Americké akcie v pátek odevzdaly část zisků, za týden ale zajímavě posílily

Index Dow, který zahrnuje akcie 30 předních podniků, v pátek klesl o 0,56 % na 18 014,28 bodu. Širší index S&P 500 se snížil o 0,54 % na 2 109,76 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite odepsal 0,31 % a uzavřel na 5 117 bodech.

Za celý týden index Dow stoupl zhruba o 0,6 % a S&P 500 o 0,7 %. Nasdaq si připsal dokonce 1,3 %, ve čtvrtek se přitom vyšplhal na nové maximum. Pro S&P 500 šlo o nejlepší týden od 24. dubna. Již osmý týden za sebou se zisk nebo ztráta na týdenní bázi udržely do +/- jednoho procenta. Naposledy takto dlouhá série v týdenním srovnání nízké volatility byla k vidění od listopadu 1993 do ledna 1994.

Řecko se stále nedokázalo dohodnout s mezinárodními věřiteli na podmínkách uvolnění další finanční pomoci. V pondělí večer se bude řeckou krizí zabývat mimořádný summit nejvyšších představitelů zemí eurozóny. Před ním se odpoledne opět sejde euroskupina, tedy ministři financí eurozóny. Pokud Atény nepřijdou s novými návrhy řešení, ministrům prý nezbude než začít projednávat otázky kolem hrozícího řeckého bankrotu.

Dolů v pátek zamířily například ceny akcií prodejce ojetých automobilů CarMax (-3,75 %), jehož čtvrtletní tržby zaostaly za očekáváním analytiků. Akcie výrobce cukrovinek Hershey (-3,63 %) oslabovaly poté, co firma zhoršila celoroční výhled.

Akcie restaurace zaměřené na brazilské steaky Fogo de Chão posílily během svého prvního dne na burze Nasdaq o 28,75 %. Cena v IPO byla 20 USD za akcii. Během druhého dne na Newyorské burze akcie společnosti Fitbit přidaly dalších 9,5 %, za dva dny tak posílily o 62,5 %.

Na devizovém trhu kurz eura vůči dolaru kvůli obavám z bankrotu Řecka sestoupil pod 1,13 EUR/USD. Jednotná evropská měna však později ztráty smazala a ve večerních hodinách se její kurz pohyboval kolem 1,1350 USD.

Světové ceny ropy v pátek klesly o necelá 2 %. Níže je aktuálně tlačí obavy z důsledků řecké dluhové krize. Investoři navíc před víkendem vybírali prodejem ropy zisky, které jim přinesl růst jejích cen v předchozích třech dnech.

Analytik Olivier Jakob ze společnosti Petromatrix upozornil, že jihoevropské země se v letošním roce nejvíce podílejí na růstu evropské poptávky po ropě. "Proto by případný řecký bankrot mohl mít na evropskou poptávku negativní dopad," dodal.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Počet aktivních ropných vrtů v USA klesl 28. týden za sebou. Data od společnosti Baker Hughes ukázala pokles o další 4 vrty na 631, což je nejméně od 6. srpna 2010. V provozu bylo naopak o dva vrty v ložiscích zemního plynu více, a tak celkový počet těžebních aktivit v USA klesl pouze o dvě na 857.
• Výrobce cukrovinek Hershey v pátek snížil výhled celoročního zisku kvůli růstu prodejů čokolády v Číně, které nejsou takové, jaké firma očekávala. Hershey nyní predikuje celoroční zisk na akcii v rozmezí 4,10 až 4,18 dolaru, trh odhadoval 4,31 dolaru na akcii.
• Akcie společnosti Red Hat se dostaly na 15leté maximum, kdyý poskytovatel open source softwaru ve čtvrtek oznámil lepší výsledky za první kvartál, než se čekalo (zisk 0,44 USD na akcii vs. 0,41 USD a tržby 481 milionů USD vs. 473 milionů).
• Producenti ropy z břidlic utrácejí rekordní podíl svých tržeb na splátky úroků ze svých dluhopisů. Uvedla to agentura Bloomberg. Boom břidlicové produkce byl financován převážně na dluh, ne z firemní hotovosti ani z prodeje akcií. Kvůli poklesu cen ropy vylétly výnosy firemních dluhopisů těchto producentů výrazně výše, a tak jich celá řada musí odvracet hrozbu bankrotu. Bloomberg otevřeně píše o hrozbě dluhové krize v sektoru.
• Šéf Fedu v San Franciscu John Williams uvedl, že by banka měla zvýšit základní úrok ještě letos, a to hned dvakrát. Podmínkou je ale naplnění ekonomických očekávání samotné banky. Otálení se zvyšováním sazeb podle Williamse skrývá rizika.
• V týdnu odteklo z amerických vládních dluhopisů největší množství peněz za několik let. Uvedla to Bank of America Merrill Lynch. Konkrétně šlo o 2,7 miliardy USD. Ve stejné době do evropských akcií naopak přiteklo 1,8 miliardy USD.

• Zakladatel společnosti Comcast Ralph Roberts zemřel ve čtvrtek ve věku 95 let. V pátek to oznámila samotná společnost.

Hlavní události týdne na amerických trzích

• Podle investora Marca Fabera americká centrální banka letos sazby zvyšovat nebude. Šéfka Fedu Janet Yellenová uvedla, že zvyšování sazeb je závislé na makrodatech, a ta jsou podle Fabera globálně slabá a zhoršují se. Domnívá se však, že sazby by měly být vyšší, Fed je podle něj měl začít zvedat už před dvěma lety.
• Pokles spotřebitelských cen se ve Spojených státech v květnu zastavil. Inflace se vyšplhala na 0,0 % z dubnových -0,2 % meziročně. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,4 % po dubnovém růstu o 0,1 %, což znamená nejprudší meziměsíční růst od února 2013. Očekával se 0,1% růst meziročně a 0,5% růst meziměsíčně.
• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 13. června klesl na 267 tisíc z 279 tisíc v předchozím týdnu. Očekával se pokles na 277 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 6. června klesl na 2,222 milionu z 2,272 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 2,265 milionu), čekal se pokles na 2,210 milionu.
• Index aktivity filadelfského Fedu v červnu vzrostl na 15,2 bodu (odhad: 8 bodů, květen: 6,7 bodu).
• Americký výrobce chytrých náramků a hodinek Fitbit ve čtvrtek úspěšně vstoupil na Newyorskou burzu.
• Canaccord zvyšuje doporučení na akcie Colgate-Palmolive na "držet" z "prodat".
• Finská společnost Nokia hodlá začít navrhovat mobilní telefony a poskytovat licence na jejich výrobu poté, co jí v příštím roce vyprší smluvní zákaz působit v tomto odvětví. Prohlásil to generální ředitel podniku Rajeev Suri v rozhovoru s německým časopisem Manager Magazin. Firma již dříve uvedla, že se zajímá o návrat do sektoru mobilních telefonů formou poskytování licencí na svou značku jiným výrobcům. Zdůraznila však, že sama telefony vyrábět nebude.
• Americká centrální banka nechala v červnu úrokové sazby podle očekávání beze změny. Její měnový výbor ale po dvoudenním zasedání naznačil, že díky dostatečnému zotavení ekonomiky ze zimního útlumu je velmi pravděpodobné, že začne sazby zvyšovat ještě v letošním roce. Celoroční výhled ekonomiky je podle Fedu aktuálně horší, v posledních týdnech se ale výrazně zlepšil obrázek celého hospodářství. Drtivá většina FOMC předpokládá letošní zvyšování sazeb. Rozložení sil a očekávání ohledně vývoje základního úroku v dalších letech ukazují dva grafy z prohlášení ze zasedání.
• Výsledky Oracle ve fiskálním 4Q: Zisk 2,76 miliardy USD, očištěný zisk na akcii 0,78 USD (odhad: O,87 USD), tržby 10,71 miliardy USD (odhad: 10,91 miliardy USD). Za celý uplynulý rok společnost Oracle vydělala 9,94 miliardy USD při tržbách 38,25 miliardy USD. Akcie ve středu v poobchodní fázi -7 %.
• Výsledky Adobe Systems ve 4Q: Zisk na akcii 0,48 USD (odhad: 0,45 USD), tržby v souladu s odhady. Akcie ve středu -2,46 %.
• Hill-Rom Holdings koupí konkurenční firmu Welch Allyn za 2,05 miliardy USD v hotovosti a akciích. Akcie Hill-Rom ve středu +6,34 %.
• Piper Jaffray začíná pokrývat akcie Eli Lilly a Pfizeru. Na obě firmy vydává doporučení "overweight". Ve středu akcie Eli Lilly -1,50 %, akcie Pfizeru -0,18 %.
• Výsledky FedEx ve 4Q: Zisk na akcii 2,66 USD (odhad: 2,70 USD), tržby: 12,1 miliardy USD (odhad: 12,39 miliardy USD). Akcie ve středu -3,03 %.
• Allergan koupí firmu Kythera Biopharmaceuticals za 2,1 miliardy dolarů v hotovosti a akciích, tedy za 75 dolarů za akcii. V úterý akcie Kythery uzavřely na 60,72 dolaru. Allergan tak rozšíří nabídku kosmetických přípravků o injekce na omezení takzvané dvojité brady. Ve středu akcie společnosti Allergan +0,33 %, akcie Kythery +22,1 %.
• Společnost Starbucks oznámila, že zavře všech 23 poboček řetězce La Boulange specializujícího se na pečivo. Starbucks firmu koupila před třemi lety a její sortiment postupně zařadila na menu svých kaváren, proto pro firmu bylo podle prohlášení nadále "rozptylující" vést současně i těchto 23 poboček. Akcie ve středu +0,57 %.
• Generální ředitel Microsoftu Satya Nadella se rozhodl učinit velké změny ve svém vrcholovém manažerském týmu. Z firmy tak odcházejí tři vysocí manažeři, mimo jiné bývalý generální ředitel Nokie Stephen Elop, který se vrátil do Microsoftu po loňské koupi výroby mobilních telefonů Nokia s Microsoftem. Akcie ve středu +0,37 %.
• Žádostí o hypotéku bylo v týdnu do 12. června o 5,5 % méně než v předchozím období. Předchozí týden ukazatel naopak rostl o 8,4 %.
• Donald Trump oznámil svou kandidaturu v amerických prezidentských volbách.
• Zahájená výstavba ve Spojených státech v květnu klesla o 11,1 % na celoročně přepočítaný počet 1,04 milionu jednotek. Očekával se pokles o 3,1 % po 20,2% růstu v dubnu. Počet vydaných stavebních povolení naopak nečekaně vyskočil o 11,8 % na osmileté maximum 1,3 milionu anualizovaně, očekával se 3,5% pokles po zrevidovaném 9,8% růstu v dubnu.
• Goldman Sachs doporučuje kupovat akcie Reynolds American. Podle banky má firma po akvizici společnosti Lorillard vynikající portfolio značek.
• RBC zvyšuje doporučení na akcie Corning na "outperform" ze "sector perform".
• MKM snižuje doporučení na akcie společnosti Twitter na "neutral" z "kupovat". Krátkodobě nevidí potenciál růstu, dlouhodobě firmě stále věří.
• Gap v příštích letech zavře více než čtvrtinu svých obchodů v Severní Americe, zároveň firma propustí z centrály až 250 zaměstnanců.
• Průmyslová výroba ve Spojených státech v květnu klesla o 0,2 %, očekával se růst o 0,2 % po 0,5% poklesu v dubnu (revidováno z -0,3 %). Využití kapacit kleslo na 78,1 % z dubnových 78,2 %, očekával se růst o 0,1 procentního bodu na 78,3 %. Produkce zpracovatelského sektoru, který představuje 75 % celkové průmyslové výroby, se rovněž snížila o 0,2 % po dubnovém růstu o 0,1 % (revidováno z 0 %), analytici vyhlíželi 0,3% růst. Těžba se snížila o 0,3 %, což představuje pátý pokles v řadě.
• Index trhu s nemovitostmi NAHB v červnu vyskočil na 59 bodů, trh očekával růst na 56 bodů z květnových 54 bodů.
• Index podnikatelské nálady newyorského Fedu (Empire State index) v červnu klesl na -2 body z 3,09 bodu v květnu (odhad: 6 bodů).
• Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil společnosti St. Jude Medical mozkový implantát, který potlačuje symptomy Parkinsonovy choroby. Akcie v pondělí -0,66 %.
• Wedbush zvyšuje doporučení na akcie maloobchodního řetězce Lowe's na "outperform" z "neutral". Akcie v pondělí +0,1 %.
• Morgan Stanley snižuje doporučení na akcie Micron Technology na "underweight" z "equalweight" kvůli opoždění a oslabení sezónního nárůstu objednávek.
• Provozovatel lékáren CVS Health v pondělí oznámil, že od maloobchodního řetězce Target odkoupí za 1,9 miliardy dolarů více než 1 660 lékáren ve 47 amerických státech.
• Společnost United Technologies se zbaví výrobce helikoptér Sikorsky Aircraft a do konce třetího čtvrtletí rozhodne, zda divizi, jejíž hodnota se odhaduje na 8 miliard USD, oddělí do samostatné firmy, nebo ji prodá. Uvedla to firma v pondělním prohlášení. Akcie v pondělí -2,55 %.
• Slavný americký výrobce zbraní Colt Defense zažádal o ochranu před věřiteli. Společnost však dodala, že si zajistila 20 milionů USD na svůj provoz i po dobu konkurzního řízení, kdy chce projít restrukturalizací. Celý proces restrukturalizace chce dokončit za 60 až 90 dní, napsala agentura Reuters. Zájem o koupi majetku má Sciens Capital Management, která rovněž hodlá přijmout všechny zajištěné závazky a závazky, které se týkají zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a obchodních věřitelů.
• Republikán Jeb Bush ohlásil kandidaturu na amerického prezidenta.

Zdroj: CNBC, ČTK, Bloomberg, MarketWatch