Dow na novém rekordu, Nasdaq v mírné ztrátě. Wall Street v úterý předvedla ukázkovou rotaci

Index Dow vzrostl o 1,18 % na 47 927,96 bodu, zejména díky posílení akcií firem Merck & Co (+4,85 %), Amgen (+4,57 %) a Johnson & Johnson (+2,88 %). Širší index S&P 500 přidal 0,21 % na 6 846,61 bodu a index akcií malých firem Russell 2000 vzrostl o mírných 0,11 % na 2 458,28 bodu, zatímco technologický Nasdaq Composite klesl o 0,25 % na 23 468,30 bodu. Index volatility VIX se snížil o 1,82 % na 17,28 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o čtyři bazické body na 4,072 %. Ceny ropy se zvedly o procento a půl, mírně zdražilo také zlato a cena stříbra stoupla o více než procento. Nedařilo se naopak kryptoměnám, ether i bitcoin odepsaly tři až čtyři procenta.

K nejvíce ztrátovým titulům se zařadila společnost CoreWeave (-16,31 %), která provozuje cloudovou infrastrukturu pro umělou inteligenci. Její akcie výrazně ztrácely po zveřejnění slabého výhledu, který zasáhl celý segment AI. Akcie výrobce čipů NVIDIA (-2,96 %) oslabily poté, co SoftBank prodala celý svůj podíl ve firmě v hodnotě přes 5 miliard dolarů.

Podle Billa Fitzpatricka z Logan Capital Management jsou technologické firmy sice velice výnosné, ale jejich vysoké valuace znamenají, že i menší negativní zprávy mohou vyvolat korekci ve prospěch levněji oceněných titulů. Firmy spojené s umělou inteligencí jsou zatím v listopadu pod tlakem kvůli obavám z přehnaných valuací. Nasdaq kvůli tomu od začátku měsíce ztrácí asi procento. "Index S&P 500 se obchoduje s poměrem ceny k zisku nad 20, což je výrazně ovlivněno takzvanou úžasnou sedmičkou. Pokud by se snížily očekávané kapitálové investice firem, mohlo by to znamenat, že trh přece jen příliš předběhl realitu," upozornil Fitzpatrick.

K pesimistické náladě na Nasdaqu přispěla i zpráva agentury ADP, podle níž v soukromém sektoru za čtyři týdny do 25. října vznikalo v průměru o 11 000 pracovních míst týdně méně než dříve. To naznačuje určité ochlazení pracovního trhu.

Trh ale celkově i v úterý měl tendenci setřásat obavy z dopadů rekordně dlouhého shutdownu. Senát v pondělí schválil návrh zákona, který by měl blokádu ukončit, a postoupil jej do Sněmovny reprezentantů. Dohoda sice neobsahuje demokratický požadavek na prodloužení dotací v rámci systému Obamacare, ale slibuje o nich hlasování v prosinci. I proto byla patrná úleva investorů v odvětví zdravotní péče a farmacie. "Politická polarizace ale zůstává výrazná a může vést investory k preferenci stabilnějších a kvalitnějších aktiv," upozornil Bill Fitzpatrick.

---

AI firmy stále investují, příští rok odhalí jejich odolnost

Nejdůležitější úterní události na amerických trzích

• SoftBank Group v úterý oznámila, že prodala celý svůj podíl v americké technologické společnosti NVIDIA za 5,83 miliardy dolarů. Japonský gigant se tak podle CNBC snaží vytěžit maximum ze své sázky na společnost OpenAI, která vyvinula ChatGPT.
• Spojené státy a Švýcarsko se blíží k podpisu obchodní dohody o snížení 39% cla, které Donald Trump v srpnu uvalil na dovozy z této země. Úředníci Bílého domu to potvrdili CNBC.
• Donald Trump čelí další zkoušce své politické diplomacie ve vztazích s Indií. Dlouhodobě loajální Sergio Gor totiž nastupuje do funkce velvyslance v Novém Dillí. Děje se tak v době rostoucího napětí ohledně obchodu a dovozu ruské ropy do Indie, které negativně ovlivňuje vztahy obou zemí.
• Americký fintech SoFi Technologies oznámil spuštění obchodování s kryptoměnami pro své klienty. Stává se tak první licencovanou bankou ve Spojených státech, která umožní nákup, prodej a držení kryptoměn. Krok přichází v době, kdy regulační prostředí vůči digitálním aktivům začíná být příznivější a zájem tradičních finančních institucí prudce roste.

Výsledková sezóna

• Společnost CoreWeave podporovaná Nvidií oznámila snížení celoroční prognózy tržeb kvůli zpoždění projektu u partnerského datového centra. V třetím čtvrtletí tržby CoreWeave vzrostly na 1,36 miliardy dolarů, čímž překonaly odhad 1,29 miliardy. Společnost zároveň uvedla, že v příštím roce více než zdvojnásobí kapitálové výdaje, do rozšiřování infrastruktury plánuje investovat mezi 12 a 14 miliardami dolarů.
• Mediální skupina Paramount Skydance za třetí čtvrtletí vykázala tržby 6,7 miliardy dolarů pod odhadem analytiků 6,9 miliardy a upravený provozní zisk před odpisy a zdaněním (EBITDA) 952 milionů. Firma očekává, že příští rok dosáhne tržeb kolem 30 miliard dolarů.

Zdroj: CNBC