Americké akcie týden zahájily poklesem, nadále výrazně ztrácely cenné papíry ropných firem
|

Americké akcie týden zahájily poklesem, nadále výrazně ztrácely cenné papíry ropných firem

Akcie v zámoří zahájily týden poklesem. Dolů je tlačily zejména ropné a plynárenské společnosti, na které má negativní vliv pokračující propad světových cen ropy. Akciové trhy tak přišly o část zisků, které jim v pátek přinesla příznivá zpráva o vývoji situace na americkém trhu práce. Ceny ropy se v pondělí propadly nejníže za téměř sedm let, a to zejména kvůli přetrvávající neochotě kartelu OPEC zmírnit převis nabídky nad poptávkou omezením těžby.

Americké akcie Shrnutí obchodování v USA

Dow spadl o 0,66 % na 17 730,51 bodu, širší S&P 500 klesl o 0,7 % na 2 077,07 bodu a Nasdaq Composite uzavřel se ztrátou 0,79 % na 5 101,81 bodu. Index volatility VIX stoupl o 6,95 % na 15,84 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil asi o tři bazické body na 2,236 %.

V mínusu skončilo devět z deseti hlavních sektorů. Nejvíce, přes čtyři procenta, spadl energetický sektor, následovalo se zhruba 2,5% ztrátou odvětví základních materiálů. Nad nulou se udržel sektor necyklického spotřebního zboží.

Americké akcie (7. prosince 2015)

V pondělí opět výrazně klesly akcie podniků z energetického odvětví, které tak prohloubily páteční propad v reakci na výsledek zasedání Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Prezident kartelu, nigerijský premiér pro ropu Emmanuel Ibe Kachikwu, v pátek odpoledne oznámil, že budou členské země OPEC pokračovat v souhrnné těžbě ropy v objemu kolem 31,5 milionu barelů denně.

Ceny černého zlata jsou již od poloviny loňského roku pod silným tlakem v důsledku převisu nabídky nad poptávkou. Trh spekuloval, že by OPEC na prosincovém zasedání mohl vyjádřit ochotu podniknout kroky na podporu cen, tedy buď naznačit ochotu těžbu snížit, nebo tak přímo učinit. Nic takového se ale nestalo.

V pondělí se výrazně propadla cena akcií firem CONSOL Energy (-15,03 %), Devon Energy (-10,09 %), Southwestern Energy (-8,01 %) nebo Chesapeake Energy (-6,15 %). Podle Briana Fenskeho ze společnosti ITG tlačí akcie energetických a ropných firem do mínusu také rostoucí počet bankrotů v těchto odvětvích.

Prudce vyskočila cena akcií výrobce kávovarů Keurig Green Mountain (+71,93 %), který odsouhlasil své převzetí ze strany investiční skupiny vedené JAB Holding. Akcie firmy budou vykoupeny za 92 dolarů za kus, celkem tedy za zhruba 13,9 miliardy dolarů. Oznámená cena představuje vůči pátečnímu závěru zhruba 78% prémii, čemuž takřka odpovídá pondělní růst. Transakci podpořil i nápojový gigant Coca-Cola, který je největším akcionářem Keurig Green Mountain s podílem 17,4 %.

Z indexu Dow nejvíce zpevnily akcie maloobchodního řetězce Wal-Mart (+1,41 %), mobilního operátora Verizon Communications (+0,77 %) a výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble (+0,69 %). Většina titulů v indexu ale seanci zakončila v červených číslech, nejvíce zlevnily cenné papíry energetické firmy Chevron (-2,71 %), ropné společnosti ExxonMobil (-2,61 %) a investiční banky Goldman Sachs (-2,37 %).

V mínusu uzavřely dále například akcie konglomerátu General Electric (-0,39 %), který oznámil, že odstoupil od plánů na prodej výroby domácích spotřebičů švédské firmě Electrolux. Dohoda o obchodu za 3,3 miliardy dolarů byla oznámena loni v září. GE ji ale ukončil, uvedl Electrolux v pondělním sdělení. Americké ministerstvo spravedlnosti v červenci požádalo federální soud, aby zamýšlenou akvizici zarazil. Chystaný obchod byl podle něj v rozporu s americkým protikartelovým zákonem. Ceny by prý po něm narostly o pět procent.

Po konci obchodování zveřejnila kvartální hospodářské výsledky společnost H&R Block.

Dolar v úvodu týdne zpevnil k euru i jenu

Americký dolar zahájil nový týden růstem, a to zejména díky příznivým údajům z trhu práce USA zveřejněným v pátek. Ty podporují očekávání, že Fed příští týden poprvé za téměř deset let zvýší úrokové sazby.

Krátce po 17.00 SEČ euro vůči dolaru ztrácelo 0,4 % na 1,0845 EUR/USD, minulý týden se přitom jednotná evropská měna vyšplhala až na měsíční maximum 1,098 EUR/USD. Evropská centrální banka (ECB) sice přikročila k dalšímu uvolnění měnové politiky, rozsah nových stimulačních opatření však zaostal za očekáváním trhu. Kolem 22.30 SEČ se eurodolar pohyboval kolem 1,0835 a dolar k jenu rostl o 0,12 % na 123,34 USD/JPY.

Americké ministerstvo práce v pátek oznámilo, že tamní ekonomika v listopadu vytvořila 211 000 nových pracovních míst, což je více, než předpokládali analytici. Fed bude o měnové politice jednat v úterý 15. a ve středu 16. prosince. Centrální banka od konce roku 2008 drží základní úrokovou sazbu na rekordně nízké úrovni 0-0,25 %, aby podpořila růst ekonomiky.

Šéfka Fedu Janet Yellenová minulý týden prohlásila, že situace americké ekonomiky je celkově příznivá a splňuje podmínky k tomu, aby mohl Fed sazby zvýšit. Zvýšení úroků v USA by podpořilo atraktivitu americké měny.

Světové ceny ropy v pondělí dál prudce klesaly a odpoledne sestoupily až na minima za téměř sedm let. Ropný trh nadále sráží nečinnost Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Ceny v pondělí oslaboval i silnější kurz dolaru.

Cena severomořské ropy Brent klesala v 16.30 SEČ o 4 % na 41,30 USD za barel, nejníže od poloviny března 2009. Severoamerická lehká ropa WTI zlevňovala o téměř 5 % na 38,10 USD za barel, když předtím poprvé od března 2009 sestoupila pod 38 USD. Kolem 22.30 se cena Brentu pohybovala kolem 41,23 USD za barel a ropa WTI se prodávala za 37,76 USD za barel.

Ropný kartel OPEC se na pátečním zasedání ve Vídni nedokázal dohodnout na oficiálním těžebním limitu a prezident organizace Emmanuel Ibe Kachikwu uvedl, že bude pokračovat v těžbě ropy dosavadním tempem kolem 31,5 milionu barelů denně. Návrh chudších členů omezit těžbu v zájmu stabilizace cen odmítla Saúdská Arábie se svými sousedy z Perského zálivu. Za poslední rok a půl ceny ropy ztratily přes 60 %.

K poklesu cen ropy přispělo i posílení dolaru po pátečních příznivých údajích o vývoji na trhu práce v USA, které zvýšilo pravděpodobnost růstu úrokových sazeb Fedu. Silnější dolar znevýhodňuje nákupy ropy a dalších dolarových komodit v jiných měnách.

Podle analytiků z německé banky Commerzbank už další vývoj cen neovlivní ani tak OPEC, jako stav světové poptávky a vývoj těžby mimo kartel. "Růst ceny ropy příští rok nebude záviset na tom, zda OPEC dosáhne dohody nebo se vrátí ke kontrole cen. Očekáváme, že ceny ropy porostou až při silném růstu poptávky a poklesu produkce mimo OPEC," citovala agentura Reuters ze zprávy Commerzbank.

Zlato v pondělí zlevnilo o více než 14 dolarů na 1 072,87 USD za trojskou unci a cena stříbra klesla o 2,19 % na 14,23 USD za trojskou unci.

Hlavní pondělní události na amerických trzích

Výsledková sezóna

  • Výsledky H&R Block ve 2QFY2016: Ztráta na akcii 0,54 USD, upravená ztráta na akcii 0,51 USD (odhad: upravená ztráta 0,48 USD), tržby 128 milionů USD (meziročně -4,6 %). Akcie H&R Block v pondělním after-marketu -4,3 %.

Zdroj: Bloomberg, MarketWatch, ČTK

Co musíte ráno vědět (20. listopadu)
Co musíte ráno vědět (20. listopadu)
před hodinou

Co musíte ráno vědět (20. listopadu)

Jak se v úterý obchodovalo v Evropě a na Wall Street, proč člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda v listopadu hlasoval...
Musíte vědět
Americké akciové indexy zakončily úterní obchodování smíšeně, Dow…
Americké akciové indexy zakončily úterní obchodování smíšeně, Dow…
včera v 22:00

Americké akciové indexy zakončily úterní obchodování smíšeně, Dow srazily níže hospodářské výsledky Home Depotu

Akcie ve Spojených státech uzavřely obchodování smíšeně. Negativně na náladu na trhu dále působila nejistota ohledně...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Evropské akcie se v úterý kvůli obavám o osud obchodní dohody mezi…
Evropské akcie se v úterý kvůli obavám o osud obchodní dohody mezi…
včera v 18:00

Evropské akcie se v úterý kvůli obavám o osud obchodní dohody mezi USA a Čínou na směru neshodly

Evropské akciové trhy zakončily úterní seanci smíšeně, když je dolů stáhly obavy z neúspěchu americko-čínských...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
AI: Při protestech v Íránu kvůli zdražení benzínu bylo zabito 106 lidí
včera v 17:50

AI: Při protestech v Íránu kvůli zdražení benzínu bylo zabito 106 lidí

Při protestech vyvolaných zdražením benzinu bylo v Íránu podle "důvěryhodných zpráv", na které se odvolává...
Írán Blízký a Střední východ Geopolitická rizika
Italská policie podnikla razie v kancelářích ArcelorMittalu
Italská policie podnikla razie v kancelářích ArcelorMittalu
včera v 17:39

Italská policie podnikla razie v kancelářích ArcelorMittalu

Italská policie v úterý podnikla razie v kancelářích společnosti ArcelorMittal v Miláně a jihoitalském Tarantu,...
ArcelorMittal Itálie Evropské akcie
Digitální měny v úterý oslabují, bitcoin klesl na 8 210 USD
včera v 17:20

Digitální měny v úterý oslabují, bitcoin klesl na 8 210 USD

Trh s kryptoměnami se v úterý pohybuje v červených číslech. Bitcoin kolem 17.00 SELČ podle serveru coinmarketcap.com...
Kryptoměny Bitcoin
Fitch: Klub zemí s nejvyšším ratingem by se mohl rozrůst
včera v 17:03

Fitch: Klub zemí s nejvyšším ratingem by se mohl rozrůst

Klub zemí, které mají rating na nejvyšší známce AAA, by se mohl v příštím roce poprvé za téměř deset let rozrůst....
Rating Ratingové agentury
Pražská burza v úterý mírně zpevnila, nejvíce stouply akcie Philip…
Pražská burza v úterý mírně zpevnila, nejvíce stouply akcie Philip…
včera v 16:45

Pražská burza v úterý mírně zpevnila, nejvíce stouply akcie Philip Morris ČR

Pražská burza zakončila úterní obchodování v zelených číslech, index PX ale získal pouze 0,14 % na 1 079,73 bodu....
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Německé úřady prohledaly kanceláře ABN Amro ve Frankfurtu
včera v 16:18

Německé úřady prohledaly kanceláře ABN Amro ve Frankfurtu

Německé úřady uskutečnily razii v kancelářích banky ABN Amro ve Frankfurtu v souvislosti s širším vyšetřováním...
Německo Podvod
Babiš v Kyjevě hovořil o novém začátku vztahů, odmítl anexi Krymu
včera v 15:59

Babiš v Kyjevě hovořil o novém začátku vztahů, odmítl anexi Krymu

Za nový začátek česko-ukrajinských vztahů označil v úterý český premiér Andrej Babiš svou návštěvu v Kyjevě, kde ho...
Česká republika Ukrajina Politika
Ze světa investičních doporučení (19. listopadu)
včera v 15:00

Ze světa investičních doporučení (19. listopadu)

Které akcie si v úterý vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení
USA: Zahájená výstavba v říjnu meziměsíčně stoupla o 3,8 %
včera v 14:31

USA: Zahájená výstavba v říjnu meziměsíčně stoupla o 3,8 %

Zahájená výstavba ve Spojených státech v říjnu meziměsíčně vzrostla z celoročně přepočítaného tempa 1,266 milionu...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Americký realitní trh
BDI: Německý zpracovatelský sektor letos klesne o čtyři procenta
včera v 13:48

BDI: Německý zpracovatelský sektor letos klesne o čtyři procenta

Produkce německého zpracovatelského sektoru v letošním roce klesne o čtyři procenta. Předpověděl to v úterý Svaz...
Německo Mezinárodní obchod
HSBC: Evropa je nejatraktivnějším regionem pro budoucí podnikání
včera v 13:29

HSBC: Evropa je nejatraktivnějším regionem pro budoucí podnikání

Na pozadí rostoucí vlny protekcionismu a geopolitické nejistoty se Evropa stane ještě atraktivnější obchodní...
Evropa Byznys a podnikání
Benda: Současné situaci by odpovídalo zvýšení úrokových sazeb
Benda: Současné situaci by odpovídalo zvýšení úrokových sazeb
včera v 12:14

Benda: Současné situaci by odpovídalo zvýšení úrokových sazeb

Současné ekonomické situaci by podle člena bankovní rady České národní banky Vojtěcha Bendy odpovídalo zvýšení...
ČNB Centrální banky Úrokové sazby