Americké akcie v pátek oslabily, investory znepokojil krach banky SVB
Americké akcie v pátek zlevnily. Investoři si po krachu významného věřitele technologického sektoru kladou otázky ohledně zdraví amerických bank. Bankrot Silicon Valley Bank (SVB) svým dopadem přebil vliv zprávy o únorovém vývoji amerického trhu práce.
Index Dow v pátek klesl o 1,07 % a zakončil obchodování na 31 909,64 bodu, širší S&P 500 odepsal 1,45 % na 3 861,59 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 1,76 % na 11 138,89 bodu. Index volatility VIX vyskočil o 9,69 % na 24,80 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o 22 bazických bodů na 3,704 %.
S&P 500 - 10. března 2023, zdroj: Finviz
Kalifornské bankovní regulační orgány v pátek uzavřely SVB Financial Group, mateřskou společnost Silicon Valley Bank. Krach SVB je největším bankrotem banky v USA od roku 2008, kdy vrcholila finanční krize. Správcem banky byla jmenována Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC). Ta uvedla, že aktiva banky činí 209 miliard USD a vklady 175,4 miliardy USD. Analytici nepředpokládají, že se krach SVB rozšíří na celé odvětví.
SVB se pokusila posílit svou rozvahu prodejem akcií, který byl navržen ve středu pozdě večer, ale neuspěla. Ve stejný den oznámila konec činnosti banka Silvergate Capital zaměřená na kryptoměny. Nepřenesla se přes obrovské ztráty, které utržila po kolapsu kryptoměnové burzy FTX.
"Když spojíte debakl Silvergate s kolapsem Silicon Valley Bank, spouští to řetězově obavy o celkovou stabilitu trhu," řekl analytik Michael James ze společnosti Wedbush Securities.
Americká ekonomika v únoru vytvořila více pracovních míst, než se očekávalo, ukázala zpráva amerického ministerstva práce. Míra nezaměstnanosti se pak zvýšila na 3,6 % z lednových 3,4 %, což byla nejnižší hodnota za více než půl století. Ve srovnání s předchozím měsícem průměrná hodinová mzda stoupla o 0,2 %, v lednu se meziměsíčně zvýšila o 0,3 %.
Zmírnění situace na trhu práce oslabilo obavy, které dříve tento týden vyvolal svým vystoupením v Kongresu šéf americké centrální banky Jerome Powell. Řekl mimo jiné, že Fed bude pravděpodobně muset zvýšit sazby více, než se očekává. Investoři se poté přiklonili k možnosti, že Fed v březnu zvýší svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu.
Za celý uplynulý týden index Dow spadl o 4,44 %, S&P 500 se snížil o 4,55 % a Nasdaq Composite odepsal 4,71 %.
Dolar v pátek oslabil k euru i vůči koši měn
Na devizových trzích v pátek oslabil dolar. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, kolem 21.50 SEČ odepisoval 0,7 % na 104,59 bodu. Euro vůči dolaru posilovalo o 0,7 % na 1,0651 USD.
Nejdůležitější páteční události na amerických trzích
V ekonomice Spojených států mimo zemědělství v únoru vzniklo 311 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek jen asi 205 tisíc míst po vzniku přibližně 504 tisíc míst v lednu (revidováno z 517 tisíc). Míra nezaměstnanosti se v únoru zvýšila o dvě desetiny procentního bodu na 3,6 %, čekala se přitom její stagnace, v lednu byla s 3,4 % na nejnižší úrovni od roku 1969. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
Kalifornské bankovní regulační orgány uzavřely SVB Financial Group, mateřskou společnost Silicon Valley Bank. Krach SVB je největším bankrotem banky v USA od roku 2008, kdy vrcholila finanční krize. Správcem banky byla jmenována Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC). Ta uvedla, že aktiva banky činí 209 miliard USD a vklady 175,4 miliardy USD. Analytici oslovení agenturou Reuters nepředpokládají, že by se měl krach SVB rozšířit na celé odvětví.
Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích
Tisíce uživatelů sociální sítě Twitter v pondělí hlásily potíže, nefungovaly jim webové odkazy. Problémy podle firmy způsobila interní změna s nezamýšlenými důsledky. Twitter převzal loni za 44 miliard dolarů americký miliardář Elon Musk. Od jeho příchodu se počet zaměstnanců společnosti snížil přibližně o 70 %. To se podle některých kritiků odráží na funkčnosti platformy i regulaci jejího obsahu.
Centrální banka USA bude pravděpodobně muset v reakci na poslední silnou statistiku zvýšit úrokové sazby mnohem více, než se čeká. Je také připravena postupovat razantněji, pokud souhrn přicházejících informací naznačí, že je třeba přijmout tvrdší opatření, aby se podařilo dostat inflaci pod kontrolu. Šéf Fedu Jerome Powell to řekl v projevu před senátním výborem pro bankovnictví a bydlení.
Americký prezident Joe Biden navrhuje 25% daň pro miliardáře, více zdanit chce i bohaté investory a korporace. Příjmy státu z kapitálového majetku by se tak podle jeho plánu téměř zdvojnásobily. S odkazem na zdroje v Bílém domě to ve čtvrtek uvedly agentura Bloomberg a další média. Biden chce podle tohoto návrhu také zrušit daňové úlevy pro podniky a pro bohaté, které zavedl předchozí prezident Donald Trump. Pravděpodobnost, že Kongres tento záměr schválí, ale není vysoká.
Výsledky Ciena (v pondělí +3,54 %) v 1QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,64 USD (odhad: 0,36 USD), tržby 1,06 miliardy USD (odhad: 959 milionů USD).
Výsledky Dick's Sporting Goods v 4QFY2023: Upravený zisk na akcii 2,93 USD (odhad: 2,88 USD), tržby 3,60 miliardy USD (odhad: 3,45 miliardy USD).
Výsledky Campbell Soup (ve středu +1,94 %) v 2QFY2023: Zisk na akcii 0,80 USD (odhad: 0,74 USD), tržby 2,50 miliardy USD (odhad: 2,44 miliardy USD).
Výsledky Brown-Forman (ve středu -4,17 %) v 3QFY2023: Čistý zisk na akcii 0,21 USD (odhad: 0,47 USD), tržby 1,08 miliardy USD (odhad: 1,02 miliardy USD).
Výsledky Gap v 4QFY2023: Ztráta na akcii 0,75 USD (odhad: -0,41 USD), tržby 4,2 miliardy USD (odhad: 4,4 miliardy USD).