10 způsobů, jak poznat dobrého finančního poradce

Finanční poradce Dan Candura poté, co zjistil, že onemocněl rakovinou, dal svým klientům rok na to, aby si za něj našli nového odborníka. Jak však poznat, který je ten pravý? I na to má Candura odpověď.

Dobrý finanční poradce podle Dana Candury:

  • musí vždy jednat na prvním místě v zájmu klienta,
  • klientovi musí vždy říkat pravdu, i když není příjemná,
  • musí sobě i klientům umět přiznat, že neví vše,
  • nesmí dovolit, aby cokoli narušilo jeho oddanost klientovi,
  • klientovi musí za každé situace dávat ty nejlepší možné rady,
  • nikdy při komunikaci s klientem nesmí podlehnout emocím,
  • práci musí vnímat jako poslání a dělat ji s radostí a nadšením,
  • musí být otevřený novým věcem a připravený stále se vzdělávat,
  • musí umět nejen hovořit, ale i naslouchat klientovi,
  • v každé situaci musí dokázat klientovi nabídnout více možností.
Zdroj:
The Reformed Broker
Investiční a finanční poradenství
Přestat sledovat
23. 2. 2021 17:01
Kateřina Zychová (Verdi Capital): Hotovost držíme na minimu. Smysl dávají akcie, zvažujeme větší…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
22. 2. 2021 17:06
Šnobr: Případná akvizice Vodafonu ze strany ČEZ by nemusela mít dopad na dividendu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Fúze a akvizice
Přestat sledovat
Telekomunikace
Přestat sledovat
22. 2. 2021 12:01
Investorský magazín: Ropná rally jako důsledek spekulací, nebo proces opřený o fundamenty?
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Komerční reality
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ropa Brent
Přestat sledovat
Ropa WTI
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
20. 2. 2021 20:31
Filip Kejla (WOOD & Company): Sledujte výnosy dluhopisů a volatilitu, hlubší korekci ale v záplavě…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat