Americké akcie ve čtvrtek klesly, JPMorgan a Citigroup zlevnily navzdory příznivým hospodářským výsledkům

Index Dow klesl o 0,14 % na 22 841,01 bodu, širší index S&P 500 oslabil o 0,17 % na 2 550,93 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,18 % na 6 591,51 bodu. Index volatility VIX stoupl o 0,61 % na 9,91 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o bezmála tři bazické body na 2,32 %.

Dařilo se realitnímu odvětví, průmyslovému sektoru, utilitám a sektoru necyklického spotřebního zboží. Nejvýrazněji naopak zlevnily akcie ze sektoru financí a odvětví cyklického spotřebního zboží.

Analytik Pioneer Investment Management John Carey uvedl, že první výsledky finančních domů byly v pořádku. Obchodníci ale možná více uvažují o zprávách a přemýšlejí i o pokračujícím slabém růstu úvěrů a pomalém zlepšování kvality úvěrů.

Cenné papíry JPMorgan Chase (-0,88 %) a Citigroup (-3,43 %) oslabily ve čtvrtek i přesto, že se oběma bankám podařilo překonat odhady zisku i příjmů navzdory poklesu výnosů z obchodování.

Důvodem poklesu akcií JPMorgan Chase a Citigroup byly podle analytika Šimona Janů z České spořitelny výsledky z obchodních operací, statická čistá úroková marže a budování rezerv v segmentu kreditních karet. "Slabší výsledky v segmentu obchodních operací souvisejí s nízkou volatilitou na trzích, kvůli které se snižuje aktivita klientů," říká Janů.

S&P 500 od začátku roku stoupl o 14 % a investoři doufají, že nejnovější hospodářská čísla potvrdí, že ceny akcií odpovídají fundamentům. Podle odhadů analytiků se zisk firem z indexu S&P 500 zvýšil ve třetím čtvrtletí meziročně o 4,4 %. V prvním a druhém čtvrtletí zisky firem rostly o více než 10 %.

Hodnota kryptoměny bitcoin ve čtvrtek poprvé překročila hranici 5 000 USD. Od začátku roku se tak více než zpětinásobila. Večer bitcoin rostl o 10,74 % na 5 350,26 USD, ethereum zdražovalo o procento na 305,65 USD a bitcoin cash stoupal o necelé procento na 316,97 USD.

Dolar smazal úvodní ztráty, ropa zlevnila

Americký dolar ve čtvrtek smazal úvodní ztráty způsobené zveřejněním zápisu z posledního zasedání centrální banky USA. Ten ukázal, že část centrálních bankéřů stále míní, že by se letos měly ještě jednou zvýšit úrokové sazby, několik jich ovšem upozorňuje, že další zpřísňování měnové politiky by mělo záviset na nových údajích o inflaci.

"Zápis byl trochu na holubičí straně ve smyslu toho, že velká část diskuze se točila kolem inflace a nedostatku inflačních tlaků," uvedl obchodník ze Silicon Valley Bank Ming Trang.

Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, nakonec vzrostl o 0,1 % na 93,08 bodu a euro vůči dolaru oslabilo o 0,2 % na 1,183 USD.

Ceny ropy na světových trzích ve čtvrtek klesaly. Reagovaly především na zprávy o stavu zásob suroviny ve Spojených státech. Ty se minulý týden nečekaně zvýšily o 3,1 milionu barelů na 468,5 milionu barelů, uvedla soukromá organizace Americký ropný institut (API).

Podle státního Úřadu pro energetické informace (EIA), který používá jinou metodiku, zásoby v týdnu do 6. října naopak klesly o 2,7 milionu barelů, protože rafinerie zvýšily produkci. Zásoby benzinu však stouply. Zpráva EIA částečně zmírnila úvodní pokles cen ropy.

Větší zásoby ropy v USA by poškodily úsilí Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), která se prostřednictvím omezení dodávek snaží podpořit ceny suroviny. Analytici předpokládají, že ropný kartel dohodu o snížení těžby prodlouží. Zatím dohoda platí do března 2018.

Hlavní čtvrteční události na amerických trzích

• Sociální síť Facebook zahájila revizi inzertních platforem ve snaze regulovat politickou reklamu a znemožnit vměšování se do voleb. Novinářům to řekl Mike Schroepfer, který ve firmě odpovídá za technický rozvoj. Facebook plánuje revizi dokončit před listopadem 2018, kdy se v USA budou konat volby do Kongresu.
• Americká automobilka General Motors plánuje omezit výrobu ve svém montážním závodě v Detroitu, který má zhruba 1 500 zaměstnanců. Závod vyrábí modely sedanů, jejichž prodej v USA v letošním roce klesá. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj.
• Americký prezident Donald Trump navrhl odebrat licenci síti televizních kanálů NBC, které podle něj šíří nepravdivé zprávy. Oznámil to ve středu server Politico. Výhrůžka je ovšem podle serveru planá, protože žádný federální úřad, který vláda kontroluje, licence televizním sítím nevydává.
• Poptávka a nabídka na světovém trhu s ropou budou v příštím roce do značné míry v rovnováze, rostoucí spotřeba suroviny bude totiž kompenzovat nárůst těžby. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to ve čtvrtek uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
• Hodnota kybernetické měny bitcoin ve čtvrtek poprvé překročila hranici 5000 dolarů. Od začátku letošního roku se tak více než zpětinásobila, uvedla agentura Reuters.
• Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 7. října 243 tisíc nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Po 258 tisících v předcházejícím týdnu (revidováno z 260 tisíc) očekával trh 251 tisíc žádostí. Pokračujících žádostí evidovaly úřady v týdnu do 30. září 1,889 milionu. Po 1,921 milionu v předcházejícím týdnu (revidováno z 1,938 milionu) očekával trh 1,935 milionu žádostí.
• Ceny amerických výrobců zaznamenaly v září meziroční nárůst o 2,6 %. Po srpnových +2,4 % očekával trh nárůst o 2,5 %. Meziměsíčně stouply ceny o 0,4 % (srpen: +0,2 %, odhad: +0,4 %).

Výsledková sezóna

• Americkému finančnímu ústavu Citigroup vzrostl ve třetím čtvrtletí čistý zisk o 7,6 % na 4,13 miliardy USD. Čtvrtá největší banka ve Spojených státech podle objemu aktiv ve čtvrtek oznámila, že k příznivým výsledkům přispěly prodej majetku, snížení nákladů a nižší než očekávaný pokles příjmů z obchodování na finančních trzích.
• Americký finanční ústav JPMorgan Chase zvýšil ve třetím čtvrtletí čistý zisk o 7 % na 6,73 miliardy USD. Největší banka ve Spojených státech podle objemu aktiv ve čtvrtek oznámila, že výsledky podpořily růst objemu úvěrů a vyšší úrokové sazby. Příznivé faktory převážily nad poklesem příjmů z obchodování na finančních trzích.