Americké akcie v pondělí prudce oslabily. Dow spadl o tisíc bodů a S&P 500 klesl nejvíce od roku 2022 kvůli obnoveným obavám z recese

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, se snížil o 2,60 % na 38 703,27 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 3,00 % na 5 186,33 bodu a index Nasdaq Composite odepsal 3,43 % na 16 200,08 bodu. Index S&P 500 zaznamenal nejprudší denní pokles od roku 2022, když vedle technologických titulů výrazně ztrácely také akcie bank. Index volatility VIX vystřelil o 64,90 % na 38,57 bodu, během dne ale dočasně dosáhl 65 bodů. Výnosy amerických státních dluhopisů na začátku dne klesly na nejnižší úroveň za poslední rok, desetileté bondy na konci obchodování klesaly o necelé dva bazické body na 3,772 %. Ceny ropy se nakonec zvedly o bezmála půl procenta, zlato odepsalo 1,3 % a stříbro zlevnilo o 4,7 %. Prudce oslabily kryptoměny (bitcoin -8,6 %, ether -12,0 %).

Během dne výnosy dvouletých dluhopisů USA poprvé od roku 2022 krátce klesly pod úroveň výnosů desetiletých bondů, uzavřely ovšem na 3,900 %. Sledovaný rozdíl mezi výnosy desetiletých a dvouletých vládních bondů USA je tak nadále záporný, což se tradičně považuje za indikátor toho, že ekonomika směřuje k recesi.

Investiční skupina Berkshire Hathaway Warrena Buffetta snížila svůj podíl ve společnosti Apple (-4,82 %) na polovinu. Podle agentury Reuters to naznačuje, že se investor přezdívaný věštec z Omahy začíná obávat o vývoj americké ekonomiky nebo příliš vysokého ocenění akcií.

Apple je jedním z titulů, které patří do takzvané "úžasné sedmičky". Termín odkazuje na western v Česku známější jako Sedm statečných a označuje akcie sedmi technologických firem, které jsou považovány za významné v rámci amerických akciových indexů a které mají velký vliv na vývoj indexů. Kromě Applu sem patří i akcie společností Alphabet (-4,45 %), Tesla (-4,23 %), Microsoft (-3,27 %), Amazon (-4,10 %), Meta Platforms (-2,54 %) a NVIDIA (-6,36 %). V rámci indexu S&P 500 v pondělí zpevnilo pouze 22 akcií.

Americký dolar se přiblížil sedmiměsíčním minimům. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti velkých světových měn, se v jednu chvíli propadl na 102,15 bodu, což byla nejnižší hodnota od 12. ledna. Po 21.40 SELČ se nicméně pohyboval kolem 102,69 bodu, což představovalo denní pokles o 0,5 %.

Proti jenu dolar kolem 21.50 SELČ ztrácel zhruba 1,94 % na 143,676 JPY. Euro ve stejnou dobu vůči americké měně zpevňovalo o 0,42 % na 1,0959 USD. V páru s jenem společná evropská měna oslabovala o 1,53 % na 157,415 JPY.

Americká ekonomika v červenci vytvořila zhruba 114 000 pracovních míst, což bylo výrazně méně, než se očekávalo. Míra nezaměstnanosti v USA překvapivě vzrostla na 4,3 % z červnových 4,1 %. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od října 2021. Právě horší data z ekonomiky vedou ekonomy k obnoveným debatám o možné blížící se recesi v USA.

Výnosy amerických dluhopisů prudce klesají od minulého týdne, kdy centrální banka ponechala základní úrokovou sazbu v rozpětí 5,25-5,50 %. Předseda Fedu Jerome Powell zřetelně naznačil možnost snížení sazeb v září, trh se ale nyní obává, že v září může být pozdě a že by uvolňování měnové politiky mělo být podstatně výraznější, než se dosud předpokládalo.

Nejdůležitější pondělní události na amerických trzích

• Ekonomové z americké investiční banky Goldman Sachs zvýšili pravděpodobnost recese ve Spojených státech v příštích dvanácti měsících na 25 %, zatímco dosud ji viděli na 15 %. Riziko recese ale nadále považují za spíše omezené. Uvedli to ve zprávě klientům, z níž citovala agentura Bloomberg.
• Miliardář a podnikatel Elon Musk obnovil žalobu proti firmě OpenAI, která stojí za chatovacím robotem ChatGPT, a proti jejímu generálnímu řediteli Samu Altmanovi. Musk tvrdí, že firma upřednostňuje zisky a komerční zájmy před veřejným blahem.
• Index nákupních manažerů ve službách ISM v červenci vzrostl na 51,4 bodu (odhad: 51 bodů, červen: 48,8 bodu). Kompozitní ISM index 54,5 bodu (červen: 49,6 bodu). Kompozitní PMI v červenci podle finálních dat S&P Global klesl na 54,3 bodu (flash: 55 bodů, červen: 54,8 bodu), PMI ve službách klesl na 55 bodů (flash: 56 bodů, červen: 55,3 bodu).

Výsledková sezóna

• Výsledky Tyson Foods (v pondělí +2,09 %) v 3QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,87 USD (odhad: 0,67 USD), tržby 13,36 miliardy USD (odhad: 13,21 miliardy USD).

Zdroj: ČTK, CNBC