Americké akcie na úvod týdne po rozkolísaném průběhu seance posílily, investoři vyhlížejí zasedání FOMC

Index Dow vzrostl o 0,26 % na 33 061,50 bodu, širší index S&P 500 se zvýšil o 0,57 % na 4 155,38 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite stoupl o 1,63 % na 12 536,02 bodu. Index volatility VIX po růstu nad 36 bodů nakonec klesl o 3,17 % na 32,34 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA po prvním růstu nad 3 % od roku 2018 nakonec přidal devět bazických bodů na 2,975 %. Ceny ropy se zvedly o zhruba půl procenta, bezmála dvě procenta naopak odepsalo zlato a bitcoin zdražil o zhruba procento a půl.

Obchodníci se připravují na zvýšení úrokových sazeb o půl procentního bodu a takzvané kvantitativní utahování, kdy centrální banka po nákupech dluhopisů, kterými podporovala ekonomiku během pandemie, svoji bilanci naopak snižuje. Vyšší úrokové sazby obvykle doléhají na akcie společností, protože prodražují realizaci růstových plánů.

Nervozita před zasedáním FOMC se projevila v bouřlivém vývoji cen akcií. Hlavní indexy střídavě rostly a klesaly. Index S&P 500 se během dne propadl až na nejnižší úroveň od května 2021 a Nasdaq Composite nejníže od listopadu 2020.

David Katz ze společnosti Matrix Asset Advisors považuje současné ceny na trhu již za atraktivní nákupní příležitost. "K mání je řada skvělých firem za super ceny," uvedl. Mnozí stratégové s ním ale nesouhlasí. "Během pondělí index S&P 500 klesl na nové letošní minimum. Dno se stále hledá," řekl Keith Lerner z Truist Advisory Services.

Akcie Amazonu (+0,18 %) po pátečním poklesu o 14 % v reakci na hospodářské výsledky pokračovaly v oslabování, v závěru se ale vyhouply na zelenou nulu. Obdobně si vedly akcie Applu (+0,20 %), protože výrobce iPhonů čelí vysoké pokutě v Evropské unii. Akcie firem Meta Platforms (+5,32 %), Microsoft (+2,50 %) a NVIDIA (+5,32 %) ale po poklesech v minulém měsíci posílily výrazněji.

Z 11 sektorů indexu S&P 500 si nejhůře vedly realitní společnosti. Klesly také akcie farmaceutické firmy Pfizer (-1,49 %), když rozsáhlá studie zjistila, že její lék Paxlovid není účinný pro prevenci nemoci covid-19 u osob žijících s někým nakaženým. Se ztrátou skončily i akcie Spirit Airlines (-9,36 %) kvůli odmítnutí nabídky na převzetí od firmy JetBlue Airways (+2,63 %). Naopak akcie Activison Blizzard (+3,29 %) posílily po zprávě, že firma Warrena Buffetta má ve výrobci hry Call of Duty podíl 9,5 %.

Americký dolar posílil a ke koši měn zůstal v blízkosti nejvyšší hodnoty za 20 let. Trhy čekají, že Fed tento týden zvýší základní úrok, a obchodníci se domnívají, že by mohl naznačit také agresivnější přístup k měnové politice, protože inflace roste nejrychleji za 40 let.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, vzrostl o 0,6 % na 103,6 bodu. Ve čtvrtek dolar stoupl až na 103,93 bodu, nejvýše od prosince 2002. Euro vůči dolaru oslabilo o 0,4 % na 1,0506 USD. Dolar k jenu vzrostl o 0,3 % na 130,18 JPY. Euro vůči jenu kleslo o 0,1 % na 136,80 JPY.

Hlavní pondělní události na amerických trzích

• Tempo růstu aktivity v americkém zpracovatelském sektoru v dubnu podle finálního indexu nákupních manažerů od společnosti S&P Global stouplo. Ukazatel se zvýšil na 59,2 bodu z březnových 58,8 bodu. Flash údaj byl 59,7 bodu. Ukazatel od ISM naopak klesl na 55,4 bodu z 57,1 bodu v březnu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu.
• Americký provozovatel kasin MGM Resorts International (v pondělí +2,45 %) podal nabídku na převzetí švédského provozovatele internetových sázek a hazardních her LeoVegas (+42,86 %), za kterého je ochoten zaplatit zhruba 607 milionů dolarů. Oznámila to v pondělí firma, která se tak snaží rozšířit svou působnost v Evropě.
• Evropská komise obvinila americkou technologickou společnost Apple (v pondělí +0,20 %), že zneužívá svého dominantního postavení na trhu. Zvýhodňuje proti konkurenci svou mobilní platební aplikaci Apple Pay, uvedla v pondělí komise v tiskové zprávě. Firmě proto zaslala seznam svých námitek, a pokud nedostane uspokojivé vysvětlení, hrozí Applu vysoká pokuta.
• Americká internetová společnost Google (Alphabet v pondělí +2,17 %) vyzvala Tribunál Soudního dvora Evropské unie, aby zrušil pokutu 1,49 miliardy eur, kterou firmě před třemi lety vyměřila Evropská komise za omezování konkurentů na trhu s internetovou reklamou. Informovala o tom agentura Reuters.
• Americká oděvní skupina G-III Apparel Group (v pondělí +5,48 %) převezme zbývajících 81 % v módní značce Karl Lagerfeld. Podíl koupí od skupiny investorů, kterou vede Fred Gehring ze společnosti Amlon Capital BV, a zaplatí za něj 210 milionů dolarů. Firma, která vlastní značky DKNY nebo Jessica Howard, to v pondělí uvedla v tiskové zprávě.
• Miliardář Warren Buffett nakoupil v prvním čtvrtletí další akcie společnosti Apple (v pondělí +0,20 %) za 600 milionů USD. K nákupům využil třídenní pokles ceny titulu, a kdyby akcie Applu neožily, koupil by další. Buffett to řekl finanční televizi CNBC. Apple je největší akciovou investicí Buffettova konglomerátu Berkshire Hathaway, na celkovém akciovém portfoliu se na konci prvního čtvrtletí podílel 40 %.
• Italský výrobce lodí Fincantieri jedná s americkou společností Norwegian Cruise Line (v pondělí -0,85 %) o objednávce výletních lodí za zhruba čtyři miliardy dolarů. S odvoláním na obeznámený zdroj o tom v pondělí informovala agentura Reuters.
• Výrobce aut Stellantis (v pondělí +0,22 %) investuje 3,6 miliardy kanadských dolarů (65,7 miliardy Kč) do zvýšení výroby elektrických vozů ve dvou závodech v kanadském Ontariu. Na investicích se bude podílet i stát. Společnost to oznámila v pondělním prohlášení.

Výsledková sezóna

• Výsledky Global Payments (v pondělí -9,21 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,07 USD (odhad: 2,04 USD), tržby 1,95 miliardy USD (v souladu s odhady).

Zdroj: ČTK, CNBC