Americké akcie v pátek oslabily, investoři se obávají dopadů přísné politiky Fedu

Dow v pátek ztratil 1,62 % a uzavřel na 29 590,41 bodu, širší S&P 500 se propadl o 1,72 % na 3 693,23 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 1,80 % na 10 867,93 bodu. Index volatility VIX vyskočil o 9,40 % na 29,92 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o dva bazické body na 3,687 %.

S&P 500 - 23. září 2022, zdroj: Finviz

Maximum indexu Dow z 4. ledna činí 36 799,64 bodu, hladinou ohraničující medvědí trend je tedy 29 439,71 bodu. Index S&P 500 vstoupil do medvědího trendu v červnu a Nasdaq v březnu.

Tento týden zvýšily úrokové sazby vedle Fedu i centrální banky v Británii, Švédsku, Švýcarsku či Norsku. Fed očekává, že vysoké úrokové sazby vydrží v USA až do roku 2023.

"Objevilo se několik optimistů, kteří tvrdili, že inflace se možná dostane pod kontrolu, ale Fed jim fakticky řekl, aby se posadili a zmlkli," řekl analytik David Russell ze společnosti TradeStation Group.

Za celý uplynulý týden index Dow klesl o čtyři procenta, S&P 500 odepsal 4,65 % a Nasdaq Composite se snížil o 5,07 %.

Euro v pátek k dolaru kleslo na nové dvacetileté minimum

Na devizových trzích v pátek libra vůči dolaru klesla nejníže za 37 let. Británie chystá miliardové daňové škrty. Na nové dvacetileté minimum vůči dolaru kleslo euro, k čemuž přispělo mimo jiné prohloubení poklesu podnikatelské aktivity v eurozóně, které hrozí recese.

Libra vůči dolaru kolem 21.55 SELČ ztrácela 3,5 % a obchodovala se za 1,0872 USD. Euro k dolaru ve stejnou dobu klesalo o 1,5 % na 0,9691 USD. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, si připisoval zhruba 1,5 % a pohyboval se v blízkosti 113 bodů. K japonskému jenu dolar posiloval o 0,7 % na 143,32 JPY. Jednotná evropská měna vůči jenu ztrácela 0,9 % na 138,88 JPY. Libra během seance klesla až na 1,0840 USD, euro na 0,9668 USD.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Americký výrobce letadel Boeing se dohodl s americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) na tom, že zaplatí 200 milionů dolarů, protože klamal investory ohledně bezpečnosti letounů 737 MAX. Ty byly po dvou smrtelných nehodách kvůli problémům se softwarem mimo provoz 20 měsíců. Dohodu potvrdila i sama společnost.
• Pokles podnikatelské aktivity ve Spojených státech v září podle předběžného kompozitního indexu nákupních manažerů od společnosti S&P Global prudce zpomalil. Index stoupl na 49,3 bodu ze srpnových 44,6 bodu, čekal se přitom jen nepatrný růst na 44,7 bodu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu. Dílčí PMI pro výrobu stoupl na 51,8 bodu z 51,5 bodu (odhad: 51,1 bodu) a ukazatel pro služby vyskočil na 49,2 bodu z 43,7 bodu (odhad: 45 bodů).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Německý finanční ústav Deutsche Bank, americká Bank of New York Mellon (BNY Mellon) a německý finanční holding Warburg Group zaplatí německým daňovým úřadům 60 milionů eur v souvislosti s daňovým skandálem kolem takzvaných cum-ex transakcí s cennými papíry. S odvoláním na mluvčího Deutsche Bank o tom v pondělí informovala agentura Reuters.
• Index amerického trhu rezidenčních nemovitostí od NAHB v září klesl na 46 bodů (odhad: 48 bodů, srpen: 49 bodů).
• Americký výrobce elektromobilů Tesla (v úterý -0,11 %) dokončil projekt rozšíření výrobní kapacity ve svém závodě v Šanghaji. S odvoláním na prohlášení na platformě šanghajské vlády o tom informovala agentura Reuters. Do konce listopadu bude automobilka modernizované výrobní linky testovat.
• Počet vydaných stavebních povolení v srpnu meziměsíčně klesl o 10 % na celoročně přepočítané tempo 1,517 milionu jednotek (odhad: 1,610 milionu) po poklesu o 0,6 % na 1,685 milionu v předchozím měsíci (revidováno z -1,3 % na 1,674 milionu). Zahájená výstavba naopak stoupla o 12,2 % na celoročně přepočítané tempo 1,575 milionu jednotek (odhad: 1,445 milionu) po poklesu o 10,9 % na 1,404 milionu v předchozím týdnu (revidováno z -9,6 % na 1,446 milionu).
• Měnový výbor americké centrální banky na závěr dvoudenního zasedání zvýšil základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu do pásma 3,00-3,25 %. Zvyšováním úroků se snaží zpomalit inflaci, která je nejvyšší za čtyři desetiletí. Americký výrobce letadel Boeing (ve středu -1,78 %) plánuje ještě letos zrušit ve Spojených státech zhruba 150 pracovních míst v oddělení financí a informačních technologií. Cílem kroku je zjednodušení firemní struktury a větší zaměření zdrojů na výrobu a vývoj produktů. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na prohlášení Boeingu. Prodeje starších domů ve Spojených státech v srpnu meziměsíčně klesly o 0,4 % na celoročně přepočtené tempo 4,80 milionu jednotek. Čekal se výsledek 4,70 milionu jednotek po poklesu o 5,7 % na 4,82 milionu jednotek v předchozím měsíci (revidováno z -5,9 % na 4,81 milionu).
• Americká internetová společnost Meta Platforms hodlá v příštích měsících snížit náklady minimálně o deset procent, mimo jiné prostřednictvím redukce počtu zaměstnanců. S odvoláním na zdroje obeznámené s plány podniku o tom informoval ekonomický list The Wall Street Journal. Firma tak podle zdrojů reaguje na nepříznivý vývoj tržeb a rostoucí konkurenci. Meta Platforms je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp.
• Americká automobilka Tesla ve Spojených státech svolává ke kontrole téměř 1,1 milionu vozidel kvůli problémům s automatickým stahováním oken. Systém nemusí správně reagovat na překážku při zavírání okna, což zvyšuje riziko zranění.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 17. září stoupl na 213 tisíc z 208 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 213 tisíc). Počet pokračujících žádostí pak v týdnu do 10. září klesl na 1,379 milionu z 1,401 milionu (revidováno z 1,403 milionu), když se čekal výsledek 1,400 milionu.
• Index průmyslové aktivity kansaského Fedu v září stoupl na 2 body (odhad: -10 bodů, srpen: -9 bodů).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky General Mills v 1QFY2023: Upravený zisk na akcii 1,11 USD (odhad: 1,00 USD), tržby 4,72 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Lennar v 3QFY2022: Zisk na akcii 5,03 USD (odhad: 4,88 USD), tržby 8,93 miliardy USD (odhad: 9 miliard USD).
• Výsledky Costco Wholesale v 4QFY2022: Čistý zisk na akcii 4,20 USD (odhad: 4,17 USD), tržby 70,8 miliardy USD (v souladu s odhady).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK