Jak vyladit své portfolio na nové tržní podmínky – 2. díl (globální zaměření, ETF a mladé trhy)
|

Jak vyladit své portfolio na nové tržní podmínky – 2. díl (globální zaměření, ETF a mladé trhy)

Ve 21. století lze jen těžko spoléhat na to, že nám vhodné rozdělení peněz mezi akcie, dluhopisy a hotovost zajistí zajímavé zisky. Může se zdát, že evropská dluhová krize či arabské jaro výrazně omezily prostor k investování. Vnímaví investoři a jejich poradci však vědí, že lze výhodně investovat za každé situace. Globální ekonomika nabízí nepřeberné množství příležitostí. Nechte si tedy poradit, jak své portfolio adekvátně upravit.

Emerging Markets BRICS Investování ETF
BRIC

Myslete globálně, jednejte globálně

USA jsou klíčovým hráčem na mezinárodním trhu, rozhodně však nejsou osamělým jezdcem. Mnozí, především američtí investoři si to stále neumějí naplno přiznat. V posledních patnácti letech střídala jedna globální krize druhou, situace na jednotlivých trzích se změnila.

Thomas Dale ze společnosti Security Ballew říká, že by se investoři neměli bát investovat větší část peněz do rozvíjejících se trhů. Stojí za povšimnutí, že po většinu posledního desetiletí zahraniční akcie překonávaly ty americké. Během komoditního boomu posílila hodnota akciových trhů a měn v zemích bohatých na přírodní bohatství, tedy v Austrálii, Kanadě, Brazílii a Jihoafrické republice.

Investoři, kteří se chtějí vyhnout americkým a evropským dluhopisům, se začínají přiklánět k rozvíjejícím se trhům. "Co se týká dluhopisů, právě na nově se rozvíjejících trzích existují investiční příležitosti," vysvětluje Phil Cook, zakladatel kalifornské společnosti Cook & Associates, která se zabývá finančním plánováním.

Mladé trhy jako studnice příležitostí

Pokud se největší světové firmy snaží získat pozici na rozvíjejících se trzích, nebude od věci o ni usilovat také. Přístavy v Číně, Indii a Brazílii se hemží filiálkami evropských a amerických společností, obchodní bilance těchto zemí se vyvíjejí příznivě na úkor vyspělého světa.

Díky vysoké poptávce, silnému hospodářskému růstu a stabilnější a transparentnější ekonomice se rozvíjející se trhy stávají atraktivnějšími než kdykoli dříve. "Země BRIC vidím jako společnosti se skvělými produkty, levnou pracovní silou a přírodními zdroji. Příležitosti jako hrom," říká Cook.

Nejvíce kapitálu přitahují právě Brazílie, Rusko, Indie a Čína, ovšem jsou i jiné možnosti, kam v rámci Asie, Afriky, Středního východu a Latinské Ameriky investovat. "Tradičně využíváme rozvíjejících se trhů k diverzifikaci kapitálových investic a rozšiřujeme tak zahraniční expozici," říká Jason Romano, partner ve firmě Moss Adams Wealth Advisors. "My však věříme, že z hlediska investování spadají nově se rozvíjející trhy do stejné kategorie jako USA či další rozvinuté ekonomiky."

Zatímco se americký trh na přelomu let 2008 a 2009 propadal, akcie na rozvíjejících se trzích posilovaly. Je pravda, že například čínské akcie v posledních letech na rozdíl od těch amerických spíše ztrácely, mladé trhy však nabízejí investorům širokou škálu možností. Lze se zaměřit na jednotlivé země a regiony, nebo investovat globálně, a sice v podobě akcií, dluhopisů či měn.

Experti obecně radí vyhýbat se investicím zaměřeným na jedinou zemi, vše ale záleží na toleranci vůči riziku. "K obchodování s akciemi i dluhopisy využíváme ETF zaměřené regionálně i celosvětově," říká Mitch Schlesinger ze společnosti FBB Capital Partners. "Co se týká obchodování s akciemi, je jednodušší zaměřit se na jednotlivé regiony či jednotlivé země."


Další díl miniseriálu o investování v současných tržních podmínkách najdete na Investičním webu již ve čtvrtek 4. října v poledne.

Jak vyladit své portfolio na nové tržní podmínky – 1. díl (diverzifikace a žádný strach)
Ve 21. století lze jen těžko spoléhat na to, že nám vhodné rozdělení peněz mezi akcie, dluhopisy a hotovost zajistí zajímavé zisky. Může se zdát, že evropská dluhová krize či arabské jaro výrazně omezily prostor k investování. Vnímaví investoři a jejich poradci však vědí, že lze výhodně investovat za každé situace. Globální ekonomika nabízí nepřeberné množství příležitostí. Nechte si tedy poradit, jak své portfolio adekvátně upravit.

Zdroj: CNBC
16:49

Schubert (WOOD & Company): Výnosy bezpečných dluhopisů se blíží k minimům, pro akcie to může být vzpruha

Výnosy dlouhodobých amerických i německých vládních dluhopisů se pohybují poblíž minim, protože obavy o ekonomiku...
Americké státní dluhopisy Německé státní dluhopisy Státní dluhopisy
12:00

Investorský magazín: Zlato v roce 2020 a spekulace s librou

Cena zlata v únoru vystoupala nad 1 600 USD za trojskou unci, a žlutý kov tak pokračuje ve spanilé jízdě z druhé...
Investorský magazín Výhled na rok 2020 Zlato
22. 2. 2020 16:50

Spekulace s EUR/GBP: Počkat na oslabení libry a vsadit na její dlouhodobější posílení

Nákup (nikoli prodej) opcí zvládnou i drobní investoři. A právě na trhu s opcemi se jako zajímavá jeví možnost...
EUR/GBP Britská libra Spekulace
21. 2. 2020 06:22

Michal Šnobr: Ceny elektřiny vytvářejí v hospodaření ČEZ prostor pro vyšší dividendu i růst cen akcií

Elektřina zdražuje a ČEZ aktuálně nemá kam investovat. Cena akcií i úroveň dividendy by to měly začít reflektovat,...
ČEZ Elektřina Akcie ČR
20. 2. 2020 12:14

Zychová & Plojhar: Toto jsou největší rizika pro akciového býka

Epidemie koronaviru je nákupní příležitost, sázet se letos dá také na výsledek amerických prezidentských voleb,...
Koronavirus Býčí trh Volby
18. 2. 2020 09:28

Co letos čekat od britské libry v páru s eurem nebo korunou?

Spojené království a Evropská unie mají do konce roku čas dojednat dohodu o vzájemných obchodních a politických...
Ekonomické a politické hrozby Spojené království Politika
17. 2. 2020 16:41

Akcie ČEZ: Atraktivní ocenění a lepší dividenda, než je v sektoru běžné

Poté, co se na úrovni valuací otevřela mezera mezi evropským indexem akcií firem z odvětví veřejných služeb a cennými...
ČEZ Energetika Akcie ČR
17. 2. 2020 11:54

Investorský magazín: Abeceda emise firemního dluhopisu, psychologie okolo Tesly a plastová záplava

Chcete vydat svůj vlastní dluhopis? Aktuální Investorský magazín vás provede emisí firemních bondů od začátku do...
Firemní dluhopisy Ponaučení pro investory Tesla
15. 2. 2020 12:28

P2P jako cesta k investicím do půjček pro drobné investory

Jako Booking.com, ale ne s ubytováním, ale s půjčkami mimo bankovní sektor a investory, kteří chtějí do těchto...
Investiční alternativy Půjčky Úvěry
13. 2. 2020 09:26

Petr Zahradník a Mojmír Hampl o (ne až tak velké) Británii po brexitu

Spojené království, to je hospodářsky především Londýn a zbytek země. Nelze opomíjet ani politické snahy o štěpení...
Spojené království Ekonomické a politické hrozby Evropa
12. 2. 2020 12:07

Zychová (Verdi Capital): Na britské banky je brzy, na ostrovech ale po brexitu jsou zajímavé tituly

Britské banky nejsou tak pružné jako globálně působící JPMorgan nebo Goldman Sachs, a tak nedokážou rychle využívat...
FTSE Spojené království Investiční tipy
12. 2. 2020 09:18

Elektřina bude zdražovat. Německo po odstavení jádra a uhlí bude muset energii dovážet, varuje Šnobr

Německo se v letech boomu obnovitelných zdrojů energie rozhodlo ukončit výrobu elektřiny z jádra a uhlí. Po letech...
Německo Střední a východní Evropa Energetika
11. 2. 2020 09:38

Filip Kejla (WOOD & Company): Akcie Tesly patří do portfolia, minout další velkou story se nevyplatí

Akcie Tesly píší v posledních týdnech jeden z nejextrémnějších kurzových příběhů. Navzdory enormnímu růstu a obrovské...
Tesla Auta Technologie
10. 2. 2020 12:30

Investorský magazín: Evropské akcie jako sázka na oživení emerging markets, bitcoin a sociální trading

Evropské akciové trhy se často trochu nezaslouženě krčí ve stínu Wall Street. Proč by i tak letos mohly být zajímavé,...
Investorský magazín Evropské akcie Ján Hájek
10. 2. 2020 11:00

Americké akcie i dluhopisy, Avast nebo ropa optikou makléře

Zajímavé události prvního únorového týdne komentuje a výhled na další dny nabízí makléř Vladimír Vávra z WOOD & Company.
Americké akcie Koronavirus Avast
8. 2. 2020 17:23

Inflační doložky jako eso v rukávu fondů komerčních nemovitostí

Investoři, kteří se snaží své peníze (minimálně) ochránit před dopady inflace, mají v případě nákupu fondů komerčních...
Investiční alternativy Nemovitosti Komerční reality
8. 2. 2020 12:11

Eva Miklášová (Fidelity): Tyto demografické trendy potřebujete jako investoři znát, aby vaše portfolio vydělávalo

Do pořadu Byznys index na TV Seznam si šéfredaktor Investičního webu Petr Novotný zve výrazné osobnosti světa...
Investiční strategie Demografie Trendy
5. 2. 2020 12:12

Diverzifikace dnes a zítra aneb Proč už nestačí sestavit vyvážené portfolio?

Diverzifikace je základ, ale sama o sobě pro zajištění klidného spánku investora nestačí. Prostředí je totiž jiné, v...
Investiční strategie Ponaučení pro investory Diverzifikace investic
3. 2. 2020 11:52

Investorský magazín: Fondy do portfolia třicátníků a padesátníků, špetka koronaviru a kritika české montovny

Podílové fondy jsou důležitou součástí investičního portfolia. Z jakých fondů ho mají poskládat třicátníci a...
Podílové fondy Akciové fondy Firemní dluhopisy
3. 2. 2020 09:26

Mojmír Hampl: Brexit je lekce pro všechny, názory Britů na EU nelze brát na lehkou váhu

Zemím, jako je Česká republika, bude Spojené království v Evropské unii chybět. Rovnováha sil v unii je odchodem...
Spojené království Evropská unie Ekonomické a politické hrozby