Americké akcie v pátek posílily, indexy S&P 500 a Nasdaq Composite za sebou mají nejlepší týden od voleb v USA

Index Dow si v pátek připsal 0,30 % a uzavřel na 31 148,04 bodu, širší S&P 500 se zvýšil o 0,39 % na 3 886,80 bodu a Nasdaq Composite přidal 0,57 % na 13 856,30 bodu. Dow a S&P 500 vzrostly pátý den v řadě, což je nejdelší růstové období od srpna. Index volatility VIX v závěru týdne klesl o 4,13 % na 20,87 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o tři bazické body na 1,169 %.

Americký Senát v pátek nejtěsnějším možným způsobem schválil usnesení o vládních výdajích, v němž vyjadřuje podporu vyčlenění 1,9 bilionu dolarů pro opatření spojená s bojem proti koronaviru. Naději na hospodářské oživení povzbudily i pozitivní firemní hospodářské výsledky a pokrok očkovací kampaně.

Míra nezaměstnanosti v USA sice v lednu klesla na 6,3 % z prosincových 6,7 %, ale nových pracovních míst vzniklo méně, než se čekalo. Navíc vyšlo najevo, že ztráty pracovních pozic v minulém měsíci byly výraznější, než se předpokládalo.

Se ziskem uzavřely páteční seanci akcie společnosti Johnson & Johnson (+1,52 %). Pomohlo jim, že firma požádala americké úřady o povolení pro svou vakcínu proti covidu-19 k nouzovému použití. Poté, co makléřská firma Robinhood zrušila všechna obchodní omezení, posílily také akcie firmy GameStop (+19,20 %), které se minulý týden staly ohniskem souboje drobných investorů a hedgeových fondů.

Za celý týden posílil Dow o 3,89 %, S&P 500 přidal 4,65 % a Nasdaq Composite stoupl o 6,1 %. Pro S&P 500 a Nasdaq Composite to byl nejvyšší týdenní procentní zisk od týdne do 6. listopadu a pro Dow nejvyšší zisk od týdne do 13. listopadu.

Dolar v pátek oslabil k euru i ke koši měn

Na devizovém trhu v pátek slábnul po zprávě o nezaměstnanosti ve Spojených státech americký dolar. Obrátil se tak trend, kdy se naopak v uplynulých týdnech dostávalo pod stále větší tlak euro.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, ztrácel kolem 22.00 SEČ 0,6 % na 90,99 bodu. Euro k dolaru ve stejnou dobu posilovalo o 0,7 % na 1,2048 USD.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• V ekonomice Spojených států v lednu vzniklo asi 49 000 pracovních míst. Analytici čekali přírůstek asi 50 tisíc míst po úbytku asi 227 tisíc míst v prosinci (revidováno z -140 tisíc). Celková míra nezaměstnanosti spadla na 6,3 %, čekala se stagnace na 6,7 %. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
• Nezaměstnanost v Kanadě v lednu vzrostla na 9,4 % z 8,8 % (revize z 8,6 %) v předchozím měsíci a byla tak horší než odhady analytiků, kteří čekali růst na 8,9 %. Oznámil to v pátek tamní statistický úřad. Celkový počet zaměstnaných lidí se snížil o 212 800 osob, čekal se pokles počtu zaměstnaných o 47 500 po prosincovém poklesu o 68 200 (revize z -62 600). Míra participace se snížila na 64,7 % z prosincových 65 %, trh čekal mírný pokles na 64,9 %.
• Obchodní deficit Spojených států v loňském roce vzrostl o 17,7 procenta na 679 miliard dolarů. Dosáhl tak nejvyšší úrovně za 12 let, ukázaly údaje, které v pátek zveřejnilo americké ministerstvo obchodu.
• Americký Senát v pátek nejtěsnějším možným způsobem schválil usnesení o vládních výdajích, v němž vyjadřuje podporu vyčlenění 1,9 bilionu dolarů pro opatření spojená s bojem proti koronaviru. Další krok na cestě ke schválení stimulačního balíčku požadovaného prezidentem Joem Bidenem učinili demokratičtí zákonodárci na závěr asi 15hodinového jednání. Viceprezidentka Kamala Harrisová jako předsedkyně Senátu poprvé odevzdala rozhodující 101. hlas po vyrovnaném hlasování senátorů.
• Americká reklamní platforma Magnite koupí za 1,17 miliardy dolarů skupinu SpotX, která se zaměřuje na videoreklamu. Na transakci se dohodla s evropskou vysílací společností RTL Group, která je teď vlastníkem firmy SpotX. Magnite uvedla, že chce vytvořit přední interaktivní platformu zaměřenou na reklamu. Kupní cenu tvoří kombinace 560 milionů dolarů a 14 milionů akcií společnosti Magnite.
• Americká farmaceutická firma Pfizer v pátek oznámila, že v Indii stáhla žádost o schválení své vakcíny proti nemoci covid-19 k mimořádnému užití. Společnost totiž nesplnila požadavek místního kontrolního úřadu, aby pomocí testů zjistila, zda je vakcína bezpečná pro občany Indie a vyvolává u nich účinnou imunitní reakci.

Výsledková sezóna

• Zisk americké farmaceutické společnosti Gilead Sciences ve čtvrtém čtvrtletí klesl o 42 % na 1,55 miliardy USD. Důvodem byly mimořádné položky související se změnou hodnoty majetkové investice. Tržby však díky prodeji antivirotika remdesivir, které se oficiálně jmenuje Veklury a používá se též se pro léčbu pacientů s covidem-19, však stouply.
• Výsledky Estée Lauder Cos. ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,55 USD (odhad: 1,69 USD), tržby 2,82 miliardy USD (odhad: 2,44 miliardy USD).
• Výsledky Regeneron Pharmaceuticals ve 4Q: Upravený zisk na akcii 9,53 USD (odhad: 8,38 USD), tržby 2,42 miliardy USD (v souladu s odhady).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Cena stříbra po silném nárůstu poptávky po kovu skokově vzrostla a v pondělí ráno se poprvé od roku 2013 na chvíli dostala nad 30 USD za trojskou unci. Podle televize CNBC jde o další případ koordinovaných spekulací uživatelů sdružených ve skupině WallStreetBets na sociální síti Reddit. V uplynulých dnech se tito spekulanti zaměřili na silně shortované akcie podniků jako GameStop, BlackBerry, AMC Entertainment Holdings nebo Nokia a v některých případech dokázali jejich cenu rychle posunout výše o stovky procent. Nárůst poptávky po stříbře přišel poté, co prudce narostl zájem o akcie shortovaných společností s malou tržní kapitalizací navázaných na trh se stříbrem.
• Tempo růstu aktivity v americkém zpracovatelském sektoru v lednu mírně stouplo. Index nákupních manažerů (PMI) ve výrobě od společnosti IHS Markit podle finálních dat vzrostl na 59,2 bodu z prosincových 57,1 bodu, předběžná zpráva počítala s růstem na 59,1 bodu. Ukazatel od ISM naopak klesl na 58,7 bodu z 60,5 bodu v prosinci (odhad: 60 bodů).
• Stavební výdaje v USA v prosinci meziměsíčně vzrostly o 1,0 %. Čekala se expanze jen o 0,9 %.
• Ekonomika Spojených států v letošním roce vzroste o 4,6 % po loňském poklesu o 3,5 %, za kterým stály negativní hospodářské dopady pandemie covidu-19. Předpověděl to Rozpočtový úřad Kongresu (CBO). Zlepšil tak svou předchozí prognózu z loňského července, která počítala se čtyřprocentním růstem. Zlepšený výhled by mohl posílit odpor republikánů vůči plánům nového amerického prezidenta Joea Bidena na opatření na podporu ekonomiky v hodnotě 1,9 bilionu dolarů, napsala agentura Reuters.
• Americká makléřská společnost Robinhood si zajistila další finanční injekci ve výši 2,4 miliardy dolarů. V pondělí to firma uvedla na svém blogu. Firma minulý týden čelila masivnímu nárůstu obchodů a ocitla se pod tlakem poté, co omezila nákup některých žádaných titulů typu GameStop, na které se zaměřila početná skupina spekulantů. Tím na sebe Robinhood přivolal hněv svých klientů, některých politiků a celebrit. Teprve před několika dny se mu podařilo od investorů získat miliardu dolarů.
• Dvě největší americké ropné společnosti ExxonMobil (v pondělí +0,20 %) a Chevron (+1,37 %) loni jednaly o možném spojení poté, co pandemie covidu-19 těžce zasáhla poptávku po ropě a vystavila oba podniky silným finančním tlakům. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
• Společnosti Ford (v pondělí +2,95 %) a Google (+3,60 %) uzavřely šestiletou dohodu o spolupráci na rozvoji konektivity v autech a cloudových službách.
• Provozovatel alternativní taxislužby Uber (v úterý +7,01 %) se rozhodl více soustředit na donáškovou službu. Za 1,1 miliardy dolarů v hotovosti a akciích koupil americkou firmu Drizly, která se specializuje na rozvoz alkoholu. Stane se součástí divize Uber Eats, uvedl v úterý Uber.
• Americký výrobce elektromobilů Tesla (v úterý +3,93 %) svolá ve Spojených státech k opravě téměř 135 000 vozů Model S a Model X kvůli problému s dotekovými displeji, který může zvýšit riziko nehody. Informují o tom agentury AP a Reuters.
• Cena akcií amerického prodejce videoher GameStop (-60,01 %) dále prudce klesla poté, co ji minulý měsíc vyhnali vzhůru drobní investoři organizovaní přes sociální sítě.
• Člověk, který na sociální síti Reddit podpořil mánii kolem spekulativních nákupů akcií amerického prodejce videoher GameStop, jen za úterý přišel kvůli propadu kurzu o více než 13 milionů dolarů. Podle serveru CNBC ale tvrdí, že akcie stále drží. Akcie GameStop v úterý ztratily 60 %, stále jsou ale vysoko nad hodnotami, kde byly, než se o ně začal zajímat dav ze sociální sítě Reddit.
• Americký prezident Joe Biden je ochoten ke kompromisu při jednání o balíku pomoci Američanům v době epidemie nemoci covid-19, ale trvá na tom, že je třeba rozhodnout rychle. V sázce je suma 1,9 bilionu dolarů, kterou prosazuje Biden, avšak republikáni ji považují za přemrštěnou.
• V americkém soukromém sektoru v lednu získalo práci 174 000 lidí, oznámila ve středu organizace ADP. Po prosincovém poklesu o 78 000 lidí (revidováno z -123 000) čekali analytici přírůstek 49 000 míst. 
• Index nákupních manažerů mimo výrobní sektor od Institute of Supply Management dosáhl v lednu hodnoty 58,7 bodu. Po prosincovém růstu na 57,2 bodu očekával trh pokles na 56,8 bodu.
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu klesly o 0,994 milionu barelů (odhad: +0,446 milionu barelů, předchozí týden: -9,910 milionu barelů).
• Americká ministryně financí Janet Yellenová svolala schůzku s představiteli regulačních úřadů a centrální banky. Chce na ní detailněji probrat prudké výkyvy cen akcií a dalších aktiv, které v posledních týdnech vyvolala kauza GameStop. Podle tiskových agentur zřejmě také padnou návrhy na přísnější regulaci hedgeových fondů, drobných investorů i makléřských firem.
• O podporu v nezaměstnanosti požádalo v USA v týdnu do 30. ledna nově 779 tisíc lidí. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo práce. Výsledek je lepší než před týdnem, kdy jich bylo 812 tisíc (revidováno z 847 tisíc), a zároveň lepší, než čekali analytici (830 tisíc). Pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti evidovaly úřady v týdnu do 23. ledna 4,592 milionu. Po 4,785 milionu v předcházejícím týdnu (revidováno z 4,771 milionu) očekával trh pokles na 4,7 milionu.
• Počet bankrotů ve Spojených státech letos překvapivě pokračuje v poklesu. V lednu se snížil o šest procent a v meziročním srovnání dokonce o 44 %, plyne ze čtvrteční zprávy právní společnosti Epiq. Spojené státy podle této zprávy v lednu zaznamenaly 32 298 podnikových a nepodnikových bankrotů, což je nejnižší počet od února 2006.
• Objem továrních objednávek ve Spojených státech v prosinci vzrostl oproti listopadu o 1,1 %. Po listopadovém meziměsíčním růstu o 1,3 % (revidováno z 1 %) trh očekával růst o 0,7 %.
• Prestižní poradenská společnost McKinsey zaplatí 573 milionů dolarů, aby urovnala obvinění, že poskytováním marketingových rad farmaceutickým podnikům, včetně firmy Purdue Pharma, přispěla ke vzniku takzvané opioidové krize ve Spojených státech. Informovali o tom ve čtvrtek generální prokurátoři několika amerických států.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americký výrobce motocyklů Harley-Davidson (v úterý -17,24 %) se ve čtvrtém čtvrtletí propadl do ztráty 96 milionů USD ve srovnání se ziskem 13 milionů USD ve stejném období předchozího roku. Odbyt motocyklů se kvůli koronavirové krizi propadl o 48 %. Firma současně představila nový pětiletý plán nazvaný Hardwire, který má pomoci zvýšit prodej motocyklů na jejích ziskovějších trzích včetně Spojených států.
• Americký ropný a plynárenský gigant ExxonMobil (v úterý +1,58 %) se loni propadl do ztráty 22,4 miliardy USD ve srovnání se ziskem 14,3 miliardy USD v roce předchozím. Firma tak zaznamenala celoroční ztrátu poprvé od vstupu na burzu v roce 1972. Firma uvedla, že pokles cen ropy a plynu v důsledku pandemie snížil také hodnotu jejího majetku.
• Největší americká farmaceutická společnost Pfizer (v úterý -2,26 %) zvýšila ve čtvrtém čtvrtletí meziročně čistý zisk o 76,2 procenta na 594 milionů dolarů. Firma v úterý uvedla, že z prodeje vakcíny proti covidu-19 letos očekává tržby asi 15 miliard dolarů, a zvýšila i celoroční výhled. Pfizer přípravek vyrábí s německým partnerem BioNTech.
• Výsledky McKesson (v úterý +0,25 %) ve 3QFY2021: Upravený zisk na akcii 4,60 USD (odhad: 4,15 USD), tržby 62,6 miliardy USD (odhad: 61,8 miliardy USD)
• Výsledky ConocoPhillips (v úterý +0,59 %) ve 4Q: Upravená ztráta na akcii 0,19 USD (odhad: -0,26 USD), produkce vyjma Libye 1,144 MBOED (odhad: 1,154 MBOED)
• Výsledky Marathon Petroleum (v úterý +3,89 %) ve 4Q: Upravená ztráta na akcii 0,94 USD (odhad: -1,40 USD), tržby a ostatní příjmy 18,2 miliardy USD (meziročně -35,4 %)
• Výsledky UPS (v úterý +2,46 %) ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,66 USD (odhad: 2,14 USD), tržby 24,90 miliardy USD (odhad: 22,87 miliardy USD)
• Výsledky Amazon (v úterním after-marketu +0,9 %) ve 4Q: Zisk na akcii 14,09 USD (odhad: 7,23 USD), tržby 125,56 miliardy USD (poprvé nad 100 miliard USD; odhad: 119,7 miliardy USD). Jeff Bezos ve třetím kvartálu odejde z pozice generálního ředitele, bude ale nadále působit ve vedení firmy jako výkonný předseda správní rady. Jeho funkci převezme současný šéf Amazon Web Services Andy Jassy.
• Americká společnost Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, zvýšila ve čtvrtém čtvrtletí zisk meziročně o 43 % na 15,2 miliardy dolarů. Její tržby stouply o 23,5 % na rekordních 56,9 miliardy dolarů.
• Výsledky Chipotle Mexican Grill (v úterním after-marketu -2,7 %) ve 4Q: Zisk na akcii 3,48 USD (odhad: 3,73 USD), tržby 1,61 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Provozovatel největší světové služby pro streamování hudby Spotify ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil tržby o 17 procent na 2,17 miliardy dolarů. Počet předplatitelů prémiové služby, která této švédské společnosti generuje většinu tržeb, v posledním kvartálu vzrostl meziročně o 24 procent a přesáhl 155 milionů. Poptávka po streamování hudby se za pandemie covidu-19 zvýšila.
• Výsledky AbbVie ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,92 USD (odhad: 2,85 USD), tržby 13,86 miliardy USD (odhad: 13,70 miliardy USD).
• Výsledky Capri Holdings ve 3QFY2021: Upravený zisk na akcii 1,65 USD (odhad: 1,00 USD), tržby 1,30 miliardy USD (odhad: 1,34 miliardy USD).
• Výsledky Boston Scientific ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,23 USD (odhad: 0,31 USD), tržby 2,71 miliardy USD (odhad: 2,81 miliardy USD).
• Výsledky Humana ve 4Q: Upravená ztráta na akcii 2,30 USD (odhad: -2,37 USD), výnosy 19,06 miliardy USD (odhad: 18,77 miliardy USD).
• Výsledky QUALCOMM ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,17 USD (odhad: 2,10 USD), tržby 8,24 miliardy USD (odhad: 8,27 miliardy USD).
• Výsledky PayPal ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,08 USD (odhad: 1,00 USD), tržby 6,12 miliardy USD (odhad: 6,09 miliardy USD).
• Výsledky Qorvo ve 3QFY2021: Upravený zisk na akcii 3,08 USD (odhad: 2,68 USD), tržby 1,10 miliardy USD (odhad: 1,07 miliardy USD).
• Výsledky Align Technology ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,61 USD (odhad: 2,14 USD), tržby 834,5 milionu USD (odhad: 791 milionů USD).
• Výsledky eBay ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,86 USD (odhad: 0,83 USD), tržby 2,9 miliardy USD (odhad: 2,7 miliardy USD).
• Výsledky Yum China Holdings ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,35 USD (odhad: 0,27 USD), tržby 2,26 miliardy USD (odhad: 2,17 miliardy USD).
• Čistý zisk zpracovatele plateb PayPal ve čtvrtém čtvrtletí stoupl o 209 % na 1,57 miliardy USD. Firmě pomohl prudký nárůst nákupů přes internet v době pandemie nemoci covid-19. Výnosy i objem zpracovaných transakcí byly ve čtvrtém čtvrtletí rekordní.
• Výsledky Ralph Lauren ve 3QFY2021: Upravený zisk na akcii 1,67 USD (loni: 2,86 USD, odhad: 1,63 USD), tržby 1,433 miliardy USD (loni: 1,751 miliardy USD, odhad: 1,472 miliardy USD).
• Výsledky Philip Morris International ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,26 USD (loni: 1,22 USD, odhad: 1,21 USD), tržby 7,44 miliardy USD (loni: 7,71 miliardy USD, odhad: 7,41 miliardy USD).
• Výsledky New York Times ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,40 USD (odhad: 0,35 USD), tržby 509,4 milionu USD (odhad: 499,8 milionu USD).
• Výsledky Yum! Brands ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,15 USD (odhad: 1,01 USD), tržby 1,74 miliardy USD (odhad: 1,72 miliardy USD).
• Výsledky Bristol-Myers-Squibb ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,46 USD (odhad: 1,42 USD), tržby 11,07 miliardy USD (odhad: 10,73 miliardy USD).
• Výsledky Cigna ve 4Q: Upravený zisk na akcii 3,51 USD (odhad: 3,68 USD), výnosy 41,71 miliardy USD (odhad: 39,96 miliardy USD).
• Výsledky Clorox ve 2QFY2021: Zisk na akcii 2,03 USD (odhad: 1,78 USD), tržby 1,84 miliardy USD (odhad: 1,75 miliardy USD).
• Výsledky Merck & Co ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,32 USD (odhad: 1,38 USD), tržby 12,51 miliardy USD (odhad: 12,67 miliardy USD).
• Výsledky Peloton ve 4Q: Zisk na akcii 0,18 USD (odhad: 0,08 USD), tržby 1,06 miliardy USD (odhad: 1,04 miliardy USD).
• Výsledky GoPro ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,39 USD (odhad: 0,38 USD), tržby 358 milionů USD (odhad: 374 milionů USD).
• Výsledky Gilead Sciences ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,19 USD (odhad: 2,04 USD), tržby 7,4 miliardy USD (odhad: 7,1 miliardy USD).
• Výsledky Snap ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,09 USD (odhad: 0,07 USD), tržby 911 milionů USD (odhad: 852 milionů USD).
• Výsledky Pinterest ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,43 USD (odhad: 0,34 USD), tržby 705,6 milionu USD (odhad: 645,7 milionu USD).
• Výsledky T-Mobile US ve 4Q: Zisk na akcii 0,60 USD (odhad: 0,49 USD), tržby 20,3 miliardy USD (odhad: 19,9 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK