Americké akcie v pátek uzavřely smíšeně, dolar posílil

Index Dow posílil o 0,1 % na 34 798 bodů a širší S&P 500 vzrostl o 0,15 % na 4 455,48 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,03 % na 15 047,70 bodu. Index volatility VIX klesl o 4,72 % na 17,75 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o čtyři a půl bazického bodu na 1,453 %.

"Posledních několik dní ukázalo výrazný trend směrem k oživení na trhu a návratu k maximům," uvedl analytik firmy Cherry Lane Investments Rick Meckler. "Je spousta věcí, které by nás měly znepokojovat, ale sečteno a podrženo krátkodobé sazby činí hotovost neatraktivní a dluhopisy se na současné úrovni zdají být pro mnoho investorů rizikovější než akcie," dodal.

Akcie výrobce sportovního oblečení a obuvi NIKE (-6,26 %) byly v pátek kvůli zhoršení prognózy největší brzdou růstu. Výrazně oslabily také akcie prodejce sportovní obuvi Foot Locker (-7,16 %). Ztrácely rovněž akcie firem napojených na kryptoměny, protože čínská centrální banka vydala zákaz jejich těžby a obchodování s nimi.

Nejvýraznější zisk si v pátek připsal energetický sektor. Z jednotlivých firem pak sociální síť Facebook (+2,02 %) a výrobce elektrických aut Tesla (+2,75 %).

Za celý týden Dow stoupl o 0,6 %, S&P 500 přidal 0,5 % a Nasdaq Composite se zvýšil o 0,02 %.

Dolar v pátek posílil ke koši měn

Dolar v pátek posílil ke koši měn, těžil ze své pozice bezpečné měny. Nejistotu na trhu vyvolaly finanční potíže čínské developerské společnosti Evergrande. Obavy z platební neschopnosti firmy a možného dopadu na čínský i světový finanční systém ovlivňují náladu na trzích od poloviny měsíce.

V závěru obchodování dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, stoupal o 0,3 % na 93,28 bodu. Euro vůči dolaru oslabovalo o 0,2 % na 1,1722 USD.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Kalifornská energetická společnost Pacific Gas and Electric (PG&E) čelí obžalobě místní prokuratury ze zabití a dalších zločinů v souvislosti s loňskými požáry, které podle úřadů firma způsobila nedbalostí. Loňské ohnisko nazvané Zogg Fire způsobilo smrt čtyř lidí a zničilo stovky domů. Podle vyšetřovatelů jej zažehl strom spadlý na elektrické vedení PG&E, o němž firma dva roky věděla, že představuje riziko.
• Američtí prokurátoři uzavřeli dohodu s finanční ředitelkou společnosti Huawei Technologies Meng Wan-čou, která je od roku 2018 v Kanadě v domácím vězení na základě zatykače USA. Informovaly o tom v pátek světové agentury s odkazem na vyjádření stran sporu. Dohoda zřejmě umožní Meng Wan-čou vrátit se do Číny a podle pozorovatelů by mohla vést k vyřešení jednoho z dlouhodobých konfliktů mezi Washingtonem a Pekingem.
• Úřady ve Spojených státech propustily z vazby náměstka šéfa ruské plynárenské společnosti Novatek Marka Gyetvaye po složení kauce 80 milionů USD. USA jej viní z účasti na daňových podvodech v souvislosti s desítkami milionů dolarů na zahraničních účtech. Jeho čtvrteční zatčení způsobilo v pátek pokles ceny akcií Novateku.
• Internetová sociální síť Twitter se rozhodla rozšířit funkci, která uživatelům umožňuje jednoduše zasílat peníze autorům příspěvků, aby tak ocenili jejich činnost. Funkce spropitného s označením Tip Jar (sklenice na spropitné) bude nově dostupná celosvětově a platby bude přijímat i v bitcoinech. Twitter to oznámil ve čtvrtek. Firma tak chce držet krok s provozovateli jako Patreon, kteří funkci také nabízejí.
• Prodeje nových rezidenčních nemovitostí v USA v srpnu meziměsíčně stouply o 1,5 % po červencovém růstu o 6,4 %.

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Vakcínu proti covidu-19 firem Pfizer a BioNTech dobře snáší i děti mezi pěti a 11 lety a vyvolává u nich silnou imunitní odezvu. Společnosti to v pondělí napsaly v prohlášení s odkazem na vlastní klinické studie. Uvedly rovněž, že plánují co nejrychleji požádat regulační úřady v USA, EU a dalších zemích o povolení k nasazení očkovací látky i v této věkové skupině.
• Velké technologické společnosti letos rekordním tempem nakupují menší konkurenty. Informoval o tom britský ekonomický list Financial Times (FT). Technologické firmy podle údajů společnosti Refinitiv na převzetí svých potenciálních konkurentů v hodnotě méně než jedné miliardy dolarů od začátku roku vynaložily minimálně 264 miliard dolarů. To představuje dvojnásobek předchozího rekordu z roku 2000.
• Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) začal zkoumat na 30 milionů aut pro podezření na vadné airbagy Takata. Vozy vyrobilo zhruba 20 automobilek. Vyšetřování zatím není veřejné, ale výrobci o něm byli zpraveni. Problém by se mohl týkat amerických vozů vyrobených od roku 2001 do 2019. Jsou mezi nimi modely od společností Honda, Ford, Toyota, General Motors, Nissan, Subaru, Tesla, Ferrari, Nissan, Mazda, Daimler, BMW Chrysler (dnes součást Stellantisu), Porsche, Jaguar Land Rover (vlastněný Tata Motors) a další.
• Společnost Twitter se dohodla na urovnání hromadné žaloby akcionářů z roku 2016, podle které měla uvést investory v omyl údaji o denním a měsíčním počtu uživatelů. V rámci urovnání, které musí ještě schválit soud, zaplatí 809,5 milionu USD, oznámila firma v pondělním prohlášení.
• Index cen domů NAHB v září stoupl na 76 bodů ze srpnových 75 při odhadovaném poklesu na 74 bodů.
• Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zvýšila inflační výhled a varovala před předčasným koncem pomoci ze strany vlád a centrálních bank, který by mohl ohrozit zotavování globální ekonomiky. Organizace to uvedla na úterní digitální tiskové konferenci, kde zveřejnila ekonomický výhled se zaměřením na skupinu největších ekonomik G20.
• Americká farmaceutická firma Johnson & Johnson (v úterý +0,49 %) zveřejnila data, podle nichž druhá injekce její původně jednodávkové vakcíny výrazně posiluje ochranu proti covidu-19. Svá zjištění už společnost údajně zaslala Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) i Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA), kde se v poslední době diskutuje o potřebě takzvaných posilujících dávek v souvislosti se šířením nakažlivější varianty koronaviru označované jako delta.
• Americká společnost Facebook (v úterý +0,50 %) na blogu oznámila, že od roku 2016 investovala přes 13 miliard dolarů do bezpečnostních opatření. Reagovala tím na sérii článků listu The Wall Street Journal z minulého týdne. Deník v nich na základě uniklých dokumentů dokládá, že se Facebooku při potlačování řady vážných problémů, například dezinformací ohledně pandemie covidu-19, nedaří.
• Počet vydaných stavebních povolení ve Spojených státech v srpnu meziměsíčně stoupl o 6 % na celoročně přepočtené tempo 1,728 milionu (odhad: 1,61 milionu, červenec: -2,3 % na 1,63 milionu). Zahájená výstavba se v srpnu meziměsíčně zvýšila o 3,9 % na celoročně přepočtené tempo 1,615 milionu (odhad: 1,58 milionu, červenec: -7 % na 1,534 milionu).
• Běžný účet USA v druhém čtvrtletí skončil deficitem 190,28 miliardy USD (odhad: -190 miliard USD, 1Q2021: -195,7 miliardy USD).
• Měnový výbor americké centrální banky v září ponechal základní úrokovou sazbu v rozpětí 0-0,25 %. V prohlášení Fed zopakoval, že je připraven k dosažení svých cílů využívat všechny nástroje, které má k dispozici, zároveň však uvedl, že pozoruje pokrok na cestě k splnění cílů v oblasti cenové stability a zaměstnanosti, a bude-li tento trend pokračovat, lze podle něj brzy považovat situaci za příhodnou k omezení programu skupování aktiv.
• Prodeje starších domů v USA v srpnu meziměsíčně stouply o 2 % na celoročně přepočítané tempo 5,88 milionu jednotek (odhad: 5,89 milionu jednotek, červenec: +2,2 % na 5,99 milionu jednotek).
• Americké úřady podaly antimonopolní žalobu, pomocí které se snaží zablokovat partnerství leteckých společností American Airlines a JetBlue Airways. Tvrdí, že partnerství povede k omezení hospodářské soutěže a k růstu cen letenek. Informovala o tom agentura AP. American Airlines a JetBlue uvedly, že budou proti žalobě bojovat a že budou pokračovat v partnerství, dokud jim ho soud nezakáže.
• Americká vláda se rozhodla přezkoumat plán poskytovatele videohovorů Zoom Video Communications na převzetí provozovatele cloudových call center Five9 za 14,7 miliardy dolarů. Zvláštní výbor pod vedením ministerstva spravedlnosti bude zjišťovat, zda tato transakce nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost. Vyplývá to ze sdělení ministerstva adresovaného americké Federální komisi pro spoje (FCC). Za prověrkou podle médií stojí spojení společnosti Zoom s Čínou.
• Americká společnost DraftKings, která se zabývá sportovními sázkami na internetu, chce koupit svého britského rivala Entain za 22,4 miliardy dolarů. Informovala o tom dnes agentura Reuters. V lednu Entain odmítla poloviční nabídku na převzetí, kterou jí učinil americký provozovatel kasin MGM Resorts International.
• Podnikatelská aktivita ve Spojených státech roste v září nejpomalejším tempem za poslední rok. Může za to přetrvávající omezená nabídka a vysoká poptávka. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti IHS Markit mezi nákupními manažery. Zpráva potvrzuje očekávání, že růst ekonomiky Spojených států ve třetím čtvrtletí prudce zpomalil. Souhrnný index aktivity pro zpracovatelský sektor a služby v září podle předběžných údajů klesl na 54,5 bodu ze srpnových 55,4 bodu. Ocitl se tak nejníže od loňského září. Pokud se index nachází nad padesátibodovou hranicí, signalizuje růst aktivity.
• Americká společnost Google, která je součástí skupiny Alphabet, se snaží urovnat antimonopolní vyšetřování v Evropské unii týkající se jejích aktivit v digitální reklamě. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj. Urovnání by pomohlo odvrátit ničivé a zdlouhavé vyšetřování a možnou vysokou pokutu. Google již dostal v EU za poslední desetiletí kvůli monopolnímu chování ve třech různých případech pokuty v celkové výši osm miliard eur. Bylo mu také nařízeno, aby změnil své praktiky a přestal bránit konkurenci.
• Americká společnost General Electric koupí za 1,45 miliardy USD firmu BK Medical zaměřenou na ultrazvukové zobrazovaní. Vyplývá to ze čtvrtečního prohlášení firmy. Jde o největší akvizici za působení generálního ředitele GE Larryho Culpa, který se ujal funkce v roce 2018 a jehož primárním cílem bylo snížení dluhu. Oznámení tak naznačuje, že General Electric se již přesunula ze svého hlavního zaměření, kterým bylo zlepšení finančního postavení firmy.
• Hodnota majetku amerických domácnostní v druhém čtvrtletí stoupla na rekordních 141,7 bilionu USD ze 135,8 bilionu USD v prvním čtvrtletí. Přispělo k tomu posílení akciových trhů a pandemií vyvolaný růst cen nemovitostí. Vyplývá to ze zprávy, kterou ve čtvrtek zveřejnila centrální banka USA.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v týdnu do 18. září stoupl na 351 tisíc z 335 tisíc o týden dříve při odhadovaném poklesu na 320 tisíc.
• Počet pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v týdnu do 11. září stoupl na 2,845 milionu z 2,714 milionu o týden dříve při odhadovaném poklesu na 2,650 milionu.
• Index aktivity chicagského Fedu v srpnu klesl na 0,29 bodu z červencových 0,75 bodu.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Lennar v 3QFY2021: Zisk na akcii 4,52 USD (odhad: 3,26 USD), tržby 6,9 miliardy USD (odhad: 7,1 miliardy USD).
• Výsledky AutoZone v 4QFY2021: Zisk na akcii 35,72 USD (odhad: 30,06 USD), tržby 4,91 miliardy USD (odhad: 4,57 miliardy USD).
• Výsledky Adobe v 3QFY2021: Upravený zisk na akcii 3,11 USD (odhad: 3,01 USD), tržby 3,94 miliardy USD (odhad: 3,89 miliardy USD).
• Výsledky FedEx v 1QFY2022: Upravený zisk na akcii 4,37 USD (loni: 4,87 USD), tržby 22 miliard USD (meziročně +14 %).
• Výsledky General Mills v 1QFY2022: Upravený zisk na akcii 0,99 USD (odhad: 0,89 USD), tržby 4,54 miliardy USD (odhad: 4,30 miliardy USD).
• Výsledky NIKE v 1QFY2022: Zisk na akcii 1,16 USD (odhad: 1,12 USD), tržby 12,2 miliardy USD (odhad: 12,5 miliardy USD).
• Výsledky Costco Wholesale v 4QFY2021: Zisk na akcii 3,76 USD (odhad: 3,58 USD), tržby 62,7 miliardy USD (odhad: 61,4 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK