Americké akcie v pátek klesly kvůli nejistotě ohledně stimulačních opatření, v týdenním horizontu ale indexy skončily v plusu

Index Dow ztratil v pátek 0,41 % a uzavřel na 30 179,05 bodu, širší index S&P 500 se snížil o 0,35 % na 3 709,41 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,07 % na 12 755,64 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,64 % na 21,57 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o jeden a půl bazického bodu na 0,946 %.

Výrazný pokles utrpěly akcie přepravce zásilek FedEx (-5,71 %), jejichž cena se snížila poté, co firma ve čtvrtek sice vykázala prudký nárůst čtvrtletního zisku, avšak její vedoucí představitelé varovali, že nová vlna koronaviru zvyšuje ekonomickou nejistotu.

Akcie automobilky Tesla (+5,96 %) naopak výrazně posílily. Tesla by měla od pondělí být jednou z deseti největších společností v indexu S&P 500.

Za celý uplynulý týden index Dow stoupl o 0,44 %, S&P 500 se zvýšil o 1,25 % a Nasdaq Composite zpevnil o 3,05 %.

Dolar v pátek posílil k euru i ke koši měn

Na devizovém trhu v pátek dolar posílil z dvouapůlletého minima, protože nejistota kolem vývoje rozhovorů o stimulačních opatřeních v USA a jednání o obchodních vztazích mezi Británií a Evropskou unií snížila zájem o rizikovější aktiva. Investoři obvykle považují dolar za bezpečné útočiště v období nejistoty.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, si kolem 22.00 SEČ připisoval 0,2 % a pohyboval se těsně nad 90 body. Euro ve stejnou dobu vykazovalo vůči dolaru pokles o 0,2 % na 1,2245 USD.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Největší americká kryptoměnová burza Coinbase Global Inc. požádala americkou Komisi pro cenné papíry a burzy o povolení ke vstupu na akciový trh. Pokud bude žádost schválena, stane se první kryptoměnovou burzou v USA uvedenou na akciovou burzu, uvedla agentura Reuters. Oznámení přichází ve chvíli, kdy se ceně bitcoinu podařilo překonat hranici 20.000 USD za pomoci vyššího zájmu od větších investorů.
• Nastupující prezident Joe Biden ve čtvrtek bránil svého syna Huntera, který čelí federálnímu vyšetřování kvůli údajným daňovým podvodům. Zneužívání vyšetřování jeho syna k útokům proti sobě nazval "nečistou hrou". Biden zároveň prohlásil, že ho obvinění proti jeho synovi neznepokojují. Dosluhující prezident Donald Trump několik hodin předtím napsal, že do vyšetřování Huntera, po němž opakovaně v minulosti volal, není nijak zapojen.
• Americká technologická společnost Microsoft ve čtvrtek prohlásila, že identifikovala přes 40 svých zákazníků, kteří byli přímým cílem masivní hackerské kampaně, za kterou podle mnohých expertů stojí Rusko. Firma krátce předtím uvedla, že škodlivý kód nalezla i ve svých vlastních systémech, odmítla však, že by je hackeři zneužili k napadení dalších obětí. Vláda USA se zatím o původci útoku nevyjádřila, podle agentury AP bude zřejmě americká reakce až v rukou budoucího prezidenta Joea Bidena.

Výsledková sezóna

• Výsledky Darden Restaurants ve 2QFY2021: Zisk na akcii 0,73 USD (loni: 0,2 USD, odhad: 0,71 USD), tržby 1,66 miliardy USD (loni: 2,06 miliardy USD, odhad: 1,69 miliardy USD).
• Největší světový výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike ve druhém finančním čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 12 % na 1,3 miliardy dolarů. Oznámila to v pátek firma, která v době pandemie nemoci covid-19 těží z prudkého růstu internetového prodeje.

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americký vývojář počítačových her a videoher Electronic Arts (v pondělí +1,28 %) koupí za 1,2 miliardy USD britského vývojáře závodních simulátorů Codemasters (+20,22 %). EA tak nakonec přeplatila herní studio Take-Two Interactive (+2,62 %), které mělo firmu Codemasters převzít za 971 milionů USD (4,85 GBP za akcii).
• Poskytovatel internetových služeb Google (Alphabet v pondělí -1,27 %) zaznamenal masivní výpadek svých služeb. Týkal se hlavně Evropy, v menší míře podle hlášení také východu USA nebo Japonska. Menší počet hlášení ale může být dán rozdílnými časovými pásmy. Výpadek zasáhl služby jako Gmail, YouTube nebo Meet. Problémy byly registrovány zhruba od 12.30 SEČ. Výpadky postihly také uživatele v České republice. Google také prodloužil home office režim do 1. září 2021, odmítl ale možnost, že by práce na dálku byla do budoucna standardem.
• UBS zvýšila doporučení na akcie McDonald's (v pondělí +1,98 %) na "buy" z "neutral".
• JPMorgan Chase snížila doporučení na akcie U.S. Bancorp (v pondělí -2,25 %) na "neutral" z "overweight".
• BMO Capital snížila doporučení na akcie Walt Disney (v pondělí -3,60 %) na "market perform".
• D.A. Davidson snížila doporučení na akcie DoorDash (v pondělí -8,34 %) na "neutral" z "buy" a zvýšila cílovou cenu na 150 z 93 USD.
• Argus Research zvýšila cílovou cenu akcií Devon Energy (v pondělí -4,86 %) na 20 z 15 USD.
• UBS zvýšila cílovou cenu akcií Marriott (v pondělí -1,47 %) na 133 ze 104 USD.
• UBS zvýšila cílovou cenu akcií Nike (v pondělí -0,84 %) na 167 ze 152 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Citigroup (v pondělí -0,32 %) na 63,50 z 52,50 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Wells Fargo (v pondělí -1,48 %) na 31 z 28,50 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií Bank of America (v pondělí -1,26 %) na 32 z 27,50 USD.
• Truist zvýšila cílovou cenu akcií Uber (v pondělí -2,22 %) na 60 z 53 USD.
• Americká technologická společnost Apple (v pondělí +5,01 %) se chystá v první polovině příštího roku vyrobit zhruba 95 až 96 milionů telefonů iPhone. To představuje meziroční nárůst skoro o 30 %. S odvoláním na informované zdroje to v úterý napsal japonský list Nikkei.
• Americká společnost Pinterest (v úterý +1,33 %), která provozuje stejnojmennou sociální síť pro sdílení obrázků, zaplatí 22,5 milionu dolarů za diskriminaci podle pohlaví. Dohodla se na tom s právníky jedné z bývalých manažerek, která si na postupy ve firmě stěžovala. Podle serveru BBC jde o největší sumu, jaká byla v této souvislosti kdy zveřejněna.
• Americký index vývozních cen se v listopadu meziročně snížil o 1,1 % po propadu o 1,6 % v říjnu. Index dovozních cen klesl stejně jako v říjnu o 1 %. V meziměsíčním srovnání index vývozních cen vzrostl o 0,6 % (odhad: +0,3 %, říjen: +0,2 %) a index dovozních cen vzrostl o 0,1 % (odhad: +0,3 %, říjen: -0,1 %).
• USA: Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v prosinci klesl na 4,9 bodu z 6,3 bodu v listopadu (odhad: 6,9 bodu).
• Průmyslová výroba ve Spojených státech v listopadu meziročně klesla o 5,5 %, v říjnu činil pokles 5 % (revidováno z -5,34 %). Meziměsíčně výroba vzrostla o 0,4 %, analytici po říjnovém růstu o 0,9 % (revidováno z +1,1 %) čekali růst o 0,3 %. Produkce zpracovatelského průmyslu ve Spojených státech v listopadu meziměsíčně vzrostla o 0,8 % (říjen +1,1 %, odhad +0,3 %).
• Americký Kongres by měl rychle pomoci drobným podnikatelům, kteří jsou "vedlejšími oběťmi" koronavirové pandemie. Spojené státy jsou v ekonomické válce, řekl v úterý v televizi CNBC s odkazem na uzavírání americké ekonomiky známý miliardář a investor Waren Buffett.
• Měnový výbor americké centrální banky v prosinci ponechal základní úrokovou sazbu v rozpětí 0-0,25 %. V prohlášení Fed zopakoval, že je připraven k dosažení svých cílů využívat všechny nástroje, které má k dispozici. Centrální banka rovněž zveřejnila novou prognózu, v ní zlepšila ekonomický výhled pro letošek i příští dva roky.
• Americký provozovatel sociální sítě Facebook přesune své britské uživatele pod americké smlouvy o ochraně osobních údajů. Ty jsou méně přísné než evropské, které pro ně platí nyní. Firma uvedla, že opatření vstoupí v platnost od počátku ledna, tedy od chvíle kdy se Británie na konci přechodného období po brexitu přestane řídit právem Evropské unie. Nyní spadají Britové pod evropskou centrálu Facebooku v Dublinu. Facebook bude uživatele o změně informovat v první polovině příštího roku. Podobný krok už v únoru oznámil Google.
• Provozovatel sociální sítě Facebook obvinil technologickou firmu Apple z potlačování konkurence. Nelíbí se mu změny, které Apple chystá ve svém mobilním operačním systému iOS 14, uvedla ve středu agentura Reuters. Facebook tak napsal další kapitolu vleklého sporu mezi oběma technologickými giganty. Facebook přitom sám čelí žalobě amerických úřadů, podle níž sám porušuje pravidla hospodářské soutěže.
• Americká společnost MSCI vyřadí sedm čínských firem z některých svých globálních burzovních indexů, vytvoří ale nové, ve kterých zahrnuty budou. Podle agentury Reuters firma reaguje na tlak vlády prezidenta Donalda Trumpa, které se nelíbí majetkové vazby čínských podniků. MSCI ale uvedla, že se ke kroku rozhodla po konzultacích se 100 účastníky trhu ve Spojených státech i jinde ve světě.
• Maloobchodních tržby v USA v listopadu vzrostly meziročně o 4,1 %. V říjnu činil růst 5,49 % (revidováno z 5,68 %). Meziměsíčně tržby maloobchodních prodejců klesly o 1,1 % (odhad: -0,3 %, říjen: -0,1 %, revidováno z +0,3). Po očištění o prodeje aut a pohonných hmot se tržby v listopadu meziměsíčně snížily o 0,9 % (říjen: -0,1 %, revidováno z +0,2 %, odhad +0,1 %).
• Spotřebitelské ceny v Kanadě v listopadu meziročně vzrostly o 1 %. Po růstu o 0,7 % v říjnu analytici očekávali růst o 0,8 %. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,1 %, po říjnovém růstu o 0,4 se očekával růst o 0,2 %. Ve středu to uvedl kanadský statistický úřad.
• Růst podnikatelské aktivity ve Spojených státech v listopadu zpomalil. Ve své předběžné zprávě to ve středu uvedla konzultační společnost IHS Markit. Kompozitní index podnikatelské aktivity, který je považován za spolehlivý ukazatel zdraví ekonomiky, v prosinci klesl na 55,7 bodu z listopadových 58,6 bodu.
• USA: Index cen domů NAHB v prosinci klesl na 86 bodů z 90 bodů v listopadu (odhad: 88 bodů).
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu klesly o 3,135 milionu barelů (odhad: -1,937 milionu barelů, předchozí týden: +15,189 milionu barelů).
• Amerického ministerstvo financí označilo Švýcarsko a Vietnam za země, které manipulují svou měnou. Naposledy Spojené státy označily za měnového manipulátora loni v srpnu Čínu. Washington také přidal tři nová jména na seznam zemí, kterým je potřeba věnovat zvláštní pozornost kvůli jejich měnovým praktikám. Vyplývá to ze středečního prohlášení ministerstva.
• Texas ve středu společně s devíti dalšími americkými státy podal žalobu proti společnosti Google, která podle něj porušuje antimonopolní zákony svým podnikáním v oblasti internetové reklamy. Informují o tom zahraniční zpravodajské agentury. Jde již o čtvrtou v sérii žalob vznesených proti technologickým gigantům americkými státy nebo federální vládou ve Washingtonu. Google nová obvinění odmítl.
• Americký výrobce letadel Boeing najal 160 pilotů, aby aerolinkám usnadnili zprovozňování letadel 737 MAX. Pracovat u nich budou jako instruktoři a pozorovatelé v kokpitu. Informovala o tom ve středu agentura Reuters. Letouny 737 MAX nesměly na celém světě po dvou nehodách více než rok a půl do vzduchu.
• O podporu v nezaměstnanosti požádalo v USA v týdnu do 12. prosince nově 885 tisíc lidí. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo práce. Výsledek je horší než před týdnem, kdy jich bylo 862 tisíc (revidováno z 853 tisíc), a zároveň horší, než čekali analytici (800 tisíc). Pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti evidovaly úřady v týdnu do 5. prosince 5,508 milionu. Po 5,781 milionu v předcházejícím týdnu (revidováno z 5,757 milionu) očekával trh pokles na 5,598 milionu.
• Index americké průmyslové aktivity, jejž sestavuje filadelfský Fed, se v prosinci snížil na 11,1 bodu z 26,3 bodu v listopadu. Trh očekával pokles na 20 bodů.
• Počet vydaných stavebních povolení v USA v listopadu oproti minulému měsíci vzrostl nad očekávání, růst zahájené výstavby zpomalil.
• Index aktivity ve výrobním sektoru na území Spojených států spadajícím pod kansaský Fed klesl v prosinci na hodnotu 12 bodů z listopadových 20 bodů.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky General Mills ve 2QFY2021: Upravený zisk na akcii 1,06 USD (odhad: 0,97 USD), tržby 4,72 miliardy USD (odhad: 4,65 miliardy USD).
• Výsledky Rite Aid ve 3QFY2021: Upravený zisk na akcii 0,40 USD (odhad: 0,02 USD), tržby 6,12 miliardy USD (odhad: 5,84 miliardy USD).
• Výsledky FedEx ve 2QFY2021: Zisk na akcii 4,84 USD (odhad: 4,01 USD), tržby 20,6 miliardy USD (odhad: 19,4 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK