Americké akcie ve čtvrtek kvůli nepříznivým datům z USA výrazně klesly

Americké ministerstvo obchodu ve čtvrtek oznámilo, že růst ekonomiky USA v prvním čtvrtletí zpomalil na 0,5 % z 1,4 % v předchozím kvartálu. Jeho tempo tak bylo nejnižší za poslední dva roky.

Od chvíle, kdy se ekonomika USA před téměř sedmi lety začala zotavovat z finanční krize, vykazuje za první čtvrtletí roku pravidelně mnohem nižší tempo růstu než ve zbylých kvartálech. Podobný vývoj předpokládají ekonomové i letos. Růst ve druhém čtvrtletí odhadují na zhruba dvě procenta.

Dow klesl o 1,17 % na 17 830,76 bodu, širší S&P 500 odepsal 0,92 % na 2 075,81 bodu a Nasdaq Composite uzavřel se ztrátou 1,19 % na 4 805,29 bodu. Index volatility VIX vyskočil o 10,53 % na 15,22 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil téměř o tři bazické body na 1,823 %. Index Dow klesl o více než procento poprvé po dvou měsících.

V červených číslech skončilo devět z deseti hlavních sektorů, v plusu se udržel pouze sektor necyklického spotřebního zboží, který přidal necelé tři desetiny procenta. Nejvýraznější pokles zaznamenaly technologické odvětví, sektor cyklického spotřebního zboží a finanční odvětví. Jen minimální ztrátu zaznamenal sektor základních materiálů.

Akcie provozovatele sociální sítě Facebook (+7,2 %) vyskočily o více než sedm procent poté, co firma ve středu večer zveřejnila velmi slušné hospodářské výsledky za první čtvrtletí. Příjmy Facebooku se v 1Q2016 zvýšily o 51,9 % na 5,38 miliardy USD, když příjmy z reklamy vzrostly o 56,8 % na 5,2 miliardy USD. Příjmy z mobilní reklamy se na celkových příjmech podílely 82 %, před rokem tento podíl činil 73 %. Počet měsíčně aktivních uživatelů sociální sítě vzrostl o 15 %. Zisk na akcii bez mimořádných položek činil 77 centů. Analytici dotázaní agenturou Thomson Reuters čekali zisk 62 centů na akcii a příjmy 5,26 miliardy USD.

Akcie internetového prodejce Amazon.com (-0,75 %) krátce po začátku obchodování rostly o zhruba dvě procenta. Akcie firmy podporovala zpráva, že společnost v New Jersey plánuje otevřít dvě nová logistická centra, ve kterých práci najdou zhruba dva tisíce lidí. Postupně ale titul zisky odevzdával a nakonec pod tíhou celkově nepříznivého sentimentu na trhu oslabil. Po konci čtvrtečního obchodování pak společnost zveřejnila výsledky za letošní první čtvrtletí, podle kterých v období od ledna do března hospodařila se ziskem 513 milionů dolarů po ztrátě 57 milionů dolarů před rokem. Akcie Amazonu v reakci na výsledky v poobchodní fázi zdražovaly o 12 %.

Akcie specializovaného výrobce zdravotnických přístrojů St. Jude Medical (+22,57 %) prudce vyskočily poté, co se na trhu objevila zpráva, že se společnost dohodla na svém převzetí s výrobcem zdravotnického vybavení Abbott Laboratories (-7,78 %). Transakce v celkové hodnotě 25 miliard dolarů by měla být vypořádána v hotovosti a akciích. Akcionáři St. Jude obdrží za každou svoji akcii 46,75 USD v hotovosti a 0,8708 akcie Abbottu, což vychází v součtu na zhruba 85 dolarů za akcii. To je cena o 37 % vyšší, než na jaké St. Jude zakončila středeční seanci.

Akcie výrobce animovaných filmů DreamWorks Animation (+24,07 %) zamířily vzhůru v reakci na zprávu, že firmu za zhruba 3,8 miliardy dolarů koupí největší americký provozovatel kabelové televize Comcast (-0,24 %).

Cena akcií technologické společnosti Apple (-3,06 %) se ale naopak propadla o více než tři procenta poté, co známý americký aktivistický investor Carl Icahn oznámil, že prodal celý svůj podíl v tomto podniku. Apple tento týden vykázal první pokles čtvrtletních tržeb za 13 let a první pokles prodaných iPhonů.

Před začátkem čtvrtečního obchodování zveřejnily hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí například společnosti AbbVie (+0,82 %), Aetna (+0,73 %), CME Group (-2,25 %), Colgate-Palmolive (+2,67 %), ConocoPhillips (-0,91 %), Dow Chemical (-0,34 %), Ford Motor (+3,15 %), MasterCard (-1,22 %), Raytheon (-1,82 %) či UPS (-1,46 %).

Dolar oslabil k jenu i euru, ceny ropy dále rostly

Americký dolar i euro ve čtvrtek výrazně oslabily vůči japonskému jenu. Japonská centrální banka totiž překvapila investory tím, že na zasedání nepřikročila k dalšímu uvolnění své měnové politiky.

Krátce po 22.00 SELČ vykazoval dolar vůči jenu pokles o 3 % na 108,17 USD/JPY a euro k jenu ztrácelo 2,8 % na 122,78 EUR/JPY. Vůči dolaru se jednotná evropská měna vyšplhala až na týdenní maximum 1,1369 EUR/USD.

Dolar podkopaly mimo jiné údaje o zpomalení růstu amerického HDP v prvním čtvrtletí na 0,5 % z 1,4 % v posledních třech měsících loňského roku. Slabý růst HDP potvrzuje, že Fed zřejmě nebude s dalším zvyšováním úrokových sazeb spěchat.

Světové ceny ropy se ve čtvrtek opět zvýšily. K růstu jim pomohl klesající dolar. Ropa směřuje k nejsilnějšímu měsíčnímu růstu za poslední rok, za duben zatím její ceny získávají téměř 20 %. Z únorových maxim ceny suroviny ožily již o zhruba 75 %.

Ropu z minim letos nejprve vytáhly naděje na dohodu největších vývozců na zmrazení těžby. Producentské země se sice před necelými dva týdny na ničem nedohodly, ropa však po krátkém zakolísání pokračovala v růstu. Podporuje ji totiž také rostoucí přesvědčení, že v letošním roce by se měla na globálním ropném trhu obnovit rovnováha mezi nabídkou a poptávkou.

"Nejsem zrovna velkým zastáncem současného oživení ropných trhů, které je stále více přiživováno spíše spekulanty než skutečnými investory. Po přiblížení ropy k hodnotě 50 USD za barel by začala být těžba suroviny stále aktuálnější i pro producenty s vyššími náklady, kteří by se po utlumení opět probudili k životu. To by znamenalo opět novou ropu na trhu," říká Ole Hansen, komoditní stratég Saxo Bank.

"Současný růst ceny je velmi podobný tomu, co jsme viděli loni zhruba ve stejnou dobu. Růst cen tehdy vyvrcholil 6. května a následoval měsíc trvající pokles," dodává Hansen.

Zlato ve čtvrtek zdražilo o více než 20 dolarů na 1 268,74 USD za trojskou unci a cena stříbra se zvýšila o 36 centů na 17,61 USD za trojskou unci.

Hlavní čtvrteční události na amerických trzích

• Celoročně přepočtený růst americké ekonomiky v letošním prvním čtvrtletí podle prvního rychlého odhadu ministerstva financí USA zpomalil na 0,5 %, a byl tak nejslabší za poslední dva roky. Výsledek je navíc horší než odhady analytiků, kteří čekali růst o 0,7 %. V předešlém kvartálu stoupla největší světová ekonomika o 1,4 %. Ministerstvo financí za hlavní brzdu expanze označilo pomalejší zvyšování spotřebitelských výdajů, klesající vývoz a snižování firemních investic, zejména v energetickém sektoru.
• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 23. dubna stoupl na 257 tisíc z 248 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 247 tisíc). Čekal se mírnější růst na 252 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 16. dubna klesl na 2,13 milionu z 2,135 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 2,137 milionu).
• Index aktivity kansaského Fedu v dubnu stoupl na -8 bodů z -14 bodů v březnu.
• Francouzská farmaceutická firma Sanofi učinila nabídku na převzetí americké firmy Medivation, výrobce léků na rakovinu, za 9,3 miliardy USD. Vedení firmy Medivation však nabídku odmítá. Zvýšení aktivity v oblasti akvizic je v souladu s novou strategií generálního ředitele Sanofi Oliviera Brandicourta, který se ujal funkce před rokem.
• Firma amerického podnikatele Elona Muska SpaceX chce do dvou let vypravit na Mars kosmickou loď Dragon s lidskou posádkou. Dosud měli odborníci za to, že něco takového bude možné nejdříve za 11, ale spíš až za 25 let.
• Americký výrobce zdravotnického vybavení Abbott Laboratories se dohodl na převzetí specializovaného výrobce zdravotnických přístrojů St. Jude Medical. Transakce v hodnotě 25 miliard dolarů by měla být vypořádána v hotovosti a akciích.
• Největší americký provozovatel kabelové televize Comcast koupí výrobce animovaných filmů DreamWorks Animation za zhruba 3,8 miliardy dolarů. Comcast již vlastní filmové studio Universal Pictures. To sice v posledních letech slavilo úspěchy s animovanými filmy Já, padouch či Mimoni, stále však na tomto poli zůstává relativně malým hráčem.
• Známý americký investor Carl Icahn prodal všechny své akcie technologické společnosti Apple. Icahn, který vlastnil téměř procento akcií Applu, to ve čtvrtek řekl televizi CNBC. Své rozhodnutí zdůvodnil zejména obavami ohledně problémů, kterým společnost čelí na čínském trhu. Akcie Applu poté prohloubily ztrátu na téměř tři procenta.

Výsledková sezóna

• Výsledky Time Warner Cable v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,81 USD (odhad: 1,74 USD), tržby 6,19 miliardy USD (odhad: 6,14 miliardy USD). Akcie ve čtvrtek +0,76 %.
• Výsledky Aetna v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,30 USD (odhad: 2,23 USD), tržby 15,7 miliardy USD (odhad: 15,53 miliardy USD). Akcie ve čtvrtek +0,73 %.
• Čistý zisk americké automobilky Ford Motor se v prvním čtvrtletí více než zdvojnásobil na 2,5 miliardy USD. Vysoký růst podpořila silná poptávka po sportovně-užitkových a nákladních vozech v Severní Americe. Zisk firmy před zdaněním pak stoupl na rekordních 3,8 miliardy USD. Akcie ve čtvrtek +3,15 %.
• Výsledky Raytheon v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,43 USD (odhad: 1,38 USD), tržby 5,76 miliardy USD (odhad: 5,46 miliardy USD). Akcie ve čtvrtek -1,82 %.
• Výsledky AbbVie v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,15 USD (odhad: 1,13 USD), tržby 5,96 miliardy USD (odhad: 5,96 miliardy USD). Akcie ve čtvrtek +0,82 %.
• Výsledky UPS v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,27 USD (odhad: 1,22 USD), tržby 14,4 miliardy USD (odhad 14,56 miliardy USD). Akcie ve čtvrtek -1,46 %.
• Americký internetový prodejce Amazon.com hospodařil v prvním čtvrtletí s čistým ziskem 513 milionů dolarů po ztrátě 57 milionů dolarů před rokem. Oznámila to ve čtvrtek firma. Zisk výrazně překonal očekávání analytiků. Akcie ve čtvrtečním after-marketu +12 %.
• Výsledky Gilead Sciences v 1Q: Upravený zisk na akcii 3,03 USD (odhad: 3,15 USD), tržby 7,79 miliardy USD (odhad: 8,06 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -5 %.
• Výsledky LinkedIn v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,74 USD (odhad: 0,60 USD), tržby 850,7 milionu USD (loni: 637,7 milionu USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +7,5 %.
• Výsledky Baidu v 1Q: Upravený zisk na akcii 5,80 CNY (odhad: 5,64 CNY), tržby 15,82 miliardy CNY (odhad společnosti: 15,41-15,97 miliardy CNY). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +5 %.
• Výsledky Amgen v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,90 USD (odhad: 2,60 USD), tržby 5,53 miliardy USD (odhad: 5,32 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +0,5 %.
• Výsledky Juniper Networks v 1Q: Zisk na akcii 0,37 USD (odhad: 0,39 USD), tržby 1,1 miliardy USD (odhad: 1,12 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +2,5 %.
• Výsledky Pandora Media v 1Q: Upravená ztráta na akcii 0,20 USD (odhad: -0,31 USD), tržby 297,3 milionu USD (odhad: 286 milionů USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu +9 %.
• Výsledky Groupon v 1Q: Upravená ztráta na akcii 0,01 USD (odhad: -0,02 USD), tržby 732 milionů USD (odhad: 718,4 milionu USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -6 %.
• Výsledky Western Digital v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,21 USD (odhad: 1,29 USD), tržby 2,82 miliardy USD (odhad: 2,86 miliardy USD). Akcie ve čtvrtečním after-marketu -4,5 %.

Zdroj: CNBC, Bloomberg, MarketWatch, ČTK