O2 hledá věřitele pro emisi tzv. schuldschein dluhopisů
Operátor O2 Czech Republic hledá věřitele pro emisi tzv. schuldschein dluhopisů. Ty by měly být nabídnuty v objemu 100 milionů eur s oceněním mezi 120 a 140 bazickými body pro pětiletou tranši a mezi 140 a 160 bazickými body pro sedmiletou tranši.
Kniha objednávek se zavírá 10. dubna a vypořádání je stanoveno o týden později. Kovenant byl nastaven na maximálně 3násobek čistého dluhu vůči provoznímu zisku EBITDA.
"O2 navazuje na podobnou emisi před dvěma lety. Získané prostředky chce využít především na refinancování stávajícího dluhu, popřípadě investice či další podnikové účely. Poměr čistého dluhu vůči EBITDA dosahoval ke konci loňského roku 0,72. Cílem managementu je udržet tento poměr pod hranicí 1,5. Firma tak stále má prostor pro zvyšování svého zadlužení," říká analytik Miroslav Frayer z Komerční banky.
Zdroj: Komerční banka
