Americké akcie se ve středu opět vyhouply výše, v závěru jim pomohl optimismus ohledně zvyšování sazeb

Index Dow posílil o 0,18 % na 22 872,89 bodu, S&P 500 přidal také 0,18 % na 2 555,24 bodu a Nasdaq Composite zpevnil o 0,25 % na 6 603,55 bodu. Dařilo se akciím ve většině hlavních sektorů v čele s veřejnými službami, energetikou a necyklickým spotřebním zbožím, v nepatrném záporu zůstala odvětví základních materiálů a telekomunikací. Index volatility VIX klesl o 2,28 % na 9,85 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o jeden a půl bazického bodu na 2,3463 %. Ethereum a bitcoin přidávaly po uzavření obchodování na Wall Street mezi jedním a dvěma procenty.

Zájem byl ve středu hlavně o defenzivní tituly, tedy akcie firem, které mají stabilní výsledky a vyplácejí dividendy. Investoři se připravují na zveřejňování hospodářských výsledků za třetí čtvrtletí. Trh čeká hlavně na výsledky velkých bank, zejména JPMorgan Chase a Citigroup. Analytici odhadují, že kvůli nižším objemům obchodů ve srovnání s předchozím rokem budou výsledky slabší.

Podle Nick Raiche ze společnosti The Earnings Scout zatím 26 firem z indexu S&P 500, které dosud zveřejnily čísla za uplynulý kvartál, v průměru vykázalo meziroční růst tržeb o 10 % a zisku o 14,9 %. "Tyto průměry budou klesat s tím, jak začnou výsledky prezentovat například velké pojišťovny, ale to bude podle mě jednorázová záležitost," uvedl. "Sledujeme solidní úvod výsledkové sezóny. Pokud chcete sázet na pokles cen akcií, čísla od firem nejsou tím, čím máte argumentovat."

Investoři vyhodnocovali také zápis ze zářijového zasedání měnového výboru Fedu, který ukázal, že mezi jeho členy panují rozpory v názorech na další vývoj inflace a zvyšování úrokových sazeb. Část se jich domnívá, že mzdové tlaky spojené s nízkou nezaměstnaností by mohly vést k rychlému oživení růstu cen a že je ještě letos potřeba zvýšit úroky. Jiná skupina však zastává názor, že vzhledem k nízké inflaci není nutné se zvyšováním úroků spěchat.

"Stále je vysoce pravděpodobné, že Fed v prosinci zvýší sazby, jakkoli inflace je nadále nízká," shrnul hlavní zprávu dne Mike Materasso ze společnosti Franklin Templeton.

Obchodování ovlivnila i zpráva serveru Politico, že americký ministr financí Steven Mnuchin prosazuje u prezidenta Donalda Trumpa na post šéfa Fedu Jeroma Powella. Trhy takovou volbu vítají.

Dolar na devizových trzích sestoupil až na dvoutýdenní minimum vůči koši předních světových měn. Kurz americké měny podkopávaly pochybnosti o realizaci plánů na snížení daní, které prosazuje americký prezident Donald Trump.

Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, klesl až na 92,61 bodu. To byla nejnižší úroveň od 26. září. Koncem minulého týdne přitom vystoupil až na 94,267 bodu, nejvýše od 20. července.  Okolo 22.00 SELČ ztrácel asi 0,4 % na 92,73 bodu.

Euro k dolaru přidávalo zhruba 0,5 % na 1,1868 USD. Během dne evropskou měnu podpořila i skutečnost, že Katalánsko zatím nepřikročilo k vyhlášení nezávislosti. Měna těží i z očekávání, že Evropská centrální banka začne omezovat nákupy dluhopisů, kterými se snaží podporovat hospodářský růst a inflaci v eurozóně.

Ceny ropy se vyvíjely bez jasného směru. Severomořský Brent krátce před 19.00 SELČ ztrácel asi 0,2 % na 56,50 USD za barel, zatímco americká lehká ropa WTI mírně zdražovala a byla těsně nad 51 USD.

Organizace zemí vyvážejících ropu uvedla, že v příštím roce očekává vyšší poptávku po své ropě. Podle nejnovějšího odhadu bude svět od kartelu OPEC potřebovat 33,06 milionu barelů ropy denně, což je o 230 000 barelů denně více, než uváděla dosavadní prognóza OPEC.

Kartel ve své pravidelné měsíční zprávě také uvedl, že jeho dohoda o omezení těžby s dalšími producenty úspěšně snižuje nadbytek ropy na trhu. Snahu zemí OPEC o podporu cen ropy omezením dodávek ale komplikují Spojené státy. Ty se k dohodě nepřipojily a letos již zvýšily těžbu o deset procent na více než 9,5 milionu barelů denně, uvedla agentura Reuters.

Hlavní středeční události na amerických trzích

• Mezi představiteli americké centrální banky panují rozpory v názorech na další vývoj inflace a úrokových sazeb. Část představitelů Fedu se domnívá, že mzdové tlaky spojené s nízkou nezaměstnaností by mohly vést k oživení růstu cen a že je ještě letos třeba znovu zvýšit úroky, druhá skupina však zastává názor, že vzhledem k současné nízké inflaci není třeba se zvyšováním úroků spěchat. Vyplývá to ze zápisu ze zářijového zasedání Fedu.
• Společnost Apple (ve středu +0,42 %) se v rámci snahy o expanzi do televizního vysílání spojí s režisérem Stevenem Spielbergem. Výrobce iPhonů chce vrátit na obrazovky 30 let starý Spielbergův seriál Neuvěřitelné příběhy. Doufá, že tak získá předplatitele pro svou internetovou filmovou nabídku a postaví se konkurenci digitálních sítí firem Netflix, Amazon, Hulu a HBO, napsala agentura AP.
• Společnost TCS Capital Management, druhý největší akcionář mediální firmy CME (ve středu na Nasdaqu +4,55 %), snížila svůj podíl v CME z 9,8 % na 7 %.
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v srpnu 6,028 milionu (odhad: 6,125 milionu, červenec revidován z 6,17 na 6,14 milionu).
• Tchajwanská Komise pro spravedlivý obchod vyměřila americkému výrobci čipů QUALCOMM (ve středu +0,46 %) pokutu 23,4 miliardy tchajwanských dolarů (16,9 miliardy Kč) za porušování pravidel hospodářské soutěže. Informovala o tom agentura Reuters.
• Organizace zemí vyvážejících ropu očekává v příštím roce vyšší poptávku po své ropě. Podle nejnovějšího odhadu bude svět příští rok potřebovat od kartelu 33,06 milionu barelů ropy denně, což je o 230 000 barelů denně více, než uváděla dosavadní prognóza OPEC. Kartel rovněž ve své pravidelné měsíční zprávě uvedl, že jeho dohoda o omezení těžby s dalšími producenty úspěšně snižuje nadbytek ropy na trhu.
• Výrobce pneumatik Goodyear Tire & Rubber (ve středu -0,09 %) zvyšuje dividendu o 40 % na 14 centů na akcii. Vzhledem k úterní zavírací ceně akcií dosahuje roční dividendový výnos zhruba 1,7 %. Zvýšená dividenda bude vyplacena investorům, kteří budou titul držet k 1. listopadu. Splatná bude 1. prosince.
• Americká společnost Facebook (ve středu +0,67 %) se chystá začátkem příštího roku uvést na trh novou helmu k zobrazování virtuální reality. Oculus Go nebude potřebovat napojení na jiný počítač ani chytrý telefon a bude stát 199 dolarů, uvedl ve středu šéf Facebooku Mark Zuckerberg.
• Zvýšení základní úrokové sazby americké centrální banky na prosincovém zasedání jejího měnového výboru ještě není hotovou věcí. V rozhovoru pro list Wall Street Journal to uvedl šéf chicagského Fedu Charles Evans.
• Cena populární kybernetické měny bitcoin se dříve nebo později zřítí. Tvrdí to známý ekonom z Harvardovy univerzity Kenneth Rogoff. Kryptoměny podle něj v dlouhodobém horizontu čeká zajímavá budoucnost, jejich ceny však budou ovlivňovat vládní regulační a jiná opatření.
• Globální finanční stabilita se díky hospodářskému oživení zlepšila, uvolněná měnová politika a rostoucí zadlužení nicméně vytvářejí rizika pro budoucí vývoj. Uvedl to ve středu Mezinárodní měnový fond.
• Susquehanna zvýšila cílovou cenu akcií Wal-Mart (ve středu +1,90 %) z 93 na 99 USD a cílovou cenu akcií American Express (+0,07 %) z 91 na 106 USD.
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií Wal-Mart ze 79 na 85 USD.
• JPMorgan Chase snížila cílovou cenu akcií General Electric (ve středu -1,26 %) z 22 na 20 USD.
• SunTrust RH zvýšila doporučení na akcie Colgate-Palmolive (ve středu +2,52 %) z "hold" na "buy" a upravila jejich cílovou cenu z 65 na 85 USD.
• SunTrust RH zahájila pokrývání akcií Electronic Arts (ve středu -1,50 %) s doporučením "buy" a cílovou cenou 133 USD.
• KeyBanc Capital zvýšila cílovou cenu akcií Wal-Mart z 90 na 100 USD.
• KeyBanc Capital zahájila pokrývání akcií FedEx (ve středu +0,86 %) s doporučením "overweight" a cílovou cenou 260 USD.

Výsledková sezóna

• Výsledky BlackRock (ve středu +1,89 %) v 3Q: Upravený zisk na akcii 5,92 USD (odhad: 5,57 USD), výnosy 3,23 miliardy USD (meziročně +14 %).
• Hrubý zisk americké letecké společnosti Delta Air Lines (ve středu +0,70 %) ve třetím čtvrtletí klesl o 9,5 % na 1,7 miliardy dolarů. K poklesu velkou měrou přispěl hurikán Irma, jehož negativní dopad na hospodářský výsledek firma vyčíslila na 120 milionů dolarů.

Zdroj: ČTK, CNBC