Evropské akcie v pátek výrazně klesly, nedařilo se hlavně bankám

Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek klesl o 1,35 % na 453,76 bodu, britský FTSE 100 se snížil o 1,67 % na 7 748,35 bodu, německý DAX uzavřel se ztrátou 1,31 % na 15 427,97 bodu a francouzský CAC 40 odevzdal 1,30 % a uzavřel na 7 220,67 bodu.

Bankovní sektor v indexu STOXX Europe 600 oslabil o 3,8 %, což je nejhlubší jednodenní propad za posledních devět měsíců. Kolem tří procent odepsaly HSBC Holdings (-3,16 %), Barclays (-3,67 %), Lloyds Banking Group (-3,27 %) či NatWest Group (-2,49 %). Akcie německé Deutsche Bank se však propadly o 7,35 %.

Za čtvrtečním propadem cen akcií amerických bank byla podle některých analytiků reakce na zastavení činnosti banky zaměřené na kryptoměny Silvergate Capital. Vliv patrně měla rovněž snaha banky SVB Financial rychle si opatřit finanční prostředky prodejem akcií. Problémy amerických bank podle analytiků podtrhují zranitelnost bankovního sektoru. Jeho problémy a následná finanční krize před deseti lety spolu s ekonomickými dopady pandemie vedly centrální banky a vlády k masivnímu tištění peněz, jehož efekt se teď snaží mírnit.

Kalifornské bankovní regulační orgány v pátek SVB Financial Group, mateřskou společnost Silicon Valley Bank, uzavřely. Krach SVB je největším bankrotem banky v USA od roku 2008, kdy vrcholila finanční krize.

Za celý uplynulý týden index STOXX Europe 600 klesl o 2,26 %, FTSE 100 odepsal 2,50 %, DAX se snížil o 0,97 % a CAC 40 přišel o 1,73 %.

Nejdůležitější páteční události na evropských trzích

• Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v únoru zpomalil z lednových 17,5 % na 16,7 %. Oznámil to v pátek Český statistický úřad (ČSÚ). K poklesu inflace přispělo podle statistiků hlavně zmírnění růstu cen týkajících se bydlení. Zpomalil například růst cen elektřiny a plynu. Meziměsíční inflace klesla ještě výrazněji než meziroční. Zatímco v lednu vzrostly ceny meziměsíčně o 6 %, v únoru jen o 0,6 %.
• Automobilka Škoda Auto převezme v rámci koncernu Volkswagen do roku 2027 zodpovědnost za vývoj kompletní motorové řady EA 211. K atmosférickým benzínovým agregátům MPI tak přibere i vývoj přeplňovaných motorů TSI o objemu do 1,5 litru. Do oddělení technického vývoje kvůli tomu přijme přes 100 kvalifikovaných pracovníků. Firma to v pátek uvedla v tiskové zprávě. Na informaci upozornil deník Právo, podle něhož se chce koncern VW soustředit na vývoj elektromobilů a potřebuje si na to vytvořit prostor.
• Americká automobilka Ford Motor plánuje zrušit ve své továrně ve španělské Valencii zhruba 1 100 pracovních míst z celkových přibližně 6 000. V pátek to uvedl mluvčí automobilky. Propouštění je součástí změn ve výrobě aut v Evropě. Automobilka se rozhodla ukončit ve Valencii montáž minidodávek Galaxy a vozů S-Max.
• Dodavatelé nizozemské společnosti ASML Holding, která je důležitým výrobcem zařízení na produkci počítačových čipů, zvažují výstavbu závodů v jihovýchodní Asii namísto Číny. Vede je k tomu politické napětí mezi Západem a Pekingem. S odvoláním na obeznámené zdroje a dokumenty o tom v pátek informovala agentura Reuters. Případné investice jsou součástí dlouhodobé strategie, jejímž cílem je snížit expozici vůči Číně, uvedly zdroje.
• Ruské společnosti vykázaly za loňský rok kumulovaný zisk 25,93 bilionu rublů (7,5 bilionu Kč). Ve srovnání s předchozím rokem jde o pokles o 12,6 %. Ke snížení zisků došlo, protože se velká část podniků potýkala s dopady západních sankcí. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnil ruských statistický úřad.
• Německo: Index spotřebitelských cen v únoru podle finálních dat meziročně vzrostl v souladu s flash údajem o 8,7 % (leden: +8,7 %) a meziměsíčně o 0,8 % (leden: +1 %).
• Spojené království: Průmyslová výroba v lednu meziročně -4,3 % (odhad: -4 %, prosinec: -4 %), meziměsíčně -0,3 % (odhad: -0,2 %, prosinec: +0,3 %).
• Spojené království: Obchodní bilance v lednu skončila deficitem 5,861 miliardy liber (odhad: -6,1 miliardy liber, prosinec: -7,15 miliardy liber).

Výsledková sezóna

• Výsledky Daimler Truck Holding v 4Q: EBIT vzrostl meziročně o 594 milionů EUR na 1,03 miliardy EUR, tržby se zvýšily z 11,35 miliardy EUR na 14,78 miliardy EUR. Tržby za celý rok 2022 dosáhly 50,95 miliardy EUR a EBIT 3,96 miliardy EUR. Společnost navrhla dividendu ve výši 1,30 EUR na akcii.

Hlavní události uplynulého týdne na evropských trzích

• Ruský rozpočet vykázal za první dva měsíce letošního roku deficit 2,58 bilionu rublů (755,8 miliardy Kč), zatímco ve stejném období loni skončil v přebytku 415 miliard rublů. Moskva výrazně zvýšila výdaje, zatímco příjmy kvůli nižšímu prodeji ropy a plynu klesly. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnilo ruské ministerstvo financí.
• Provozovatel chatovací aplikace WhatsApp slíbil, že po stížnostech na změnu pravidel ochrany soukromí bude transparentnější a že bude plně dodržovat pravidla Evropské unie. Ve svém sdělení to v pondělí uvedla Evropská komise, která jako exekutivní orgán EU plní i roli antimonopolního úřadu. WhatsApp je součástí americké technologické společnosti Meta Platforms.
• Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v březnu překvapivě snížila, pokles tak vykázala poprvé za pět měsíců. Vyplývá to ze zprávy výzkumné společnosti Sentix. Ta podle analytiků spolu s dalšími pondělními údaji signalizuje přetrvávající zranitelnost ekonomiky eurozóny, která čelí negativním důsledkům vysoké inflace a rostoucích nákladů na úvěry.
• Ruská on-line banka Tinkoff nezaplatí úroky z eurobondů denominovaných v dolarech, které jsou splatné příští týden. Zdůvodnila to dopadem sankcí, které na ni před několika dny uvalila Evropská unie v rámci svého desátého souboru sankcí proti Rusku za jeho loňskou invazi na Ukrajinu. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters.
• Francouzský ministr financí Bruno Le Maire se dohodl s předními řetězci supermarketů na mechanismu, který má spotřebitelům pomoci vypořádat se s růstem cen potravin. Řetězce souhlasily, že budou po dobu tří měsíců nabízet "nejnižší možné ceny" u souboru vybraného zboží. Samy však mohou rozhodnout o tom, které zboží do tohoto souboru zařadí. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters.
• Ukrajinské ministerstvo hospodářství snížilo výhled letošního růstu hrubého domácího produktu na jedno procento. Informovala o tom v pondělí agentura Interfax-Ukrajina, která přitom odkázala na ministerského náměstka. Resort dříve počítal s růstem o 3,2 %.
• Eurozóna: Maloobchodní tržby v únoru meziročně klesly o 2,3 % (odhad: +1,9 %, leden: -2,8 %), meziměsíčně se zvýšily o 0,3 % (odhad: +1 %, leden: -1,6 %).
• Spojené království: Index nákupních manažerů ve stavebnictví v únoru vyskočil na 54,6 bodu (odhad: 48,5 bodu, leden: 48,4 bodu).
• Inflační očekávání mezi spotřebiteli v eurozóně výrazně klesla a zlepšují se i některé další ekonomické indikátory. Ukázal to průzkum, který v úterý zveřejnila Evropská centrální banka. Vyplývá z něj, že do tří let čekají lidé pokles inflace na 2,5 %. V únoru byla míra inflace v eurozóně na 8,5 %.
• Hodnocení úvěrové spolehlivosti Řecka, které se už 12 let nachází ve spekulativním pásmu, se v letošním roce zřejmě vrátí do pásma investičního. V rozhovoru s britským listem Financial Times (FT) to řekl šéf řecké centrální banky Jannis Sturnaras. Zároveň vyzval příští řeckou vládu, aby zachovala rozpočtovou obezřetnost.
• Šéf dánského pivovaru Carlsberg Cees 't Hart se po osmi letech rozhodl odstoupit z funkce, oznámila v úterý firma. Dodala, že už začala hledat nástupce. Carlsberg je třetím největším výrobcem piva na světě.
• Finanční skupina PPF zvýšila podíl v německé mediální společnosti ProSiebenSat.1 Media z 9,1 na 10,1 %. Skupina to v úterý oznámila v tiskové zprávě. PPF také nyní s ProSiebenSat.1 zahájila jednání o zastoupení akcionářů v dozorčí radě. Skupina PPF, vlastněná rodinou zemřelého Petra Kellnera, byla podle dřívějších zpráv už s předchozím podílem 9,1 % druhým největším akcionářem ProSiebenSat.1.
• Německá vláda plánuje zakázat provozovatelům mobilních sítí páté generace (5G) používat součástky od čínských firem ZTE a Huawei. S odkazem na zdroje z vládních kruhů o tom informoval německý týdeník Die Zeit. Neexistují sice důkazy, že Peking prostřednictvím těchto zařízení provádí špionáž, ale německý kabinet se chce vyhnout závislosti na Číně. Zákaz se má týkat i součástek, které už jsou do zařízení zabudovány. To by firmy přimělo je přestavět.
• Nizozemský pivovar Heineken zpoždění svého odchodu z Ruska připsal tamní byrokracii. V tiskové zprávě ale zdůraznil, že ze země odejde. Investigativní web Follow the Money minulý měsíc zpochybnil, zda Heineken dodržel slib z Ruska letos v březnu odejít. Firma po převodu vlastnictví ruské divize počítá se ztrátou 300 milionů eur.
• Spojené království: Index cen rezidenčních nemovitostí od banky Halifax v únoru meziměsíčně stoupl o 1,1 % (odhad: +0,4 %, leden: +0,2 %). Meziročně se index za tři měsíce do konce února zvýšil o 2,1 % (odhad: +2 %, za tři měsíce do konce ledna: +2,1 %).
• Německo: Tovární objednávky v lednu meziročně spadly o 10,9 % (prosinec: -9,9 %), meziměsíčně stouply o procento (odhad: -1 %, prosinec: +3,4 %).
• Ekonomika Evropské unie v čtvrtém čtvrtletí podle sezónně přepočtených údajů klesla o 0,1 %, zatímco v třetím čtvrtletí o 0,4 % vzrostla. Po dalším zpřesnění údajů to ve středeční zprávě uvedl statistický úřad Eurostat. Dosud uváděl, že hrubý domácí produkt sedmadvacetičlenného bloku stagnoval. Česká republika je spolu s dalšími třemi členskými státy v recesi.
• Míra inflace v Maďarsku se v únoru poprvé po více než roce snížila. Z lednové hodnoty 25,7 procenta klesla na 25,4 procenta, v růstu ale pokračovaly například ceny potravin. V předběžné zprávě to ve středu uvedl maďarský statistický úřad. Maďarsko má nadále nejvyšší inflaci ze zemí Evropské unie.
• Skupina Volkswagen je nadále odhodlaná vybudovat v Evropě do roku 2030 továrny na výrobu bateriových článků o kapacitě přibližně 240 gigawatthodin. Potřebuje však správné rámcové podmínky a chce zohlednit konečný rámec legislativy EU ohledně takzvané Nové zelené dohody. Rozhodovací procesy o výstavbě gigafactory v Evropě a Severní Americe jsou podle firmy na sobě nezávislé. Ve středečním prohlášení to uvedla Škoda Auto, která je součástí skupiny Volkswagen. Automobilka tak reagovala na informaci listu Financial Times, že koncern rozhodnutí stavět gigafactory v Evropě odkládá a chce se nyní soustředit na stavbu obdobné továrny v Severní Americe.
• Generální ředitel americké ropné společnosti ExxonMobil Darren Woods kritizoval energetickou politiku Evropské unie. Podle něj zašla příliš daleko a represivní opatření proti fosilním palivům v Evropě teď velké energetické společnosti nutí, aby přehodnotily své plány a případně investovaly jinde. Woods to řekl na každoroční konferenci CERAWeek, která se v těchto dnech koná v Houstonu.
• Německá automobilka BMW chce investovat kolem 500 milionů liber do svého závodu v britském městě Oxford, kde se vyrábí vozy Mini. S odvoláním na obeznámený zdroj o tom ve středu informovala televize Sky News. Investice bude zahrnovat dotaci 75 milionů liber z britského vládního fondu pro transformaci automobilového průmyslu a podle Sky News zajistí budoucí výrobu v závodě.
• Německo: Průmyslová výroba v lednu meziročně klesla o 1,6 % (odhad: -2,1 %, prosinec: -3,3 %, revidováno z -3,9 %), meziměsíčně vzrostla o 3,5 % (odhad: +1,4 %, prosinec: -2,4 %, revidováno z -3,1 %).
• Německo: Maloobchodní tržby v lednu meziročně klesly o 6,9 % (odhad: -6,1 %, prosinec: -6,4 %) a meziměsíčně o 0,3 % (odhad: +2 %, prosinec: -5,3 %).
• Telekomunikační společnost Vodafone se v Itálii kvůli snižování nákladů chystá zrušit asi tisíc pracovních míst. S odvoláním na odbory o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters. Podle poslední výroční zprávy skupiny Vodafone čítala její pracovní síla v Itálii loni v březnu 5 765 zaměstnanců. Jejich počet by se tak snížil o více než 17 %.
• Rusko bude schopno do sedmi let zvýšit produkci zkapalněného zemního plynu (LNG) na 100 milionů tun ročně, řekl ve čtvrtek na zasedání vlády ruský premiér Michail Mišustin. Pomůže k tomu podle něj rozšíření seznamu polí, z nichž se může LNG vyvážet. Rusko plánuje do roku 2035 dosáhnout pětinového podílu na světovém trhu s LNG, roční produkci chce do té doby zvýšit na 120 až 140 milionů tun ze současných více než 30 milionů tun.
• Zahraniční obchod Česka skončil v lednu po jedenácti měsících deficitu v přebytku, který dosáhl 9,5 miliardy korun. Meziročně byl o 2,1 miliardy korun vyšší. Dovoz i vývoz vzrostly proti loňskému lednu dvojciferným tempem. Vyplývá to z předběžných údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Firmě Zalando, největšímu internetovému prodejci textilu v Evropě, loni klesl zisk před úroky a zdaněním zhruba o 60 % na 184,6 milionu eur, překonal však odhady analytiků. Ke zlepšení hospodaření by měl pomoci úsporný program, který firma spustila v únoru a který mimo jiné počítá se zrušením stovek pracovních míst. Podnik se sídlem v Berlíně to uvedl v úterním sdělení.
• Švýcarský výrobce čokolády Lindt & Sprüngli loni zvýšil čistý zisk o 16,1 % na 569,7 milionu švýcarských franků. Firmě se daří díky oživení poptávky po pandemii nemoci covid-19. Společnost v úterním sdělení také uvedla, že zvýší dividendu o více než 8 %. Tržby se firmě loni zvýšily o 8,4 % na 4,97 miliardy CHF. Bez zahrnutí vlivu změn směnných kurzů pak růst činil 10,8 %.
• Německému výrobci sportovní obuvi a oblečení Adidas loni klesl zisk z běžné činnosti o 83 procent na 254 milionů eur. Firma se potýkala s vysokou inflací a s problémy v Číně, kvůli obviněním z antisemitismu pak zrušila spolupráci s rapperem Ye dříve vystupujícím pod jménem Kanye West. Adidas to uvedl ve středečním sdělení a dodal, že letos by mohl zaznamenat první celoroční ztrátu za 30 let. Firma také sníží dividendu.
• Největší ruské bance Sberbank loni kvůli západním sankcím klesl čistý zisk o 78,3 % na 270,5 miliardy rublů. Letos banka očekává výrazné zotavení, podle šéfa podniku Germana Grefa by se měl zisk přiblížit rekordu 1,25 bilionu rublů, který banka vykázala za rok 2021, tedy před ruskou invazí na Ukrajinu. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters.
• Výsledky HUGO BOSS v roce 2022: Čistý zisk meziročně vzrostl o 53 % na 209 milionů eur, tržby se zvýšily o 27 % na 3,65 miliardy eur.