Americké akcie v pátek převážně sestoupily z maxim, index Nasdaq Composite ale opět skončil na rekordu

Index Dow ztratil 0,57 % a uzavřel na 30 996,98 bodu a širší index S&P 500 zeslábl o 0,3 % na 3 841,47 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite stoupl o 0,09 % na nové zavírací maximum 13 543,06 bodu (absolutní rekord posunul na 13 567,14 bodu). Index volatility VIX se zvýšil o 2,77 % na 21,91 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o dva bazické body na 1,086 %.

Nasdaq Composite těžil ze zisků akcií Microsoftu (+0,44 %), Applu (+1,61 %) a Facebooku (+0,60 %).

Nejvýraznější ztráty vykázala z firem zahnutých v indexu Dow technologická společnost IBM (-9,91 %) poté, co její kvartální výsledky zaostaly za odhady vinou poklesu softwarové divize.

Přes devět procent ztratil americký výrobce čipů Intel (-9,29 %), který vykázal sice dobré výsledky, ale investoři se rozhodli je vybrat.

Za celý týden index Dow přidal 0,59 %, S&P 500 stoupl o 1,94 % a Nasdaq Composite zpevnil o 4,19 %.

Dolar v pátek nepatrně oslabil k euru, ke koši měn zpevnil

Americký dolar v pátek na devizovém trhu posiloval, protože investoři mu ve světle nepříznivých statistik ze zemí mimo USA dávali přednost před rizikovějšími měnami. Dolar je považován za bezpečnou měnu v časech ekonomické nejistoty, kdy roste, protože se investoři bojí rizikovějších investic.

Kolem 22.00 SEČ přidával dolarový index, jenž vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, 0,1 % na 90,23 bodu. Euro si k dolaru ve stejnou dobu připisovalo 0,04 % na 1,2169 USD.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Americká internetová společnost Google varovala, že zablokuje svůj vyhledávač v Austrálii, pokud vláda prosadí nový zákon, kterým chce velké internetové společnosti jako Google a Facebook donutit, aby platily mediálním firmám za právo používat jejich obsah. Hrozba Googlu je eskalací sporu s vydavateli jako News Corp, který je pečlivě sledován po celém světě.
• Americká společnost Alphabet, která je majitelem internetové firmy Google, ukončuje projekt Loon, který měl v plánu poskytovat internet v nedostupných oblastech za pomoci speciálních balonů. Alphabet rozhodnutí odůvodnil tím, že cesta projektu ke komerční životaschopnosti se ukázala být delší a riskantnější, než očekával.
• Kanadské maloobchodní tržby v listopadu meziměsíčně vzrostly o 1,3 % po růstu o 0,4 % v říjnu, trh očekával růst o 0,1 %. Jádrové tržby bez započtení prodejů aut vzrostly o 2,1 % po růstu o 1 % v říjnu, přičemž analytici čekali růst o 0,3 %.
• Růst podnikatelské aktivity ve Spojených státech v lednu zrychlil. Ve své předběžné zprávě to v pátek uvedla konzultační společnost IHS Markit. Kompozitní index podnikatelské aktivity, který je považován za spolehlivý ukazatel zdraví ekonomiky, v lednu vzrostl na 58 bodů z prosincových 55,3 bodu.
• Prodeje starších domů ve Spojených státech v prosinci meziměsíčně vzrostly o 0,7 % na celoročně přepočítané tempo 6,76 milionu jednotek. Po listopadovém poklesu o 2,2 % (revize z -2,5 %) a tempu 6,71 milionu jednotek (revidováno z 6,69 milionu) analytici očekávali zpomalení růstu o 2 % na tempo 6,55 milionu jednotek.
• Prodlení související s dodávkami a samotnou výrobou jednotlivých dávek vakcín na různé trhy světa mají negativní dopad na akcie příslušných farmaceutických firem. Po nadšení z počátku letošního roku, kdy se naplno rozjela logistika vakcín proti nemoci covid-19 a akcie světových farmaceutických firem rostly, v polovině ledna nastala mírná korekce cen. Negativní zpráva o prodlení v dodávce vakcíny od Pfizer a BioNTech poslala jejich akcie do červených čísel. Za poslední měsíc ceny akcií těchto společností klesly o 2,4 procenta, respektive o tři procenta, řekl v pátek Martin Krištoff z brokerské firmy CFD World.
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu vzrostly o 4,351 milionu barelů (odhad: -1,167 milionu barelů, předchozí týden: -3,247 milionu barelů)
• Kurz bitcoinu se v pátek v noci kolem 1:30 SEČ propadl pod 30 000 USD, lokálního minima poté dosáhl na hladině 29 226 USD. V pátek ráno se ale již znovu pohyboval nad 30 000 USD.

Výsledková sezóna

• Výsledek Schlumberger ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,22 USD (odhad: 0,17 USD), tržby 5,53 miliardy USD (odhad: 5,24 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• V situaci, kdy jsou úrokové sazby na rekordních minimech, je pro Spojené státy v koronavirové krizi nejlepší možnou volbou rázná akce na podporu ekonomiky, míní Janet Yellenová, bývalá šéfka Fedu, která by se měla stát šéfkou amerického ministerstva financí. Pokud USA nebudou rychle a rázně jednat, čeká je podle ní vážná a dlouhotrvající recese.
• Když Joe Biden vstoupil do Bílého domu jako viceprezident, ekonomika byla samý kráter. Nezaměstnanost rostla, akcie se hroutily, miliony Američanů byly v počátečním stádiu ztráty domova kvůli prasknutí bubliny na trhu s bydlením. O 12 let později se Biden vrací do Bílého domu jako prezident a ekonomika je poničená pandemií, píše agentura AP. Tentokrát je ale situace odlišná.
• Procesu předávání moci mezi administrativou končícího amerického prezidenta Donalda Trumpa a týmem kolem Joea Bidena se účastní i velké sociální sítě. Facebook, Twitter i YouTube s koncem Trumpova mandátu převádí oficiální prezidentské účty do rukou nových správců. Deník The New York Times informuje, že v případě Twitteru letos přechod nebude tak jednoduchý jako před čtyřmi roky.
• Americký provozovatel kasin MGM Resorts (v úterý +2,45 %) International se vzdal svých plánů na převzetí britské firmy Entain, která je majitelem sázkové kanceláře Ladbrokes. Oznámila to v úterý podle agentury Reuters společnost MGM, která začátkem měsíce za Entain nabídla 11 miliard dolarů.
• Americký přepravce zásilek FedEx (v úterý -1,20 %) hodlá v Evropě zrušit 5 500 až 6 300 pracovních míst. Oznámila to v úterý firma. Opatření souvisí s dokončením integrace nizozemské společnosti TNT Express, kterou FedEx koupil v roce 2016.
• Kandidátka na americkou ministryni financí Janet Yellenová v případě nástupu do funkce počítá s rychlým spuštěním revize sankční politiky Spojených států. Yellenová to uvedla při úterním slyšení v Senátu. Dodala, že jejím cílem je zajistit, aby se sankce využívaly "strategicky a přiměřeně".
• Automobilka Ford Motor (ve středu +8,33 %) musí ve Spojených státech svolat ke kontrole tři miliony vozů s airbagy firmy Takata na straně řidiče, které mohou být závadné. Oznámil to Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA).
• Covidová vakcína od firem Pfizer (ve středu -0,65 %) a BioNTech je nejspíše účinná i proti nakažlivější variantě koronaviru, která byla poprvé zaznamenána v Anglii. Podle agentury Reuters to vyplývá ze studie na základě dalšího laboratorního testování.
• USA: Index cen domů NAHB v lednu klesl na 83 bodů z 86 bodů v prosinci (odhad: 86 bodů).
• Antimonopolní regulátoři Evropské unie shromažďují od inzerentů informace ohledně praktik americké internetové společnosti Google (Alphabet ve středu +5,36 %) v oblasti reklamy. Uvedla to ve středu agentura Reuters s odvoláním na dokument Evropské komise, ke kterému získala přístup.
• UBS zvýšila cílovou cenu akcií Netflix (ve středu +16,85 %) na 650 z 540 USD, Monness Crespi Hardt na 650 z 600 USD, Stifel Nicolaus na 550 z 520 USD, Deutsche Bank na 600 z 580 USD a Truist na 630 z 560 USD.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Tesla (ve středu +0,70 %) na 890 ze 705 USD, Oppenheimer na 1 036 ze 486 USD.
• BMO Capital zvýšila cílovou cenu akcií Goldman Sachs (ve středu -1,27 %) na 330 z 307 USD, Oppenheimer na 445 ze 407 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila cílovou cenu akcií General Motors (ve středu +1,86 %) na 63 ze 49 USD, Deutsche Bank na 64 ze 48 USD.
• UBS zvýšila cílovou cenu akcií Johnson & Johnson (ve středu -0,25 %) na 170 ze 160 USD.
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií American Airlines (ve středu +1,25 %) na 14 z 10,50 USD.
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií SkyWest (ve středu +1,54 %) na 52 z 36 USD.
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií United Airlines (ve středu +0,96 %) na 47 z 33 USD.
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií Southwest Airlines (ve středu +2,77 %) na 63 z 50 USD.
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Ford Motor (ve středu +8,33 %) na 11 z 9 USD.
• O podporu v nezaměstnanosti požádalo v USA v týdnu do 16. ledna nově 900 tisíc lidí. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo práce. Výsledek je lepší než před týdnem, kdy jich bylo 926 tisíc (revidováno z 965 tisíc), a zároveň lepší, než čekali analytici (910 tisíc). Pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti evidovaly úřady v týdnu do 9. ledna 5,054 milionu. Po 5,181 milionu v předcházejícím týdnu (revidováno z 5,271 milionu) očekával trh nárůst na 5,4 milionu.
• Růst zahájené výstavby v USA v prosinci oproti minulému měsíci zrychlil nad očekávání, počet stavebních povolení také překonal odhady.
• Index americké průmyslové aktivity, jejž sestavuje filadelfský Fed, se v lednu zvýšil na 26,5 bodu. Po prosincovém propadu na 9,1 bodu (revidováno z 11,1 bodu) očekával trh mírnější nárůst na 12 bodů.
• Americký internetový gigant Google podepsal dohodu o placení autorských práv s lobbistickým sdružením Alliance de la presse d'information générale (Apig), které zastupuje francouzské celonárodní a regionální deníky. Oznámily to ve čtvrtek dotčené strany dohody. Oznámení přichází po měsících vyjednávání o tom, jak uplatňovat upravená pravidla Evropské unie o autorských právech, která vydavatelům umožňují požadovat poplatek od internetových platforem zobrazujících výňatky z jejich zpráv.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americkému finančnímu ústavu Bank of America (v úterý -0,73 %) ve čtvrtém čtvrtletí klesl kvůli dopadům koronavirové krizi čistý zisk meziročně o 20 % na 5,5 miliardy dolarů. Podnik v úterý uvedl, že na výsledek měly vliv mimo jiné nižší úrokové sazby. 
• Investiční banka Goldman Sachs (v úterý -2,26 %), která těžila z obchodování s dluhopisy a z nárůstu objemu fúzí a akvizic, zvýšila ve čtvrtém čtvrtletí zisk o 153 % na 4,36 miliardy dolarů. Za celý rok banka zvýšila čistý zisk o 12 % na 9,5 miliardy dolarů.
• Výsledky Charles Schwab (v úterý +0,82 %) ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,74 USD (loni: 0,63 USD, odhad: 0,65 USD), tržby 4,18 miliardy USD (loni: 2,61 miliardy USD, odhad: 4,11 miliardy USD).
• Výsledky Halliburton (v úterý -0,96 %) ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,18 USD (odhad: 0,15 USD), tržby 3,24 miliardy USD (odhad: 3,21 miliardy USD).
• Výsledky Netflix (v úterním after-marketu +12,5 %) ve 4Q: Zisk na akcii 1,19 USD (odhad: 1,39 USD), tržby 6,64 miliardy USD (odhad: 6,626 miliardy USD), přírůstek počtu předplatitelů 8,5 milionu (odhad: 6,47 milionu). Firma věří, že bude v roce 2021 generovat kladné cash flow, a uvažuje o zpětných odkupech akcií.
• Americká investiční banka Morgan Stanley (ve středu -0,20 %) ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 57 % na 3,27 miliardy USD. Banka uvedla, že k výsledku přispěla zejména divize obchodování. Výsledek citelně překonal očekávání analytiků.
• Výsledky UnitedHealth Group (ve středu -0,38 %) ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,52 USD (odhad: 2,41 USD), tržby 65,47 miliardy USD (odhad: 64,99 miliardy USD).
• Výsledky Procter & Gamble (ve středu -1,25 %) ve 4Q: Jádrový zisk na akcii 1,64 USD (odhad: 1,51 USD), tržby 19,75 miliardy USD (odhad: 19,27 miliardy USD).
• Výsledky Fastenal (ve středu -3,41 %) ve 4Q: Zisk na akcii 0,34 USD (odhad: 0,33 USD), tržby 1,36 miliardy USD (odhad: 1,34 miliardy USD).
• Výsledky United Airlines (ve středečním after-marketu -0,8 %) ve 4Q: Upravená ztráta na akcii 7 USD (odhad: 6,60 USD), tržby 3,41 miliardy USD (odhad: 3,44 miliardy USD).
• Výsledky Alcoa (ve středečním after-marketu -2,6 %) ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,26 USD (odhad: 0,11 USD), tržby 2,39 miliardy USD (odhad: 2,38 miliardy USD).
• Výsledky M&T Bank ve 4Q: Zisk na akcii 3,52 USD (odhad: 3,03 USD), čistý úrokový příjem 993,3 milionu USD (odhad: 950 milionů USD).
• Výsledek Travelers ve 4Q: Jádrový zisk na akcii 4,91 USD (odhad: 3,18 USD), tržby 8,40 miliardy USD (odhad: 8,12 miliardy USD).
• Výsledky Baker Hughes ve 4Q: Upravená ztráta na akcii 0,07 USD (odhad: zisk 0,17 USD), tržby 5,50 miliardy USD (odhad: 5,42 miliardy USD).
• Výsledky FuelCell Energy ve 4Q: Ztráta na akcii 0,08 USD (odhad: -0,04 USD), tržby 17 milionů USD (odhad: 16 milionů USD).
• Výsledky Union Pacific ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,36 USD (loni: 2,02 USD, odhad: 2,25 USD), tržby 5,14 miliardy USD (loni: 5,21 miliardy USD, odhad: 5,1 miliardy USD).
• Výsledky Intel ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,52 USD (odhad: 1,11 USD), tržby 19,98 miliardy USD (odhad: 17,53 miliardy USD).
• Výsledky IBM ve 4Q: Zisk na akcii 2,07 USD (odhad: 1,79 USD), tržby 20,4 miliardy USD (odhad: 20,6 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, Marketwatch, ČTK