Erste Group Bank v prvním pololetí vydělala 301 milionů eur, v druhém kvartálu zaostala za odhady jak ziskem, tak výnosy

Druhý kvartál Erste řečí čísel

• Čistý zisk 125 milionů EUR (odhad: 138 milionů EUR), čistý úrokový výnos 1 191 milionů EUR (odhad: 1 21% milionů EUR)

• Rizikové náklady 430 milionů EUR (odhad: 432 milionů EUR)

• Díky daňové položce se Erste v Rumunsku zpátky v zisku

• Celkové náklady 912 milionů EUR (odhad: 923 milionů EUR)

• Obchodní výsledek 82,7 milionu EUR (odhad: 75 milionů EUR)

Jak na výsledky reagují akcie Erste na pražské burze? Při zahájení obchodování byly 0,8 % v mínusu.

Skupina Erste potvrdila celoroční výhled, který počítá s meziročním poklesem provozního výsledku o 5 % a poklesem nákladů na riziko mezi 10 a 15 %.

Čistý úrokový výnos klesl v prvním pololetí 2013 na 2 431,2 milionu EUR, před rokem byl 2 651,7 milionu EUR. Jde především o důsledek přetrvávajícího náročného hospodářského prostředí v podobě zdrženlivé poptávky po úvěrech a nízkých tržních úroků. Vyšší příjmy z obchodu s cennými papíry vedly ve srovnání s prvním pololetím 2012 k nárůstu čistých příjmů z poplatků a provizí z 865,5 milionu EUR na 895,9 milionu EUR a čistého zisku z obchodních operací ze 121,5 milionu EUR na 160,5 milionu EUR.

Provozní výnos dosáhl 3 487,6 milionu EUR (-4,2 % meziročně). Důsledné řízení nákladů vedlo v prvním pololetí k poklesu všeobecných administrativních nákladů o 2,4 % z 1 887,4 milionu EUR na 1 842,9 milionu EUR. Z toho vyplývá provozní zisk 1 644,7 milionu EUR (před rokem 1 751,3 milionu EUR) a poměr nákladů k výnosům v hodnotě 52,8 % (po 51,9 % v prvním pololetí 2012).

Čistý zisk České spořitelny v prvním pololetí 2013 klesl meziročně o 0,8 % na 8,15 miliardy Kč. Čistý úrokový výnos klesl ve stejném období o 9,9 % na 14,04 miliardy Kč. Provozní zisk klesl o 6,4 % na 12,25 miliardy Kč. Provozní náklady klesly o 5,8 % na 8,9 miliardy Kč.

Pololetní výsledky podle České spořitelny odrážejí dění v české ekonomice. Poukázala na rostoucí vklady klientů, slabou poptávku domácností po spotřebitelských úvěrech a jejich zájem o hypoteční úvěry, u kterých jsou úrokové sazby na historických minimech.

"Výsledky vnímáme jako uspokojivé vzhledem k neustále obtížnějšímu prostředí právě pro ty banky, které se přesně drží obchodního modelu upřednostňovaného regulátory a politiky, tedy banky přijímající vklady a poskytující úvěry," komentuje výsledky předseda představenstva Erste Group Bank Andreas Treichl. "Erste Group bude po svém úspěšném kapitálovém navýšení na začátku července jako první rakouská banka schopna kompletně splatit podílový kapitál, a to 8. srpna. Výrazné zlepšení zaznamenal rovněž ukazatel kapitálové přiměřenosti Core Tier 1, který se bez zohlednění zisku za první pololetí při pro-forma zahrnutí zvýšení kapitálu a splacení podílového kapitálu zvýšil na 10,7 %."

Pozitivně se vyvíjely rizikové náklady, které v prvním pololetí 2013 meziročně klesly o 15,3 % na 831,8 milionu EUR. Ukazatel nebonitkních úvěrů (NPL) vztažený na klientské úvěry se k 30. červnu 2013 zvýšil na 9,7 % oproti 9,2 % na konci roku 2012, což bylo způsobeno poklesem objemu klientských úvěrů a nárůstem nebonitních úvěrů u komerčního obchodu s nemovitostmi. Ukazatel krytí nebonitních úvěrů (NPL) činil 61,7 % (konec roku 2012: 62,6 %).

Ostatní provozní výsledek činil -397,7 milionu EUR po -68,1 milionu EUR v prvním pololetí 2012, což bylo způsobeno absencí jednorázových pozitivních efektů vykázaných v prvním pololetí 2012 a negativními jednorázovými efekty (prodej Erste Bank Ukrajina, zvláštní daň a zaúčtování bankovní daně v Maďarsku před termínem) ve výši 115,4 milionu EUR v prvním pololetí 2013. Bankovní daně a daně z finančních transakcí v Rakousku, v Maďarsku a na Slovensku zatížily tuto položku celkovou hodnotou 184,6 milionu EUR (první pololetí 2012: 114,5 milionu EUR). Daně z příjmů těžily z pozitivního jednorázového efektu v Rumunsku ve výši 127,7 milionu EUR.

Jak si Erste vedla v jednotlivých zemích?

Vlastní kapitál zůstal s 12,8 miliardy EUR relativně stabilní. Základní kapitál (core tier 1) činil k 30. červnu 2013 11,9 miliardy EUR (konec roku 2012: 11,8 miliardy EUR). Pokles rizikově vážených aktiv (RWA) na 100,9 miliardy EUR (konec roku 2012: 105,3 miliardy EUR) byl způsoben především dekonsolidací ukrajinské dceřiné banky a poklesem objemu rizikových úvěrů. Ukazatel kapitálové přiměřenosti Core Tier 1 (vztaženo na celkové riziko; Basel 2.5) činil 11,8 % (konec roku 2012: 11,2 %), respektive 10,7 % při zohlednění kapitálového navýšení a splacení podílového kapitálu.

Celková bilanční suma činila k 30. červnu 2013 210,2 miliardy EUR, mírný pokles zaznamenaný od počátku roku byl způsoben především změnami v ocenění, ale také poklesem objemu obchodů s klienty. Vkladová základna zůstala se 122,5 miliardy EUR stabilní, zatímco objem klientských úvěrů klesl od počátku roku na 129,8 miliardy EUR, což bylo způsobeno především poklesem objemu úvěrů v téměř všech oblastech. Poměr úvěrů k vkladům se tak k 30. červnu 2013 zlepšil na 105,9 % (konec roku 2012: 107,2 %).

Výhled společnosti

Z pohledu Erste Group by mělo ve druhé polovině roku 2013 dojít k mírnému zlepšení hospodářského vývoje ve střední a východní Evropě, ovšem doprovázenému patrně jen váhavým růstem. Erste Group počítá v roce 2013 s poklesem provozního zisku až o 5 %, jelikož nižší provozní výnosy budou pouze zčásti vykompenzovány nižšími provozními náklady. Rizikové náklady by měly poklesnout o přibližně 10 až 15 %, především v souvislosti s očekávaným zlepšením situace v oblasti rizik v Rumunsku.

Čistý zisk bude dle očekávání i v roce 2013 zatížen bankovní daní (bez zohlednění daně z finančních transakcí) v Rakousku, na Slovensku a v Maďarsku, a to zhruba ve výši 260 milionů EUR před zdaněním (zhruba 200 milionů EUR po zdanění). Erste Group nadále vychází z předpokladu, že rumunská dceřiná společnost BCR se v roce 2013 vrátí k ziskovosti (bez zohlednění jednorázového daňového efektu).