Americké akcie v pátek výrazně oslabily, a stvrdily tak ztrátový týden, měsíc i celé třetí čtvrtletí

Index Dow v pátek ztratil 1,71 % a uzavřel na 28 725,51 bodu, širší S&P 500 se snížil o 1,51 % na 3 585,62 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite klesl rovněž o 1,51 % na 10 575,62 bodu. Index volatility VIX klesl o 0,69 % na 31,62 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o přibližně osm bazických bodů na 3,829 %.

K pátečnímu poklesu akciového trhu výrazně přispěl výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike, který ohlásil pokles čtvrtletního zisku. Cena akcií společnosti se propadla o téměř 13 %. Firma se potýká s růstem nákladů a negativními důsledky silného dolaru.

Za uplynulý týden index Dow klesl o 2,92 %, S&P 500 se snížil o 2,91 % a Nasdaq Composite odepsal 2,69 %. Za celé září pak S&P 500 přišel o 9,33 % a za třetí kvartál ztratil 5,28 %.

Americká centrální banka minulý týden na měnověpolitickém zasedání potřetí v řadě zvýšila úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Základní úrok Fedu tak stoupl do rozpětí 3,00 až 3,25 %, tedy na nejvyšší úroveň za 14 let. "Panuje nejistota ohledně Fedu a jeho schopnosti uchovat růst ekonomiky během boje s inflací," uvedl Ghriskey.

Dolar v pátek nepatrně posiloval vůči euru

Na devizovém trhu v pátek americký dolar nepatrně posiloval vůči euru, v centru pozornosti obchodníků zůstával vývoj úrokových sazeb v eurozóně a ve Spojených státech. Krátce po 22.00 SELČ jednotná evropská měna vůči dolaru ztrácela zhruba 0,1 % a pohybovala se v těsné blízkosti 0,98 USD.

Statistický úřad Eurostat v pátek uvedl, že meziroční míra inflace v eurozóně v září stoupla na nové rekordní maximum 10 % ze srpnových 9,1 %. Údaje podporují očekávání, že Evropská centrální banka v říjnu přikročí k dalšímu výraznému zvýšení úrokových sazeb. V agresivním zvyšování sazeb navíc zřejmě bude pokračovat také americká centrální banka.

Americké ministerstvo obchodu v pátek oznámilo, že spotřebitelské výdaje v USA se v srpnu meziměsíčně zvýšily o 0,4 %, tedy výrazněji, než očekávali analytici. Cenový index výdajů na osobní spotřebu meziměsíčně stoupl o 0,3 % po červencovém poklesu o 0,1 %.

Meziroční růst cenového indexu činil 6,2 %, což představuje více než trojnásobek dvouprocentního cíle Fedu. "To bude udržovat tlak na zvyšování úrokových sazeb a na růst dolaru," uvedl analytik devizového trhu Adam Button ze společnosti Forexlive.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Osobní příjmy Američanů v srpnu meziměsíčně stouply o 0,3 % (odhad: +0,3 %, červenec: +0,3 %). Osobní výdaje se zvýšily o 0,4 % (odhad: +0,2 %, červenec: -0,2 %). Index výdajů na osobní spotřebu (PCE inflace) meziročně stoupl o 6,2 % (odhad: +6,6 %, červenec: +6,4 %) a jádrový index výdajů na osobní spotřebu, který nezahrnuje kolísavé ceny potravin a energií, byl vyšší o 4,9 % (odhad: +4,7 %, červenec: +4,7 %). Meziměsíčně se index výdajů na osobní spotřebu v srpnu zvýšil o 0,3 % (odhad: +0,3 %, červenec: -0,1 %) a jádrový index výdajů na osobní spotřebu stoupl o 0,6 % (odhad: +0,5 %, červenec: stagnace).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Růst globální ekonomiky zpomaluje výrazněji, než se čekalo ještě před několika měsíci, zejména v důsledku invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Hrozí také, že energetická a inflační krize ve velkých ekonomikách přerostou v recesi. Ve výhledu to v pondělí uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V letošním roce stále očekává růst hrubého domácího produktu o 3 %, v roce příštím už ale počítá s poklesem tempa na 2,2 %. V červnu OECD čekala zpomalení růstu na 2,8 %. Organizace je zvlášť pesimistická ve výhledu v Evropě. Ta je vystavena dopadům války na Ukrajině.
• Americká společnost Apple zahájila výrobu nového přístroje iPhone 14 tři týdny po jeho představení v Indii. Pro Apple je nyní hlavní výrobní základnou Čína, firma ale pro výrobu hledá alternativní lokality kvůli napětí mezi Washingtonem a Pekingem. Důvodem k hledání nových lokalit jsou také omezení v Číně v souvislosti s nulovou tolerancí vůči onemocnění covid-19, která narušují hospodářskou činnost.
• Index aktivity chicagského Fedu v srpnu klesl na 0 bodů (odhad: 0,08 bodu, červenec: 0,29 bodu).
• Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v září klesl na -17,2 bodu (odhad: -17,7 bodu, srpen: -12,9 bodu).
• Divize americké společnosti Harley-Davidson pro výrobu elektrických motocyklů LiveWire v úterý vstoupila na burzu. Učinila tak prostřednictvím fúze s firmou specializovanou na akvizice, takzvanou SPAC. Vznikl tak první veřejně obchodovaný výrobce elektrických motocyklů ve Spojených státech.
• Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech se v září druhý měsíc za sebou zvýšila. Za jejím růstem stojí pokračující pokles cen benzinu a přetrvávající příznivé podmínky na trhu práce. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky v úterý zveřejnila organizace Conference Board.
• Americké objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v srpnu klesly o 0,2 % (odhad: -0,4 %, červenec: -0,1 %). Objednávky bez započtení dopravních prostředků byly vyšší o 0,2 % (odhad: +0,2 %, červenec: +0,2 %) a objednávky bez započtení obranných prostředků spadly o 0,9 % (odhad: stagnace, červenec: +1,1 %).
• Prodeje nových domů v srpnu meziměsíčně vyskočily o 28,8 % na celoročně přepočtené tempo 685 tisíc jednotek (odhad: 500 tisíc, červenec: -8,6 % na 532 tisíc).
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v září stoupl na 0 bodů (odhad: -1 bod, srpen: -8 bodů).
• Index cen rezidenčních nemovitostí S&P/Case-Shiller v červenci meziročně vyskočil o 16,1 % (odhad: +17 %, červen: +18,7 %).
• Index cen rezidenčních nemovitostí FHFA v červenci meziměsíčně klesl o 0,6 % (odhad: +0,7 %, červen: +0,1 %).
• Americká společnost Apple upouští od plánu zvýšit v letošním roce výrobu svých nových přístrojů iPhone. Poptávka po nových přístrojích totiž neroste, jak firma očekávala. S odvoláním na informované zdroje to ve středu uvedla agentura Bloomberg.
• Velkoobchodní zásoby v USA v srpnu podle předběžných dat stouply o 1,3 % (odhad: +0,7 %, červenec: +0,6 %).
• Obchodní bilance USA se zbožím v srpnu podle předběžných dat skončila deficitem 87,3 miliardy USD (červenec: -91,1 miliardy USD).
• Rozjednané prodeje domů v USA v srpnu meziročně spadly o 24,2 % (červenec: -19,9 %), meziměsíčně klesly o 2 % (odhad: -1,4 %, červenec: -0,6 %).
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 24. září klesl na 193 tisíc z 209 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 213 tisíc), čekal se růst na 215 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 17. září se snížil na 1,347 milionu z 1,376 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,379 milionu), čekal se růst na 1,388 milionu.
• Americká ekonomika v druhém čtvrtletí klesla v přepočtu na celý rok o 0,6 %. V konečné zprávě to ve čtvrtek oznámilo americké ministerstvo obchodu, které tak potvrdilo předchozí odhad.
• Americká internetová společnost Google, která spadá do skupiny Alphabet, zřídí v Řecku svůj první cloudový region. S odvoláním na čtvrteční oznámení firmy o tom informovala agentura Reuters. Odhaduje se, že dohoda přispěje k hospodářskému výkonu Řecka částkou 2,2 miliardy eur a do roku 2030 vytvoří přibližně 20 000 pracovních míst, uvedl řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Investice se odhaduje na stovky milionů eur, napsal server listu Kathimerini.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Thor Industries v 4QFY2022: Zisk na akcii 5,15 USD (odhad: 3,81 USD), tržby 3,82 miliardy USD (odhad: 3,69 miliardy USD).
• Výsledky Paychex v 1QFY2023: Upravený zisk na akcii 1,03 USD (odhad: 0,97 USD), tržby 1,21 miliardy USD (odhad: 1,18 miliardy USD).
• Výsledky Cintas v 1QFY2023: Zisk na akcii 3,39 USD (odhad: 3,13 USD), tržby 2,17 miliardy USD (odhad: 2,08 miliardy USD).
• Výsledky NIKE v 1QFY2023: Čistý zisk na akcii 0,93 USD (odhad: 0,92 USD), tržby 12,7 miliardy USD (odhad: 12,3 miliardy USD).
• Výsledky Micron Technology v 4QFY2022: Upravený zisk na akcii 1,45 USD (odhad: 1,37 USD), tržby 6,64 miliardy USD (odhad: 6,73 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK