Americké akcie v pátek posílily díky dobrým firemním výsledkům a ekonomickým údajům

Index Dow si připsal 2,15 % a uzavřel na 31 288,26 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 1,92 % na 3 863,16 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 1,79 % na 11 452,42 bodu. Index volatility VIX spadl o 8,22 % na 24,23 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o tři bazické body na 2,928 %.

K růstu akciového trhu v pátek velkou měrou přispěly finanční společnosti. Akcie finančního domu Citigroup posílily o více než 13 %, protože jeho čtvrtletní zisk překonal očekávání analytiků.

Středeční údaje americké vlády ukázaly, že inflace v USA se v červnu vyšplhala na 9,1 %. To vyvolalo obavy, že Fed by tento měsíc mohl zvýšit svůj základní úrok o jeden procentní bod namísto dříve předpokládaného zvýšení o 0,75 procentního bodu. Tyto obavy však zmírnily následné výroky představitelů Fedu, které naznačily zvýšení sazby o 0,75 procentního bodu.

Za celý uplynulý týden index Dow klesl o 0,16 %, S&P 500 se snížil o 0,93 % a Nasdaq Composite přišel o 1,57 %.

Dolar v pátek oslaboval

Na devizovém trhu v pátek oslaboval dolar. Investoři vybírali zisky, které jim přinesl předchozí růst americké měny. Krátce po 22.00 SELČ si euro vůči dolaru připisovalo zhruba 0,6 % na 1,008 USD.

Na euro budou mít příští týden vliv dvě události. Jednak se očekává, že Evropská centrální banka ve čtvrtek na zasedání zvýší základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu, poprvé od roku 2011, jednak investoři vyhlíží, zda po ukončení údržby plynovodu Nord Stream 1, který je hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do EU, začne znovu do bloku proudit surovina. Odstávka má trvat do 21. července.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service považuje Bělorusko za zemi v platební neschopnosti. Přidala se tím ke konkurenční agentuře Fitch Ratings, která toto hodnocení vydala už dříve. Bělorusko ani v ochranné lhůtě neuhradilo část závazků vůči zahraničním věřitelům, uvedla Moody's.
• Španělský miliardář Amancio Ortega, zakladatel obchodů s oděvy Zara, jedná o koupi 64poschoďového mrakodrapu ve finančním distriktu v jižní části newyorského Manhattanu. S odvoláním na Ortegovu firmu Pontegadea o tom informovala agentura Reuters. Zmíněná společnost za nemovitost podle realitního webu The Real Deal zaplatí 500 milionů dolarů.
• Moskva nemá zájem znárodňovat podniky v zahraničním vlastnictví, které působí v Rusku, řekl v pátek ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž je to pro západní podniky ubezpečení jen částečné. Mnoho západních a dalších zahraničních společností se po invazi Moskvy na Ukrajinu rozhodlo z Ruska odejít. Moskva pracuje na zákonu, který by státu umožnil zabavit majetek odcházejících firem.
• Vývozní ceny ve Spojených státech v červnu meziročně stouply o 18,2 % (odhad: +21,1 %, květen: +18,9 %). Meziměsíčně se zvýšily o 0,7 % (odhad: +1,2 %, květen: +2,9 %). Dovozní ceny meziročně stouply o 10,7 % (odhad: +9,6 %, květen: +11,6 %) a meziměsíčně byly vyšší o 0,2 % (odhad: +0,7 %, květen: +0,5 %).
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v červenci stoupl na 11,1 bodu (odhad: -2 body, červen: -1,2 bodu).
• Maloobchodní tržby v USA v červnu meziměsíčně stouply o procento (odhad: +0,8 %, květen: -0,1 %), bez započtení aut byly vyšší rovněž o procento (odhad: +0,6 %, květen: +0,6 %).
• Průmyslová výroba v USA v červnu meziměsíčně klesla o 0,2 % (odhad: +0,1 %, květen: stagnace), využití kapacit se snížila na 80 % z 80,3 % v květnu.
• Podnikové zásoby v USA v květnu narostly o 1,4 % (odhad: +1,2 %, duben: +1,3 %).
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v červenci podle předběžných dat stoupl na 51,1 bodu (odhad: 49,9 bodu, červen: 50 bodů).

Výsledková sezóna

• Bance Citigroup klesl v druhém čtvrtletí zisk meziročně o 27 % na 4,5 miliardy dolarů. Kvůli rostoucímu riziku recese si odložila více peněz na nesplácené úvěry. Dařilo se jí naopak v obchodování, kde využila zvýšené kolísavosti na trzích.
• Výsledky UnitedHealth Group v 2Q: Upravený zisk na akcii 5,57 USD (odhad: 5,21 USD), tržby 80,33 miliardy USD (odhad: 79,68 miliardy USD).
• Výsledky Wells Fargo v 2Q: Zisk na akcii 0,74 USD (odhad: 0,80 USD), výnosy 17,03 miliardy USD (odhad: 17,48 miliardy USD).
• Výsledky BlackRock v 2Q: Upravený zisk na akcii 7,36 USD (odhad: 7,87 USD), výnosy 4,53 miliardy USD (odhad: 4,55 miliardy USD).
• Výsledky U.S. Bancorp v 2Q: Zisk na akcii 0,99 USD (loni: 1,28 USD), výnosy 6,01 miliardy USD (odhad: 5,91 miliardy USD).

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká internetová společnost Twitter (v pondělí -11,40 %) si najala prestižní advokátní kancelář Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a již tento týden hodlá podat žalobu na miliardáře Elona Muska kvůli jeho rozhodnutí odstoupit od dohody o převzetí Twitteru. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací.
• Výrobci čipů STMicroelectronics (v pondělí -0,45 %) a GlobalFoundries (-5,26 %) plánují postavit ve Francii závod na výrobu polovodičů za využití finančních prostředků od vlády. Celková investice by mohla činit 5,7 miliardy eur. Nový závod má přispět ke zvýšení výroby v regionu.
• Právníci Twitteru považují zrušení dohody o jeho převzetí ze strany miliardáře Elona Muska za neplatné a nezákonné. Twitter se podle nich proti dohodě za 44 miliardy dolarů neprovinil, jak tvrdí Musk. Podle právních zástupců Twitteru naopak on sám svým stažením vědomě a úmyslně dohodu porušil. Podle agentury Reuters to vyplývá z dopisu právníků Twitteru, který vznikl v neděli a v pondělí byl odeslán regulačním orgánům.
• Moskevský soud vyměřil americké technologické společnosti Apple pokutu dva miliony rublů. Firma podle něj odmítla uchovávat data ruských občanů na ruském území. Informovala o tom ruská agentura Interfax.
• Americký výrobce letadel Boeing dodal v červnu svým odběratelům 51 osobních a nákladních letadel, nejvíce od března 2019. K výsledku přispělo zejména oživení poptávky po letecké dopravě po pandemii nemoci covid-19. Za celé pololetí Boeing zvýšil odbyt meziročně o 38 % na 216 letadel.
• Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v červnu zrychlil na 9,1 % z květnových 8,6 %. Uvedlo to ve středeční zprávě americké ministerstvo práce. Míra inflace se tak nachází na nejvyšší úrovni od listopadu 1981. Analytici červnovou inflaci odhadovali na 8,8 %.
• Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled růstu ekonomiky Spojených států pro letošní rok na 2,3 % z červnových 2,9 %, protože nedávné údaje ukázaly, že výdaje spotřebitelů slábnou. Zhoršil i výhled na příští rok a varoval, že pro USA bude stále obtížnější se vyhnout recesi. V příštím roce má tempo růstu dále klesnout na jedno procento. Koncem června MMF čekal snížení růstu na 1,7 %.
• Sociální síť Twitter podala žalobu na Elona Muska kvůli porušení dohody o její koupi za 44 miliard USD. Požaduje po soudu, aby Muskovi nařídil dokončit transakci za dohodnutou cenu 54,20 USD za akcii, uvedla agentura Reuters.
• Společnost Microsoft bude Netflixu spravovat technologii pro prodej reklamního prostoru. Streamovací televize tak bude díky spolupráci schopna nabízet levnější předplatné s reklamami.
• Japonská elektrotechnická společnost Panasonic postaví v americkém státě Kansas továrnu na výrobu baterií pro elektromobily. Firma oznámila, že do závodu investuje zhruba čtyři miliardy dolarů. Podle představitelů Kansasu bude nová továrna zaměstnávat zhruba 4000 lidí a stejný počet nových pracovních míst by mohl vzniknout u dodavatelů a dalších místních podniků, uvedla agentura AP.
• Americkou automobilku Tesla opouští vysoce postavený manažer Andrej Karpathy, který měl ve společnosti na starost rozvoj umělé inteligence a automatizovaného řízení automobilů. Karpathy uvedl, že se jednalo o těžké rozhodnutí, ale konkrétní důvody odchodu z automobilky neuvedl, napsal deník Financial Times. Tesla nedávno výrazně zeštíhlila své oddělení, které se zabývá automatizovaným systémem řízení.
• Americká kryptoúvěrová společnost Celsius Network požádala o bankrotovou ochranu před věřiteli. Stala se tak další obětí prudkých výkyvů na trzích s kryptoměnami, informovala agentura Reuters. Kryptoúvěrové firmy nabízejí zákazníkům možnost uložit si kryptoměny do produktů s úrokovým výnosem.
• Americká internetová společnost Amazon nabízí ústupky, aby ukončila vyšetřování ze strany Evropské komise (EK). Chce mimo jiné přestat používat data uživatelů pro své maloobchodní podnikání, uvedla ve čtvrtek EK v tiskové zprávě. Komise je exekutivním orgánem Evropské unie a má rozsáhlé pravomoci, mimo jiné funguje i jako unijní antimonopolní úřad.
• Italský antimonopolní úřad zahájil vyšetřování americké internetové společnosti Google. Důvodem je podezření ze zneužívání dominantního postavení u přenositelnosti dat, oznámil ve čtvrtek úřad. Firma obvinění odmítla.
• Uživatelé internetové sítě Twitter se ve čtvrtek v některých zemích krátce potýkali s částečnými výpadky, problémy podle serveru Downdetector hlásily desetitisíce lidí včetně uživatelů z Česka. 
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 9. července stoupl na 244 tisíc (odhad: 235 tisíc, předchozí týden: 235 tisíc). Počet pokračujícíh žádostí v týdnu do 2. července naopak spadl na 1,331 milionu (odhad: 1,383 milionu, předchozí týden: 1,372 milionu).
• Index výrobních cen v USA v červnu meziročně vyskočil o 11,3 % (odhad: +10,7 %, květen: +10,9 %), meziměsíčně se zvýšil o 1,1 % (odhad: +0,8 %, květen: +0,9 %). Bez započtení cen potravin a energií dosáhl meziroční růst 8,2 % (odhad: +8,1 %, květen: +8,5 %) a meziměsíčně se index zvýšil o 0,4 % (odhad: +0,5 %, květen: +0,6 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americká nápojová společnost PepsiCo v druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o pět procent na 20,23 miliardy dolarů. Její čistý zisk nicméně klesl téměř o 40 % na 1,4 miliardy dolarů, zejména kvůli odpisům souvisejícím s válkou na Ukrajině.
• Výsledky Delta Air Lines v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,44 USD (odhad: 1,73 USD), tržby 13,82 miliardy USD (odhad: 12,37 miliardy USD).
• Americké investiční bance JPMorgan Chase v druhém čtvrtletí meziročně klesl čistý zisk na 8,6 miliardy dolarů z 11,9 miliardy dolarů před rokem. Kvůli rostoucímu riziku recese si odložila více peněz na nesplácené úvěry. Banka, jejíž výsledky se považují za barometr zdraví americké ekonomiky, to uvedla ve svém čtvrtečním. Pokles zisku ve druhém čtvrtletí zaznamenala i konkurenční investiční banka Morgan Stanley.