Americké akcie zahájily listopad úspěšně, index Dow zvrátil letošní ztrátu a dostal se do mírného plusu

Index Dow v pondělí připsal 0,94 % neboli více než 165 bodů na 17 828,76 bodu, čímž se od začátku roku doslat do mírného zisku. S&P 500 zpevnil o 1,19 % na 2 104,05 bodu, a poprvé od poloviny srpna tak uzavřel nad psychologickou hranicí 2 100 bodů. Nasdaq posílil o 1,45 % na 5 127,15 bodu. Index volatility VIX klesl o 6,1 % na 14,15 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o tři a půl bazického bodu na 2,176 %.

Index Dow díky pondělní rally dohnal S&P 500 a Nasdaq a dostal se za letošní rok do pozitivního teritoria - od začátku ledna Dow posiluje o 0,03 %. Index S&P 500 se vyšplhal nad 2 100 bodů a nakonec nad touto hladinou i uzavřel. Naposledy se nad touto hranicí ocitl 18. srpna a naposledy nad ní uzavřel 17. srpna.

Po konci obchodování zveřejnila hospodářské výsledky AIG, čísla ale nenaplnila očekávání. Ve třetím čtvrtletí dosáhla pojišťovna zisku na akcii 0,52 USD při tržbách 12,82 miliardy USD. Trh čekal zisk 1,03 USD na akcii a tržby 14,22 miliardy USD. V after-marketu akcie AIG ztrácely bezmála 2 %, když v řádném obchodování naopak zpevnily o 1,08 %.

Energetické tituly posílily o více než 2 % a vedly index S&P 500 nahoru navzdory klesajícím cenám ropy. K zisku indexu Dow přispěl nejvíce Chevron (+4,49 %).

"Podle mě se jedná o jeden velký výkonnostní závod," říká Peter Boockvar, hlavní tržní analytik The Lindsey Group. "Nikdo nechce zaspat a přijít o rally na konci roku, ale spousta faktorů, které trhy vyděsily v srpnu, tady stále je," dodává.

"Globální ekonomika je na cestě k růstu," řekl agentuře Reuters analytik banky JPMorgan Private Bank Ed Hyland. Obavy z recese, zvláště na rozvíjejících se trzích, se podle něj vytrácejí.

Většina pondělních údajů ze zpracovatelského sektoru potvrdila stabilizaci odvětví. Růst aktivity ve zpracovatelském sektoru v USA v říjnu zpomalil, ukazatel se však stál drží nad hodnotou 50 bodů, která odděluje růst od poklesu. Zpráva z Číny pak ukázala, že tovární aktivita se v říjnu nečekaně snížila, podle soukromého výzkumu však tempo poklesu zpomalilo. Aktivita ve zpracovatelském sektoru eurozóny minulý měsíc mírně vzrostla.

Euro díky statistice a komentářům činitelů ECB zpevnilo

Euro v pondělí na devizovém trhu mírně rostlo. Evropskou měnu podpořily zejména komentáře některých představitelů Evropské centrální banky (ECB) a také nejnovější statistika z eurozóny.

Kolem 18.15 SEČ euro vůči dolaru přidávalo 0,1 % na 1,102 USD, k japonskému jenu pak vykazovalo růst o 0,2 % na 133,07 JPY. Dolar vůči jenu zpevňoval o 0,1 % na 120,76 JPY. Ke koši šesti hlavních světových měn ale dolar 0,24 % ztrácel a dolarový index byl na 96,72 bodu.

Šéf rakouské centrální banky Ewald Nowotny v pondělí uvedl, že je správné, že ECB uvažuje o zvýšení nákupů dluhopisů, aby podpořila inflaci. ECB by ale prý měla pečlivě tento krok zvážit. Dodal, že o tomto kroku se zatím pouze jednalo, nikoliv rozhodlo, a on sám je pro obezřetnější politiku.

Komentář šéfa rakouské centrální banky přišel po víkendových slovech prezidenta ECB Maria Draghiho, která analytici považují za méně umírněná než komentář po zasedání měnového výboru ECB z minulého týdne.

Americký dolar minulý týden zpevnil v očekávání, že ECB podpoří měnovou stimulaci, zatímco americká centrální banka (Fed) by měla už brzy (možná v prosinci) zvýšit úrokové sazby.

Euro také podpořila nejnovější statistika z eurozóny. Aktivita ve zpracovatelském sektoru eurozóny se podle agentury Markit v říjnu mírně zvýšila.

Dolar ale téměř neovlivnila zpráva o aktivitě ve zpracovatelském sektoru v USA. Její růst již čtvrtý měsíc za sebou zpomalil, byl však v souladu s očekáváním většiny analytiků.

Ceny ropy kvůli obavám ze slabší poptávky v Číně klesají

Světové ceny ropy v pondělí odepsaly více než procento, slabé údaje o aktivitě čínského průmyslu totiž posílily obavy ohledně tamní poptávky po černém zlatě. K poklesu cen ropy přispěla také zpráva o říjnovém růstu těžby suroviny v Rusku.

Cena severomořské ropy Brent krátce před 18.00 SEČ vykazovala pokles o 1,5 % a pohybovala se kolem 48,80 USD za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu ztrácela asi 1,2 % a pohybovala se těsně nad 46 USD za barel.

Výsledky průzkumů mezi nákupními manažery ukázaly, že aktivita čínského zpracovatelského průmyslu v říjnu pokračovala v poklesu. To signalizuje přetrvávající slabost čínské ekonomiky. Čína je přitom největším spotřebitelem energií na světě.

Ruské ministerstvo energetiky v pondělí oznámilo, že těžba ropy v zemi se v říjnu zvýšila o 0,4 % na nové postsovětské maximum 10,78 milionu barelů denně. Rusko je největším těžařem ropy na světě, a zpráva o růstu produkce tak posílila obavy z převisu nabídky nad poptávkou.

Hlavní pondělní události na amerických trzích

• Americký prezident Barack Obama v pondělí podepsal zákon, kterým Kongres umožnil vládě půjčovat si peníze až do roku 2017. Tímto formálním krokem Obama dokončil schvalovací proces, čímž bylo odvráceno riziko platební neschopnosti americké vlády.
• Stavební výdaje ve Spojených státech v září pokračovaly v růstu a dostaly se na novou nejvyšší úroveň od března 2008. Podpořil je hlavně růst výdajů na bytové domy, uvedlo v pondělí americké ministerstvo obchodu.
• ISM index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v říjnu klesl na 50,1 bodu z 50,2 bodu v září (odhad: 50 bodů).
• Zpracovatelský sektor ve Spojených státech v říjnu expandoval více, než se čekalo. Index nákupních manažerů sestavovaný společností Markit vyskočil na šestiměsíční maximum 54,1 bodu ze zářijových 53,1 bodu, předběžná data počítala s růstem indexu na 54 bodů. Produkce i nové zakázky rostly nejrychleji od března, naopak ceny vstupů se propadly prudším tempem.
• Americká kosmetická skupina Coty koupí od brazilského výrobce spotřebního zboží Hypermarcas jeho značky produktů pro osobní péči a krásu za zhruba jednu miliardu dolarů. Dohoda přichází tři měsíce poté, co se Coty dohodla na koupi 43 kosmetických značek od skupiny Procter & Gamble.
• Credit Suisse začíná pokrývat akcie Hewlett-Packard s doporučením "outperform" a cílovou cenou 19 dolarů. Zároveň Credit Suisse začíná pokrývat akcie Hewlett-Packard Enterprise, a to s doporučením "neutral" a cílovou cenou 19 dolarů.
• S&P snižuje rating Valeant Pharmaceuticals na "B+" z "BB-" kvůli možnému poškození pověsti způsobenému spoluprací s Philidorem.
• Americká farmaceutická společnost Bristol-Myers Squibb koupí biotechnologickou firmu Cardioxyl Pharmaceuticals, která se zaměřuje na výrobu přípravků na kardiovaskulární onemocnění. Hodnota akvizice by mohla dosáhnout až 2,1 miliardy USD, oznámily v pondělí firmy.
• Farmaceutická společnost Shire se sídlem v Irsku koupí americkou biotechnologickou firmu Dyax a zaplatí za ni 5,9 miliardy dolarů. Shire tím získá přístup k experimentální léčbě vzácné genetické choroby.
• Vydavatel platebních karet Visa koupí svou bývalou dceřinou společnost Visa Europe. Cena by při splnění určitých cílů měla činit až 21,2 miliardy eur. Uvedly to v pondělí společnosti. Dohoda má dostat pod jednu střechu veškeré celosvětové operace firmy Visa a posílit její postavení v konkurenci s firmou MasterCard.

Výsledková sezóna

• Výsledky Clorox ve 3Q: Očištěný zisk na akcii 1,32 USD (odhad: 1,18 USD), tržby 1,39 miliardy USD (odhad: 1,37 miliardy USD).
• Výsledky Loews ve 3Q: Provozní zisk na akcii 0,58 USD (odhad:0,14 USD).
• Výsledky AIG ve 3Q: Zisk na akcii 0,52 USD (odhad: 1,03 USD), tržby 12,82 miliardy USD (odhad: 14,22 miliardy USD). Akcie AIG v after-marketu -2 %.

Zdroj: Bloomberg, CNBC, ČTK