KARO Leather si jde na pražskou burzu pro další rozvojový kapitál, akcie hodlá nakoupit i fond Národní rozvojové banky

KARO Leather nabízí od 12. do 26. září až 1,1 milionu nových akcií v cenovém rozpětí 120 až 140 korun za kus. Objem transakce tak může dosáhnout 132 až 154 milionů korun. Minimální objednávka (1 lot) je stanovena na 250 akcií, tj. 30 tisíc korun. Objednávky mohou investoři zadávat přes členy burzy.

70 milionů korun na rozšíření výrobních závodů 

"Očekáváme, že 70 milionů korun bude použito na investice do dokončení nového závodu v Brtnici a návazně finálního rozšíření kapacit závodu v Boršově. Prostředky budou použity na proplacení dotačních programů, které se nám podařilo získat. Případné další výnosy z nabídky akcií použijeme na posílení pracovního kapitálu a refinancování některých závazků," popisuje záměr použití výnosů z úpisu akcií finanční ředitel KARO Leather Jakub Hemerka. 

Nabídku akcií opět připravuje skupina STARTEEPO, která přes svůj fond CZEGG VENTURES ve skupině KARO Leather drží téměř 28% podíl. "Stávající úpis akcií je pravděpodobně posledním úpisem podniku na trhu START a poslední šancí investovat před otevřením druhého výrobního závodu. Náš fond bude opět jako hlavní finanční investor svoji pozici v KARO navyšovat. Naším cílem je dostat se na 30% akciový podíl. Tuto příležitost si nenecháme ujít," uvádí k transakci František Bostl ze STARTEEPO. 

Akcie hodlá nakoupit i Národní rozvojová banka 

Společnost KARO Leather zároveň splnila požadavky Programu RIZIKOVÝ KAPITÁL - IPO fond, který vypsala Národní rozvojová investiční patřící pod Národní rozvojovou banku (NRB). Úpisu akcií se tak bude účastnit i IPO fond NRB, a to až do výše 30 % nabízených akcií v rámci aukce na trhu START.  

"Uzavření smlouvy o investici s Národní rozvojovou investiční pro KARO Leather znamená garanci, že probíhající úpis akcií pokryje nutné investiční výdaje. Díky tomu můžeme v současné nejisté době našim investorům napevno slíbit, že od druhé poloviny roku 2023 významně porostou výkony, tržby a EBITDA skupiny KARO," uvádí Hemerka. Předběžný zájem nakoupit nové akcie také projevily další investiční fondy, u nichž prozatím KARO nezná jasnou výši objednávek.  

Růst nepolevuje. Prodeje prvního pololetí lámou rekordy 

Díky rozšíření výrobních kapacit a současně příznivým podmínkám na trhu realizuje skupina KARO Leather rekordní prodejní objemy. Za první pololetí letošního roku vzrostly průměrné prodeje na současných 388 tisíc metrů čtverečních. Jedná se tak o meziroční nárůst o 49 % a zároveň z pohledu prodejů o historicky nejlepší pololetí.

V druhé polovině roku KARO očekává průměrné měsíční prodeje v nejsilnějších měsících až 90 tisíc metrů čtverečních, a potvrzuje tak svůj letošní cíl prodat v průměru 70 tisíc metrů čtverečních kůží. To by představovalo meziroční růst o 60 %. Pro rok 2022 očekává KARO výnosy na úrovni 252 milionů korun (meziročně +60 %) a EBITDA 34 milionů korun (+62 %).

"Cílem našich aktivit pro následujících pět let je vytvoření silné a unikátní výrobní skupiny, která bude schopna realizovat zisk EBITDA až 750 milionů korun ročně," předkládá cíle společnosti Jakub Hemerka.