25. 6. 2015 12:00 | redakce

Finanční poradci zvou k sobě na pobočky. Jaké výhody to má pro klienty?

25. 6. 2015 12:00

Desítky bank a pojišťoven a stovky finančních produktů, ale opravdu kvalitních poradců jako šafránu - taková je realita na bankovním i pojišťovacím trhu. Změnit by to mohly kamenné pobočky poradenských skupin. O tom, jak fungují a kdo právě vstoupil na tento trh, si povídal v pořadu Investice ZET Petr Novotný s Ladou Kičmerovou, PR ředitelkou Partners, a Jiřím Patákem, ředitelem chytryhonza.cz.

Z OBSAHU

Kičmerová: Vnímáme, že fyzická přítomnost je pro klienty důležitá, a proto zakládáme pobočky.
Paták: Koncept s jednou institucí je mrtvý. V jediné pobočce nabídneme produkty více společností.
Kičmerová: Budovat kamenné pobočky je velmi nákladné. Možnost nabídnout on-line klientům kamennou pobočku je důležitá.

Zdroj: Rádio BBC (Rádio Zet)

Související články

Radim Krejčí (Portu): Pokles na trzích je dárek pro dlouhodobé…

2. 4. 2020 11:54

Radim Krejčí (Portu): Pokles na trzích je dárek pro dlouhodobé investory, začít investovat právě teď má smysl

Propady na akciových trzích nepochybně řadu drobných investorů vystrašily, něco takového se posledních deset let...

Robo advisory: Výhody, které jen tak něco nepřekoná

26. 3. 2020 12:14

Robo advisory: Výhody, které jen tak něco nepřekoná

Nejste si jistí, že se o své portfolio zvládnete pravidelně starat? Bojíte se, že budete na trhu jednat impulzivně?...

Mýtus o panice drobného investora

16. 3. 2020 17:13

Mýtus o panice drobného investora

Představme si drobného investora jako (potenciálního) pacienta a finančního či investičního poradce jako lékaře. A do...

Člověk vs. algoritmy: Co je třeba mít u robo advisory také na paměti?

5. 3. 2020 11:52

Člověk vs. algoritmy: Co je třeba mít u robo advisory také na paměti?

Robotické investiční poradenství je na vzestupu a mění zvyky investorů. Objem peněz alokovaných přes platformy robo...

Výhody a nevýhody robotického investičního poradenství

28. 2. 2020 08:46

Výhody a nevýhody robotického investičního poradenství

Technologie rychle mění svět, a to včetně investování. Prvními vlaštovkami takzvaného robo advisory neboli...

Základní stavební kameny dobrého finančního plánu

20. 2. 2020 17:17

Základní stavební kameny dobrého finančního plánu

Po dlouhodobém růstu na většině trhů investičních aktiv musejí investoři více než kdy jindy dbát na sestavení dobrého...

Krize roku 1929 a podceňovaná lekce pro současnost

19. 12. 2019 17:54

Krize roku 1929 a podceňovaná lekce pro současnost

Z titulku by se mohlo zdát, že bude řeč o možnosti stejného scénáře jako před 90 lety, kdy se trhy propadly v průběhu...

Jak poznat dobrého finančního poradce? 10 znamení

5. 12. 2019 18:12

Jak poznat dobrého finančního poradce? 10 znamení

Dobrý finanční poradce má vždy na prvním místě zájem klienta. To ale není vše. Jak ještě poznat, že osoba, která vám...

Pohled investora: Co bych v roce 2009 býval udělal jinak, kdyby to…

28. 11. 2019 06:40

Pohled investora: Co bych v roce 2009 býval udělal jinak, kdyby to šlo?

Mnoho investorů v letech 2007-2009 ztratilo peníze. Proč? Protože špatně zareagovali na dění na trhu a prodali akcie...

Časování trhu? Těchto pět opatření je pro vaše portfolio jistě větším…

22. 11. 2019 07:04

Časování trhu? Těchto pět opatření je pro vaše portfolio jistě větším přínosem!

Ačkoli je časování trhu považováno za jeden z nejméně vhodných způsobů, jak dosahovat nadprůměrných výsledků, je mezi...

Více peněz, více problémů

14. 11. 2019 12:03

Více peněz, více problémů

Většina lidí by si uměla představit situaci, že kdyby měli více peněz na účtu, nebo aspoň mnohem lépe placenou práci,...

Nejlepší doba pro investování je právě teď. Zde jsou čtyři důvody

13. 11. 2019 17:44

Nejlepší doba pro investování je právě teď. Zde jsou čtyři důvody

Investování nikdy v historii nebylo tak přístupné jako nyní. Zhodnocovat peníze na trhu může prakticky kdokoli. Do...

Management portfoliomanažerů jako velké sousto pro poradce a medvědí…

7. 11. 2019 17:47

Management portfoliomanažerů jako velké sousto pro poradce a medvědí služba pro investory

Může investiční nebo finanční poradce doporučovat portfolio aktivně spravovaných fondů, které budou soustavně...

Investorský magazín: O investicích s poradcem a Karo Invest mířící na…

21. 10. 2019 12:00

Investorský magazín: O investicích s poradcem a Karo Invest mířící na START

Chcete se zajistit, zabezpečit děti nebo prostě jen nechat své peníze vydělávat, ale nevíte, jak na to? I vy můžete...

Budování bohatství: Pět rad (nejen) pro dvacetileté

27. 9. 2019 09:00

Budování bohatství: Pět rad (nejen) pro dvacetileté

Ve dvaceti člověk myslí spíše na to, jak peníze utrácet, případně kde si půjčit, ne na to, jak spořit. V pozdějším...

Petr Zámečník: Budoucnost poradenství je ve společenské odpovědnosti

10. 7. 2019 12:00

Petr Zámečník: Budoucnost poradenství je ve společenské odpovědnosti

Investiční web slaví desáté výročí svého vzniku. Při této příležitosti jsme se zeptali několika osobností z českého...

Jarní FINfest 2019: Konference (nejen) pro poradce aneb Jak na…

6. 4. 2019 15:00

Jarní FINfest 2019: Konference (nejen) pro poradce aneb Jak na klienty a investory

Jak budovat investiční portfolio pro (movitého) klienta? Jaké zajímavé aplikace mohou poradci využívat při práci? Co...

Akcie: Má zbytek světa Američanům co závidět?

28. 2. 2019 15:00

Akcie: Má zbytek světa Američanům co závidět?

Nedávno jsme psali o tom, zda jsou americké akciové trhy lepší než zbytek světa. Závěr byl takový, že v posledních 10...

10 způsobů, jak poznat dobrého finančního poradce

3. 1. 2019 07:00

10 způsobů, jak poznat dobrého finančního poradce

Finanční poradce Dan Candura poté, co zjistil, že onemocněl rakovinou, dal svým klientům rok na to, aby si za něj...

Jak si (ne)nechat pomáhat s investicemi?

29. 12. 2018 18:00

Jak si (ne)nechat pomáhat s investicemi?

Zprostředkovatel, nebo poradce? V investování mohou dobrou službu poskytnout oba. Důležité přitom nejsou pouze jejich...