Americké akcie v úterý připsaly procento, očekávání vyšších sazeb jim vítr z plachet nesebralo

Dow zpevnil o 0,9 % na 17 524,91 bodu, širší S&P 500 přidal 1,06 % na 2 043,41 bodu a Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 0,87 % na 4 995,36 bodu. Index volatility VIX klesl o 7,83 % na 20,95 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o více než čtyři bazické body na 2,268 %.

V zelených číslech skončilo všech deset hlavních sektorů. Nejvíce vzrostly energetický sektor, finanční odvětví a sektor zdravotní péče, naopak nejméně stouply průmyslové odvětví, technologický sektor a odvětví cyklického spotřebního zboží.

"Pokud trhy v předchozích dnech srážel propad cen ropy, měl by jejich růst pomoci nejen akciím, ale i dluhopisům," řekl Jack Ablin, investiční ředitel ve společnosti BMO Private Bank. "Cokoli, co podpoří ceny ropy, investorům zvedá náladu," dodal.

"Domnívám se, že akcie byly do jisté míry přeprodané. Taktéž to, co jsme viděli na trhu s high yield dluhopisy a na komoditních trzích, podle mě bylo přehnané," uvedl Jeremy Zirin, šéf oddělení investičních strategií v UBS Wealth Management Americas.

Investoři nyní čekají, s čím ve středu po konci zasedání přijde měnový výbor Fedu. Předpokládá se, že centrální banka USA zvýší základní úrokovou sazbu na 0,25-0,5 % z nynějšího rekordního minima 0-0,25 %.

"Byl by to šok, kdyby Fed sazby nezměnil," uvedl analytik Scott Brown z Raymond James. "Pokud by sazby skutečně nevzrostly, byla by reakce trhu jednoznačně negativní," doplnil Zirin. Podle dat burzovní skupiny CME Group je pravděpodobnost zvýšení sazeb 81,4 %.

Akcie ropné společnosti ExxonMobil (+4,47 %) zpevnily téměř o pět a půl procenta a byly nejvíce rostoucím titulem v indexu Dow v reakci na odraz cen ropy. Dařilo se i dalším titulům ze sektoru energetiky a těžby. Akcie Chevronu (+3,84 %) přidaly bezmála čtyři procenta a zpevnily i cenné papíry dodavatelů služeb pro těžbu ropy a zemního plynu Halliburton (+1,5 %) a Schlumberger (+2,6 %).

V indexu Dow se kromě akcií ExxonMobilu a Chevronu dařilo i cenným papírům investičních bank Goldman Sachs (+3,18 %) a JPMorgan Chase (+2,85 %) či akciím zábavní společnosti Walt Disney (+2,57 %) a výrobce letadel Boeing (+2,47 %). V červených číslech skončilo v indexu Dow pouze pět titulů – zlevnily akcie maloobchodního řetězce s potřebami pro kutily Home Depot (-0,55 %), technologické firmy Apple (-1,77 %), maloobchodního řetězce Wal-Mart (-1,24 %), chemické firmy DuPont (-2,09 %) a konglomerátu 3M (-6,03 %).

Akcie 3M srazilo hluboko do mínusu zhoršení hospodářského výhledu firmy. Společnost uvedla, že snižuje výhled zisku na akcii pro letošní rok na zhruba 7,55 USD z dosavadního rozpětí 7,60 až 7,65 USD. Pro rok 2016 pak firma čeká dosažení zisku na akcii 8,10 až 8,45 USD. Trh čeká pro příští rok zisk na akcii 8,41 USD a pro letošní 7,66 USD.

O více něž šestnáct procent vyskočila cena akcií farmaceutické společnosti Valeant Pharmaceuticals (+16,41 %) poté, co firma oznámila uzavření distribuční dohody s Walgreens Boots Alliance.

Dařilo se i cenným papírům výrobce čipů Qualcomm (+2,54 %), který oznámil, že setrvá v současné podobě a odmítá rozdělení, které mu navrhovali aktivističtí investoři. "Strategické výhody a synergie vyplývající ze současného uspořádání firmy nemohou být nahrazeny jiným modelem," uvedl výkonný ředitel Qualcommu Steve Mollenkopf.

Dolar posílil a ropa se odrazila od téměř 11letých minim

Americký dolar v úterý posiloval navzdory přechodnému propadu na zhruba šestitýdenní minimum vůči euru. Vzhůru americká měna zamířila poté, co údaje o vývoji inflace v USA podpořily očekávání, že americká centrální banka (Fed) ve středu zvýší úrokové sazby.

Jednotná evropská měna se během dne vůči dolaru vyšplhala až na 1,106 EUR/USD, později však o zisky přišla a kolem 17.00 SEČ se prodávala za 1,0923 EUR/USD. Kolem 21.45 SEČ euro k dolaru oslabovalo o 0,73 % na 1,092 EUR/USD a dolar k japonskému jenu posiloval o 0,66 % na 121,72 USD/JPY.

Americké ministerstvo práce v úterý oznámilo, že spotřebitelské ceny ve Spojených státech se v listopadu meziročně zvýšily o 0,5 %. To představuje nejvýraznější nárůst v letošním roce.

Světové ceny ropy v úterý rostly poté, co se v pondělí propadly do blízkosti jedenáctiletých minim. Podle analytiků však bude jejich růst pouze dočasný, protože ropný trh nadále čelí převisu nabídky nad poptávkou.

Cena severomořské ropy Brent vykazovala kolem 17.00 SEČ růst o jedno procento na zhruba 38,30 USD za barel. Cena severoamerické lehké ropy WTI ve stejnou dobu rostla o 1,4 % na zhruba 36,80 USD za barel. Kolem 21.45 SEČ Brent zdražoval na 38,53 USD za barel a ropa WTI se prodávala za 38,35 USD za barel.

Analytici Danske Bank předpověděli, že by ceny ropy mohly sestoupit až pod 25 USD za barel. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) tento měsíc odmítla návrhy některých členů omezit těžbu v zájmu stabilizace cen.

K tlaku na pokles cen ropy by navíc mohlo přispět předpokládané zvýšení úrokových sazeb ve Spojených státech, které by podpořilo kurz dolaru. Silnější dolar zvyšuje ceny ropy z pohledu držitelů ostatních měn, což podkopává poptávku po této surovině.

Zlato v úterý zdražilo o 0,12 % na 1 061,72 USD za trojskou unci a cena stříbra vyskočila o 4,6 % na 13,775 USD za trojskou unci.

Hlavní úterní události na amerických trzích

• Meziroční tempo inflace ve Spojených státech v listopadu zrychlilo na 0,5 % z předchozích 0,2 %, čekalo se zrychlení na 0,4 %. Meziměsíčně ceny stagnovaly po říjnovém růstu o 0,2 %, což se čekalo. Inflace očištěná o ceny potravin a energií zrychlila na 2 % meziročně oproti předchozí hodnotě 1,9 %, jak se očekávalo. Meziměsíčně se jádrové ceny zvýšily o 0,2 %, rovněž v souladu s odhady a stejně jako v říjnu.
• Index podnikatelské aktivity newyorského Fedu (Empire State index) se v prosinci zvýšil na -4,59 bodu z -10,74 bodu v listopadu (odhad: -7 bodů).
• Americká centrální banka by měla po sedmi letech nulových úrokových sazeb přistoupit k jejich zvýšení, což neovlivní pouze dění na finančních trzích, ale také běžné lidi a jejich úvěry.
• Technologická společnost Apple otevřela "tajnou" laboratoř na severu Tchaj-wanu. Inženýři této přední technologické firmy tam vyvíjejí nové technologie pro displeje mobilních přístrojů. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje informované o novém výzkumném zařízení.
• Index trhu s nemovitostmi NAHB v prosinci klesl na 61 bodů z listopadových 62 bodů, čekal se růst na 63 bodů.
• Technologická společnost IBM udělá z Mnichova světové centrum svého projektu vybudovat v rámci "internetu věcí" průmyslový internet. Iniciativa má propojit průmyslové firmy z celého světa a chce přitom využít koncentrace zpracovatelského průmyslu v jižním Německu. IBM v úterý uvedla, že plán vybudovat v Mnichově centrum průmyslového internetu bude znamenat její největší expanzi v Evropě za posledních 20 let.
• Konglomerát General Electric (GE) se dohodl na prodeji své japonské leasingové divize. Za 4,8 miliardy dolarů ji od něj převezme japonská finanční skupina Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG). Dohoda, kterou v úterý obě společnosti oznámily, je součástí plánu GE odprodat majetek finanční divize GE Capital v hodnotě kolem 200 miliard dolarů v rámci strategie, v níž se konglomerát zaměřuje na své základní průmyslové aktivity.
• Boeing rozšiřuje program zpětného odkupu vlastních akcií na 14 miliard USD, čtvrtletní dividendu zvyšuje na 1,09 USD na akcii.
• GE se chystá prodat svou japonskou divizi komerčních úvěrů a leasingu společnosti Sumitomo Mitsui Finance and Leasing za 4,8 miliardy USD.
• Goldman Sachs přidává akcie společnosti Visa na svůj seznam nejatraktivnějších titulů k nákupu díky potenciálu růstu v Evropě a dohodám s Costco a pojišťovnou USAA.
• Konglomerát 3M snižuje celoroční výhled zisku na 7,55 USD na akcii z předchozího odhadovaného rozpětí 7,60-7,65 USD, trh čekal 7,63 USD na akcii.
• Carl Icahn navýšil svůj podíl ve společnosti Xerox na 8,13 % ze 7,13 %.
• Cowen zvyšuje doporučení na akcie Coach na "outperform" z "market perform".
• Evercore začíná pokrývat akcie FireEye s doporučením "kupovat".
• KBW zvyšuje doporučení na akcie AIG na "outperform" z "market perform".
• Pfizer zvyšuje kvartální dividendu o 7,1 % na 30 centů z předchozích 28 centů na akcii.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK