Jak (také) poznat solidního finančního poradce

Dobrý finanční poradce dokáže ušetřit spoustu starostí a zhodnotit rodinný majetek. Jak ale poznat, zda to s vámi myslí vážně?

"Když odhlédneme od vzdělání a profesních zkušeností, může být dobrým ukazatelem i to, kolik klientů má finanční poradce na starosti. Pokud se stará o několik stovek klientů, jen stěží má dost času na to, aby se věnoval všem individuálně," říká Joshua Brown, investiční poradce a autor blogu The Reformed Broker.

"Poradce, který má na starosti stovky klientů, je dobrý akorát na to, aby přijímal telefony a říkal ano nebo ne. Těžko bude mít přehled o tom, jaké má kdo příjmy, jaké finančně nákladné rozhodnutí zrovna řeší, jaké jsou jeho dlouhodobé potřeby a plány a podobně," pokračuje.

"Dobrý investiční poradce vám neříká jen to, co chcete slyšet. Nemusí řešit analýzy svých hovorů s klienty, neřídí se jen nastavenými cíli svých nadřízených. Dobrý poradce vám řekne i to, co slyšet nechcete, nebojí se vám přiznat pravdu, i když někdy není příjemná," dodává Brown.

Zdroj:
The Reformed Broker
Investiční a finanční poradenství
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat