Americké akcie ve středu po čtyřech dnech růstu v závěru obchodování srazily pod nulu nepokoje v Řecku

Index Dow Jones ztratil 0,02 % na 18 050,17 bodu, index S&P 500 klesl o 0,07 % na 2 107,40 bodu a technologický Nasdaq odepsal 0,12 % na 5 098,94 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,05 % na 13,23 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o 4 bazické body na 2,36 %.

V plusu skončily pouze dva z deseti hlavních sektorů. Finanční sektor přidal 0,18 % a veřejné služby připsaly 0,16 %. Naopak nejvíce ztratily energetický sektor (-1,46 %) a odvětví základních materiálů (-1,13 %).

Hlavní středeční události na amerických trzích

• Americká centrální banka s největší pravděpodobností začne zvyšovat sazby už letos, za předpokladu, že se ekonomika bude vyvíjet tak, jak se nyní předpokládá. Ve svém prohlášení připraveném pro vystoupení v americkém Senátu a Sněmovně reprezentantů to uvádí šéfka Fedu Janet Yellenová.
• Americká centrální banka ve středu zveřejnila pravidelnou situační zprávu o vývoji ekonomiky (Béžová kniha). Ta ukázala, že optimismus ohledně vývoje amerického hospodářství stoupá. Potvrdila růst spotřebitelských výdajů, smíšenou aktivitu v oblasti dopravy, pozitivní zprávy z nemovitostního trhu i rostoucí ochotu Američanů půjčovat si.
• John Williams (Fed San Francisco): Americká ekonomika je dostatečně silná, aby unesla zvýšení sazeb.
• Americký akciový index S&P 500 se na předkrizové hodnoty dostal již před nějakou dobou. Společnosti, jejichž akcie jsou v něm zastoupeny, ale mají v mnoha ohledech stále co dohánět. Firmy se například stále neodhodlaly k návratu na úvěrový trh.
• Kanadská centrální banka v souladu s očekáváním snížila hlavní úrokovou sazbu na 0,5 % z 0,75 %. Zároveň snížila odhad růstu kanadské ekonomiky v letošním roce na 1,1 % z původně predikovaných 1,9 %.
• Průmyslová výroba ve Spojených státech v červnu vzrostla meziměsíčně o 0,3 %, očekával se 0,2% růst po květnovém poklesu o 0,2 %. Meziročně se výroba zvýšila o 1,5 %. Využití kapacit vzrostlo na 78,4 % ze 78,2 % v květnu (revidováno ze 78,1 %).
• Index aktivity v oblasti New Yorku (Empire State index) v červenci vzrostl na 3,9 bodu z červnových -2 bodů. Čekalo se jen 3,2 bodu.
• Ceny průmyslových výrobců ve Spojených státech v červnu meziměsíčně vzrostly o 0,4 %, což bylo sice více, než se čekalo (+0,2 %), ale zároveň to představuje zpomalení růstu oproti květnu (+0,5 %). Meziročně index cen výrobců klesl o 0,7 % po květnovém propadu o 1,1 %, očekávalo se -0,9 %. Index očištěný o ceny potravin a energií naopak zrychlil meziměsíční růst na 0,3 % z květnových 0,1 %, čekalo se +0,1 %. Meziročně vzrostl o 0,8 % po +0,6 % v květnu, trh predikoval 0,7% růst.
• Cummins zvyšuje kvartální dividendu o 25 % na 97,5 centu z předchozích 78 centů.
• PayPal, která se oddělí od eBay a v pondělí se začne obchodovat samostatně, nahradí eBay v indexu S&P 500.
• Barclays zvyšuje doporučení na akcie LinkedIn na "overweight" z "equal weight".
• Piper Jaffray zvyšuje doporučení na akcie Panera Bread na "overweight" z "underweight".
• RBC Capital Markets zvyšuje doporučení na akcie železničního dopravce CSX na "outperform" ze "sector perform". Současně analytici z RBC zvýšili i cílovou cenu akcií CSX, a to na 37 USD z 34 USD.
• Šéf italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles Sergio Marchionne nemá v plánu americké automobilce General Motors znovu nabízet spojení. Uvedl to list New York Times, který Marchionneho citoval. Marchionne požádal šéfku GM Mary Barraovou o schůzku na téma spojení firem v březnu, Barraová ale návrh odmítla.
• Technologická firma Apple provedla po letech řadu vylepšení svých přehrávačů iPod a iPod Touch. Dočkaly se nových barevných variací a iPod Touch také výkonnějšího, 64bitového procesoru, který se nachází například v iPhonech 6. Upgradovanému modelu zároveň přibyl čip, který zpracovává výstup z pohybového senzoru, a fotoaparát.
• Společnost Corning oznámila program odkupu akcií v objemu 2 miliard USD. Také zavedla výplatu kvartální dividendy 12 centů na akcii.
• Podle EIA poklesly zásoby surové ropy v minulém týdnu o 4,35 milionu barelů.

Výsledková sezóna

• Čistý zisk americké letecké společnosti Delta Air Lines ve druhém čtvrtletí stoupl o 85 % na téměř 1,5 miliardy dolarů, a překonal tak odhady. Ve výhledu na třetí čtvrtletí je ale firma opatrná a předpokládá, že zahraniční poptávka bude kvůli silnému americkému dolaru nadále slabší.
• Výsledky U.S. Bancorp ve 2Q: Zisk na akcii 0,80 USD, výnosy 5,04 miliardy USD v souladu s odhady.
• Čistý zisk amerického finančního ústavu Bank of America, který je podle výše aktiv největší bankou v USA, se ve druhém čtvrtletí zvýšil na 4,99 miliardy dolarů z úrovně 2,04 miliardy USD o rok dříve. Byl to nejvyšší zisk společnosti za téměř čtyři roky a banka ho dosáhla díky snížení celkových nákladů na minimum od krizového roku 2008.
• Výsledky BlackRock ve 2Q: Upravený zisk na akcii 4,96 USD (odhad: 4,8 USD), tržby 2,91 miliardy USD (odhad: 2,85 miliardy USD).
• Výsledky Netflix ve 2Q: Zisk na akcii 0,06 USD (odhad: 0,04 USD), tržby 1,64 miliardy USD (odhad: 1,65 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu +10 %.
• Výsledky Intel ve 2Q: Zisk na akcii 0,55 USD (odhad: 0,50 USD). Tržby 13,2 miliardy USD (odhad: 13,04 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu +4 %.
• Výsledky Kinder Morgan ve 2Q: Zisk na akcii 0,15 USD (odhad: 0,19 USD), tržby 3,46 miliardy USD (odhad: 3,96 miliardy USD). Firma zvýšila dividendu o 14 %.

Posílení ve středu zaznamenaly především akcie společnosti Celgene (+6,95 %), která oznámila záměr koupit společnost Receptos za 7,2 miliardy dolarů. Celgene zároveň navýšila svůj odhad zisku na akcii pro rok 2015 na rozmezí 4,75 až 4,85 USD.

Dařilo se také akciím Bank of America, které posílily o 3,21 % poté, co firemní výsledky za druhé čtvrtletí překonaly očekávání trhu.

Nedařilo se naopak cenným papírům Micron Technology, které ztratily 3,67 %.

Z indexu Dow nejvíce zlevnily akcie energetické společnosti Chevron (-1,37 %), chemického obra DuPont (-0,72 %) a výrobce letadel Boeing (-0,58 %). Dařilo se naopak cenným papírům technologické firmy Apple (+0,96 %), zdravotní pojišťovny UnitedHealth Group (+0,69 %) či farmaceutické společnosti Johnson & Johnson (+0,64 %).

Po konci obchodování reportovaly hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí například společnosti Netflix a Intel.

Poskytovatel streamovaného videa Netflix (v řádném obchodování -2,23 %) vykázal za 2Q zisk na akcii 0,06 USD nad odhadem trhu 0,04 USD při tržbách 1,64 miliardy USD mírně pod odhadem trhu 1,65 miliardy dolarů. Akcie Netflixu v after-marketu rostly v reakci na výsledky o deset procent.

Výrobce počítačových čipů Intel (v řádném obchodování +0,13 %) oznámil, že od dubna do června vydělal 0,55 USD na akcii nad odhadem trhu 0,50 USD při tržbách 13,2 miliardy USD taktéž nad odhadem trhu 13,04 miliardy dolarů. Akcie Intelu v after-marketu přidávaly kolem čtyř procent.

Dolar posiloval po slovech šéfky Fedu, ropa se propadla

Dolar ve středu na devizových trzích zpevňoval. Optimismus čerpal zejména z vyjádření šéfky Fedu Janet Yellenové, která podpořila očekávání, že úrokové sazby v USA by se mohly zvýšit ještě letos, možná už v září.

Euro k dolaru krátce po desáté hodině ztrácelo 0,57 % na 1,095 EUR/USD.

Vůči japonskému jenu dolar ve stejnou chvíli posiloval o 0,34 % na 123,82 USD/JPY.

Světové ceny ropy ve středu výrazně klesly. Hlavním důvodem zůstaly vyhlídky na růst exportu suroviny z Íránu. Země se totiž v úterý se světovými mocnostmi dohodla na omezení svého jaderného programu výměnou za odvolání hospodářských sankcí.

Cena severomořské ropy Brent ve večerních hodinách klesala o 2,32 % na 57,20 USD za barel.

Severoamerická lehká ropa WTI ztrácela 2,81 % na 51,83 USD za barel.

Sankce, které několik let omezovaly vývoz ropy z Íránu, by díky dohodě měly být začátkem příštího roku zrušeny. Podle jednoho z představitelů íránského ropného průmyslu by se tak těžba ropy v Íránu mohla v případě dostatečné poptávky během 6-12 měsíců vrátit na úroveň čtyř milionů barelů denně z doby před zavedením sankcí. Írán patří mezi členy OPEC a v minulosti vyvážel téměř tři miliony barelů ropy denně, sankce však export snížily na zhruba milion barelů denně.

Dohoda s Íránem přišla v době, kdy na trhu s ropou panuje převis nabídky nad poptávkou. Pondělní údaje například ukázaly, že Saúdská Arábie v červnu zvýšila těžbu ropy o 231 tisíc barelů na rekordních 10,56 milionu barelů denně. Země, která je největším vývozcem ropy na světě, tak potvrzuje, že je odhodlána bránit svůj tržní podíl i za cenu nižších příjmů z prodeje suroviny na trhu.

Zlato ve středu zlevnilo o 0,54 % na 1 149,46 USD za trojskou unci a cena stříbra klesla o 27 centů na 15,11 USD za trojskou unci.

Zdroj: MarketWatch, CNBC, Bloomberg, Google, ČTK