Společnost Bezvavlasy se spojuje s distribuční skupinou HAIR SERVIS, zaplatí za ni 530 milionů Kč

Spojením společnosti Bezvavlasy a skupiny HAIR SERVIS vzniká nové uskupení, které může stavět na silném on-line i off-line obchodním modelu. Právě e-commerce bude silně rozvíjeno směrem k B2C klientele v rámci zahraniční expanze, kdy skupina Bezvavlasy hodlá v horizontu tří až pěti let působit na více než deseti evropských trzích. B2B distribuce v ČR pak naopak nabízí obrovský potenciál pro digitalizaci, což podpoří stávající off-line distribuční síť a posílí a rozšíří stávající zákaznický kmen, napsala firma v tiskové zprávě.

"Spojení významných hráčů na poli distribuce kadeřnických potřeb vytváří obrovské synergie a možnosti. Odhadujeme, že za rok 2023 dohromady toto uskupení vygeneruje tržby přes 1,1 miliardy korun, a při této velikosti se tak otevírá obrovský potenciál rozvoje našich firem v dalších letech," okomentoval akvizici předseda představenstva Bezvavlasy Aleš Hudeček. Kombinovaný provozní zisk EBITDA se za rok 2023 očekává nad 110 miliony korun a EBITDA marže by měla v příštích letech vzrůst ze stávajících 10 % na více než 15 %.

Celková hodnota transakce dosahuje 530 milionů korun. Společnost Bezvavlasy pro účely financování akvizice vynaložila z vlastních zdrojů 50 milionů korun a zároveň získala dlouhodobý akviziční úvěr od Raiffeisenbank ve výši 150 milionů korun. Dalších 120 milionů korun z kupní ceny jsou pak odložené splátky během následujících šesti let.

Zakladatelé firmy HAIR SERVIS dále získávají jako součást kupní ceny 300 000 akcií Bezvavlasy (při ceně 700 Kč za kus). Společně se stávajícími majoritními akcionáři Alešem Hudečkem a Františkem Novotným a skupinou STARTEEPO budou jednat ve shodě, a to s celkovým cílovým podílem na hlasovacích právech 92,3 %.

"Struktura transakce byla nastavena motivačně pro prodávající a jsem nesmírně rád, že v Bezvavlasy můžeme přivítat spoustu nových kolegů, se kterými budeme dále rozvíjet všechny naše aktivity a značky, a podnikání HAIR SERVIS i Bezvavlasy tak posuneme na ještě vyšší úroveň," uvedl dále Hudeček.

Pro účely financování akvizice bude společnost Bezvavlasy navyšovat kapitál, a to konkrétně o 350 000 akcií. Vzhledem ke stávajícímu milionu akcií se jedná o 35% navýšení. Celkem 300 000 akcií získají noví akcionáři, o zbývajících 50 000 projevil zájem fond STARTEEPO Invest. Úpis by se měl uskutečnit během příštího léta.

"Jsme názoru, že spojení společnosti Bezvavlasy s významným distributorem kadeřnických produktů výrazně zvýší škálu firmy a umožní nákladové synergie, což může pomoci ziskovosti a tržní síle. Zprávu tak hodnotíme pozitivně," napsal analytik Milan Lávička z J&T Banky.

Skupina HAIR SERVIS byla založena v roce 2003 osmi kadeřnickými velkoobchody. V současnosti provozuje dvacet velkoobchodních prodejen a třináct školicích center a dodává zboží a služby více než 18 000 kadeřníků. V roce 2006 se skupina HAIR SERVIS stala minoritním akcionářem německého řetězce EURO FRIWA, jednoho z největších prodejců profesionálních výrobků pro kadeřnické a kosmetické salony v Evropě, který vlastní značku s profesionální vlasovou kosmetikou DUSY. Skupina v současnosti realizuje 18 exkluzivních distribucí, mezi než patří DUSY Professional, DAVINES, Hair Company, ING, CELEB LUXURY, Cover Hair, Ermila, Panasonic či VALERA Salon exclusive a DIVA pro.

Zdroj: STARTEEPO, Bezvavlasy