Skupina Pivovary Lobkowicz uzavřela objednávky primární emise. Nabídková cena byla stanovena na 160 Kč za akcii
Skupina Pivovary Lobkowicz Group oznámila, že ve čtvrtek uzavřela objednávky svých akcií v rámci primární emise (IPO). Konečná cena nabízených akcií byla stanovena na 160 Kč za akcii. Velikost nabídky včetně akcií, které byly předmětem nadlimitní opce, je podle společnosti 2 530 000 kusů nových akcií. Stávající akcionáři své akcie v rámci úpisu neprodávali. Původně chtěli prodat 3 400 000 stávajících akcií.
Firma uvedla, že ji zájem a poptávka po akciích, a to zejména ze strany drobných investorů, příjemně překvapily a že v rámci primární nabídky svých cenných papírů získá při nabídkové ceně 160 Kč za akcii celkem téměř 405 milionů korun (404 800 000 Kč), což celou skupinu oceňuje zhruba na 1,87 miliardy korun. To je polovina oproti původním odhadům, což je způsobeno tím, že si stávající akcionáři všechny své akcie ponechali, prodávaly se jen nové akcie.
Oficiální začátek obchodování na Burze cenných papírů Praha se očekává 28. května 2014.
Skupina hodlá čisté výnosy z prodeje nových akcií využít zejména následujícím způsobem:
- Distribuční síť Skupina hodlá použít na získání nových odběratelů z řad gastronomických zařízení přibližně 200 milionů Kč.
- Konsolidace trhu Pivovary Lobkowicz zvažují akvizici středně velkého pivovaru s ročním výstavem 80 až 100 tisíc hektolitrů piva.
- Růst exportu Skupina hodlá investovat do dalšího zvýšení exportu svých produktů na klíčových exportních trzích v Rusku a bývalých zemích SSSR a na Slovensku.
V souvislosti s nabídkou akcionáři kapitalizovali veškeré akcionářské půjčky a navýšili kapitál skupiny zhruba o 1,758 miliardy Kč. Předseda představenstva Pivovarů Lobkowicz Zdeněk Radil nabude 349 502 akcií společnosti.
Kromě investorů z České republiky projevili o akcie Pivovarů Lobkowicz zájem rovněž institucionální investoři z Rakouska, Polska, Maďarska a Slovenska.
"Celý tým, který se účastnil roadshow, byl velmi příjemně překvapen zájmem investorů o investici do naší společnosti. V posledních dnech jsme uskutečnili desítky prezentací a obdrželi jsme skutečně pozitivní odezvu od institucionálních investorů na principy, ke kterým se naše společnost hrdě hlásí. Tedy k vaření piva pouze z přírodních surovin a s využitím tradičních technologických postupů, které, jak se zdá, hrají velkou roli v tom, jakým směrem by se mohlo toto odvětví vyvíjet," uvedl Zdeněk Radil.
"Neméně pozitivní byla odezva u retailových investorů, kteří nám fandí a přihlásili se se zájmem o investici do naší společnosti. Uvedení akcií na trh nám přinese kapitál pro další rozvoj společnosti, a to jak v České republice, tak na exportních trzích. Rád bych všechny nové akcionáře ujistil, že jsme připraveni v nadcházejících letech učinit maximum pro zhodnocení jejich investice a že jim již brzy nepochybně představíme další nové výrobky," dodal.
