Americké akcie v pátek zakončily smíšeně, vykázaly ale osmé týdenní posílení v řadě

Index Dow v pátek mírně korigoval o 0,05 % na 37 385,97 bodu, širší S&P 500 si připsal 0,17 % na 4 754,63 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 0,19 % na 14 992,97 bodu. Index volatility VIX se v závěru týdne snížil o 4,54 % na 13,03 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o čtyři bazické body na 3,900 %. Cena ropy se mírně snížila o 0,4 %, zlato si naopak necelé čtyři desetiny procenta připsalo a cena stříbra klesla téměř o procento. Bitcoin během pátku lehce oslabil a v závěru dne se obchodoval kolem 43 700 USD.

Americké ministerstvo obchodu v pátek oznámilo, že cenový index výdajů na osobní spotřebu ve Spojených státech se v listopadu meziměsíčně snížil o 0,1 % po říjnové stagnaci. Meziroční růst indexu pak v listopadu zpomalil na 2,6 % z říjnových 2,9 %. Tento makroekonomický indikátor je pro Fed preferovaným ukazatelem inflace.

"Trh bude tato data hodnotit tak, že výrazně podporují nynější příklon Fedu k uvolněnější měnové politice," uvedl podle agentury Reuters analytik Stuart Cole ze společnosti Equiti Capital. Fed minulý týden podle očekávání ponechal základní úrokovou sazbu v pásmu 5,25-5,50 %. Signalizoval však, že v příštím roce by mohl přikročit ke třem snížením úrokových sazeb.

Celkem třináct akcií z indexu S&P 500 v pátek v průběhu dne zaznamenalo svá historická maxima, mezi nimi například společnosti Booking Holdings (+0,46 %), Hilton Worldwide Holdings (-0,01 %) či Westinghouse Air Brake Technologies (+0,11 %).

Společnosti Alphabet (+0,76 %) či Micron Technology (+1,18 %) se pak řadí k vítězům celého týdne v rámci technologického indexu Nasdaq Composite.

Cena akcií výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike (-11,78 %) se v pátek výrazně propadla poté, co firma zhoršila odhad celoročních tržeb a oznámila plány na snížení nákladů o zhruba 2 miliardy dolarů během příštích tří let.

Cenné papíry společnosti Ansys (+18,08 %), která se zabývá inženýrským softwarem, zaznamenaly skokový nárůst ceny po zprávách, že firma zvažuje fúzi se společností Synopsys (-6,34 %). 

Za celý týden index Dow vzrostl o 0,22 %, S&P 500 posílil o 0,75 % a Nasdaq Composite přidal 1,21 %.

Dolar v pátek oslabil

Na devizovém trhu v pátek dolar kvůli vyhlídkám na snižování úroků v USA sestoupil vůči koši předních měn až na nejnižší úroveň za téměř pět měsíců. Euro se kolem 22.00 SEČ obchodovalo za zhruba 1,1010 USD, a nacházelo se tak v těsné blízkosti čtvrtečního závěru. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, ve stejnou dobu ztrácel přes desetinu procenta na zhruba 101,70 bodu. Během dne sestoupil až na zhruba 101,43 bodu, nejníže od července letošního roku.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Americký prezident Joe Biden chce nechat prověřit plánovaný prodej oceláren U.S. Steel do rukou Japonců. Zdůvodňuje to národní bezpečností i přesto, že Japonsko je blízkým spojencem USA. V čtvrtečním prohlášení také podle zpravodajského serveru BBC vyjádřil obavy z možného dopadu transakce na spolehlivost dodavatelského řetězce. Zpráva, že tradičního amerického výrobce oceli kupuje za zhruba 14,9 miliardy dolarů japonská společnost Nippon Steel, přišla na začátku týdne. Vznikla by tak jedna z největších ocelárenských společností na světě.
• Americký výrobce elektromobilů Tesla získal v Šanghaji pozemek pro stavbu továrny na výrobu baterií zvaných megapack. Provoz by měl být zahájen ve čtvrtém čtvrtletí 2024. Informovala o tom v pátek čínská státní média.
• Počet vydaných stavebních povolení v USA v listopadu podle finálních dat klesl meziměsíčně o 2,1 % na celoročně přepočtené tempo 1,467 milionu (říjen: +1,8 % na 1,498 milionu).
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA v listopadu meziměsíčně vzrostly o 5,4 % (odhad: +2,2 %, říjen: -5,1 %).
• Osobní příjmy v USA v listopadu meziměsíčně vzrostly o 0,4 % (odhad: +0,4 %, říjen: +0,3 %) a osobní výdaje se zvýšily o 0,2 % (odhad: +0,3 %, říjen: +0,1 %). Index výdajů na osobní spotřebu (PCE inflace) v listopadu meziročně stoupl o 2,6 % (odhad: +2,8 %, říjen: +2,9 %) a meziměsíčně se snížil o 0,1 % (odhad: stagnace, říjen: stagnace) a index jádrových výdajů na osobní spotřebu (jádrová PCE inflace) byl meziročně vyšší o 3,2 % (odhad: +3,3 %, říjen: +3,4 %) a meziměsíčně narostl o 0,1 % (odhad: +0,2 %, říjen: +0,1 %).
• Prodeje nových rezidenčních nemovitostí v USA v listopadu meziměsíčně spadly o 12,2 % na celoročně přepočtené tempo 590 tisíc jednotek (odhad: 685 tisíc, říjen: -4 % na 672 tisíc jednotek).
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v prosinci podle finálních dat vzrostl na 69,7 bodu (flash: 69,4 bodu, listopad: 61,3 bodu).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Společnost IBM oznámila, že koupí divize webMethods a StreamSets německé softwarové společnosti Software AG za 2,13 miliardy eur. Hodlá tak posílit své technologie umělé inteligence a cloudu. Očekává se, že transakce bude uzavřena v druhém čtvrtletí příštího roku.
• Evropská unie zahájila formální řízení se společností X, dříve známou jako Twitter. Podezírá ji z porušení povinností v boji proti nelegálnímu obsahu a dezinformacím podle nového zákona o digitálních trzích (DMA). V pondělí to podle agentury Reuters uvedl komisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Informaci pak na svém webu zveřejnila Evropská komise.
• Amerického výrobce oceli U.S. Steel kupuje za zhruba 14,9 miliardy dolarů japonská společnost Nippon Steel. Informoval o tom japonský list Nikkei, U.S. Steel cenu podle agentury AP potvrdila. Hodnota transakce činí přibližně 14,1 miliardy dolarů, včetně převzetí dluhu je to pak 14,9 miliardy dolarů. Cena za U.S. Steel, kterou zaplatí Nippon Steel, je téměř dvojnásobná oproti ceně, kterou před pouhými čtyřmi měsíci nabídla konkurenční společnost Cleveland Cliffs.
• Americký technologický gigant Apple tento týden v důsledku patentového sporu pozastaví prodej nejnovějších verzí svých chytrých hodinek Apple Watch ve Spojených státech. Oznámila to v pondělí firma.
• Inkoust prognózy Goldman Sachs pro akciový index S&P 500 na příští rok ještě ani nestihl zaschnout a věhlasná investiční banka se rozhodla, že její původní odhady nejsou dostatečně býčí. A přišla s vyšším očekáváním.
• Index amerického trhu rezidenčních nemovitostí od NAHB v prosinci vzrostl na 37 bodů (odhad: 36 bodů, listopad: 34 bodů).
• Technologický gigant Google souhlasí s vyplacením 700 milionů dolarů a dalšími ústupky, aby urovnal žalobu amerických států, podle níž potlačoval konkurenci proti svému obchodu s aplikacemi Play Store. Informovaly o tom agentury AP a Reuters s odvoláním na dokumenty čerstvě zveřejněné federálním soudem. Zpráva přichází týden poté, co kalifornská porota v jiném případě rozhodla, že společnost zneužívá svého monopolního postavení na trhu s mobilními aplikacemi.
• Společnost Tesla od ledna zvýší hodinovou mzdu většině zaměstnanců ve své gigafactory v Nevadě zhruba o 10 %. Informovala o tom stanice CNBC.
• Zahájená výstavba v USA se v listopadu meziměsíčně zvýšila o 14,8 % na celoročně přepočtené tempo 1,560 milionu jednotek (říjen: +0,2 % na 1,359 milionu, revidováno z +1,9 % na 1,372 milionu).
• Počet vydaných stavebních povolení v USA v listopadu podle předběžných dat klesl o 2,5 % na celoročně přepočtené tempo 1,46 milionu (říjen: +1,8 % na 1,498 milionu).
• Soud v Rusku uložil pokutu 4,6 miliardy rublů (asi 1,14 miliardy Kč) americké internetové společnosti Google. Firma podle něj neodstranila falešné informace o konfliktu na Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters.
• Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech se v prosinci výrazně zvýšila. Američané jsou optimističtější ohledně vývoje svých příjmů a situace na trhu práce. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky ve středu zveřejnila organizace Conference Board. Údaje jsou příznivou zprávou pro americkou ekonomiku a přicházejí v době, kdy vrcholí vánoční nákupní sezóna.
• Prodeje starších rezidenčních nemovitostí v USA v listopadu meziměsíčně stouply o 0,8 % na celoročně přepočtené tempo 3,82 milionu jednotek (odhad: 3,77 milionu, říjen: -4,1 % na 3,79 milionu jednotek).
• Běžný účet platební bilance USA v třetím čtvrtletí skončil schodkem 200,3 miliardy USD (odhad: -196 miliard USD, 2Q2023: -216,8 miliardy USD, revidováno z -212,1 miliardy USD).
• Hrubý domácí produkt Spojených států se v třetím čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšil o 4,9 %, což je silnější tempo než v druhém čtvrtletí. V konečné zprávě to ve čtvrtek oznámilo americké ministerstvo obchodu. Růst je ale pomalejší, než uváděl odhad z konce listopadu, který hovořil o růstu v rozsahu 5,2 %.
• Americké firmy Warner Bros Discovery a Paramount Global jednají o spojení, jeho konkrétní podoba ale zatím nebyla stanovena. S odkazem na zdroje o tom ve středu informovala zahraniční média, firmy samy se k tomu nevyjádřily. Pokud by se spojily, ocitla by se pod jednou střechou dvě z pěti hlavních filmových studií v Hollywoodu, uvedla BBC.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 16. prosince vzrostl na 205 tisíc z 203 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 202 tisíc), když se čekal pokles na 215 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 9. prosince klesl na 1,865 milionu z 1,866 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,876 milionu), když se čekal růst na 1,888 milionu.
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu v prosinci klesl na -10,5 bodu (odhad: -3 body, listopad: -5,9 bodu).
• Index průmyslové aktivity kansaského Fedu v prosinci klesl na -4 body (listopad: -3 body).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky FedEx v 2QFY2024: Zisk na akcii 3,99 USD (odhad: 4,19 USD), tržby 22,20 miliardy USD (odhad: 22,39 miliardy USD).
• Výsledky General Mills v 2QFY2024: Upravený zisk na akcii 1,25 USD (odhad: 1,16 USD), tržby 5,14 miliardy USD (odhad: 5,35 miliardy USD)
• Výsledky Micron Technology v 1QFY2024: Upravená ztráta na akcii 0,95 USD (odhad: 1,01 USD), tržby 4,73 miliardy USD (odhad: 4,58 miliardy USD). Firma v probíhajícím kvartálu čeká tržby 5,3 miliardy USD (odhad analytiků: 4,97 miliardy USD).
• Výsledky Nike v 2QFY2024: Zisk na akcii 1,03 USD (odhad: 0,85 USD), tržby 13,39 miliardy USD (odhad: 12,43 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, ČTK