Americké akcie v pondělí prudce posílily, trh setřásl obavy ze zpřísňování měnové politiky

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, stoupl o 1,76 % na 33 876,97 bodu. Širší index S&P 500 si připsal 1,40 % na 4 224,79 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, vzrostl o 0,79 % na 14 141,48 bodu. Index volatility VIX klesl o 13,57 % na 17,89 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvedl o pět bazických bodů na 1,497 %.

Ceny ropy se zvedly o dvě procenta, zlato a stříbro zpevnily o procento, pokračoval ale prudký výprodej kryptoměn. Bitcoin a další kryptoměny ztrácely v reakci na rozhodnutí Číny rozšířit zátah na jejich těžaře do provincie S'-čchuan. Bitcoin poprvé od 8. června spadl pod 33 000 USD a dostal se až na 31 808 dolarů. Krátce po 22.30 SELČ podle specializovaného webu CoinDesk ztrácel za posledních 24 hodin 9,7 % a pohyboval kolem 32 658 dolarů. V pondělí oslabily firmy navázané na kryptoměny (Riot Blockchain -1,90 %, Marathon Digital Holdings -3,77 %, Coinbase -2,92 %).

Pondělní obchodování bylo zvratem ve vývoji z konce uplynulého týdne, kdy středeční výstup ze zasedání americké centrální banky vedl k vybírání zisků. To smazalo náskok, který tento měsíc nabraly hodnotové akcie před růstovými. Pro indexy Dow a S&P 500 byl minulý týden nejhorší za poslední měsíce.

Fed podle očekávání nezměnil svou mimořádně uvolněnou měnovou politiku. Klíčovou úrokovou sazbu banka ponechala v rozpětí nula až čtvrt procenta. Výhled prvního zvýšení základní sazby posunula na rok 2023, zatímco dříve počítala s rokem 2024. Většina představitelů Fedu počítá pro rok 2023 s nejméně dvěma zvýšeními sazeb o čtvrt procentního bodu.

Na devizových trzích oslabil dolar. Investoři stále vyhodnocují výstup ze zasedání Fedu. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, kolem 21.40 SELČ klesal o 0,4 % a pohyboval se kolem 91,86 bodu. Euro si k dolaru připisovalo 0,4 % na 1,1916 USD. Dolar k jenu stoupal o 0,1 % na 110,30 JPY. Euro vůči jenu stoupalo o půl procenta na 131,44 JPY.

Nejdůležitější pondělní události na amerických trzích

• Globální hodnota přílivu přímých zahraničních investic se v loňském roce kvůli pandemii covidu-19 propadla o 35 % na bilion dolarů. Uvedla to v pondělí Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Dodala, že v letošním roce očekává nárůst o 10 až 15 %. V České republice loni podle UNCTAD příliv přímých zahraničních investic klesl o zhruba 38 % na 6,293 miliardy dolarů z 10,108 miliardy dolarů v roce 2019.
• Německý antimonopolní úřad začal vyšetřovat, zda americký výrobce elektroniky Apple (v pondělí +1,41 %) nezneužívá svého dominantního postavení na trhu. Informoval o tom v pondělí v tiskové zprávě. Jde o podobné vyšetřování, jaké úřad v minulých měsících zahájil i s dalšími technologickými giganty, a sice s americkými podniky Facebook (+0,80 %), Amazon (-0,94 %) a Google (+1,42 %).
• Nejhodnotnější značkou světa je Amazon, za ním následují Apple a Google. Vyplývá to z žebříčku 100 nejhodnotnějších značek světa BrandZ, který sestavuje výzkumná společnost Kantar. Žebříček také ukazuje, že se výrazně zvyšuje hodnota čínských značek, která už překonala hodnotu největších značek z Evropy.
• Americká farmaceutická společnost Gilead Sciences (v pondělí +1,11 %) tvrdí, že její lék remdesivir podle nových studií prokazatelně snižuje úmrtnost na covid-19 a zvyšuje rovněž šanci, že lidé s těžkým průběhem nemoci budou moci dříve opustit nemocnici. Remdesivir, který v Gilead vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře, byl jedním z prvních přípravků na světě používaných pro léčbu těžkého průběhu covidu-19. Světová zdravotnická organizace však loni jeho nasazování přestala doporučovat s tím, že podle ní proti onemocnění nezabírá.
• Vláda Spojených států ruší seznam zakázaných obchodních transakcí s čínskými aplikacemi TikTok a WeChat. Oznámilo to v pondělí americké ministerstvo obchodu. Seznam loni v září vydala administrativa bývalého prezidenta Donalda Trumpa v rámci snahy uvalit na tyto aplikace tvrdé restrikce.
• Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením McDonald's (v pondělí +1,43 %) hodlá v rámci rozšiřování aktivit v Británii a Irsku otevřít 50 nových poboček a přijmout 20 000 zaměstnanců, a to navzdory negativním dopadům pandemie covidu-19. Informoval o tom britský list The Guardian.
• Výrobce vozidel CNH Industrial (v pondělí +1,30 %) koupí za 2,1 miliardy USD amerického výrobce zemědělské techniky Raven Industries (+49,27 %). Akvizice posílí postavení CNH na globálním trhu se zemědělskou technikou. Akvizice navazuje na dlouholeté partnerství společností.
• Index aktivity chicagského Fedu v květnu stoupl na 0,29 bodu (duben: -0,09 bodu).