Americké akcie v pátek zpevnily, a navázaly tak na růst z předchozího dne

Index Dow stoupl o 2,51 % na 34 058,75 bodu, širší S&P 500 si připsal 2,24 % na 4 384,65 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite vzrostl o 1,64 % na 13 694,62 bodu. Index volatility VIX spadl o 9 % na 27,59 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o půl bazického bodu na 1,970 %.

S&P 500 - 25. února 2022, zdroj: Finviz

Rusko se druhý den své vojenské invaze na Ukrajinu soustředilo na Kyjev, ověřené informace o tom, jak jeho jednotky postupují, je ovšem nadále těžké získat. Ruská armáda tvrdí, že se zmocnila strategického letiště Hostomel u Kyjeva. Hlavní město podle jeho starosty Vitalije Klička vstoupilo do obranné fáze. Mrtví na obou stranách se podle nepotvrzených zpráv počítají na stovky.

Investoři vyhodnocují zprávu, kterou přineslo čínské ministerstvo zahraničí, že ruský prezident Vladimir Putin během telefonátu sdělil svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi, že je Rusko ochotné vést s Ukrajinou rozhovory na vysoké úrovni.

Někteří analytici mají za to, že výprodej akcií byl možná přehnaný. Index S&P 500 se začátkem týdne dostal do pásma korekce, což znamená, že z lednového maxima už klesl o více než deset procent.

Za celý uplynulý týden Dow klesl o 0,06 %, S&P 500 se zvýšil o 0,82 % a Nasdaq Composite stoupl o 1,08 %.

Dolar v pátek oslabil k euru i vůči koši měn

Na devizových trzích v pátek oslabil dolar. Investoři vyhodnocují další kolo protiruských sankcí. Po nejnovější statistice o výdajích amerických spotřebitelů mají za to, že americká centrální banka by nemusela zaujmout tak přísné měnové stanovisko, jak se dříve čekalo. Ruský rubl po čtvrtečním propadu na rekordní minimum posílil.

Kolem 22.30 SEČ dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesal o 0,6 % na 96,54 bodu. Vůči rublu dolar ve stejnou dobu odepisoval 0,6 % na 83,7509 RUB. Euro vůči dolaru rostlo o 0,7 % na 1,1272 USD. Dolar k jenu stagnoval a pohyboval se kolem 115,54 JPY. Euro vůči jenu posilovalo o 0,7 % na 130,23 JPY. Vůči švýcarskému franku dolar stoupal o 0,1 % na 0,9254 CHF.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Americký výrobce elektromobilů Tesla chce zahájit práce na novém závodu v Šanghaji už příští měsíc. Výrobní kapacitu v Číně plánuje více než zdvojnásobit, aby tam i na exportních trzích uspokojil poptávku po svých automobilech. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na dva obeznámené zdroje. Harmonogram projektu a náklady nejsou známy.
• Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) vyšetřuje šéfa automobilky Tesla Elona Muska a jeho bratra Kimbala kvůli prodeji akcií Tesly. Zkoumá, zda nebyla porušena pravidla ohledně zneužívání neveřejných informací při obchodování na burze, tedy takzvaného insider tradingu. Informoval o tom list The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na zdroje obeznámené se situací.
• Sankce, které v posledních dnech na Moskvu uvalily západní země, nejsou dostatečné, řekl v pátek ráno ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Důkazem je podle něj pokračující ruská agrese proti jeho zemi. Dodal, že svět nadále pozoruje dění na Ukrajině zpovzdálí.
• Vyloučení Ruska z platebního systému SWIFT by bylo zásadním opatřením, které by ale na druhou stranu negativně dopadlo i na západní země, především v podobě zastavení dodávek plynu a ropy z Ruska. Proto je rozhodnutí o vyřazení Ruska ze systému zásadním politickým rozhodnutím, které může být ovlivněno náladami ve společnosti a neochotou vlád přijmout negativní dopady takového kroku.
• Rusko od pátku částečně omezí přístup k sociální síti Facebook, oznámil cenzorský úřad Roskomnadzor. Platformu Moskva obvinila z cenzury ruských médií a porušování práv ruských občanů. Úřad neupřesnil, jak bude omezení v praxi vypadat.
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA v lednu stouply o 1,6 % (odhad: +0,8 %, prosinec: +1,2 %). Bez započtení segmentu dopravy se zvýšily o 0,7 % (odhad: +0,4 %, prosinec: +0,9 %), bez započtení zbrojních objednávek byly vyšší rovněž o 1,6 % (odhad: +0,1 %, prosinec: +2,7 %) a bez započtení letecké techniky zaznamenaly růst o 0,9 % (odhad: +0,5 %, prosinec: +0,4 %).
• Osobní příjmy v USA se v lednu meziměsíčně nezměnily (odhad: -0,3 %, prosinec: +0,4 %), výdaje stouply o 2,1 % (odhad: +1,5 %, prosinec: -0,8 %).
• Rozjednané prodeje domů v USA v lednu meziročně spadly o 9,5 % (odhad: -18,5 %, prosinec: -6,9 %), meziměsíčně se snížily o 5,7 % (odhad: +1 %, prosinec: -2,3 %).
• Index americké spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v únoru podle finálních dat stoupl na 62,8 bodu (flash: 61,7 bodu, leden: 67,2 bodu).

Výsledková sezóna

• Výsledky Foot Locker v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,678 USD (odhad: 1,44 USD), tržby 2,34 miliardy USD (odhad: 2,32 miliardy USD).

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Akcie společnosti Digital World Acquisition, která stojí za projektem nové sociální sítě bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, zpevnily téměř o 30 procent. Reagovaly tak na spuštění aplikace v obchodě App Store společnosti Apple, která umožňuje do sociální sítě nazvané Truth Social se zaregistrovat. Krátce po zahájení obchodování na trhu Nasdaq ale cenový růst zmírnil asi na polovinu.
• Světové akcie by se měly vzpamatovat z krize na Ukrajině během několika týdnů. Shodli se na tom analytici, které v úterý oslovila ČTK. Samozřejmě bude podle nich záležet na vývoji situace a rozsahu sankcí vůči Rusku.
• Dodávky přírodních diamantů dosáhly vrcholu a po několik desetiletí zůstanou stabilní. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl Bruce Cleaver, šéf nadnárodní společnosti De Beers. Cleaver předpokládá, že odvětví by mělo zaznamenat slušný střednědobý až dlouhodobý růst. Firma De Beers spadá pod těžařského giganta Anglo American a spolu s ruskou společností Alrosa patří k největším těžařům diamantů na světě.
• Požár na lodi, která převážela luxusní auta ze skupiny Volkswagen, ale v blízkosti Azorských ostrovů minulý týden začala hořet, by mohl výrobce přijít minimálně na 155 milionů dolarů. Odhadují to experti společnosti Russell Group, kteří se zabývají modelováním rizikových situací a souvisejících nákladů. Na lodi bylo asi 4 000 vozů Volkswagen, Porsche, Audi, Bentley či Lamborghini.
• Soukromá investiční společnost Apollo Global převezme amerického výrobce automobilových součástek Tenneco. Hodnota transakce včetně dluhu činí 7,1 miliardy USD, uvedla agentura AP. Apollo zaplatí za jednu akcii Tenneco 20 USD, což je dvojnásobek úterní závěrečné ceny akcií, která činila 9,98 USD. Převezme také dluh firmy, který na konci loňského roku činil 5,02 miliardy USD.
• Evropské banky se připravují na dopady sankcí proti Rusku. Zejména banky v Rakousku, Itálii a Francii jsou jim v celosvětovém měříku nejvíce vystaveny a již několik týdnů jsou v pohotovosti. Před dopadem sankcí na trhy varuje britská HSBC. Americké banky se z Ruska v minulých letech stáhly, a tak jejich vedení nečeká vážnější dopad ekonomické odvety Západu, napsala agentura Reuters. Agentura Bloomberg napsala, že se banky z Wall Street obrátily na francouzskou banku Société Générale, zda by jim případně nepomohla s transakcemi, které se týkají Ruska.
• Kanadský premiér Justin Trudeau v úterý oznámil první kolo ekonomických sankcí vůči Rusku. Trvat mají do chvíle, než bude obnovena územní integrita Ukrajiny, a zasáhnou mimo jiné ruské zákonodárce, citovala premiéra agentura AFP. Ottawa rovněž vyšle do východní Evropy stovky dalších vojáků.
• Americká zasilatelská společnost United Parcel Service (UPS) neuspěla u Soudního dvora Evropské unie se žalobou, ve které požadovala odškodné 1,74 miliardy eur za to, že Evropská komise v roce 2013 zablokovala její plán na převzetí nizozemského konkurenta TNT.
• Francouzská farmaceutická firma Sanofi a její britský partner GlaxoSmithKline (GSK) úspěšně dokončily třetí fázi testování své vakcíny proti covidu-19 a požádají o její registraci v Evropské unii a ve Spojených státech. Vývoj vakcíny nabral proti původnímu plánu roční zpoždění.
• Vláda Spojených států uvalí sankce na společnost, která má na starosti budování rusko-německého plynovodu Nord Stream 2, oznámil ve středu americký prezident Joe Biden. Opatření označil za součást úvodní odpovědi na kroky Moskvy spojené s Ukrajinou. Bidenova vláda také naznačila, že v další fázi by mohl přijít zákaz vývozu amerických technologií do Ruska, píše deník The New York Times.
• Společnost Meta Platforms pracuje na výzkumu umělé inteligence, která lidem umožní přirozeněji komunikovat za pomoci hlasových asistentů nebo překládat mezi různými jazyky. Oznámil to ve středu šéf firmy Mark Zuckerberg, podle kterého jde o krok vpřed v komunikaci v rámci technologie metaverse, tedy futuristického digitálního světa. Zuckerberg sází na to, že metaverse bude nástupcem mobilního internetu.
• Globální dluh napříč všemi sektory v loňském roce stoupl o deset bilionů dolarů na rekordních 303 bilionů USD. Přispěly k tomu hlavně půjčky v rozvíjejících se zemích v čele s Čínou. Poměr globálního dluhu k hrubému domácímu produktu se ale snížil díky ožití rozvinutých ekonomik. Uvedl to ve své zprávě Institut pro mezinárodní finance (IIF), jehož členy je více než 400 bank a finančních institucí po celém světě.
• Hrubý domácí produkt Spojených států se v čtvrtém čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšil o 7 %. Růst největší ekonomiky světa výrazně zrychlil z 2,3 % v třetím kvartálu. Ve své zprávě to ve čtvrtek uvedlo americké ministerstvo obchodu, které tak zpřesnilo svůj rychlý odhad z konce ledna. Ten růst za čtvrté čtvrtletí uváděl v tempu 6,9 %.
• Útok ruských vojenských sil na Ukrajinu ve čtvrtek vedl k výraznému růstu cen ropy a plynu, propadem na něj pak zareagovaly akciové trhy. Tranzit ruského zemního plynu přes Ukrajinu dál do Evropy ale podle ranního sdělení ruské plynárenské společnosti Gazprom pokračuje bez omezení. Invaze a způsob, jakým na ni svět zareaguje, by podle analytiků mohly mít dalekosáhlé dopady na evropskou ekonomiku, a to od růstu nákladů na energii a potraviny až po ekonomické sankce, které ovlivní zahraniční obchod a investice.
• Čína je připravena změkčit dopady sankcí uvalených na Rusko kvůli napadení Ukrajiny a pomoct zemi v situaci, kdy se zhoršují její vztahy se Západem. Pomoc čínských bank by pro vývoj konfliktu mohla být klíčová, píše na svém webu deník Financial Times.
• Tchajwanská společnost United Microelectronics investuje pět miliard dolarů do nové továrny na mikročipy v Singapuru. Výroba by měla začít v roce 2024 a měla pomoci uspokojit poptávku po čipech kvůli rozvoji sítí páté generace a automobilové elektroniky.
• Index aktivity kansaského Fedu v únoru vystoupil na 31 bodů z lednových 20 bodů.
• Prodeje nových domů v USA v lednu meziměsíčně klesly o 4,5 % na celoročně přepočtené tempo 801 tisíc jednotek (odhad: 806 tisíc jednotek, prosinec: +12 % na 839 tisíc jednotek).
• Index aktivity chicagského Fedu v lednu stoupl na 0,69 bodu (odhad: -0,08 bodu, prosinec: 0,07 bodu).
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v týdnu do 19. února klesl na 232 tisíc (odhad: 235 tisíc, předchozí týden: 249 tisíc). Počet pokračujících žádostí se v týdnu do 12. února snížil na 1,476 milionu (odhad: 1,580 milionu, předchozí týden: 1,588 milionu).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Macy's v 4Q: Upravený zisk na akcii 2,45 USD (odhad: 2,01 USD), tržby 8,67 miliardy USD (loni: 6,78 miliardy USD, odhad: 8,47 miliardy USD).
• Výsledky Home Depot v 4Q: Zisk na akcii 3,21 USD (loni: 2,65 USD, odhad 3,18 USD), tržby 35,72 miliardy USD (loni: 32,62 miliardy USD, odhad: 34,88 miliardy USD).
• Výsledky Booking Holdings v 4Q: Upravený zisk na akcii 18,83 USD (odhad: 13,30 USD), tržby 2,98 miliardy USD (odhad: 2,85 miliardy USD).
• Výsledky eBay v 4Q: Čistý zisk na akcii 1,05 USD (odhad: 1,00 USD), tržby 2,61 miliardy USD (odhad: 2,60 miliardy USD).
• Americká biotechnologická společnost Moderna vykázala v loňském roce čistý zisk 12,2 miliardy USD ve srovnání se ztrátou 747 milionů USD o rok dříve. Jediným komerčně dostupným přípravkem firmy je vakcína Spikevax proti covidu-19 a Moderna současně v dnešním sdělení zvýšila výhled tržeb z prodeje této vakcíny.
• Výsledky Coinbase Global v 4Q: Zisk na akcii 3,32 USD (odhad: 1,94 USD), tržby 2,50 miliardy USD (odhad: 1,97 miliardy USD).
• Výsledky Dell Technologies v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,72 USD (odhad: 1,95 USD), tržby 27,99 miliardy USD (odhad: 27,50 miliardy USD).
• Výsledky Etsy v 4Q: Čistý zisk na akcii 1,11 USD (odhad: 0,77 USD), tržby 717,2 milionu USD (odhad: 685,4 milionu USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK