Jak si v lednu vedly podílové fondy zaměřené na akcie? Ty nejlepší najdete v tomto hodnocení

V lednovém Rankingu od společnosti Analizy Online obdrželo krátkodobý ranking 519 investičních fondů. Více než 90 % z nich je na trhu dostatečně dlouho na to, aby jim mohl být udělen ranking dlouhodobý (za 36 měsíců). Nejlepší hodnocení 5a v obou investičních horizontech obdrželo 46 fondů, z nichž 11 bylo ohodnoceno tímto stupněm v lednu poprvé.

Jedním z těchto fondů je Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD), jehož aktiva mají hodnotu 4,7 miliardy USD. Tvoří je především vysoce úročené (high yield) dluhopisy, které se vyznačují většími výnosy, ale zároveň vyšším investičním rizikem. V portfoliu fondu se nacházejí cenné papíry emitované subjekty z USA a jiných světových regionů. Českým investorům tento fond v průběhu posledních 12 měsíců přinesl zisk 14,2 %, což je o 2 procentní body více než průměr skupiny, do níž fond spadá.

Mezi fondy s nejlepším hodnocením 5a v obou horizontech se v lednu dostal i HSBC GIF - Euro High Yield Bond A (Acc) (EUR). Aktiva fondu také tvoří vysoce úročené dluhopisy, ale denominované v eurech. V portfoliu se nacházejí cenné papíry emitované společnostmi jako Conti Gummi, Lafarge nebo Rabobank. Tento fond se vrátil do skupiny nejlépe hodnocených produktů po několikaměsíční přestávce.

Ranking Analizy Online je nástroj, který pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení v rámci dané skupiny fondů. Hlavním ukazatelem pro určení rankingu fondu je "information ratio", které vyjadřuje poměr výkonnosti fondu vůči existujícímu riziku. Fondy dosahující vyšších hodnot tohoto ukazatele, tedy vyšší výkonnosti s ohledem na riziko spojené s investicí do tohoto fondu, mají hodnocení 5a nebo 4a, fondy s horším poměrem výnosu k riziku mají hodnocení 2a nebo 1a. Hodnocení 3a je neutrální. Ranking je udělován každý měsíc ve dvou kategoriích (na základě dat za dva investiční horizonty) – 12 a 36 měsíců. Z pohledu investora jsou zajímavější fondy, které mají vysoké hodnocení v obou horizontech.

Ale teď už k akciím. Jaký ranking získaly v lednu fondy zaměřené na akcie a jak se jim daří v horizontu až 36 měsíců?

Další typy fondů (smíšené, dluhopisové, peněžního trhu) zpráva také hodnotí. Najdete ji na stránkách společnosti Analizy Online.

Zdroj:
Analizy Online
Podílové fondy
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
4. 3. 2021 17:01
V PÁTEK V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat