Akcionáři Monety napodruhé odsouhlasili spojení finančního domu s bankovní částí PPF

Akvizicí získá MONETA od skupiny PPF 100 % akcií skupiny Air Bank za kupní cenu 25,9 miliardy korun. Z 80 % bude financována z peněz, které MONETA získá od nynějších akcionářů za úpis 255,5 milionu nových akcií, zbylých 20 % bude financováno z kapitálu banky. Pro spojení Monety s PPF v klíčovém bodu jednání valné hromady hlasovalo 77,85 % akcionářů, proti jich bylo 21,93 %.

Akcionář PPF a ředitel Home Creditu Jean-Pascal Duvieusart vnímá byznys Monety a skupiny Air Bank jako vzájemně se doplňující. Připomněl, že PPF potvrzuje už dříve deklarovaný záměr zachovat obchodování s akciemi spojené finanční skupiny na pražské burze.

Rozložení vlastnických podílů v Monetě nyní nelze predikovat, vše mají v rukou akcionáři, tedy do jaké míry využijí nabídky úpisu v prvním kole. Spurný už dříve vyjádřil připravenost stát v čele nově vzniklého subjektu. "Minimálně v nadcházejících několika měsících se ovšem na stávajícím stavu nic nezmění a obě banky budou fungovat paralelně vedle sebe," podotkla Filipová.

Smlouvu o spojení odsouhlasili akcionáři Monety už letos v červnu, zároveň tehdy ale odmítli navrhovaný model financování. Pro spojení se tehdy vyslovilo 61,9 % přítomných akcionářů, potřeba bylo 50 %. V druhém hlasování, ve kterém bylo pro navýšení kapitálu potřeba 75 % hlasů, jich hlasovalo pro jen 61,69 %. Nyní místo 75% podílu souhlasících stačil pouze souhlas dvoutřetinový. Předkupní právo na nově vydané akcie, jimiž se má financovat 80 % obchodu, už totiž neměla jen PPF jako minule, ale všichni akcionáři Monety, poznamenal hlavní ekonom TRINITY BANK Lukáš Kovanda. Řadový akcionář Monety tak podle něj v pondělí stál před atraktivnější nabídkou, než byla ta červnová.

Úpis nových akcií Monety bude dvoukolový. V prvním kole budou všem akcionářům banky nabídnuty nové akcie za 82 korun za kus, kdy každé dvě stávající akcie Monety umožní jejich vlastníkovi upsat jednu novou. V případném druhém kole pak budou všichni akcionáři upisovat akcie za 90 korun. PPF se zároveň zavázala upsat všechny nové akcie nabídnuté v druhém kole.

"Jsme velmi rádi, že potřebná většina akcionářů vyjádřila s akvizicí a jejím financováním souhlas. Věříme, že akvizice skupiny Air Bank vytvoří silného českého bankovního šampiona pro živnostníky a drobnou klientelu na tuzemském bankovním trhu," uvedl předseda představenstva Monety Money Bank Tomáš Spurný.

Analytik ze společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler uvedl, že z pohledu bilanční sumy, tedy velikosti celkových aktiv, by se nově vzniklý subjekt nacházel v ČR na šestém místě. Celková aktiva sloučené entity dosahují 479 miliard Kč. Pokud bude pokračovat rychlý organický růst, mohla by podle něj MONETA v dohledné době předběhnout Raiffeisenbank a UniCredit, jejichž aktiva přesahují 500 miliard korun.

Kupní cena bude zaplacena při vypořádání akvizice, jejíž datum je předběžně stanoveno na červenec příštího roku v závislosti na získání regulatorních svolení. Vypořádání akvizice musí předcházet souhlas České národní banky a slovenské centrální banky a také získání antimonopolního souhlasu Evropské komise. Největším akcionářem Monety je nyní s 29,94 % akcií skupina PPF.

V důsledku fúze Monetě vzroste podíl nevýkonných úvěrů na pro-forma bázi z 2,4 % na 3,2 %. Management však očekává přínos až 1,8 miliardy Kč v ročních synergiích. V roce 2022 MONETA odhaduje 8% negativní dopad akvizice do zisku na akcii, pro rok 2023 už ale očekává 4% pozitivní dopad proti původnímu výhledu.

Zdroj: ČTK