Textilka Pegas Nonwovens vydala dluhopisy za 50 milionů eur

Znojemský výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens v pátek vydal dluhopisy v hodnotě 50 milionů eur (1,3 miliardy korun). Výnos bude sloužit k refinancování veřejné emise dluhopisů v listopadu 2018. K tomuto datu jsou splatné dluhopisy vydané společností v roce 2014. Zatímco tehdy činil roční úrokový výnos 2,85 %, výnos aktuálně vydaných dluhopisů je 1,875 % a splatnost je v lednu 2024, vyplývá z tiskové zprávy Pegasu.

"O dluhopisy je velký zájem. Emise nám umožňuje využít aktuální příznivé podmínky na peněžních trzích a zajistit společnost proti možnému růstu úrokových sazeb v následujících letech. Vzhledem k tomu, že výnos z emise bude v příštím roce použit k refinancování veřejných dluhopisů, nedojde k navýšení čistého dluhu společnosti," uvedl generální ředitel František Řezáč.

Emisní kurz dluhopisů je 99,64 %, v roce 2014 to bylo 99,58 %. Tehdy Pegas vydal dluhopisy za 2,5 miliardy korun, zájem investorů byl dvakrát vyšší. Tehdy bylo cílem emise splácení bankovních půjček a zabránění zvyšování dluhu. Šlo o první emisi dluhopisů společnosti.

"Nová emise je bezesporu pro Pegas pozitivní zprávou, která jí umožní se financovat za lepších podmínek, které se projeví na nižších úrokových nákladech. Vzhledem k tomu, že jde o refinancování stávajících dluhu, nedojde k navýšení čistého dluhu. Zprávu vnímáme pozitivně pro cenu akcií," uvedl analytik Miroslav Frayer z Komerční banky.

"Pegas tímto refinancuje velkou část veřejných dluhopisů s maturitou v roce 2018. Společnosti se také podaří uspořit na úrokových nákladech asi 0,5 milionu eur ročně. Pozitivní dopad odhadujeme na 10 korun na akcii, ale vzhledem k nedávnému posílení titulu může být reakce investorů utlumená," okomentoval emisi analytik Petr Bártek z České spořitelny.

Textilce se daří držet ziskové hospodaření a stále se rozvíjí. Po úspěšném uvedení do komerčního provozu linky v Egyptě postavila ve Znojmě nový sklad, plánuje zde stavbu nové linky. Také řeší možnost expanze do Jihoafrické republiky. Za loňská tři čtvrtletí měla tržby 4,3 miliardy korun a zisk 351 milionů.

Pegas má závody ve Znojmě, v Bučovicích a také v Egyptě poblíž Káhiry. Vyrábí netkané textilie na bázi polypropylenu a polyetylenu, které se využívají ve stavebnictví, zemědělství či zdravotnictví. Společnost je součástí mezinárodního holdingu se sídlem v Lucembursku a zaměstnává v ČR 570 lidí. Je veřejně obchodovaná na burzách v Praze a ve Varšavě, kde však v březnu skončí.

Zdroj:
ČTK
PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens)
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
25. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Sazby vs. inflace aneb Hledá se největší tržní riziko roku 2021
Akciový trh
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Úrokové sazby
Přestat sledovat
Výhled na rok 2021
Přestat sledovat
25. 1. 2021 9:55
Expertní tržní výhled: MONETA (již) zajímavá na prodej a nebezpečí obchodování na páku
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
22. 1. 2021 12:23
Mertlík: V krach projektu společné Evropy nevěřím, jednotlivé státy jsou si vědomy svého globálního…
22. 1. 2021 9:00
Ryba (GOLDEN GATE CZ): Inflace výrazně vzroste a centrální banky budou váhat se zvyšováním sazeb.…
Bezpečné investice
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Stříbro
Přestat sledovat
Výhled na rok 2021
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat