Americké akcie v pátek prudce oslabily, výrazné ztráty registrují indexy i za celý uplynulý týden

Index Dow v pátek klesl o 2,82 % na 33 811,40 bodu, širší S&P 500 se snížil o 2,77 % na 4 271,78 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite oslabil o 2,55 % na 12 839,29 bodu. Index volatility VIX vystřelil o 24,38 % na 28,21 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden a půl bazického bodu na 2,904 %.

Náladu investorů v závěru týdne negativně ovlivnily hlavně prognózy dalšího vývoje hospodaření firem ze zdravotnického sektoru. Nejhorší výkon z firem z indexu S&P 500 zaznamenaly společnosti HCA Healthcare (-21,82 %) a Intuitive Surgical (-14,34 %). Oslabilo však všech 11 hlavních sektorů S&P 500.

Z dalších firem v reakci na výsledky hospodaření oslabily akcie prodejce oblečení Gap (-17,98 %) a komunikační společnosti Verizon Communications (-5,64 %). Naopak akcie poskytovatele služeb pro ropné společnosti Schlumberger (+2,46 %) posílily, protože růst cen ropy zlepšil zisk firmy za první čtvrtletí.

Trhem nadále rezonují obavy z rizik, která může přinést zvyšování úrokových sazeb. Šéf centrální banky USA Jerome Powell ve čtvrtek podpořil rychlejší postup v boji proti inflaci a naznačil, že na květnovém zasedání by Fed mohl zvýšit sazby o půl procentního bodu.

Příští týden budou zveřejněny hospodářské výsledky čtyř největších amerických společností podle tržní kapitalizace, kterými jsou Apple, Microsoft, Amazon a Alphabet. Přidá se k nim také firma Meta Platforms, provozovatel Facebooku.

Obavy z inflace v pátek posílila zpráva o podnikatelské aktivitě v USA. Její růst v dubnu zpomalil, protože prudce rostoucí náklady na suroviny, pohonné hmoty a pracovní sílu vyhnaly ceny vstupů na rekordní úroveň.

Ztráty zaznamenaly všechny tři hlavní indexy ve Spojených státech i za celý uplynulý týden. Dow klesl o 1,85 %, S&P 500 se snížil o 2,75 % a Nasdaq Composite oslabil o 3,83 %.

Dolar v pátek zpevnil k euru i vůči koši měn

Americký dolar v pátek posílil a ke koši měn stoupl na nejvyšší hodnotu za dva roky. Přispělo k tomu čtvrteční vystoupení šéfa Fedu Jeromea Powella. Naopak představitelé Evropské centrální banky vysílají smíšené signály ohledně dalšího vývoje měnové politiky. Investoři nyní čekají na nedělní výsledky druhého kola prezidentských voleb ve Francii. Vítězství Marine Le Penové by mohlo vyvolat napětí mezi evropskými spojenci a negativně ovlivnit euro, domnívají se analytici.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, stoupl o 0,6 % na 101,17 bodu. Euro vůči dolaru oslabilo o 0,4 % na 1,08 USD. Dolar k jenu posílil o 0,1 % na 128,54 JPY a euro vůči jenu kleslo o 0,2 % na 138,76 JPY.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Tempo růstu podnikatelské aktivity ve Spojených státech v dubnu kleslo. Kompozitní index nákupních manažerů od společnosti S&P Global podle předběžných dat klesl na 55,1 bodu z březnových 57,7 bodu, čekal se naopak růst na 58,1 bodu. Dále se zlepšovala situace ve výrobě, naopak expanze v odvětví služeb zpomalila. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem její kontrakce.
• Spojené státy by měly zvážit, zda nenastala doba ke snížení amerických cel na čínské zboží, protože takový krok by mohl mít příznivý vliv na snížení americké inflace, která letos stoupla nejvýše za 40 let. Uvedla to v pátek ministryně financí USA Janet Yellenová.
• Pokud západní země rozšíří své sankce proti Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu a ceny energií dále porostou, Mezinárodní měnový fond (MMF) by mohl dále snížit svůj výhled globálního růstu. Uvedla to v pátek první náměstkyně šéfky MMF Gita Gopinathová. Je podle ní možné, že se z války na Ukrajině stane takzvaný zamrzlý konflikt, který se potáhne dlouhou dobu.

Výsledková sezóna

• Výsledky Schlumberger v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,34 USD (odhad: 0,33 USD), tržby 5,96 miliardy USD (odhad: 5,91 miliardy USD).
• Výsledky American Express v 1Q: Zisk na akcii 2,73 USD (odhad: 2,40 USD), tržby 11,74 miliardy USD (odhad: 11,62 miliardy USD).
• Výsledky Verizon Communications v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,35 USD (odhad: 1,34 USD), tržby 33,6 miliardy USD (v souladu s odhady).

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Ve stínu dopadů pandemie nemoci covid-19 a invaze Ruska na Ukrajinu v pondělí začalo ve Washingtonu každoroční jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Očekává se, že hlavními tématy budou boj s inflací, růst světové ekonomiky, boj s pandemií a prevence nové potravinové krize v chudších zemích, uvedla agentura DPA.
• Světová banka snížila odhad letošního růstu globální ekonomiky na 3,2 %, zatímco dosud počítala s růstem o 4,1 %. Zdůvodnila to negativními hospodářskými dopady invaze ruských vojsk na Ukrajinu. S odkazem na prezidenta banky Davida Malpasse to v pondělí uvedla agentura Reuters.
• Index NAHB, který sleduje náladu v americkém sektoru rezidenční výstavby, v dubnu klesl na 77 bodů z březnových 79 bodů. Naplnil tak očekávání analytiků a klesl již čtvrtý měsíc po sobě. Náladu v odvětví ovlivňují mimo jiné prudký růst úroků u hypoték, pokračující narušení dodavatelských řetězců a vysoké ceny domů a stavebních materiálů.
• Zaměstnanci jednoho obchodu společnosti Apple (v úterý +1,41 %) v New Yorku se pokoušejí založit odbory. Pokud uspějí, byly by první odborovou organizací v obchodech technologického gigantu. Zaměstnanci to podle agentury AFP uvedli na speciálně zřízeném webu. Snahy o zřizování odborů v poslední době zesilují i ve Starbucks a Amazonu. Výrobce chytrých telefonů se zatím ke kroku svých zaměstnanců nevyjádřil.
• Automobilka Stellantis (v úterý +3,55 %) kvůli protiruským sankcím a potížím s logistikou přeruší výrobu v Rusku. Podnik provozoval společně s firmou Mitsubishi továrnu v Kaluze, zhruba 125 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Čtvrtý největší výrobce automobilů na světě měl na ruském trhu jen asi jednoprocentní podíl, uvedla agentura Reuters.
• Guvernér amerického státu Florida Ron DeSantis vystupňoval svůj konflikt se společností Disney (v úterý +3,23 %), když navrhl zrušit zvláštní administrativní celek u města Orlando, v němž gigant zábavního průmyslu po desetiletí vykonává funkci místní vlády. Disney v poslední době vystupuje proti floridskému zákonu o sexuální výchově, který republikán DeSantis podepsal na konci března. Kritika opatření, které omezuje školní debaty o sexuálních menšinách, je podle guvernéra za hranou.
• Mezinárodní měnový fond snížil odhad letošního růstu světové ekonomiky na 3,6 %, zatímco dosud růst odhadoval na 4,4 %. Hospodářské vyhlídky se podle fondu zhoršily zejména kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu a kvůli sankcím, kterými se západní země snaží přimět Rusko k ukončení agrese. Fond to v úterý uvedl ve svém jarním výhledu.
• Počet vydaných stavebních povolení v USA v březnu meziměsíčně stoupl o 0,4 % po únorovém snížení o 1,6 %.
• Zahájená výstavba v USA v březnu meziměsíčně stoupla o 0,3 % po únorovém zvýšení o 6,5 %.
• Americká internetová televize Netflix poprvé připustila, že by mohla začít nabízet i levnější předplatné podpořené příjmy z reklamy. Řekl to spoluředitel firmy Reed Hastings. Netflix reklamě na své streamovací platformě dlouho odolával, nyní ji ale zvažuje, aby zastavil úbytek předplatitelů. Podle Hastingse dává taková možnost nyní smysl.
• Prodeje starších domů v USA v březnu meziměsíčně klesly o 2,7 % na celoročně přepočítané tempo 5,77 milionu jednotek (odhad: 5,80 milionu jednotek, únor: -8,6 % na 5,93 milionu jednotek).
• Vlády by měly daňově podpořit ty nejzranitelnější, kterých se kvůli válce na Ukrajině nejvíce dotkne růst cen energií a potravin a kteří čelí narůstající potravinové nejistotě. Ve své nejnovější zprávě o fiskálním vývoji to ve středu uvedl Mezinárodní měnový fond.
• Rusko vyměřilo americké internetové společnosti Google ve dvou případech pokutu celkem 11 milionů rublů (asi 3,1 milionu Kč). Firma podle úřadů neodstranila ze své platformy YouTube chybné informace o zvláštní vojenské operaci, jak Moskva označuje invazi na Ukrajinu. Rusko podle agentury TASS firmu trestá i za to, že vysílala videa, která vytvořily ukrajinské radikálně pravicové skupiny.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 16. dubna klesl na 184 tisíc ze 186 tisíc v předchozím týdnu (revidováno ze 185 tisíc), čekal se pokles na 180 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 9. dubna klesl na 1,417 milionu z 1,475 milionu, když se čekal pokles na 1,455 milionu.
• Společnost The Boring Company miliardáře Elona Muska získala od investorů 675 milionů dolarů. Firma chce vybudovat síť podzemních tunelů pro vysokorychlostní přepravu lidí a nákladu, peníze z investice ji mají posunout blíže k tomuto cíli. Nová investice firmu ohodnocuje na 5,68 miliard USD.
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu v dubnu klesl na 17,6 bodu (odhad: 21 bodů, březen: 27,4 bodu).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americkému finančnímu ústavu Bank of America (v pondělí +3,41 %) v prvním čtvrtletí klesl čistý zisk o 12 % na 7,07 miliardy USD. Výsledek je ale výrazně lepší, než čekali analytici i než jaký vykázali hlavní rivalové banky. Druhá největší banka ve Spojených státech těžila z vyšších úrokových příjmů a také z toho, že se příliš neangažuje v Rusku, na které západní země uvalily sankce za jeho invazi na Ukrajinu.
• Výsledky Bank of New York Mellon (ve středu -2,28 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,86 USD (odhad: 0,85 USD), výnosy 3,93 miliardy USD (odhad: 3,94 miliardy USD).
• Výsledky Charles Schwab (ve středu -9,47 %) v 1Q: Zisk na akcii 0,77 USD (odhad: 0,84 USD), výnosy 4,67 miliardy USD (odhad: 4,83 miliardy USD).
• Americké farmaceutické společnosti Johnson & Johnson (v úterý +3,05 %) klesl v prvním čtvrtletí letošního roku čistý zisk o téměř 17 % na 5,15 miliardy USD. Tržby sice vzrostly, ale firma současně snížila odhad zisku na celý letošní rok a oznámila, že již nebude zveřejňovat prognózu prodeje své vakcíny proti covidu-19, protože poptávka je nejistá a na trhu jsou vysoké dodávky jiných očkovacích látek.
• Americkému výrobci hraček Hasbro (v úterý +5,16 %) klesl v prvním čtvrtletí letošního roku čistý zisk o 47 % na 61,2 milionu USD. Firma současně v úterním prohlášení varovala před možným poklesem tržeb v letošním roce o 100 milionů USD vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu a oznámila, že kvůli růstu nákladů zvýší ceny.
• Výsledky Travelers v 1Q: Upravený zisk na akcii 4,22 USD (odhad: 3,61 USD), výnosy 8,81 miliardy USD (odhad: 8,03 miliardy USD)
• Americké internetové televizi Netflix (v úterním after-marketu -25 %) klesl poprvé za více než deset let celosvětový počet předplatitelů. Investoři se obávají, že průkopník streamovacích služeb má své nejlepší časy možná již za sebou, uvedla agentura AP. Další pokles čeká firma i v druhém čtvrtletí.
• Výsledky IBM (v úterním after-marketu +1 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,40 USD (odhad: 1,38 USD), tržby 14,2 miliardy USD (odhad: 13,85 miliardy USD).
• Výsledky Procter & Gamble v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,33 USD (odhad: 1,29 USD), tržby 19,4 miliardy USD (odhad: 18,7 miliardy USD).
• Výsledky Baker Hughes v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,15 USD (odhad: 0,19 USD), tržby 4,84 miliardy USD (odhad: 5,01 miliardy USD).
• Výsledky Abbott Laboratories v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,73 USD (odhad: 1,47 USD), tržby 11,90 miliardy USD (odhad: 11 miliard USD).
• Výsledky Tesla v 1Q: Upravený zisk na akcii 3,22 USD (odhad: 2,26 USD), tržby 18,60 miliardy USD (odhad: 17,85 miliardy USD).
• Výsledky United Airlines Holdings v 1Q: Ztráta na akcii 4,24 USD (odhad: -4,22 USD), tržby 7,57 miliardy USD (odhad: 7,67 miliardy USD).
• Americká letecká společnost American Airlines Group v prvním čtvrtletí snížila ztrátu bez mimořádných položek na 1,51 miliardy USD z 2,74 miliardy USD před rokem. Největšímu leteckému dopravci na světě pomohl vysoký růst počtu cestujících za březen, který vykompenzoval slabší lednový výkon způsobený koronavirovou variantou omikron.
• Výsledky AT&T v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,77 USD (odhad: 0,62 USD), tržby 38,1 miliardy USD (odhad: 38,2 miliardy USD).
• Výsledky Philip Morris International v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,56 USD (odhad: 1,49 USD), tržby 7,75 miliardy USD (odhad: 7,43 miliardy USD).
• Výsledky Union Pacific v 1Q: Zisk na akcii 2,57 USD (odhad: 2,56 USD), tržby 5,86 miliardy USD (odhad: 5,71 miliardy USD).
• Výsledky Freeport-McMoRan v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,07 USD (odhad: 0,94 USD), tržby 6,60 miliardy USD (odhad: 6,44 miliardy USD).
• Výsledky Snap v 1Q: Upravená ztráta na akcii 0,02 USD (odhad: -0,17 USD), tržby 1,06 miliardy USD (odhad: 1,07 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK