Americké akcie ve čtvrtek zpevnily, trh vyhlíží konec zvyšování úroků Fedem

Index Dow stoupl o 1,26 % a zakončil obchodování na 34 408,06 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 1,22 % na 4 425,84 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 1,15 % na 13 782,82 bodu. Index volatility VIX stoupl o 4,47 % na 14,50 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o osm bazických bodů na 3,72 %.

Výnosy dluhopisů klesly poté, co řada statistik poukázala na zmírnění inflace. To pomohlo vyrovnat obavy z budoucího zvýšení sazeb a podpořilo růst akcií firem Microsoft (+3,19 %) a Apple (+1,12 %).

Maloobchodní tržby v USA v květnu nečekaně vzrostly, protože spotřebitelé utráceli za řadu zboží včetně automobilů. Další statistika ukázala, že počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti se minulý týden nezměnil a činil 262 000 lidí. Byl nicméně vyšší než odhad ekonomů, kteří předpokládali 249 000 žádostí. Dovozní ceny se v květnu snížily, přičemž meziroční pokles byl nejvýraznější za tři roky.

Fed ve středu na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru nechal podle očekávání základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 5,00 až 5,25 %. Přerušil tak sérii deseti zvýšení úrokových sazeb za sebou. Ve výhledu sice Fed naznačil, že do konce letošního roku se úroky pravděpodobně zvýší ještě o půl procentního bodu, pro investory je to však známka toho, že současný cyklus zpřísňování měnové politiky ve vyspělých ekonomikách se blíží ke konci.

Evropská centrální banka ve čtvrtek zvýšila podle očekávání základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Rada guvernérů rozhodla o zvýšení úroků poosmé v řadě a naznačila možnost dalšího zpřísnění měnové politiky, kterým se snaží vrátit inflaci ke stanovenému dvouprocentnímu cíli.

Dolar ve čtvrtek oslabil k euru i vůči koši měn

Na devizových trzích ve čtvrtek po zvýšení úroků ECB zpevnilo euro. Vůči japonskému jenu se jednotná evropská měna vyšplhala na 15leté maximum, vůči dolaru na pětitýdenní maximum.

Kolem 22.15 SELČ euro k dolaru posilovalo o 1,1 % na 1,0948 USD a k japonskému jenu si připisovalo 1,2 % na 153,53 JPY. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, ve stejnou dobu ztrácel 0,8 % na 102,13 bodu.

Nejdůležitější čtvrteční události na amerických trzích

• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 10. června zůstal na 262 tisících (předchozí týden revidován z 261 tisíc). Čekalo se, že klesne na 249 tisíc. Počet pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 3. června stoupl na 1,775 milionu z 1,755 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,757 milionu), čekal se výsledek 1,765 milionu.
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v červnu vyskočil na 6,6 bodu (odhad: -15,1 bodu, květen: -31,8 bodu).
• Maloobchodní tržby v USA v květnu meziměsíčně vzrostly o 0,3 % (odhad: -0,1 %), meziročně byly vyšší o 1,6 %.
• Ceny dovozu do USA v květnu meziměsíčně klesly o 0,6 % (duben: +0,3 %) a meziročně se snížily o 5,9 % (duben: -4,9 %). Ceny vývozu meziměsíčně klesly o 1,9 % (duben: -0,1 %) a meziročně se snížily o 10,1 % (duben: -5,9 %).
• Index výrobní aktivity filadelfského Fedu v červnu klesl na -13,7 bodu (odhad: -14 bodů, květen: -10,4 bodu).
• Průmyslová výroba v USA v květnu meziměsíčně klesla o 0,2 % (odhad: +0,1 %, duben: +0,5 %), využití kapacit dosáhlo 79,6 % (odhad: 79,7 %, duben: 79,8 %).
• Podnikové zásoby v USA v dubnu stouply v souladu s odhady o 0,2 % (březen: -0,2 %).

Výsledková sezóna

• Výsledky Kroger v 1QFY2024: Upravený zisk na akcii 1,51 USD (odhad: 1,46 USD), čisté tržby 45,17 miliardy USD (odhad: 45,26 miliardy USD).
• Výsledky Adobe v 2QFY2023: Upravený zisk na akcii 3,91 USD (odhad: 3,79 USD), tržby 4,82 miliardy USD (odhad: 4,78 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK