Česká zbrojovka Group údajně plánuje vydání nových dluhopisů
Česká zbrojovka Group podle Hospodářských novin plánuje vydání 7letých dluhopisů v objemu 1,5 až 2 miliard korun za úrokovou sazbu 6měsíční PRIBOR plus 140-180 bazických bodů. Oficiální oznámení od České zbrojovky Group zatím zveřejněno nebylo.
Sazba 6M PRIBOR ve středu činila 4,28 %, celkový výnos by tedy nyní činil přibližně 6 %. Úpis dluhopisů budou provádět Komerční banka a Česká spořitelna, přičemž emise má být určena institucionálním investorům. Nominál dluhopisu má činit tři miliony korun a úpis má skončit 27. ledna.
Možnost vydání dluhopisů firma naznačila už v listopadu vzhledem k tomu, že v lednu jí maturují dluhopisy v objemu přes dvě miliardy korun. Nové dluhopisy by tak měly být použity na refinancování.
"Vzhledem k nízké úrovni úrokových sazeb původních dluhopisů a růstu úrokových sazeb ČNB odhadujeme, že České zbrojovce Group vzrostou úrokové náklady ve výši asi 3 % EBITDA zisku," napsali analytici České spořitelny.
Zdroj: Česká spořitelna, J&T Banka
Aktuality
