Investice od roku 2000: Jak si vedly akcie, dluhopisy nebo realitní fondy?

Všichni, kdo na trh vstoupili v roce 2000 a dodnes na něm vydrželi, jsou v plusu. Jak se ale v uplynulých dvou dekádách vedlo jednotlivým třídám aktiv?

Rok 2018 se do portfolií investorů zapsal červenými čísly, naopak loni skončily v plusu všechny tradiční třídy aktiv (akcie amerických firem s velkou tržní kapitalizací +31,5 %, hotovost +2,1 %). Pozitivní jsou pak i výsledky za uplynulých deset, respektive dvacet let.

V uplynulé dekádě podávaly dobré výkony americké akcie, jejich nadvláda nicméně nebyla z pohledu výnosnosti až tak velká, jak by si řada investorů mohla myslet. Srovnatelnou výkonnost podávaly i akcie podniků s malou a střední kapitalizací nebo realitní investiční fondy.

Je navíc potřeba mít na paměti, že akcie firem s velkou tržní kapitalizací měly navrch spíše až v posledních několika letech. A zaměříme-li se na výkonnost aktiv již od roku 2000, spadnou akcie velkých amerických firem dokonce až na konec první poloviny žebříčku.

Přehled výkonnosti jednotlivých tříd aktiv od roku 2000 také potvrzuje, že základním stavebním kamenem každého portfolia by měla být široká diverzifikace. Třeba v roce 2008 byly dluhopisy vedle hotovosti jedinou standardní třídou aktiv, která skončila v plusu. Akcie firem s velkou tržní kapitalizací tehdy spadly o 37 % a například akcie firem na rozvíjejících se trzích se zřítily o více než 53 %.

Zdroj:
A Wealth of Common Sense
Diverzifikace investic
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Srovnání investic
Přestat sledovat
20. 4. 2021 17:01
Štěpán Křeček (BH Securities): Největší vliv na vývoj trhů má nabídka peněz. Pokud přetrvá,…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
20. 4. 2021 12:31
Zajištění proti inflaci? Třeba i levná hypotéka, vysvětluje expert
České státní dluhopisy
Přestat sledovat
Hypotéky
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výnosy
Přestat sledovat
Zajištění
Přestat sledovat
19. 4. 2021 14:40
Investorský magazín: Jsou high yield dluhopisy nebo akcie Coinbase zajímavou volbou pro drobné…
Bitcoin
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
17. 4. 2021 20:31
Lukáš Novotný (WOOD & Company): S&P 500 může projít korekcí, prudké poklesy ale i díky pozitivnímu…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat