Americké akcie v pátek zakončily smíšeně, Dow poprvé v historii uzavřel nad 40 000 body

Index Dow v pátek posílil o 0,34 % na 40 003,59 bodu a širší S&P 500 zpevnil o 0,12 % na 5 303,27 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite mírně korigoval o 0,07 % na 16 685,97 bodu. Index volatility VIX se snížil o 3,46 % na 11,99 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o čtyři bazické body na 4,422 %. Cena ropy stoupla téměř o 1 %, zlato si připsalo 1,5 % a stříbro výrazně zdražilo o více než 6 %. Bitcoin má za sebou solidní týden, během kterého posílil téměř o 9 %. Jen během pátku zpevnil o 2,5 % a na konci dne se obchodoval těsně pod 67 000 USD.

"Pátek je trochu dnem vyčkávání. Právě jsme překonali rekordní maxima a nyní jsme čtvrtý týden za sebou v růstu a zdá se, že trh si bere oddechový čas," uvedl investor Keith Lerner ze společnosti Truist Advisory Services. I další analytici upozorňují, že obvykle, když trh dosahuje milníků a nových maxim, dochází kolem toho téměř vždy ke konsolidaci (nejen) z psychologických důvodů.

Zatímco někteří investoři vyjádřili obavy ohledně udržitelnosti současné rally, Tom Hainlin věří, že kombinace ekonomického růstu a zpomalující inflace je příznivou kombinací. "Je to poměrně optimistické nastavení, minimálně pro blízké období letošního roku," uvedl pro CNBC hlavní investiční stratég z U.S. Bank Asset Management. "Vnímáme, že valuace cenných papírů jsou v porovnání s historií poměrně vysoké, ale stejně tak růst zisků a jejich stabilita," dodal Hainlin.

V pátek posílilo 7 z 11 dílčích sektorů indexu S&P 500. Nejlépe si vedly energetické společnosti, zatímco největší ztráty zaznamenal technologický sektor. Nedařilo se akciím firem NVIDIA (-1,99 %), Micron Technology (-2,03 %), Meta Platforms (-0,28 %) či Microsoft (-0,19 %). Naopak cenné papíry společností Alphabet (+1,12 %), Amazon (+0,58 %) a Tesla (+1,50 %) posílily. Dařilo se také akciím sociální sítě Reddit (+10,04 %), a to především díky zprávě o partnerství s firmou OpenAI.

Akcie Walmartu (+1 %) a společnosti Caterpillar (+1,58 %) vedly index Dow k historickému rekordu. Cenné papíry Chubb (+3,55 %) a Valero Energy (+4,77 %) zaznamenaly největší zisky v rámci indexu S&P 500.

Za celý týden Dow posílil o 1,24 %, S&P 500 zpevnil o 1,54 % a Nasdaq Composite přidal 2,11 %.

Dolar v závěru týdne stagnoval

Americký dolar se v pátek na devizových trzích pohyboval ke koši hlavních světových měn bez větších změn. Způsobily to pokračují spekulace o načasování prvního snížení úrokových sazeb v USA. Inflace v zemi sice zpomaluje, ale drží se nad dvouprocentním cílem Fedu. 

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, uzavřel téměř beze změny na 104,47 bodu. Euro vůči dolaru nepatrně posílilo na 1,0874 USD. Dolar k japonskému jenu vzrostl o 0,2 % na 155,66 jenu, euro vůči jenu pak stouplo o 0,3 % na 169,23 jenu.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Společnost Reddit, která provozuje stejnojmennou sociální síť, podepsala smlouvu se startupem OpenAI. Populární chatovací robot ChatGPT tak bude moci používat obsah této sociální sítě. Firmy to podle agentury Reuters oznámily ve čtvrtek po skončení burzovního obchodování ve Spojených státech.
• Evropská komise chce od společnosti Microsoft dostatečné informace o rizicích, která vyplývají z generativních funkcí umělé inteligence v internetovém vyhledávači Bing. Pokud je americká firma neposkytne do 27. května, hrozí jí vysoká pokuta. S odkazem na sdělení komise o tom v pátek informovala agentura Reuters.

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Evropská komise v pondělí označila společnost Booking za gatekeepera, tedy vlivný podnik, jenž významně ovlivňuje provoz internetu. Znamená to, že firma, která prostřednictvím své služby Booking.com nabízí na internetu krátkodobé ubytování, bude muset splňovat přísné povinnosti podle unijního nařízení o digitálních trzích. Komise také zahájí tržní vyšetřování sociální sítě X. Vyplývá to z pondělní tiskové zprávy komise.
• Americká společnost Johnson & Johnson prodá zbývající podíl 9,5 % ve firmě Kenvue, která se zaměřuje na oblast spotřebitelského zdraví. Hodnota podílu činí podle poslední závěrečné ceny akcií na burze asi 3,75 miliardy USD. Johnson & Johnson firmu Kenvue zhruba před rokem oddělil od svého podnikání a její akcie umístil na burzu.
• Společnost OpenAI, která stojí za chatovacím robotem ChatGPT, uvolní nový model generativní umělé inteligence nazvaný GPT-4o. Nový model má uživatelům přinést nejpokročilejší schopnosti v oblasti tvorby a porozumění textu, obrázků, zvuků a hlasů. Nový model je efektivnější než předchozí a firma jej nabídne zdarma. Uvedla to technologická ředitelka OpenAI Mira Muratiová.
• Do Evropy v úterý vstupuje nový konkurent chatovacího robota ChatGPT podporovaný Googlem a Amazonem. Stojí za ním startup Anthropic a jmenuje se Claude. Už dříve byl v několika zemích volně dostupný on-line. Nyní je ale poprvé k dispozici prostřednictvím webu a aplikace pro telefony iPhone v celé Evropské unii a také v několika evropských zemích mimo EU, například ve Švýcarsku a na Islandu. Firma představuje i verzi pro podniky.
• Spojené státy zvýší cla na dovoz elektromobilů z Číny z 25 na 100 %, oznámila v úterý administrativa prezidenta Joea Bidena. Zvýší se také cla na dovoz počítačových mikročipů, solárních článků, baterií, kritických minerálů, zdravotnických produktů, některých výrobků z oceli a hliníku, stavebních jeřábů a mnoho dalších položek. Vyšší cla na elektromobily a některé další zboží začnou platit už letos, u jiného zboží až postupně v příštích dvou letech.
• Policie prohledávala dva evropské závody a evropskou centrálu amerického výrobce pneumatik Goodyear Tire & Rubber. Kontrola souvisí s vyšetřováním neúmyslného zabití poté, co u některých nákladních vozů praskly pneumatiky firmy, což způsobilo smrtelné nehody. Agentuře AFP to řekl státní zástupce ve francouzském Besançonu Etienne Manteaux.
• Americké společnosti Boeing klesly v dubnu objednávky na nová letadla a zrušené objednávky výrazně překonaly nově získané. To je další známkou krize, která firmu sužuje, uvedla agentura AP. Boeing podle svého prohlášení minulý měsíc získal objednávky na pouhých sedm letadel, což je neobvykle malý počet. Současně firma zaznamenala zrušení předchozích objednávek na 33 letadel, z toho 29 souviselo s ukončením činnosti kanadské diskontní společnosti Lynx Air.
• Výsledky vyhledávání na Googlu se nově budou zobrazovat ve formě odpovědí napsaných technologií generativní umělé inteligence (AI) nad odkazy na webové stránky. Je to největší změna ve vyhledávači od jeho vzniku. Služba bude od tohoto týdne dostupná všem uživatelům v USA. Na konferenci pro vývojáře to oznámil generální ředitel Googlu a jeho mateřské firmy Alphabet Sundar Pichai.
• Inflace ve Spojených státech se k dvouprocentnímu cíli vrací pomaleji, než se čekalo, úrokové sazby proto zatím zůstanou stabilní. V úterý to na akci pořádané Foreign Bankers' Association v Amsterdamu prohlásil šéf americké centrální banky Jerome Powell. "Nečekali jsme, že to bude snadná cesta, naposledy zveřejněná data jsou ale podstatně vyšší, než si podle mě kdokoli dokázal představit. Co nám to říká? Že je třeba trpělivost a nechat restriktivní měnovou politiku odvést svou práci," prohlásil Powell.
• Index výrobních cen v USA v dubnu meziměsíčně stoupl o 0,5 % (odhad: +0,3 %, březen: -0,1 %), meziročně vzrostl o 2,2 % (v souladu s odhady, březen: +1,8 %).
• Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v dubnu zpomalil na 3,4 % z březnového tempa 3,5 %. Meziměsíční růst cen pak byl slabší, než se čekalo. Ve středu to oznámilo americké ministerstvo práce. Klesající trend podporuje očekávání finančních trhů, že americká centrální banka by mohla zhruba v září začít snižovat úrokové sazby.
• Americkému výrobci letadel Boeing hrozí ve Spojených státech trestní stíhání kvůli nehodám jeho letadel 737 MAX v letech 2018 a 2019. Americké ministerstvo spravedlnosti totiž dospělo k závěru, že firma porušila podmínky dohody, která ji před trestním stíháním chránila. Informovaly o tom agentura AP a server BBC.
• Spoluzakladatel OpenAI Ilya Sutskever v úterý na síti X oznámil, že opouští startup podporovaný společností Microsoft. Odchod přichází několik měsíců poté, co společnost OpenAI prošla krizí ve vedení, která se týkala spoluzakladatele a generálního ředitele Sama Altmana.
• Americké ministerstvo financí varovalo rakouskou společnost Raiffeisen Bank International, že by jí kvůli pokračujícím aktivitám v Rusku mohlo omezit přístup k finančnímu systému Spojených států. Informovala o tom ve středu agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený se situací.
• Šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon apeloval na administrativu, aby se vypořádala s deficity rozpočtu. Pokud bude problém prohlubujících se deficitů nadále přehlížen, mohlo by podle něj řešení problému v budoucnu být mnohem obtížnější a nepříjemnější než nyní.
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v květnu klesl na -15,6 bodu (odhad: -10 bodů, duben: -14,3 bodu).
• Maloobchodní tržby v USA v dubnu meziměsíčně stagnovaly (odhad: +0,4 %, březen: +0,6 %), meziročně se zvýšily o 3 % (březen: +3,8 %, revidováno z 4 %).
• Podnikové zásoby v USA v březnu klesly o 0,1 % (odhad: -0,1 %, únor: +0,3 %).
• Index amerického trhu rezidenčních nemovitostí od NAHB v květnu klesl na 45 bodů (odhad: 51 bodů, duben: 51 bodů).
• Obec Grünheide u Berlína ve čtvrtek odsouhlasila rozšíření továrny amerického výrobce elektromobilů Tesla. Po kritice obyvatel má být pokácena menší část lesa, než bylo původně v plánu. Společnost chce svůj areál rozšířit o nákladovou stanici a logistické prostory. Proti jejím záměrům protestovali ekologičtí aktivisté. Informovala o tom agentura DPA.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 11. května klesl na 222 tisíc z 232 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 231 tisíc), čekal se pokles na 220 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 4. května stoupl na 1,794 milionu z 1,781 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,785 milionu), čekal se pokles na 1,780 milionu.
• Počet vydaných stavebních povolení v USA v dubnu podle předběžných dat klesl o 3 % na celoročně přepočtené tempo 1,440 milionu jednotek (březen: -3,7 % na 1,467 milionu jednotek).
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu v květnu klesl na 4,5 bodu (odhad: 8 bodů, duben: 15,5 bodu).
• Index cen vývozu z USA v dubnu meziročně klesl o 1 % (březen: -1,6 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,5 % (odhad: +0,4 %, březen: +0,1 %). Index cen dovozu do USA meziročně vzrostl o 1,1 % (březen: +0,4 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,9 % (odhad: +0,3 %, březen: +0,6 %).
• Započatá výstavba v USA v dubnu vzrostla o 5,7 % na celoročně přepočtené tempo 1,36 milionu jednotek (březen: -16,8 % na 1,287 milionu).
• Průmyslová výroba v USA v dubnu meziměsíčně stagnovala (odhad: +0,1 %, březen: +0,1 %), meziročně klesla o 0,4 % (březen: stagnace).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Home Depot v 1Q: Upravený zisk na akcii 3,63 USD (odhad: 3,60 USD), tržby 36,4 miliardy USD (odhad: 36,6 miliardy USD).
• Výsledky Cisco System v 3QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,88 USD (odhad: 0,83 USD), tržby 12,70 miliardy USD (odhad: 12,53 miliardy USD).
• Americký maloobchodní prodejce Walmart v prvním čtvrtletí svého finančního roku zvýšil čistý zisk na 5,1 miliardy dolarů z 1,67 miliardy USD ve stejném období loni, tržby se zvýšily o šest procent na 159,9 miliardy USD. Zisk i tržby překonaly odhady analytiků a firma zlepšila výhled tržeb a zisku na celý rok. Společnost to uvedla to v čtvrtečním sdělení.
• Výsledky Deere & Co v 2QFY2024: Zisk na akcii 8,53 USD (odhad: 7,56 USD), tržby 13,6 miliardy USD (odhad: 13,2 miliardy USD).
• Výsledky Applied Materials v 1Q: Zisk na akcii 2,09 USD (odhad: 1,99 USD), tržby 6,65 miliardy USD (odhad: 6,54 miliardy USD).
• Výsledky Take-Two Interactive Software v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,21 USD, tržby 1,40 miliardy USD (odhad: 1,30 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, ČTK