Americké akciové indexy na úvod týdne napravovaly ztráty, trh táhly výše technologické tituly

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,76 % na 30 211,91 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil o 1,61 % na 3 773,86 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, vzrostl dokonce o 2,55 % na 13 403,40 bodu. Index volatility VIX klesl o 8,61 % na 30,24 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden bazický bod na 1,081 %.

Ceny ropy vzrostly o 2,5 % a zlato přidalo necelé procento. Cena stříbra vzrostla o bezmála 8 % a během dne poprvé od roku 2013 překonala hranici 30 dolarů za trojskou unci. Bitcoin a ethereum shodně posílily o více než dvě procenta.

Na stříbro se zaměřili drobní investoři organizovaní přes sociální sítě. Ti již tento měsíc koordinovanými nákupy způsobili výrazný nárůst cen akcií prodejce videoher GameStop (-30,77 %) a některých dalších podniků, čímž přivodili rozsáhlé ztráty velkým investičním fondům sázejícím na jejich pokles.

Řada analytiků varovala, že nákupní horečka spojená s některými výrazně shortovanými akciemi může vyvolat další citelné poklesy celého trhu, protože velké fondy budou nuceny stahovat kapitál i z jinak ziskových pozic, které nebyly pod přímým tlakem. V pondělí se ale nálada otočila jasně nákupním směrem a posilovala většina tradičních tahounů býčího trendu.

Akciím Tesly (+5,83 %) pomohlo v pondělí výrazné zvýšení cílové ceny od analytiků z Piper Sandler, po úvodním růstu nakonec mírně ztratily akcie čínské automobilky Nio (-0,02 %), která v lednu dodala meziročně o 352 % více vozů. Virgin Galactic (+20,93 %) výrazně zpevnila po oznámení opakování testovacího letu ještě v první polovině února, společnost SpaceX Elona Muska pak ještě letos hodlá vypravit do vesmíru lidskou posádku.

Na devizovém trhu se americký dolar během obchodování vyšplhal na šestitýdenní maximum vůči koši předních měn. Euro se naopak dostalo pod tlak kvůli nepříznivým údajům o vývoji maloobchodních tržeb v Německu. Kolem 22.00 SEČ jednotná evropská měna ztrácela k dolaru zhruba 0,6 % na 1,2060 USD. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, ve stejnou dobu vykazoval nárůst o zhruba půl procenta na 91,04 bodu.

Spolkový statistický úřad oznámil, že se maloobchodní tržby v Německu v prosinci meziměsíčně snížily o 9,6 %. Znamená to nejprudší pokles od roku 1994, kdy se tento údaj začal sledovat, a mnohem výraznější propad, než se čekalo. Německo je největší ekonomikou používající euro.

Analytik Kamal Sharma ze společnosti BofA Merrill Lynch Global Research podle agentury Reuters uvedl, že dolar by mohl v blízké době těžit z optimismu ohledně hospodářského růstu a vývoje očkování proti covidu-19 ve Spojených státech.

Nejdůležitější pondělní události na amerických trzích

• Cena stříbra po silném nárůstu poptávky po kovu skokově vzrostla a v pondělí ráno se poprvé od roku 2013 na chvíli dostala nad 30 USD za trojskou unci. Podle televize CNBC jde o další případ koordinovaných spekulací uživatelů sdružených ve skupině WallStreetBets na sociální síti Reddit. V uplynulých dnech se tito spekulanti zaměřili na silně shortované akcie podniků jako GameStop, BlackBerry, AMC Entertainment Holdings nebo Nokia a v některých případech dokázali jejich cenu rychle posunout výše o stovky procent. Nárůst poptávky po stříbře přišel poté, co prudce narostl zájem o akcie shortovaných společností s malou tržní kapitalizací navázaných na trh se stříbrem.
• Tempo růstu aktivity v americkém zpracovatelském sektoru v lednu mírně stouplo. Index nákupních manažerů (PMI) ve výrobě od společnosti IHS Markit podle finálních dat vzrostl na 59,2 bodu z prosincových 57,1 bodu, předběžná zpráva počítala s růstem na 59,1 bodu. Ukazatel od ISM naopak klesl na 58,7 bodu z 60,5 bodu v prosinci (odhad: 60 bodů).
• Stavební výdaje v USA v prosinci meziměsíčně vzrostly o 1,0 %. Čekala se expanze jen o 0,9 %.
• Ekonomika Spojených států v letošním roce vzroste o 4,6 % po loňském poklesu o 3,5 %, za kterým stály negativní hospodářské dopady pandemie covidu-19. Předpověděl to Rozpočtový úřad Kongresu (CBO). Zlepšil tak svou předchozí prognózu z loňského července, která počítala se čtyřprocentním růstem. Zlepšený výhled by mohl posílit odpor republikánů vůči plánům nového amerického prezidenta Joea Bidena na opatření na podporu ekonomiky v hodnotě 1,9 bilionu dolarů, napsala agentura Reuters.
• Americká makléřská společnost Robinhood si zajistila další finanční injekci ve výši 2,4 miliardy dolarů. V pondělí to firma uvedla na svém blogu. Firma minulý týden čelila masivnímu nárůstu obchodů a ocitla se pod tlakem poté, co omezila nákup některých žádaných titulů typu GameStop, na které se zaměřila početná skupina spekulantů. Tím na sebe Robinhood přivolal hněv svých klientů, některých politiků a celebrit. Teprve před několika dny se mu podařilo od investorů získat miliardu dolarů.
• Dvě největší americké ropné společnosti ExxonMobil (v pondělí +0,20 %) a Chevron (+1,37 %) loni jednaly o možném spojení poté, co pandemie covidu-19 těžce zasáhla poptávku po ropě a vystavila oba podniky silným finančním tlakům. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
• Společnosti Ford (v pondělí +2,95 %) a Google (+3,60 %) uzavřely šestiletou dohodu o spolupráci na rozvoji konektivity v autech a cloudových službách.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK