Americké akciové indexy ve středu mírně klesly, opatrnost vyvolala makrodata i horší firemní výsledky v odvětví polovodičů

Index Dow klesl o 0,22 % na 42 141,54 bodu, širší index S&P 500 se snížil o 0,33 % na 5 813,67 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite oslabil o 0,56 % na 18 607,93 bodu. Index volatility VIX vzrostl o 5,22 % na 20,35 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o tři bazické body na 4,306 %. Ceny ropy se zvedly o bezmála tři procenta, svá cenová maxima o dalších 0,4 % vylepšilo zlato, stříbro naopak zlevnilo o dvě procenta a bitcoin se na konci dne obchodoval na zelené nule za zhruba 72 320 USD.

Akcie společnosti Alphabet (+2,82 %), majitele vyhledávače Google, posílily, když firma v úterý jako první ze sedmi největších technologických firem zveřejnila výsledky hospodaření za uplynulé čtvrtletí. Ty překonaly očekávání díky cloudovým službám a prodeji reklamy na YouTube. Naopak výrobci čipů oslabili kvůli nepříznivé prognóze společností AMD (-10,62 %) a Qorvo (-27,31 %).

Po uzavření trhů zveřejnily výsledky nad odhady analytiků firmy Microsoft (+0,13 %, v after-marketu -4,0 %) a Meta Platforms (-0,25 %, v after-marketu -2,50 %). Akcie obou firem se v řádném obchodování držely okolo nuly, v afte-marketu ovšem investoři hledali v jejich výsledkových zprávách spíše varovné signály, a tak oba tituly ztrácely.

Akcie farmaceutické společnosti Eli Lilly (-6,28 %) oslabily. Firma nesplnila odhad tržeb u svých oblíbených léků na hubnutí a cukrovku.

Americké ministerstvo obchodu oznámilo, že hrubý domácí produkt USA se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 2,8 %. Tempo růstu zpomalilo ze tří procent ve druhém čtvrtletí a zaostalo za očekáváním analytiků, kteří čekali, že růst zůstane na třech procentech.

Podle zprávy organizace ADP zaznamenal americký soukromý sektor v říjnu prudký růst počtu zaměstnanců, a to navzdory obavám z dočasného přerušení růstu zaměstnanosti kvůli hurikánům a stávkám. V soukromém sektoru vzniklo 233 000 pracovních míst, v září to bylo 159 000 míst. Ekonomové v anketě agentury Reuters čekali, že počet pracovních míst v soukromém sektoru se zvýší o 114 000.

Do popředí zájmu investorů se dostává také souboj kandidátů na prezidenta USA, demokratky Kamaly Harrisové a republikána Donalda Trumpa. Průzkumy zatím nejsou jednoznačné. Volby se konají 5. listopadu.

Americký dolar oslabil vůči většině předních světových měn. Reagoval tak na nejnovější zprávu z amerického trhu práce. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesl o 0,2 % na 104,07 bodu. Euro vůči dolaru posílilo o 0,4 % na 1,0860 USD. Dolar k jenu oslabil o 0,1 % na 153,29 JPY. Euro vůči jenu vzrostlo o 0,4 % na 166,47 JPY.

Nejdůležitější středeční události na amerických trzích

• Hrubý domácí produkt Spojených států se v letošním třetím čtvrtletí v celoročním přepočtu zvýšil o 2,8 %, tempo růstu kleslo ze tří procent v druhém čtvrtletí. Ve středečním odhadu to uvedlo americké ministerstvo obchodu. Americká ekonomika tak pokračuje v solidním růstu, přestože úrokové sazby v USA zůstávají na relativně vysoké úrovni.
• V americkém soukromém sektoru v říjnu vzniklo 233 tisíc pracovních pozic. Analytici čekali přírůstek zhruba 115 tisíc míst po vzniku 159 tisíc pozic v září. Oznámila to ve středu organizace ADP. Trh nyní čeká na kompletní data z amerického trhu práce, která vyjdou v pátek. Analytici předpokládají, že celková míra nezaměstnanosti v říjnu činila 4,1 %.
• Plán na největší deportační program v historii Ameriky, jak jej od prvního dne v úřadu slibuje realizovat prezidentský kandidát Donald Trump, by vedl ke snížení hrubého produktu Spojených států o 1,2 až 7,4 %. Vyplývá to z analýzy ekonomů washingtonského Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku. Varují také před snížením zaměstnanosti, a to o 1,1 % a podle nejhoršího scénáře až o sedm procent.

Výsledková sezóna

• Výsledky Kraft Heinz v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,75 USD (odhad: 0,74 USD), tržby 6,38 miliardy USD (odhad: 6,32 miliardy USD).
• Výsledky AbbVie v 3Q: Upravený zisk na akcii 3,00 USD (odhad: 2,91 USD), tržby 14,5 miliardy USD (odhad: 14,3 miliardy USD).
• Výsledky Eli Lilly v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,18 USD (odhad: 1,45 USD), tržby 11,44 miliardy USD (odhad: 12,09 miliardy USD).
• Výsledky Garmin v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,99 USD (odhad: 1,45 USD), tržby 1,59 miliardy USD (odhad: 1,44 miliardy USD).
• Výsledky Humana v 3Q: Zisk na akcii 4,16 USD (odhad: 3,42 USD), tržby 29,4 miliardy USD (odhad: 28,7 miliardy USD).
• Výsledky Caterpillar v 3Q: Zisk na akcii 5,17 USD (odhad: 5,35 USD), tržby 16,1 miliardy USD (odhad: 16,4 miliardy USD).
• Čistý zisk americké internetové společnosti Meta Platforms, která provozuje například sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp, ve třetím čtvrtletí vzrostl o 35 % na 15,69 miliardy USD. Společnost také zveřejnila odhad tržeb pro aktuální čtvrtletí, který překonal očekávání analytiků, a předpokládá vysoké výdaje na předvánoční reklamu. Varovala ale před výrazným zvýšením výdajů na infrastrukturu umělé inteligence (AI) v příštím roce.
• Americká softwarová společnost Microsoft za první čtvrtletí svého finančního roku 2025, který skončil v září, navýšila tržby meziročně o 16 % na 65,6 miliardy USD. Firma překonala očekávání analytiků, kteří podle dat společnosti LSEG v průměru odhadovali, že dosáhne tržeb 64,5 miliardy USD. Provozní zisk stoupl o 14 % na 30,6 miliardy USD.
• Výsledky Starbucks v 3Q: Zisk na akcii 0,80 USD (odhad: 1,03 USD), tržby 9,07 miliardy USD (odhad: 9,36 miliardy USD).

Zdroj: ČTK, CNBC