Evropské akcie v pátek zdražily, index STOXX Europe 600 opět posunul svůj rekord

Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek stoupl o 0,43 % na 497,25 bodu, britský FTSE 100 se zvýšil o 0,28 % na 7 706,28 bodu, německý DAX uzavřel se ziskem 0,28 % na 17 419,33 bodu a francouzský CAC 40 si připsal 0,70 % a skončil na 7 966,68 bodu.

V indexu STOXX Europe 600 výrazně zdražily akcie společností Georg Fischer (+8,27 %), Banco BPM (+5,40 %) nebo Mediobanca Banca di Credito Finanziario (+5,24 %). Nedařilo se naopak cenným papírům firem BE Semiconductor Industries (-6,03 %), Volvo Car (-4,89 %) či Aixtron (-4,21 %).

Za celý uplynulý týden STOXX Europe 600 přidal 1,15 %, FTSE 100 korigoval o 0,07 %, DAX si připsal 1,76 % a CAC 40 zpevnil o 2,56 %.

Nejdůležitější páteční události na evropských trzích

• Evropská unie příští týden rozhodne o odblokování 137 miliard eur z unijních fondů pro Polsko, oznámila v pátek ve Varšavě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ocenila zároveň pokrok Polska při obnově vlády práva po nástupu kabinetu Donalda Tuska. Von der Leyenová také slíbila 1,4 miliardy eur pro polské zemědělce z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU).
• Švédský výrobce osobních aut Volvo Cars sníží podíl ve výrobci elektromobilů Polestar Automotive Holding a přestane tohoto nerentabilního výrobce elektromobilů i financovat, aby se mohl soustředit na vlastní bateriovou technologii. Volvo chce převést část ze svého podílu v hodnotě přibližně 9,5 miliardy švédských korun na své akcionáře. Ze současných 48 procent si v Polestaru ponechá 18procentní podíl, oznámila v pátek firma v tiskové zprávě.
• Členské státy EU definitivně schválily třináctý balík sankcí proti Rusku, který obsahuje seznam 106 jednotlivců a 88 institucí či firem. Sankce jsou zaměřeny proti režimu prezidenta Vladimira Putina a proti těm, kdo ho podporují v jeho "nelegální, nevyprovokované a neoprávněné agresi", uvedla v pátek Rada EU ve svém prohlášení. Na sankčním balíku se zástupci zemí EU shodli již ve středu, od té doby ho členské státy schvalovaly takzvanou písemnou procedurou. Moskva uvedla, že nové sankce považuje za nelegální.
• Podnikatelská nálada v Německu se v únoru po propadech v předchozích dvou měsících podle očekávání mírně zlepšila. Firmy hledí do budoucnosti s menším pesimismem, současnost ale hodnotí beze změn. Ve své zprávě to v pátek uvedl mnichovský hospodářský institut Ifo. Index, který Ifo každý měsíc sestavuje, se tento měsíc dostal na 85,5 bodu z lednových 85,2 bodu. Kladné a záporné odpovědi oslovených podnikatelů jsou nyní téměř vyrovnané.
• Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku proti předchozím třem měsícům snížil o 0,3 procenta. V pátek to na základně cenově a kalendářně očištěných dat oznámil Spolkový statistický úřad, který tak potvrdil předběžný údaj z konce ledna. Země se tak loni propadla do recese.
• Spojené království: Index spotřebitelské důvěry od GfK v únoru klesl na -21 bodů (odhad: -18 bodů, leden: -19 bodů)

Výsledková sezóna

• Německá telekomunikační společnost Deutsche Telekom v loňském roce více než zdvojnásobila čistý zisk na 17,8 miliardy eur. Přispěl k tomu hlavně prodej většiny rádiových věží. Tržby ale kvůli nepříznivému vývoji směnných kurzů klesly, uvedla firma v páteční tiskové zprávě.
• Německá pojišťovna Allianz, která je z hlediska tržní hodnoty největší pojišťovací společností v Evropě, ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila provozní zisk o 17 procent na 3,8 miliardy eur (96,4 miliardy Kč). Dařilo se především divizi životního a zdravotního pojištění, solidní výsledky ale vykázaly i všechny ostatní divize. Společnost to uvedla ve svém pátečním sdělení. Už ve čtvrtek oznámila, že zvýší výplatní poměr ze zisku pro akcionáře, zvýší dividendu a oznámila i nový odkup svých akcií.
• Výsledky BASF za rok 2023: Čistý zisk 225 milionů EUR, tržby 87,33 miliardy EUR. Společnost navrhne dividendu 3,4 EUR na akcii a v roce 2024 hodlá propouštět a snížit náklady o 1 miliardu EUR

Nejdůležitější události týdne v Evropě

• Růst ruské ekonomiky vzhledem k působení západních sankcí překvapuje, objevují se u ní ale známky přehřátí. Ve čtvrtek to podle agentury DPA uvedla ředitelka komunikace Mezinárodního měnového fondu (MMF) Julie Kozacková. "Je to válečná ekonomika," řekla Kozacková ve Washingtonu. Ruská ekonomika má podle ní vysoký podíl vojenských výdajů, které pohánějí výrobu. V zemi také existuje celá řada sociálních transferů, které zvyšují spotřebu, dodala.
• Německý automobilový koncern Volkswagen svolá ve Spojených států přes 261 000 vozidel kvůli problému s čerpadlem v palivové nádrži, který zvyšuje riziko požáru. S odvoláním na americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) o tom ve čtvrtek informovala agentura DPA.
• Většina britských firem, které se zapojily do projektu čtyřdenního pracovního týdne, v tomto režimu dobrovolně dál funguje i rok po skončení testu. Polovina z 61 firem se rozhodla si ponechat zkrácený pracovní týden natrvalo. Firmy si pochvalují vyšší produktivitu, spokojenost zaměstnanců, ale také atraktivitu při náboru pracovníků, píše The Guardian.
• Turecká centrální banka ve čtvrtek podle očekávání analytiků ponechala základní úrokovou sazbu na 45 procentech. Zastavila tak sérii prudkého zvyšování sazeb, která trvala několik měsíců. Banka o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě. Instituci nyní vede Fatih Karahan, dosavadní guvernérka Hafize Gaye Erkanová na začátku tohoto měsíce rezignovala.
• Míra inflace v Evropské unii v lednu zpomalila na 3,1 procenta z prosincové hodnoty 3,4 procenta. Ve své zprávě to ve čtvrtek uvedl statistický úřad Eurostat. K růstu cen podle něj v prvním letošním měsíci nejvíce přispívaly služby a potraviny. Inflace tak obnovila sestupný trend, v prosinci se totiž kvůli vyšším cenám potravin zvýšila. Do té doby několik měsíců zvolňovala.
• Aktivita v podnikatelském sektoru eurozóny v únoru pokračuje v poklesu, avšak mírnějším tempem. K příznivějším výsledkům přispěl dominantní sektor služeb, který přerušil sérii poklesů trvající šest měsíců a který částečně vykompenzoval zhoršení ve zpracovatelském sektoru. Ukázaly to ve čtvrtek předběžné výsledky průzkumu u nákupních manažerů, který sestavuje společnost S&P Global.
• Evropská centrální banka (ECB) vykázala za loňský rok první ztrátu za téměř 20 let. Zvýšení jejích úrokových sazeb v rámci boje proti inflaci totiž vedlo k nárůstu úrokových nákladů. ECB ve čtvrtek oznámila, že loňská ztráta činila 1,3 miliardy eur po uvolnění 6,6 miliardy eur z rezerv na krytí finančních rizik. Bez zahrnutí uvolněných rezerv činila ztráta 7,9 miliardy eur, takže dosáhla rekordní úrovně, napsala agentura Reuters.
• Spojené království: Kompozitní PMI v únoru podle předběžných dat S&P Global 53,3 bodu (odhad: 52,9 bodu, leden: 52,9 bodu), PMI pro sektor služeb 54,3 bodu (odhad: 54,1 bodu, leden: 54,3 bodu), výrobní PMI 47,1 bodu (leden: 47 bodů)
• Francie: Kompozitní PMI v únoru podle předběžných dat S&P Global 47,7 bodu (odhad: 45 bodů, leden: 44,6 bodu), PMI pro sektor služeb 48 bodů (odhad: 45,6 bodu, leden: 45,4 bodu), výrobní PMI 46,8 bodu (odhad: 43,5 bodu, leden: 43,1 bodu)
• Německo: Kompozitní PMI v únoru podle předběžných dat S&P Global 46,1 bodu (odhad: 47,5 bodu, leden: 47 bodů), PMI pro sektor služeb 48,2 bodu (odhad: 48 bodů, leden: 47,7 bodu), výrobní PMI 42,3 bodu (odhad: 46,1 bodu, leden: 45,5 bodu)
• Celosvětové zadlužení v loňském roce vzrostlo o více než 15 bilionů dolarů na rekordních 313 bilionů dolarů (zhruba 7,3 biliardy Kč). Uvedl to ve středeční zprávě Institut pro mezinárodní finance (IIF). Poměr celosvětového dluhu ke globálnímu hrubému domácímu produktu (HDP) nicméně klesl o zhruba dva procentní body na necelých 330 procent, a to zejména díky vyspělým ekonomikám.
• Francouzská společnost Saint-Gobain, která vyrábí stavební materiály, jedná o koupi australského konkurenta CSR za 4,3 miliardy australských dolarů (zhruba 66 miliard Kč). Firma o tom ve středu informovala v tiskové zprávě. Agentura Bloomberg v této souvislosti poukázala na konsolidaci stavebního průmyslu a připomněla, že odvětví přechází na ekologicky šetrnější materiály.
• Jihokorejský výrobce elektroniky Samsung Electronics prodal celý svůj zbývající podíl v nizozemském dodavateli zařízení pro produkci čipů ASML Holding. Vyplývá to ze středeční zprávy společnosti Samsung pro regulátory. Prodej podílu je součástí snahy Samsungu o expanzi do nových oblastí výroby čipů, napsala agentura Bloomberg.
• Německá ekonomika letos podle aktualizovaného odhadu vlády vykáže růst jen o 0,2 procenta. Na tiskové konferenci v Berlíně to ve středu oznámil spolkový ministr hospodářství Robert Habeck. Za důvody zhoršení výhledu označil hospodářské dopady války na Ukrajině a také pokles světového obchodu, na kterém německá ekonomika závisí. Ještě loni v říjnu vláda čekala na letošek růst o 1,3 procenta. Výraznější oživení německé ekonomiky nastane podle Habecka až v příštím roce, kdy by se hrubý domácí produkt (HDP) mohl zvýšit o jedno procento a kdy míra inflace podle odhadu klesne na dvě procenta.
• Zástupci zemí Evropské unie ve středu odsouhlasili třináctý balík sankcí proti Rusku, který rozšiřuje sankční seznam o jména dvou stovek lidí, firem či institucí, které se podle unijní diplomacie nějakým způsobem podílejí na agresi proti Ukrajině. ČTK to potvrdily diplomatické zdroje. Sankce musí ještě formálně schválit členské státy, stane se tak písemnou procedurou v příštích dnech ideálně tak, aby balíček vstoupil v platnost u příležitosti druhého výročí zahájení ruské agrese proti Ukrajině, které připadá na sobotu.
• Francouzská potravinářská společnost Danone plánuje prodat své ruské aktivity podnikateli napojenému na Čečensko. S odkazem na své zdroje a zhlédnuté dokumenty to napsal britský deník Financial Times (FT). Nad podnikáním francouzské firmy převzala před sedmi měsíci kontrolu Moskva, a to na příkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Danone se chystá ve čtvrtek zveřejnit hospodářské výsledky, informace FT nechtěla firma komentovat.
• Evropská komise v úterý podmínečně schválila fúzi španělských aktivit telekomunikačních společností Orange a MásMóvil v objemu 18,6 miliardy eur (472 miliard Kč). Jejich spojením vznikne z hlediska počtu zákazníků největší španělský mobilní operátor. Schválení je podmíněno tím, že firmy přenechají část své mobilní sítě v zemi konkurenční společnosti Digi, která si tak bude moci vybudovat vlastní mobilní síť. Komise o tom informovala v tiskové zprávě.
• Ukrajina kvůli ruské agresi přišla o 30 % své ekonomiky, asi pětinu svého území a 3,5 milionu pracovních míst. Více než deset milionů lidí muselo kvůli válce opustit své domovy, mnozí uprchli do ciziny. Uvedl to ukrajinský premiér Denys Šmyhal v rozhovoru, který zveřejnila japonská televize NHK. Šmyhal se při pondělní návštěvě Tokia zúčastnil podpisu desítek memorand týkajících se japonské pomoci s poválečnou obnovou Ukrajiny, která se již téměř dva roky brání ruské agresi.
• Kvůli stávce pozemního personálu společnosti Lufthansa zrušila velká německá letiště stovky letů, problémy se týkají i spojů s Českou republikou. Ve Frankfurtu nad Mohanem, který je největším letištěm v Německu, protest ochromil provoz. Letiště Berlín Braniborsko (BER) oznámilo, že v úterý neodbaví žádný let společnosti Lufthansa. Samy aerolinky uvedly, že vypravit se podaří jen zhruba deset procent z plánované tisícovky letů. Problémy tak dolehly na více než 100 000 cestujících.
• Soud v Nizozemsku zamítl odvolání Ruské federace proti arbitrážnímu rozhodnutí, podle kterého země musí vyplatit 50 miliard dolarů (zhruba 1,2 bilionu Kč) bývalým akcionářům nyní již neexistující ruské ropné společnosti Jukos. Informovala o tom v úterý agentura Reuters.
• Americký ropný gigant ExxonMobil varoval, že je připraven přesunout plánované investice do projektů souvisejících s klimatem v řádu miliard dolarů z Evropské unie do jiných částí světa, pokud Brusel neomezí byrokracii v oblasti ochrany životního prostředí. Ta je podle firmy zodpovědná za "deindustrializaci evropské ekonomiky", píše list Financial Times (FT).
• Eurozóna: Stavební výroba v prosinci meziročně vzrostla o 1,9 % (listopad: -1,9 % revidováno z -2,2 %) a meziměsíčně se zvýšila o 0,8 % (listopad: -0,4 % revidováno z -1 %)
• Eurozóna: Běžný účet v prosinci skončil přebytkem 31,95 miliardy EUR (listopad: +22,5 miliardy EUR, revidováno z +24,6 miliard EUR)
• Maďarsko nebude vetovat nový balík sankcí Evropské unie proti Rusku, jakkoli tuto strategii pokládá za neúspěšnou. Uvedl to v pondělí šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó podle tiskových agentur.
• Stávka pozemního personálu společnosti Deutsche Lufthansa naruší v úterý a ve středu cestování více než 100 000 pasažérů, varovala v pondělí letecká společnost. Protesty se dotknou sedmi hlavních letišť v zemi, včetně Frankfurtu a Mnichova, které jsou největšími uzly společnosti Lufthansa. Německé vlajkové aerolinky čelí už třetí stávce za poslední tři týdny, připomněla agentura Bloomberg. Stávka se dotkne i spojení s Českem.
• Německá ekonomika v prvním čtvrtletí zřejmě opět klesne, což by znamenalo, že se německé hospodářství nachází v technické recesi. Uvedla to v pondělí německá centrální banka. Poukázala v této souvislosti na přetrvávající slabou zahraniční poptávku, na pokračující opatrný postoj spotřebitelů k výdajům i na negativní dopad vysokých úrokových sazeb na investice.
• Producent zlata a stříbra Polymetal International se dohodl na prodeji svých ruských aktiv sibiřskému těžaři zlata Mangazeja Pljus zhruba za 3,7 miliardy dolarů (87,5 miliardy Kč). Polymetal to v pondělí uvedl ve svém sdělení. Ruská aktiva Polymetalu představují zhruba 70 procent jeho produkce a více než 50 procent hlavních příjmů. Menšinový podíl vlastní ve firmě také česká skupina PPF.
• Evropská komise zahájila řízení proti čínské aplikaci pro sdílení krátkých videí TikTok. Chce zjistit, zda dostatečně brání šíření nelegálního obsahu a zda neporušuje pravidla Evropské unie o ochraně nezletilých a o transparentnosti reklamy. Komise, která dohlíží na uplatňování právních předpisů unie, to uvedla ve svém pondělním sdělení.
• Francouzský výrobce automobilových součástek Forvia hodlá v rámci restrukturalizace v příštích pěti letech zrušit v Evropě až 10 000 pracovních míst. To odpovídá zhruba 13 procentům jeho evropské pracovní síly, oznámila v pondělí firma, která působí také v České republice. Skupinu Forvia od roku 2022 tvoří francouzská společnost Faurecia a německá firma Hella, uvedla agentura Bloomberg.
• Evropská komise vyměří americké technologické společnosti Apple pokutu kolem 500 milionů eur za porušování antimonopolních pravidel Evropské unie v souvislosti se streamováním hudby. V neděli o tom informoval britský list Financial Times (FT), který se odvolává na zdroje obeznámené s vyšetřováním. Podle listu se předpokládá, že EK pokutu oznámí začátkem příštího měsíce.
• Francouzská vláda zhoršila odhad letošního růstu domácí ekonomiky na jedno procento, dosud počítala s růstem o 1,4 procenta. V rozhovoru s televizní stanicí TF1 to řekl francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Vyhlídky francouzské ekonomiky zastiňují dopady války na Ukrajině a v Pásmu Gazy, ale i slabý hospodářský vývoj v Německu a Číně, což jsou přední obchodní partneři Francie, napsala agentura Reuters.

Výsledková sezóna

• Německému výrobci luxusních aut Mercedes-Benz v loňském roce klesl očištěný zisk před úroky a zdaněním o tři procenta na 20 miliard eur. Negativní dopad na hospodaření měly vyšší náklady kvůli inflaci a narušení dodavatelského řetězce, oznámila ve čtvrtek firma. Tržby ale o dvě procenta stouply a dostaly se na 153,2 miliardy eur.
• Polské petrochemické skupině Orlen, která v České republice vlastní rafinerskou firmu Unipetrol spolu se sítí čerpacích stanic, loni klesl konsolidovaný neauditovaný čistý zisk o 31 procent na 27,57 miliardy zlotých (161,5 miliardy Kč). Firma to ve čtvrtek uvedla ve zprávě o výsledcích hospodaření. Předpověděla zároveň, že marže ze zpracování ropy se mohou v letošním roce snižovat.
• Výsledky AXA za rok 2023: Čistý zisk 7,19 miliardy EUR (odhad: 7,46 miliardy EUR). Společnost zahájila program zpětného odkupu akcií za 1,6 miliardy EUR a vyhlásila dividendu 1,98 EUR na akcii
• Výsledky Nestlé za rok 2023: Tržby 93 miliard CHF. Akcie společnosti kótované ve Švýcarsku klesly o 4 %, přičemž za předchozích 12 měsíců se propadly o 13 %
• Výsledky Engie za rok 2023: Čistý zisk 2,21 miliardy EUR (odhad: 3,7 miliardy EUR), tržby 82,57 miliardy EUR (odhad: 98,93 miliardy EUR). Společnost navrhne dividendu 1,43 EUR na akcii
• Výsledky Danone za rok 2023: Čistý zisk 881 milionů EUR (2022: 959 milionů EUR), tržby 27,52 miliardy EUR (2022: 27,66 miliardy EUR). Představenstvo navrhne dividendu 2,1 EUR na akcii
• Výsledky Iberdrola za rok 2023: Čistý zisk 4,8 miliardy EUR (odhad: 4,82 miliardy EUR), tržby 49,33 miliardy EUR (odhad: 56,74 miliardy EUR). Společnost plánuje v roce 2024 nové investice ve výši 12 miliard EUR
• Výsledky Lloyds Banking Group ve 4Q: Čistý zisk 4,23 miliardy GBP (odhad: 4,43 miliardy GBP). Skupina zahájila program zpětného odkupu akcií za 2 miliardy GBP
• Výsledky Telefonica ve 4Q: Čistá ztráta 2,15 miliardy EUR (odhad: -742 milionů EUR), tržby 10,15 miliardy EUR (odhad: 9,99 miliardy EUR, meziročně: -0,5 %)
• Největší evropská banka HSBC Holdings loni zvýšila zisk před zdaněním o 78 procent na rekordních 30,3 miliardy USD (711,6 miliardy Kč). Hospodaření podpořily vyšší úrokové sazby a také zisk z prodeje aktiv ve Francii, uvedla banka v úterním sdělení. Výsledky však zaostaly za očekáváním analytiků, a to kvůli odpisu podílu v čínské bance.
• Výsledky Rio Tinto za rok 2023: EBITDA 23,9 miliardy USD, zisk na akcii 0,725 USD
• Výsledky Glencore za rok 2023: EBITDA 17,1 miliardy USD (odhad: 17,15 miliardy USD, 2022: 34,06 miliardy USD), upravený zisk EBITDA 13,2 miliardy USD (2022: 27,265 miliardy USD)
• Druhá největší ruská banka VTB loni vykázala rekordní zisk 432,2 miliardy rublů (111 miliard Kč). Rok předtím ještě byla kvůli sankcím ve ztrátě, která činila 667,5 miliardy rublů. Státem vlastněná banka to uvedla ve svém úterním sdělení. S dalším rekordem počítá i letos, její finanční ředitel Dmitrij Pjanov očekává zisk asi 435 miliard rublů.
• Výsledky InterContinental Hotels Group za rok 2023: Čistý zisk 750 milionů USD, tržby 4,62 miliardy USD (odhad: 4,6 miliardy USD). Společnost zvýšila dividendu na 0,1523 USD na akcii a zahájila program zpětného odkupu akcií za 800 milionů USD
• Výsledky Antofagasta za rok 2023: Zisk před zdaněním 1,97 miliardy USD (odhad: 1,72 miliardy USD, 2022: 2,56 miliardy USD), EBITDA 3,09 miliardy USD, tržby 6,325 miliardy USD. Společnost vyhlásila konečnou dividendu 0,243 USD
• Výsledky Barclays za rok 2023: Čistý zisk 4,27 miliardy liber (odhad: 4,59 miliardy liber, 2022: 5,023 miliardy liber). Banka oznámila zpětný odkup akcií ve výši jedné miliardy liber

Zdroj: ČTK, CNBC