Jak vyladit své portfolio na nové tržní podmínky – 2. díl (globální zaměření, ETF a mladé trhy)
|

Jak vyladit své portfolio na nové tržní podmínky – 2. díl (globální zaměření, ETF a mladé trhy)

Ve 21. století lze jen těžko spoléhat na to, že nám vhodné rozdělení peněz mezi akcie, dluhopisy a hotovost zajistí zajímavé zisky. Může se zdát, že evropská dluhová krize či arabské jaro výrazně omezily prostor k investování. Vnímaví investoři a jejich poradci však vědí, že lze výhodně investovat za každé situace. Globální ekonomika nabízí nepřeberné množství příležitostí. Nechte si tedy poradit, jak své portfolio adekvátně upravit.

Emerging Markets BRICS Investování ETF
BRIC

Myslete globálně, jednejte globálně

USA jsou klíčovým hráčem na mezinárodním trhu, rozhodně však nejsou osamělým jezdcem. Mnozí, především američtí investoři si to stále neumějí naplno přiznat. V posledních patnácti letech střídala jedna globální krize druhou, situace na jednotlivých trzích se změnila.

Thomas Dale ze společnosti Security Ballew říká, že by se investoři neměli bát investovat větší část peněz do rozvíjejících se trhů. Stojí za povšimnutí, že po většinu posledního desetiletí zahraniční akcie překonávaly ty americké. Během komoditního boomu posílila hodnota akciových trhů a měn v zemích bohatých na přírodní bohatství, tedy v Austrálii, Kanadě, Brazílii a Jihoafrické republice.

Investoři, kteří se chtějí vyhnout americkým a evropským dluhopisům, se začínají přiklánět k rozvíjejícím se trhům. "Co se týká dluhopisů, právě na nově se rozvíjejících trzích existují investiční příležitosti," vysvětluje Phil Cook, zakladatel kalifornské společnosti Cook & Associates, která se zabývá finančním plánováním.

Mladé trhy jako studnice příležitostí

Pokud se největší světové firmy snaží získat pozici na rozvíjejících se trzích, nebude od věci o ni usilovat také. Přístavy v Číně, Indii a Brazílii se hemží filiálkami evropských a amerických společností, obchodní bilance těchto zemí se vyvíjejí příznivě na úkor vyspělého světa.

Díky vysoké poptávce, silnému hospodářskému růstu a stabilnější a transparentnější ekonomice se rozvíjející se trhy stávají atraktivnějšími než kdykoli dříve. "Země BRIC vidím jako společnosti se skvělými produkty, levnou pracovní silou a přírodními zdroji. Příležitosti jako hrom," říká Cook.

Nejvíce kapitálu přitahují právě Brazílie, Rusko, Indie a Čína, ovšem jsou i jiné možnosti, kam v rámci Asie, Afriky, Středního východu a Latinské Ameriky investovat. "Tradičně využíváme rozvíjejících se trhů k diverzifikaci kapitálových investic a rozšiřujeme tak zahraniční expozici," říká Jason Romano, partner ve firmě Moss Adams Wealth Advisors. "My však věříme, že z hlediska investování spadají nově se rozvíjející trhy do stejné kategorie jako USA či další rozvinuté ekonomiky."

Zatímco se americký trh na přelomu let 2008 a 2009 propadal, akcie na rozvíjejících se trzích posilovaly. Je pravda, že například čínské akcie v posledních letech na rozdíl od těch amerických spíše ztrácely, mladé trhy však nabízejí investorům širokou škálu možností. Lze se zaměřit na jednotlivé země a regiony, nebo investovat globálně, a sice v podobě akcií, dluhopisů či měn.

Experti obecně radí vyhýbat se investicím zaměřeným na jedinou zemi, vše ale záleží na toleranci vůči riziku. "K obchodování s akciemi i dluhopisy využíváme ETF zaměřené regionálně i celosvětově," říká Mitch Schlesinger ze společnosti FBB Capital Partners. "Co se týká obchodování s akciemi, je jednodušší zaměřit se na jednotlivé regiony či jednotlivé země."


Další díl miniseriálu o investování v současných tržních podmínkách najdete na Investičním webu již ve čtvrtek 4. října v poledne.

Jak vyladit své portfolio na nové tržní podmínky – 1. díl (diverzifikace a žádný strach)
Ve 21. století lze jen těžko spoléhat na to, že nám vhodné rozdělení peněz mezi akcie, dluhopisy a hotovost zajistí zajímavé zisky. Může se zdát, že evropská dluhová krize či arabské jaro výrazně omezily prostor k investování. Vnímaví investoři a jejich poradci však vědí, že lze výhodně investovat za každé situace. Globální ekonomika nabízí nepřeberné množství příležitostí. Nechte si tedy poradit, jak své portfolio adekvátně upravit.

Zdroj: CNBC
07:00

Schneider (Aspen Institute): Otevřenost ekonomiky znamená výhody i rizika, Češi by si to měli více uvědomovat

Osmdesát procent českého zahraničního obchodu je se zeměmi Evropské unie, a mělo by proto smysl odpovídající podíl...
Česká republika Evropská unie Ekonomické a politické hrozby
20. 9. 2018 07:00

Toto je největší výzva pro čínskou ekonomiku, říká ekonom

Nová, bohatší generace Číňanů již nemusí mít takovou chuť tvrdě pracovat, jakou měli ještě jejich rodiče. To by pro...
Čína Emerging Markets Ekonomické a politické hrozby
18. 9. 2018 07:00

Novák (AKCENTA CZ): Čína se dere do čela globálního pelotonu, tak dominantní jako USA ale nebude

Po přepočtu podle parity kupní síly je čínská ekonomika již nyní největší na světě. Spíše než globálním hegemonem se...
Světová ekonomika Čína Emerging Markets
17. 9. 2018 12:00

Investorský magazín: Desáté výročí pádu Lehman Brothers

15. září 2008 vyhlásila bankrot čtvrtá největší investiční banka v Americe. Krach Lehman Brothers odstartoval...
Lehman Brothers Finanční krize Světové akcie
14. 9. 2018 09:00

Pivoňka & Lalka: Regulace není žádná legrace

Ekonomický vývoj a rozvoj technologií mají za následek vytváření nových regulací. O některých ne zrovna povedených...
Česká republika Česká ekonomika Slovensko
13. 9. 2018 18:00

Měnové systémy a technologie: Lokálních měn, platebních platforem a aplikací bude přibývat, peníze na běžném účtu jsou na ústupu

Během finanční krize zamrzly penězovody, na což reagovaly různé segmenty ekonomiky a komunity specifickými řešeními....
Měny Světová ekonomika Trendy
13. 9. 2018 07:00

Pavel Hnát (VŠE): Evropa se na globální scéně přeceňuje, nástup Asie v čele s Čínou pro Česko může být i příležitost

Ekonomický i politický význam Evropy na globální scéně je dlouhodobě nadhodnocován. Současná nejistota ohledně...
Česká republika Ekonomické a politické hrozby Česká ekonomika
11. 9. 2018 09:00

Technologie nebo ekonomický nacionalismus (z)mění globální řetězce. Je to pro Česko hrozba?

Věřím, že si české firmy i do budoucna budou schopny najít vždy ten správný výklenek trhu, a díky tomu i v novém...
Česká republika Ekonomické a politické hrozby Česká ekonomika
10. 9. 2018 12:00

Investorský magazín: Blíží se cenový vrchol na českém realitním trhu?

Český realitní trh prožívá zlaté časy. V řadě měst byly zaznamenány nejvyšší ceny v historii a pozadu nezůstává ani...
Česká republika Česká ekonomika Bydlení
6. 9. 2018 15:00

Topolová (AAA Auto): Důraz na nízké emise nezbrzdí rozvoj automobilového průmyslu

Citlivost na ceny aut je mezi zákazníky nadále výraznější než důraz na ekologii a technologie. Zájem o dieselové...
Auta Ekologie Rozhovor
5. 9. 2018 07:00

Cla na dovoz evropských aut do USA jsou stále živé téma, upozorňuje expert

Zavádění nových cel ze strany USA bylo zatím směrem k Evropské unii spíše takovým škádlením, možnost zavedení vyšších...
Spojené státy americké (USA) Evropská unie Ekonomické a politické hrozby
4. 9. 2018 07:00

Schneider (Aspen Institute): Evropa v éře Trumpa a nástupu Číny na vrchol globálního řádu zaostává

Když si odečteme Trumpovy tweety, zůstane trend, ve kterém se USA chtějí starat v první řadě samy o sebe. Je to...
Spojené státy americké (USA) Evropská unie Čína
3. 9. 2018 12:00

Investorský magazín: Nejen o restrukturalizaci ČEZ s jeho finančním ředitelem

ČEZ je, byl a bude magnetem pro drobné české investory. Jedna z nejstabilnějších dividendových společností stojí před...
ČEZ Akcie ČR Energetika
1. 9. 2018 18:00

Tomáš Pivoňka (ČIIA): Riziko změny regulace vnímá byznys mimořádně silně, bez firemní kultury nelze pomýšlet na úspěch

Firemní kultura je jako lidská krev. Když si zlomíte kost, sroste. Unavené svaly stačí zregenerovat. Když ale...
Regulace Byznys a podnikání Světová ekonomika
1. 9. 2018 07:00

Co si myslí tržní experti: Na čem závisejí výnosy?

Investiční poradce Barry Ritholtz platí na trhu tak trochu za celebritu - píše pro Bloomberg, má firmu sdružující...
Výnosy Investování Ponaučení pro investory
29. 8. 2018 07:00

Lehman Brothers, LIBOR, Wells Fargo: Ponaučili jsme se? Pochybuji, říká expert

Pád Lehman Brothers, kauza manipulace se sazbou LIBOR a podvodné zakládání účtů v bance Wells Fargo mají minimálně...
Lehman Brothers LIBOR Finanční krize
28. 8. 2018 07:00

Toto jsou tři hlavní typy rizik pro světové firmy

Regulace, vývoj technologií a geopolitika jsou největšími riziky pro korporátní svět. Nějaká krize přijde, je to v...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Rizika
27. 8. 2018 12:00

Investorský magazín: Zaostřeno na Turecko

Finanční trhy se po několika měsících opět dostaly do hledáčku běžných médií. Může za to volný pád turecké liry a na...
Turecko USD/TRY Emerging Markets
25. 8. 2018 12:00

Horská & Chlupatý: O (nových) penězích v době tektonických změn ve světové ekonomice

Konzultant a publicista Roman Chlupatý si s hlavní ekonomkou Raiffeisenbank Helenou Horskou v rámci projektu Alter...
Peníze Centrální banky Regulace
23. 8. 2018 18:00

Co by (také) měly děti vědět o penězích?

Někdy je jasný příklad lepší než lekce z ekonomické učebnice.
Finanční gramotnost Peníze Děti