Americké akcie v úterý napravily část pondělních ztrát, čekalo se na výsledky senátních voleb v Georgii

Index Dow stoupl o 0,55 % na 30 391,60 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 0,71 % na 3 726,86 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,95 % 12 818,96 bodu. Index volatility VIX klesl o 6,04 % na 25,34 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o čtyři bazické body na 0,955 %.

Ceny ropy vzrostly o zhruba pět procent poté, co Saúdská Arábie překvapila oznámením omezení těžby o milion barelů denně během února a března (Saúdové také po třech letech obnovili diplomatické styky s Katarem). V růstu pokračovaly ceny zlata a stříbra a nejsledovanější kryptoměny výrazně posílily (bitcoin +7 %, ethereum +5 %).

Senátní volby rozhodnou o většině v této vlivné horní komoře, a tím do značné míry o osudu první poloviny prezidentství nastupujícího šéfa Bílého domu Joea Bidena. Demokraté již nyní ovládají Sněmovnu reprezentantů, v Senátu je však po listopadových volbách situace nejasná. Republikáni sice mají zajištěných 50 z celkové stovky křesel oproti 48 mandátům demokratů, v případě rovnosti hlasování však rozhoduje podle americké ústavy viceprezident. Demokraté tak potřebují vítězství v obou volebních soubojích. Nejnovější průzkumy veřejného mínění dávaly mírný náskok demokratickým kandidátům.

"Trhy dosud vítaly změnu na postu prezidenta USA. Očekávaly, že Joe Biden navýší rozpočtové stimuly v ekonomice a urovná vztahy s Čínou. Zároveň si však přejí, aby republikáni obhájili většinu v Senátu. Tím by totiž bylo zabráněno přijímání některých zákonů. Jde hlavně o zvyšování daní a zavádění nových regulací, které Joe Biden prosazuje. Podle průzkumů budou výsledky velmi těsné, což trhy znervózňuje. Nicméně i kdyby volby dopadly příznivě pro demokraty, jejich většina v Senátu by byla nejtěsnější možná. To by neumožňovalo dělat skutečně výrazné legislativní změny, což je scénář, s kterým může většina sektorů na americké burze bez větších problémů žít," uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

"Vítězství demokratů by mohlo mít negativní dopad na banky, které v indexu S&P 500 vzrostly za poslední dva měsíce přibližně o 30 %. Bankovní sektor by totiž pravděpodobně čelil novým regulacím, což by mnohé investory mohlo vést k rozhodnutí prodat akcie bank a realizovat slušný zisk z nedávného období. Obavy mají i společnosti zaměřené na těžbu ropy a plynu. Díky vakcínám proti koronaviru se akciím těchto společností v posledních měsících daří. Investoři totiž očekávají, že vakcinace umožní ekonomickou obnovu, což bude doprovázeno růstem poptávky po ropě a plynu. Demokraté by však mohli úvahy investorů výrazně změnit zaváděním tvrdších ekologických regulací," vysvětlil Křeček. "Demokratická většina v Senátu by naopak zřejmě prospěla alternativním energetickým společnostem, které by mohly počítat s rozsáhlejší 'zelenou' politikou. Umocnil by se tím růst, který jsme již mohli pozorovat po vítězství Joe Bidena ve volbách. Pozitivní reakce je možná i u akcií farmaceutických společností, které rovněž na změnu v Bílém domě reagovaly výrazně pozitivněji než zbytek trhu."

Analytici upozorňují, že historicky bývá po silném prosinci lednový výkon akciových trhů tlumenější. Letos však může být ještě více umírněný kvůli volbám v Georgii a nejistotě ohledně daňové politiky.

Akcie v úterý podpořil také průzkum, který ukázal, že aktivita v americkém zpracovatelském průmyslu stoupla nejvýše za téměř dva a půl roku.

Zahájení očkování a masivní měnověpolitická podpora pomohly v poslední době americkým akciovým indexům k růstu na nové rekordy. Nová, nakažlivější varianta koronaviru a nová omezení v souvislosti se snahou zastavit šíření koronaviru však zhoršují ekonomický výhled.

Díky růstu cen ropy se v úterý dařilo hlavně ropným společnostem. Výrobci spotřebního zboží a zdravotnické firmy však klesaly. Akcie čínských firem China Telecom (+8,83 %), China Mobile (+9,27 %) a China Unicom (+11,72 %) obchodované v USA však výrazně posílily poté, co provozovatel burzy NYSE překvapivě odstoupil od rozhodnutí vyřadit z obchodování akcie těchto firem.

Akcie Micron Technology (+4,33 %) výrazně posílily poté, co na ně Citigroup zvedla doporučení o dva stupně z "prodat" na "koupit". First Solar (-8,97 %) naopak od Goldman Sachs obdržela o dva stupně horší známku. Moderna (-2,28 %) se pak dočkala schválení své vakcíny na covid-19 v Izraeli jako třetí zemi na světě. Šéf Qualcommu (+2,65 %) oznámil, že letos odejde do důchodu.

Americký dolar oslabil vůči koši měn. Investoři po rozhodnutí čínské centrální banky zvýšit oficiální směnný kurzu jüanu upřednostnili investice do rizikovějších měn. Trh také sleduje vývoj voleb v Georgii.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesl o 0,4 % na 89,51 bodu. Euro vůči dolaru posílilo o 0,3 % na 1,2293 USD. Dolar k jenu oslabil o 0,4 % na 102,70 JPY. Kurz eura vůči jenu zůstal téměř beze změny na 126,25 JPY.

Hlavní úterní události na amerických trzích

• Akciová burza v New Yorku (NYSE) překvapivě odstoupila od rozhodnutí vyřadit z obchodování akcie tří čínských telekomunikačních firem, situaci chce ještě podrobněji posoudit s regulátory a dalšími úřady. Záměr vyřadit akcie společností China Telecom (v úterý +8,83 %), China Mobile (+9,27 %) a China Unicom (+11,72 %) přitom burza oznámila teprve minulý týden, v poslední den loňského roku. Své rozhodnutí tehdy zdůvodnila nařízením prezidenta Donalda Trumpa.
• Tempo růstu aktivity v americkém zpracovatelském sektoru v prosinci stouplo. Index nákupních manažerů od Institute of Supply Management (ISM) vzrostl na 60,7 bodu po poklesu na 57,5 bodu v listopadu. Poměrně výrazně tak překonal odhady analytiků na úrovni 56,6 bodu a je na nejvyšší hodnotě od srpna 2018.

Zdroj: CNBC, Marketwatch, ČTK