Americké akcie v úterý výrazně oslabily, výnosy 10letých dluhopisů USA stouply na dvouletá maxima

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil 1,51 % na 35 368,47 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 1,84 % na 4 577,11 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil o 2,60 % na 14 506,90 bodu. Index volatility VIX vzrostl o 18,76 % na 22,79 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů stoupl o deset bazických bodů na 1,875 %. Ropa zdražila o zhruba 2,5 %, zlato mírně ztratilo, stříbro naopak přidalo kolem dvou procent a bitcoin zpevnil o procento.

Cena akcií Goldman Sachs (-6,98 %) se výrazně snížila, protože čtvrtletní zisk banky zaostal za očekáváním analytiků. Akcie vydavatele her Activision Blizzard (+25,88 %) naopak prudce posílily po oznámení dohody o tom, že podnik za 68,7 miliardy dolarů koupí softwarová firma Microsoft (-2,43 %).

Na devizovém trhu se dolar díky růstu výnosů u dluhopisů vlády USA vyšplhal na týdenní maximum vůči euru. Kolem 22.00 SEČ jednotná evropská měna vykazovala pokles o zhruba 0,8 % na 1,1320 USD.

Americká centrální banka bude příští týden jednat o své měnové politice. Předpokládá se, že naznačí, že v březnu poprvé od příchodu pandemie covidu-19 přikročí ke zvýšení úrokových sazeb.

Výnosy dvouletých dluhopisů americké vlády kvůli vyhlídkám na zvyšování základní úrokové sazby Fedu poprvé od února 2020 překročily jedno procento. Výnosy desetiletých dluhopisů se vyšplhaly na dvouleté maximum.

Úterní události na amerických trzích

• Americká softwarová společnost Microsoft (v úterý -2,43 %) koupí za 68,7 miliardy dolarů  vývojáře her a vydavatele interaktivního zábavního obsahu Activision Blizzard (+25,88 %). Ten mimo jiné vlastní hry, jako jsou Call of Duty nebo Candy Crush. Akvizice má urychlit růst herní divize Microsoftu, oznámily v úterý firmy ve společném sdělení. Po dokončení transakce bude Microsoft třetí největší herní firmou na světě podle výše tržeb za společnostmi Tencent a Sony.
• Někteří akcionáři amerického výrobce elektromobilů Tesla (v úterý -1,82 %) požadují, aby šéf podniku Elon Musk vrátil akcie v hodnotě 13 miliard dolarů, které získal v rámci převzetí výrobce solárních panelů SolarCity. Soud by podle nich měl dospět k závěru, že Musk správní radu Tesly k této akvizici přinutil. Informovala o tom agentura Reuters.
• Obavy z dalšího zvyšování základních úrokových sazeb vedou investory k tomu, že se v prvních týdnech nového roku odvracejí od akcií technologických firem. Ve svém průzkumu to v úterý uvedla společnost BofA Securities, která spadá pod finanční ústav Bank of America.
• Index průmyslové aktivity v New Yorku v lednu nečekaně prudce klesl na -0,7 bodu z prosincových 31,9 bodu. Analytici čekali snížení na 25 bodů.
• Index cen domů NAHB v lednu klesl na 83 bodů z prosincových 84 bodů, analytici odhadovali stagnaci.

Výsledková sezóna

• Americká investiční banka Goldman Sachs (v úterý -6,98 %) loni díky zájmu o fúze a akvizice dosáhla rekordních výsledků. Čistý zisk zvýšila na 21,64 miliardy dolarů  z předloňských 9,46 miliardy USD. Výnosy pak vzrostly o 33 % na 59,34 miliardy USD. V samotném čtvrtém čtvrtletí ale zisk vinou slabší obchodní aktivity klesl.
• Výsledky Bank of New York Mellon (v úterý -1,12 %) ve 4Q: Zisk na akcii 1,04 USD (odhad: 1,01 USD), tržby 4,02 miliardy USD (odhad: 3,98 miliardy USD).
• Výsledky Charles Schwab (v úterý -3,53 %) ve 4Q: Zisk na akcii 0,86 USD (odhad: 0,88 USD), tržby 4,71 miliardy USD (odhad: 4,79 miliardy USD).

Zdroj: TradingEconomics, ČTK, CNBC