Jak vyladit své portfolio na nové tržní podmínky – 2. díl (globální zaměření, ETF a mladé trhy)
|

Jak vyladit své portfolio na nové tržní podmínky – 2. díl (globální zaměření, ETF a mladé trhy)

Ve 21. století lze jen těžko spoléhat na to, že nám vhodné rozdělení peněz mezi akcie, dluhopisy a hotovost zajistí zajímavé zisky. Může se zdát, že evropská dluhová krize či arabské jaro výrazně omezily prostor k investování. Vnímaví investoři a jejich poradci však vědí, že lze výhodně investovat za každé situace. Globální ekonomika nabízí nepřeberné množství příležitostí. Nechte si tedy poradit, jak své portfolio adekvátně upravit.

Emerging Markets BRICS Investování ETF
BRIC

Myslete globálně, jednejte globálně

USA jsou klíčovým hráčem na mezinárodním trhu, rozhodně však nejsou osamělým jezdcem. Mnozí, především američtí investoři si to stále neumějí naplno přiznat. V posledních patnácti letech střídala jedna globální krize druhou, situace na jednotlivých trzích se změnila.

Thomas Dale ze společnosti Security Ballew říká, že by se investoři neměli bát investovat větší část peněz do rozvíjejících se trhů. Stojí za povšimnutí, že po většinu posledního desetiletí zahraniční akcie překonávaly ty americké. Během komoditního boomu posílila hodnota akciových trhů a měn v zemích bohatých na přírodní bohatství, tedy v Austrálii, Kanadě, Brazílii a Jihoafrické republice.

Investoři, kteří se chtějí vyhnout americkým a evropským dluhopisům, se začínají přiklánět k rozvíjejícím se trhům. "Co se týká dluhopisů, právě na nově se rozvíjejících trzích existují investiční příležitosti," vysvětluje Phil Cook, zakladatel kalifornské společnosti Cook & Associates, která se zabývá finančním plánováním.

Mladé trhy jako studnice příležitostí

Pokud se největší světové firmy snaží získat pozici na rozvíjejících se trzích, nebude od věci o ni usilovat také. Přístavy v Číně, Indii a Brazílii se hemží filiálkami evropských a amerických společností, obchodní bilance těchto zemí se vyvíjejí příznivě na úkor vyspělého světa.

Díky vysoké poptávce, silnému hospodářskému růstu a stabilnější a transparentnější ekonomice se rozvíjející se trhy stávají atraktivnějšími než kdykoli dříve. "Země BRIC vidím jako společnosti se skvělými produkty, levnou pracovní silou a přírodními zdroji. Příležitosti jako hrom," říká Cook.

Nejvíce kapitálu přitahují právě Brazílie, Rusko, Indie a Čína, ovšem jsou i jiné možnosti, kam v rámci Asie, Afriky, Středního východu a Latinské Ameriky investovat. "Tradičně využíváme rozvíjejících se trhů k diverzifikaci kapitálových investic a rozšiřujeme tak zahraniční expozici," říká Jason Romano, partner ve firmě Moss Adams Wealth Advisors. "My však věříme, že z hlediska investování spadají nově se rozvíjející trhy do stejné kategorie jako USA či další rozvinuté ekonomiky."

Zatímco se americký trh na přelomu let 2008 a 2009 propadal, akcie na rozvíjejících se trzích posilovaly. Je pravda, že například čínské akcie v posledních letech na rozdíl od těch amerických spíše ztrácely, mladé trhy však nabízejí investorům širokou škálu možností. Lze se zaměřit na jednotlivé země a regiony, nebo investovat globálně, a sice v podobě akcií, dluhopisů či měn.

Experti obecně radí vyhýbat se investicím zaměřeným na jedinou zemi, vše ale záleží na toleranci vůči riziku. "K obchodování s akciemi i dluhopisy využíváme ETF zaměřené regionálně i celosvětově," říká Mitch Schlesinger ze společnosti FBB Capital Partners. "Co se týká obchodování s akciemi, je jednodušší zaměřit se na jednotlivé regiony či jednotlivé země."


Další díl miniseriálu o investování v současných tržních podmínkách najdete na Investičním webu již ve čtvrtek 4. října v poledne.

Jak vyladit své portfolio na nové tržní podmínky – 1. díl (diverzifikace a žádný strach)
Ve 21. století lze jen těžko spoléhat na to, že nám vhodné rozdělení peněz mezi akcie, dluhopisy a hotovost zajistí zajímavé zisky. Může se zdát, že evropská dluhová krize či arabské jaro výrazně omezily prostor k investování. Vnímaví investoři a jejich poradci však vědí, že lze výhodně investovat za každé situace. Globální ekonomika nabízí nepřeberné množství příležitostí. Nechte si tedy poradit, jak své portfolio adekvátně upravit.

Zdroj: CNBC
16:00

Vácha (Conseq IM): Turecko je fundamentálně zdravá ekonomika, rizika jsou politického rázu

Turecko je fundamentálně zajímavou investiční příležitostí. Doufáme, že pud ekonomické sebezáchovy zafunguje i v...
Turecko Emerging Markets Investiční tipy
včera v 12:00

Daniela Pešková (Česká spořitelna): Jak pragmaticky investovat?

Do pořadu Byznys index na TV Seznam si šéfredaktor Investičního webu Petr Novotný zve výrazné osobnosti světa...
Pravidla a doporučení pro investování Ponaučení pro investory Investování
14. 2. 2019 09:00

Stárnoucí populace méně investuje. Pro Česko to může být problém, varuje ekonomka

Japonská demografická klatba Česku (nejspíše) nehrozí, stárnutí populace ale i pro nás znamená výzvy. Jednou z nich...
Česká republika Česká ekonomika Demografie
13. 2. 2019 09:00

Vácha (Conseq IM): Vyšší sazby jsou příležitostí ke snížení rizikovosti portfolia

Recese podobná té z roku 2008 se nechystá, ale ekonomika se přibližuje sestupné fázi cyklu. Investoři by v době, kdy...
Investiční tipy Fondy peněžního trhu Dluhopisový trh
12. 2. 2019 15:00

Kde ve vyúčtování za energie hledat prostor k úsporám

Chcete platit méně za elektřinu nebo zemní plyn? Aleš Jelínek ze společnosti EGO energie na lednovém Investičním fóru...
Komodity Spotřebitelé Energetika
12. 2. 2019 09:00

Zamrazilová: Bez (penzijní) reformy budeme za deset let čelit hlubokým problémům

Stárnutí české populace si žádá revizi veřejných financí, které napříště musejí reflektovat narůstající počet osob...
Česká republika Česká ekonomika Penzijní reforma
11. 2. 2019 12:00

Investorský magazín: Co hýbalo letošním Davosem?

Nestihli jste letos zajet na největší setkání světových státníků a byznysmenů? Nevadí, to nejlepší z letošního...
Světová ekonomika Globalizace Ekonomické a politické hrozby
9. 2. 2019 12:00

Jaromír Šindel (Citibank): Co čeká českou ekonomiku v roce 2019

Do pořadu Byznys index na TV Seznam si šéfredaktor Investičního webu Petr Novotný zve výrazné osobnosti světa...
Česká republika Česká ekonomika Výhled na rok 2019
8. 2. 2019 07:00

Uherík (Save & Capital): Na trzích se chystají hubenější dekády, investoři by měli řešit náklady

Po třiceti letech historicky nadprůměrných výnosů by investoři měli být připraveni na delší období nižších výnosů z...
Poplatky Výnosy ETF
7. 2. 2019 15:00

Daně: Jak na příjmy ze zahraničí a na co nezapomenout při podávání daňového přiznání

První čtvrtletí, zejména pak jeho závěr, je ve znamení podávání daňového přiznání fyzických osob. Daňová povinnost je...
Daně Investování Ponaučení pro investory
7. 2. 2019 09:00

Čínský demografický problém? Štěstí pro svět, říká ekonom

Čínu čeká v důsledku politiky jednoho dítěte citelné stárnutí populace a nejspíše i velké problémy podobné těm, jaké...
Čína Geopolitická rizika Emerging Markets
6. 2. 2019 09:00

Čínské akcie nejsou pro začátečníky, zajímavým klíčem ke vstupu na trh mohou být Alibaba a Tencent

Vstup drobných investorů na čínský akciový trh je mimořádně složitý, a proto má pro investory se zájmem o tuto obří...
Čína Asijské akcie Emerging Markets
5. 2. 2019 09:00

Kovanda (Czech Fund): Migrace polarizuje západní společnost, pracovní sílu přitom potřebujeme

Stárnutí západu s sebou přináší mnohé výzvy, z nichž tou největší se zdá být zmírnění rizik spojených s řízenou...
Světová ekonomika Evropská ekonomika Geopolitická rizika
4. 2. 2019 12:00

Investorský magazín: Pavel Kohout a jeho pohled na trhy v roce 2019

Akcioví investoři již dlouho nezažili tak impozantní vstup do nového roku. Vydrží dobrá nálada na burzách i v dalších...
Investování Ponaučení pro investory Pravidla a doporučení pro investování
2. 2. 2019 12:00

Jana Brodani (AKAT ČR): Jak na investice do podílových fondů

Do pořadu Byznys index na TV Seznam si šéfredaktor Investičního webu Petr Novotný zve výrazné osobnosti světa...
Investiční strategie Podílové fondy Ponaučení pro investory
1. 2. 2019 09:00

České banky a CME: Akciové tipy z pražské burzy (nejen) pro rok 2019

Komerční banka, dividendová stálice českého trhu, a také MONETA Money Bank by mohly zajímavě těžit z vyšších sazeb v...
Akcie ČR CME (CETV) Komerční banka
31. 1. 2019 09:00

Zlaté české ručičky ve světě zítřka nebudou stačit. Co s tím?

Kvalitu pracovní síly v Česku často podceňujeme, přitom jsou u nás lidé v principu šikovní, vzdělaní a pracovití. ...
Česká republika Česká ekonomika Vzdělání
30. 1. 2019 15:00

Jak při tradingu využít síly velkých tržních hráčů

Denní trader to na trhu nemá snadné. Většinu tržní aktivity totiž mají na svědomí velcí investoři, jako jsou banky,...
Trading Obchodování Ponaučení pro investory
30. 1. 2019 09:00

Eva Zamrazilová: Centrální banky zaspaly, zpřísňování měnové politiky daleko za vrcholem cyklu bude mít vážné dopady na ekonomiku i trhy

Fed se v rámci zvyšování sazeb nedostane ani zdaleka na úrovně z období před poslední krizí, ECB pak se svým...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Úrokové sazby
29. 1. 2019 15:00

3 důvody, proč by letos české dluhopisy mohly podat zajímavý výkon

Portfoliomanažer Michal Špaček z NN Investment Partners na lednovém Investičním fóru přiblížil tři faktory, které by...
České státní dluhopisy Státní dluhopisy Dluhopisový trh