Americké akcie ve čtvrtek oslabily, přispěl k tomu obnovený růst výnosů dluhopisů. V minusu skončily indexy i za celý čtyřdenní obchodní týden

Index Dow ve čtvrtek ztratil 0,33 % a uzavřel na 34 451,23 bodu, širší S&P 500 se snížil o 1,21 % na 4 392,59 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 2,14 % na 13 351,08 bodu. Index volatility VIX stoupl o 4,03 % na 22,70 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o 14 bazických bodů na 2,827 %.

Za celý zkrácený obchodní týden Dow klesl o 0,78 %, S&P 500 se snížil o 2,13 % a Nasdaq Composite odepsal 2,63 %.

Dolar ve čtvrtek po zasedání ECB posílil k euru

Na devizovém trhu ve čtvrtek euro sestoupilo až na dvouleté minimum vůči americkému dolaru. Za jeho poklesem stojí známky toho, že Evropská centrální banka nehodlá spěchat se zvyšováním svých úrokových sazeb. Krátce po 22.00 SELČ jednotná evropská měna ztrácela zhruba půl procenta na 1,083 USD. Během dne klesla až na 1,076 USD, nejníže od dubna 2020.

Šéfka ECB Christine Lagardeová ve čtvrtek uvedla, že neexistuje žádný přesný časový harmonogram ohledně toho, kdy banka zahájí zvyšování úrokových sazeb. Úroky se podle ní začnou zvyšovat až nějakou dobu po ukončení nákupů dluhopisů, které se očekává v třetím čtvrtletí. "Vzhledem k tomu, jak nejisté podmínky nyní panují, může být opatrnost Lagardeové oprávněná," uvedla podle agentury Reuters analytička Ima Sammaniová ze společnosti Monex Europe.

Někteří kritici však Evropskou centrální banku viní z nerozhodnosti. "Vyčkávací přístup ECB je riskantní," uvedl hlavní ekonom společnosti Commerzbank Jörg Krämer. "Čím déle bude ECB udržovat velmi uvolněnou měnovou politiku, tím výrazněji se zvýší inflační očekávání a velmi vysoká inflace získá trvalejší charakter," dodal.

Základní úroková sazba ECB se nyní nachází na rekordním minimu 0 %. Americká centrální banka minulý měsíc zvýšila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 0,25 až 0,50 % a ve zvyšování úroků hodlá pokračovat i v dalších měsících.

Hlavní čtvrteční události na amerických trzích

• Miliardář a šéf automobilky Tesla Elon Musk chce koupit Twitter. V provozovateli stejnojmenné sociální sítě už má podíl 9,2 %, a je tak jeho největším akcionářem. Nynější nabídka společnost ohodnocuje na zhruba 43 miliard dolarů, za jednu akcii firmy Musk nabízí 54,20 dolaru. Společnost má podle něj mimořádný potenciál, který on zcela rozvine. V oznámení americkému regulátorovi Musk uvedl, že má v plánu společnost stáhnout z burzy. Twitter uvedl, že jeho nabídku zváží.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 9. dubna stoupl na 185 tisíc (odhad: 171 tisíc, předchozí týden revidován na 167 tisíc ze 166 tisíc). Počet pokračujících žádostí v týdnu do 2. dubna klesl na 1,475 milionu (odhad: 1,500 milionu, předchozí týden: 1,523 milionu).
• Index cen dovozu do USA v březnu meziročně vyskočil o 12,5 % (odhad: +10,1 %, únor: +11,3 %), index vývozních cen se zvýšil o 18,8 % (odhad: +18,2 %, únor: +16,6 %). Meziměsíčně se v březnu index dovozních cen zvýšil o 2,6 % (odhad: +2,3 %, únor: +1,6 %) a index vývozních cen se zvýšil o 4,5 % (odhad: +2,2 %, únor: +3 %).
• Maloobchodní tržby v USA v březnu meziměsíčně stouply o 0,5 % (odhad: +0,6 %, únor: +0,8 %), meziročně se zvýšily o 6,9 % (únor: +18,2 %).
• Index spotřebitelské důvěry v USA od Michiganské univerzity v dubnu podle předběžných dat stoupl na 65,7 bodu (odhad: 59 bodů, březen: 59,4 bodu).
• Mezinárodní měnový fond (MMF) zhorší odhady růstu světové ekonomiky pro letošní i příští rok, protože válka na Ukrajině tlačí vzhůru ceny potravin a energií, což přináší další zátěž pro již tak křehkou hospodářskou situaci. Uvedla to ve čtvrtek šéfka MMF Kristalina Georgievová. Varovala, že svět se nyní nachází ve velmi nebezpečné době a že vysoká inflace představuje jasné a přítomné nebezpečí pro světovou ekonomiku.

Výsledková sezóna

• Americkým bankám Goldman Sachs, Morgan Stanley a Wells Fargo se kvůli slabšímu zájmu o obchodování v prvním čtvrtletí snížil zisk, ale podařilo se jim překonat odhady analytiků. Zisk investiční banky Goldman Sachs klesl o 43 procent na 3,83 miliardy dolarů. Banky to uvedly ve svých čtvrtečních sděleních.
• Výsledky UnitedHealth Group v 1Q: Upravený zisk na akcii 5,49 USD (odhad: 5,36 USD), tržby 80,15 miliardy USD (odhad: 78,73 miliardy USD).
• Výsledky Citigroup v 1Q: Zisk na akcii 2,02 USD (odhad: 1,43 USD, loni: 3,62 USD), výnosy 19,19 miliardy USD (odhad: 18,19 miliardy USD, loni: 19,67 miliardy USD).

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Miliardář a šéf automobilky Tesla (v pondělí -4,83 %) Elon Musk nebude členem správní rady Twitteru (+1,73 %). Na stejnojmenné sociální síti o tom informoval šéf společnosti Parag Agrawal. Musk minulý týden uvedl, že získal ve Twitteru podíl 9,2 %, a stal se tak jeho největším akcionářem.
• Americká investiční banka Goldman Sachs (v pondělí -0,10 %) dokončila akvizici společnosti NN Investment Partners. Transakce v hodnotě 1,7 miliardy eur byla oznámena loni v srpnu a Goldman Sachs díky ní navýšila objem aktiv pod svým dohledem na 2,8 bilionu dolarů.
• Firmě Apple (v pondělí -2,55 %) hrozí v nadcházejících týdnech z Evropské unie další obvinění z monopolního chování v rámci vyšetřování, které bylo zahájeno na základě stížnosti společnosti Spotify (-1,10 %). Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj.
• Ruský cenzurní úřad žádá Google (v pondělí -3,35 %), aby ze své platformy okamžitě odstranil údajné výhrůžky ruským uživatelům. Firemní překladač totiž některým uživatelům nabídl možnost převést frázi "milí Rusové" na "mrtví Rusové".
• Japonský elektronický a zábavní gigant Sony a holdingová společnost Kirkbi, která je většinovým vlastníkem dánského výrobce hraček Lego, investují celkem dvě miliardy dolarů do americké videoherní firmy Epic Games. Oznámila to společnost Epic, která je tvůrcem populární hry Fortnite.
• Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v březnu zrychlil na 8,5 % z únorových 7,9 %. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň od prosince 1981 a je mírně vyšší, než čekali analytici. V úterní zprávě to oznámilo americké ministerstvo práce. Nejvíce rostly ceny jídla a energií, které žene vzhůru ruská invaze na Ukrajinu. Dále se zvyšovaly i náklady na bydlení. V březnu rostly ceny šestý měsíc po sobě tempem nad šest procent.
• Společnost Apple (v úterý +1,15 %) začala vyrábět iPhone 13 v Indii. Americký technologický gigant se snaží snížit závislost na svém čínském dodavatelském řetězci. S odvoláním na pondělní oznámení společnosti o tom informovala agentura Reuters.
• Jaderné palivové soubory do Jaderné elektrárny Temelín budou od roku 2024 dodávat americký Westinghouse a francouzská Framatome. Nyní se používá ruské palivo od společnosti TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom. Dodávky potrvají zhruba 15 let. Hodnota kontraktu se pohybuje v řádu miliard korun, řekl v úterý hlavní mluvčí skupiny ČEZ Ladislav Kříž.
• Bývalí akcionáři společnosti Twitter žalují Elona Muska, protože podle nich oznámil nákup akcií Twitteru později, než mu ukládá zákon. Tvrdí, že kvůli tomu, že příliš dlouho čekal se zveřejněním koupě podílu 9,2 % akcií, je připravil o peníze a sám mohl další akcie nakupovat za nižší ceny.
• Americká společnost Google ze skupiny Alphabet plánuje investovat v letošním roce 9,5 miliardy USD do svých kanceláří a datových center v USA. Investice letos vytvoří nejméně 12 000 pracovních míst na plný úvazek, oznámila společnost.
• Ruští uživatelé Netflixu podali na streamovací společnost hromadnou žalobu kvůli jejímu odchodu z ruského trhu. Požadují odškodnění 60 milionů rublů (16,4 milionu Kč), informovala agentura RIA Novosti.
• Jihokorejská automobilka Hyundai Motor zahájí produkci elektromobilů ve Spojených státech. Hyundai hodlá americkou produkci elektromobilů spustit v závodě ve státě Alabama, napsala agentura Reuters.
• Britská farmaceutická společnost GlaxoSmithKline (GSK) kupuje za 1,9 miliardy dolarů americkou biofarmaceutickou firmu Sierra Oncology. Chce tak podpořit své podnikání v oblasti léčby rakoviny. Obchod by měl být dokončen v třetím čtvrtletí.
• Švýcarská kryptoměnová společnost Nexo a americký vydavatel platebních karet Mastercard se spojili a vydávají společnou platební kartu. Jako první na světě bude kryta kryptoměnami. Karta bude prozatím k dispozici na vybraných evropských trzích a bude možné ji používat u 92 milionů obchodníků po celém světě, kteří přijímají Mastercard.
• Index výrobních cen v USA v březnu meziročně vyskočil o 11,2 % (odhad: +10,6 %, únor: +10,3 %), meziměsíčně se zvýšil o 1,4 % (odhad: +1,1 %, únor: +0,9 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americká banka JPMorgan Chase vykázala za první čtvrtletí meziroční pokles zisku o 42 % na 8,3 miliardy dolarů. Ruská invaze na Ukrajinu zpomalila uzavírání smluv. Největšímu americkému věřiteli též klesly výnosy z investičního bankovnictví.
• Výsledky Delta Air Lines v 1Q: Ztráta na akcii 1,23 USD (odhad: -1,27 USD), tržby 9,3 miliardy USD (odhad: 8,8 miliardy USD).
• Výsledky BlackRock v 1Q: Upravený zisk na akcii 9,52 USD (odhad: 8,70 USD), výnosy 4,7 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Bed Bath & Beyond v 1Q: Upravená ztráta na akcii 0,92 USD (odhad: zisk 0,03 USD), tržby 2,05 miliardy USD (odhad: 2,08 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK