Nippon Steel získá miliardy dolarů formou úvěrů na financování akvizice US Steel
Japonská ocelárna Nippon Steel oznámila, že si zajistí 800 miliard jenů (5,6 miliardy dolarů) prostřednictvím dvou podřízených úvěrů. Peníze využije k částečnému splacení překlenovacího úvěru a refinancování předchozích závazků souvisejících s akvizicí americké společnosti US Steel v hodnotě 14,9 miliardy dolarů.
Společnost Nippon Steel ve čtvrtek oznámila, že uzavřela dohody o dvou podřízených úvěrech v celkové výši 800 miliard jenů (přibližně 5,6 miliardy dolarů), které budou využity k částečnému financování akvizice americké ocelářské firmy US Steel a k refinancování stávajících dluhů.
Z celkové částky bude 500 miliard jenů použito na částečné splacení překlenovacího úvěru ve výši 2 biliony jenů, který byl sjednán v červnu tohoto roku pro účely akvizice. Zbývajících 300 miliard jenů bude sloužit k refinancování dřívějšího podřízeného úvěru ve výši 450 miliard jenů.
Na financování první části se budou podílet tři hlavní japonské banky – Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group a Mizuho Financial Group – spolu se společností Sumitomo Mitsui Trust Group a Rozvojovou bankou Japonska. Dokončení této části se očekává do 18. září. Druhá část úvěru bude zajištěna čtyřmi bankami, konkrétně zmíněnými třemi megabankami a Sumitomo Mitsui Trust, přičemž finanční prostředky budou uvolněny 22. července.
Podřízené úvěry představují formu financování, která má pro věřitele vyšší riziko, protože jsou spláceny až po ostatních dluzích v případě bankrotu firmy. Vzhledem k tomuto nižšímu postavení v pořadí věřitelů bývají úroky z těchto úvěrů zpravidla vyšší než u běžného dluhu.
Zbývající část ve výši 1,5 bilionu jenů bude pokryta kombinací dalších metod v závislosti na vývoji úrokových sazeb, podmínkách na trhu a dalších faktorech. Společnost zvažuje i možnost dalšího financování formou kapitálu, avšak pouze za předpokladu, že nebude docházet k ředění zisku na akcii.
Zdroj: Reuters
Aktuality

