Americké akcie ve středu zlevnily, cenné papíry Ferrari se ale na NYSE zapsaly téměř 6% růstem

Dow oslabil o 0,28 % na 17 168,61 bodu, širší S&P 500 klesl o 0,58 % na 2 018,94 bodu a Nasdaq Composite uzavřel se ztrátou 0,84 % na 4 840,12 bodu. Index volatility VIX stoupl o 6,03 % na 16,70 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil zhruba o čtyři bazické body na 2,025 %.

Všech deset hlavních sektorů uzavřelo v mínusu. Nejhorší výkon podaly energetické tituly, sektor zdravotní péče, finanční odvětví a technologický sektor. Relativně nejlépe si naopak vedly sektor necyklického spotřebního zboží a průmyslové odvětví.

Úspěšný vstup na burzu za sebou mají akcie výrobce luxusních vozů Ferrari (+5,77 %). Akcie firmy byly v rámci IPO upsány za 52 dolarů za kus, středeční obchodování ale zahájily na ceně 60 USD. Intradenní maximum titul stanovil na ceně 60,97 USD, seanci ale nakonec zakončil "jen" na 55 USD. Akcie tak během debutu na burze zpevnily téměř o šest procent. Další vývoj ceny akcií Ferrari ale již tak slavný být nemusí.

"Investory asi více než fundamenty firmy přilákala pověst značky. Ocenění je totiž vůči ostatním automobilkám několikanásobně vyšší (P/E kolem 36 vůči ostatním automobilkám obchodovaným okolo P/E 10). Přitom značka Ferrari je založena na exkluzivitě, těžko by tak byl udržitelný byznys model zněkolikanásobení ročních prodejů vozů. Proto očekáváme relativně brzké vystřízlivění a pokles ceny akcií. Jen připomínáme, že začátkem příštího roku se bude 80% podíl ve Ferrari rozdělovat mezi držitele akcií Fiatu," varuje před přílišným optimismem analytik z České spořitelny Martin Krajhanzl.

Zpevnily také cenné papíry výrobce paměťových čipů SanDisk (+2,11 %), jehož převzetí za zhruba 19 miliard dolarů ve středu oznámil americký výrobce pevných disků Western Digital. Western Digital (-4,57 %) nabídla za jednu akcii SanDisk 86,50 USD, což ve srovnání s úterní závěrečnou cenou akcií představuje prémii asi 15 %. Transakce by měla být dokončena ve třetím čtvrtletí příštího roku.

V reakci na slušné hospodářské výsledky zpevnily akcie výrobce letadel Boeing (+1,66 %). Společnost před začátkem obchodování oznámila, že zvýšila v letošním třetím čtvrtletí čistý zisk meziročně o 25 % na 1,7 miliardy dolarů. Současně firma zlepšila celoroční výhled. V celém letošním roce nyní Boeing počítá s tržbami 95 až 97 miliard dolarů. V předchozí prognóze přitom celoroční tržby odhadoval na 94,5 až 96,5 miliardy dolarů. Odhad celoročních dodávek firma zvýšila na 755 až 760 letadel z dříve předpokládaných 750 až 755 strojů.

Po zveřejnění kvartálních čísel se dařilo i automobilce General Motors (+5,79 %). Provozní zisk největší americké automobilky ve třetím čtvrtletí meziročně stoupl asi o třetinu na rekordních 3,1 miliardy dolarů. Zisk bez zahrnutí mimořádných položek stoupl o 55 % na 1,50 USD na akcii. Analytici jej přitom podle průzkumu agentury Reuters odhadovali na 1,18 USD na akcii. Automobilka těžila zejména z dobrých výsledků v Severní Americe, kde se provozní zisk vyšplhal na rekordních 3,3 miliardy dolarů. Provozní ztráta evropských aktivit GM klesla na zhruba 230 milionů dolarů ze 400 milionů dolarů před rokem.

Téměř pětinu hodnoty ztratily na NYSE akcie kanadské farmaceutické společnosti Valeant Pharmaceuticals (-19,17 %) poté, co společnost Citron Research, která spekuluje na pokles ceny akcií firmy, přišla s informací, že Valeant některé své produkty prodává své dceřiné firmě, čímž uměle navyšuje svoje tržby. Aktivistický investor Bill Ackman na propad ceny akcií zareagoval posílením pozice svého fondu Pershing Square ve Valeantu, když dokoupil další dva miliony akcií firmy. Ackman prý Valeantu i přes tvrzení společnosti Citron Research nadále věří.

Nedařilo se ani akciím internetové společnosti Yahoo! (-5,21 %) a řetězce restaurací Chipotle Mexican Grill (-5,66 %). Obě firmy zveřejnily kvartální hospodářské výsledky již v úterý večer a investory čísly nenadchly.

Po konci středečního obchodování zveřejnily hospodářské výsledky například společnosti American Express či eBay.

Vydavatel kreditních karet American Express (v řádném obchodování -0,57 %) oznámil, že ve třetím čtvrtletí hospodařil se ziskem 1,27 miliardy dolarů neboli 1,24 USD na akcii. Tržby společnosti meziročně klesly o 1,3 % na 8,19 miliardy dolarů. Při vyloučení vlivu kurzových výkyvů tržby meziročně naopak o 3 % stouply. Trh čekal zisk na akcii 1,31 USD a tržby 8,32 miliardy USD. Akcie American Express na výsledky v poobchodní fázi kolem 22.30 SELČ reagovaly téměř 3% zlevňováním.

Internetová aukční síň eBay (v řádném obchodování -0,86 %) vykázala za třetí čtvrtletí zisk 539 milionů dolarů neboli 0,45 USD na akcii při tržbách 2,1 miliardy USD. Upravený zisk na akcii činil 0,43 USD, trh čekal 0,40 USD. Na rovině tržeb analytici čekali výsledek 2,09 miliardy USD. Akcie eBay na výsledky v poobchodní fázi kolem 22.30 SELČ reagovaly více než 8% zdražováním.

Po lepších než očekávaných číslech o hospodaření posilovaly v after-marketu také například akcie společností Las Vegas Sands nebo Texas Instruments.

Dolar před zasedáním ECB nepatrně zpevnil k euru i jenu

Kurz amerického dolaru vůči euru se během středečního obchodování výrazněji neměnil. Investoři čekají na výsledek čtvrtečního zasedání Evropské centrální banky. Trh předpokládá, že ECB ve čtvrtek ponechá svou měnovou politiku beze změny. Investory ale zajímá, zda banka nenaznačí rozšíření stimulačních opatření v příštích měsících.

Krátce po desáté hodině euro k dolaru oslabovalo o 0,09 % na 1,134 EUR/USD a dolar k jenu zpevňoval o 0,05 % na 119,92 USD/JPY.

"Trh se soustředí zejména na to, zda výroky šéfa ECB Maria Draghiho umožní učinit nějaké závěry ohledně možného termínu rozšíření stimulů," řekla agentuře Reuters analytička Esther Reicheltová z Commerzbank.

Světové ceny ropy během středečního obchodování sestoupily na třítýdenní minima. Dolů je tlačila zpráva o překvapivě silném růstu zásob suroviny ve Spojených státech. Severomořská ropa Brent během dne zlevnila až na 47,55 dolaru za barel, později však část ztrát smazala a po desáté hodině se barel Brentu prodával za 47,86 USD.

Americký Úřad pro energetické informace (EIA) ve středu oznámil, že zásoby ropy ve Spojených státech minulý týden stouply o osm milionů barelů. Analytici přitom podle průzkumu agentury Reuters očekávali nárůst jen o necelé čtyři miliony barelů.

Cena severoamerické lehké ropy WTI po desáté hodině klesala přes dvě procenta na 45,17 USD za barel.

Zlato ve středu zlevnilo přibližně o 9 dolarů na 1 167 USD za trojskou unci a cena stříbra klesla zhruba o dvacet centů na 15,70 USD za trojskou unci.

Hlavní středeční události na amerických trzích

• Americká společnost Intel chce v příštích letech investovat až 5,5 miliardy dolarů do rozšíření a úpravy své továrny v čínském městě Ta-lien. Intel plánuje začít v závodě místo starší generace polovodičů vyrábět paměťové čipy. Investice je zatím největší investicí Intelu v Číně.
• Daňové výhody poskytnuté Fiatu v Lucembursku a společnosti Starbucks v Nizozemsku odporují pravidlům EU o státní pomoci. Rozhodnutí Evropské komise ve středu oznámila eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Dosavadní režim podle ní nemůže pokračovat a oba státy mají z firem vymoci příslušné doplatky daní. Pro každou ze společností to představuje 20 až 30 milionů eur.
• Rakouský vrchní zemský soud ve středu rozhodl o oprávněnosti hromadné žaloby na americkou společnost Facebook. Informovala o tom agentura APA. Kvůli porušování ochrany soukromí se provozovatele stejnojmenné sociální sítě rozhodlo pod vedením rakouského právníka Maxe Schremse zažalovat více než 20 000 uživatelů, včetně českých. Zemský soud jejich žalobu letos v červenci odmítl, soud vyšší instance ve Vídni ale jeho rozhodnutí zvrátil.
• Americký výrobce pevných disků Western Digital koupí za zhruba 19 miliard dolarů výrobce paměťových čipů SanDisk. Western Digital nabídla za jednu akcii SanDisk 86,50 USD, což ve srovnání s úterní závěrečnou cenou akcií představuje prémii asi 15 %. Dohoda je další z vlny konsolidace v odvětví výroby čipů. Transakci již schválily správní rady obou firem, hlasovat o ní budou ještě akcionáři SanDisk. Měla by být dokončena ve třetím čtvrtletí příštího roku.
• JPMorgan Chase snižuje doporučení na akcie Harley-Davidson na "neutral" z "overweight", cílovou cenu snižuje na 50 z 66 USD.
• Northland Capital snižuje doporučení na akcie Himax Technologies na "market perform" z "outperform".
• Stifel Nicolaus zvyšuje doporučení na akcie Waste Management na "buy" z "hold".
• Raymond James snižuje doporučení na akci VMware na "market perform" z "outperform".
• Středeční schůzka expertů na ropný průmysl z členských států kartelu OPEC a několika dalších těžařských zemí nepřinesla žádná konkrétní opatření na podporu cen ropy. Uvedli to podle agentury Reuters delegáti po skončení schůzky.
• Server YouTube nabídne uživatelům v USA předplacenou službu, která umožní sledovat videa bez reklam. Oznámila to ve středu firma. Nová služba se bude jmenovat YouTube Red a předplatné bude stát deset dolarů na měsíc. Ve Spojených státech ji bude možné od příští středy vyzkoušet na měsíc zdarma. Podle webu techcrunch.com bude novinka v brzké době dostupná po celém světě.
• Visa zvýšila čtvrtletní dividendu o 17 % na 0,14 USD.

Výsledková sezóna

• Výsledky General Motors ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,50 USD (odhad: 1,18 USD), tržby 38,8 miliardy USD (odhad: 37 miliard USD, loni: 39,3 miliardy USD).
• Výsledky Biogen ve 3Q: Upravený zisk na akcii 4,48 USD (odhad: 3,79 USD), tržby 2,78 miliardy USD (odhad: 2,65 miliardy USD, loni: 2,51 miliardy USD).
• Výsledky Coca-Cola ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,51 USD (odhad: 0,50 USD), tržby 11,4 miliardy USD (odhad: 11,5 miliardy USD, loni: 11,9 miliardy USD).
• Výsledky Boeing ve 3Q: Upravený zisk na akcii 2,52 USD (odhad: 2,21 USD), tržby 25,8 miliardy USD (odhad: 24,7 miliardy USD, loni: 23,8 miliardy USD).
• Výsledky Tupperware ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,79 USD (odhad: 0,71 USD), tržby 521 milionů USD (odhad: 515 milionů USD).
• Výsledky Kimberly-Clark ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,51 USD (odhad: 1,49 USD), tržby 4,7 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Abbott Laboratories ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,54 USD (odhad: 0,53 USD), tržby 5,15 miliardy USD (odhad: 5,14 miliardy USD).
• Výsledky EMC ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,43 USD (odhad: 0,44 USD), tržby 6,08 miliardy USD (odhad: 6,17 miliardy USD).
• Výsledky American Express ve 3Q: Zisk na akcii 1,24 USD (odhad: 1,31 USD), tržby 8,19 miliardy USD (odhad: 8,32 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu kolem 22.30 SELČ -2,8 %.
• Výsledky eBay ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,43 USD (odhad: 0,40 USD), tržby 2,1 miliardy USD (odhad: 2,09 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu kolem 22.30 SELČ +8,2 %.

Zdroj: MarketWatch, CNBC, ČTK