Americké akcie v pátek kvůli nervozitě z dalšího vývoje úroků oslabily, v týdenním horizontu indexy S&P 500 a Nasdaq Composite klesly už popáté v řadě

Index Dow odepsal 0,30 % na 32 899,37 bodu, širší S&P 500 klesl o 0,57 % na 4 123,34 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se propadl o 1,40 % na 12 144,66 bodu. Index volatility VIX klesl o 3,24 % na 30,19 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o sedm a půl bazického bodu na 3,142 %.

Oslabilo deset z jedenácti hlavních sektorů indexu S&P 500. Posílil energetický sektor, protože se kvůli obavám o dodávky zvýšily ceny ropy. Klesly naopak akcie řady velkých růstových firem. Slabý výhled hospodaření způsobil ztráty výrobci sportovního oblečení Under Armour (-23,79 %). Oslabily rovněž akcie konkurenční firmy Nike (-3,49 %).

"Dnešní solidní čísla o tvorbě pracovních míst potvrzují, že ekonomika má dobré základy," uvedl analytik Ryan Detrick ze společnosti LPL Financial. Podle něj ekonomiku letos pravděpodobně nečeká recese, ale znepokojení přináší nejvyšší inflace za 40 let a rovněž americká centrální banka, která je připravena dále zpřísňovat měnovou politiku.

Americké ministerstvo práce odpoledne oznámilo, že v USA vzniklo v dubnu zhruba 428 000 pracovních míst. Analytici v anketě agentury Reuters v průměru předpovídali, že vzniklo asi 391 000 míst. Americký trh práce tak pokračuje v příznivém vývoji, ačkoli se ekonomika potýká s negativními důsledky vysoké inflace, výpadků v dodavatelských řetězcích, války na Ukrajině a rostoucích nákladů na půjčky.

Za celý týden Dow klesl o 0,23 %, S&P 500 ztratil 0,20 % a Nasdaq Composite přišel o 1,54 %. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite oslabily už pátý týden za sebou, což je pro S&P 500 nejdelší ztrátové období od přelomu května a června v roce 2011 a pro Nasdaq Composite od října až listopadu 2012.

Dolar v pátek mírně oslabil

Americký dolar po výstupu na dvacetileté maximum ke koši měn v pátek mírně oslabil. Pozornost investorů se v poslední době soustředí na to, jak výrazně bude Fed zpřísňovat měnovou politiku. Někteří analytici se domnívají, že inflace v USA už se možná nachází blízko vrcholu, což by mohlo snížit tlak na zpřísňování měnové politiky v zemi.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, večer ztrácel asi 0,1 % na 103,64 bodu. Kurz eura vůči dolaru zůstal téměř beze změny na 1,055 USD.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• V ekonomice Spojených států mimo zemědělství v dubnu vzniklo 428 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek 391 tisíc míst po vzniku rovněž přibližně 428 tisíc míst v březnu (revidováno z 431 tisíc). Míra nezaměstnanosti zůstala na dvouletém minimu 3,6 %, čekal se pokles na 3,5 %. Údaje zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
• Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve čtvrtek omezil povolení udělené vakcíně proti covidu-19 od firmy Johnson & Johnson (J&J) kvůli riziku vzniku krevních sraženin po aplikaci látky. Kvůli velmi vzácnému vedlejšímu účinku nyní FDA doporučuje aplikaci vakcíny jen dospělým osobám, pro něž jsou jiné vakcíny nedostupné nebo medicínsky nevhodné, nebo pokud ostatní preparáty sami odmítají. Americké úřady již řadu měsíců doporučovaly očkování jinými látkami.
• Americký výrobce letecké techniky Boeing přesune svou firemní centrálu z Chicaga do Airlingtonu nedaleko Washingtonu. Chce být blíže vládě, která je jeho nejdůležitějším zákazníkem. Firma to uvedla ve čtvrtek na svém webu.
• Italský módní dům Gucci, který spadá pod francouzský Kering, začne v některých obchodech v New Yorku, Los Angeles, Miami, Atlantě a Las Vegas přijímat platby v několika kryptoměnách. Informovala o tom agentura Bloomberg. Zákazníci budou moci platit ve deseti kryptoměnách. Gucci bude přijímat například bitcoin, ether, dogecoin či shiba inu, uvedla společnost v prohlášení.
• Britský antimonopolní úřad CMA ve čtvrtek uvedl, že při posuzování fúze Avastu s NortonLifeLock zváží rozšíření definice relevantního trhu. To znamená, že do trhu antivirových produktů může zahrnout rovněž neplacené produkty, které jsou součástí operačního systému, jako například Microsoft Defender nebo některé produkty společností Apple či Google.

Výsledková sezóna

• Výsledky NRG Energy v 1Q: Zisk na akcii 0,25 USD (odhad: 0,55 USD), tržby 7,89 miliardy USD (meziročně: -2,4 %, odhad: 8,56 miliardy USD).

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Tempo růstu aktivity v americkém zpracovatelském sektoru v dubnu podle finálního indexu nákupních manažerů od společnosti S&P Global stouplo. Ukazatel se zvýšil na 59,2 bodu z březnových 58,8 bodu. Flash údaj byl 59,7 bodu. Ukazatel od ISM naopak klesl na 55,4 bodu z 57,1 bodu v březnu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu.
• Americký provozovatel kasin MGM Resorts International (v pondělí +2,45 %) podal nabídku na převzetí švédského provozovatele internetových sázek a hazardních her LeoVegas (+42,86 %), za kterého je ochoten zaplatit zhruba 607 milionů dolarů. Oznámila to v pondělí firma, která se tak snaží rozšířit svou působnost v Evropě.
• Evropská komise obvinila americkou technologickou společnost Apple (v pondělí +0,20 %), že zneužívá svého dominantního postavení na trhu. Zvýhodňuje proti konkurenci svou mobilní platební aplikaci Apple Pay, uvedla v pondělí komise v tiskové zprávě. Firmě proto zaslala seznam svých námitek, a pokud nedostane uspokojivé vysvětlení, hrozí Applu vysoká pokuta.
• Americká internetová společnost Google (Alphabet v pondělí +2,17 %) vyzvala Tribunál Soudního dvora Evropské unie, aby zrušil pokutu 1,49 miliardy eur, kterou firmě před třemi lety vyměřila Evropská komise za omezování konkurentů na trhu s internetovou reklamou. Informovala o tom agentura Reuters.
• Americká oděvní skupina G-III Apparel Group (v pondělí +5,48 %) převezme zbývajících 81 % v módní značce Karl Lagerfeld. Podíl koupí od skupiny investorů, kterou vede Fred Gehring ze společnosti Amlon Capital BV, a zaplatí za něj 210 milionů dolarů. Firma, která vlastní značky DKNY nebo Jessica Howard, to v pondělí uvedla v tiskové zprávě.
• Miliardář Warren Buffett nakoupil v prvním čtvrtletí další akcie společnosti Apple (v pondělí +0,20 %) za 600 milionů USD. K nákupům využil třídenní pokles ceny titulu, a kdyby akcie Applu neožily, koupil by další. Buffett to řekl finanční televizi CNBC. Apple je největší akciovou investicí Buffettova konglomerátu Berkshire Hathaway, na celkovém akciovém portfoliu se na konci prvního čtvrtletí podílel 40 %.
• Italský výrobce lodí Fincantieri jedná s americkou společností Norwegian Cruise Line (v pondělí -0,85 %) o objednávce výletních lodí za zhruba čtyři miliardy dolarů. S odvoláním na obeznámený zdroj o tom v pondělí informovala agentura Reuters.
• Výrobce aut Stellantis (v pondělí +0,22 %) investuje 3,6 miliardy kanadských dolarů (65,7 miliardy Kč) do zvýšení výroby elektrických vozů ve dvou závodech v kanadském Ontariu. Na investicích se bude podílet i stát. Společnost to oznámila v pondělním prohlášení.
• Šéf Tesly (v úterý +0,70 %) a SpaceX Elon Musk chce rozšířit počet uživatelů Twitteru na většinu Američanů. Sociální síť už podle něj nemá být jen pro omezenou výseč lidí. Musk to podle agentury Reuters řekl na pondělní tradiční velkolepé módní přehlídce Met Gala v Metropolitním muzeu umění.
• Americký ropný gigant ExxonMobil (v úterý +2,06 %) prodá svoji rumunskou divizi zaměřenou na těžbu ropy plynárenské společnosti Romgaz za více než jednu miliardu dolarů. Prodej je součástí plánu Exxonu zaměřit se pouze na investice do aktiv s nízkými náklady na dodávky. Vyplývá to z prohlášení společnosti.
• Volných pracovních míst v březnu přibylo na 11,549 milionu (únor: 11,344 milionu, odhad: 11 milionů).
• Tovární objednávky se v březnu meziměsíčně zvýšily o 2,2 % po únorovém nárůstu o 0,1 % a při odhadovaném posílení o 1,1 %.
• Měnový výbor americké centrální banky na květnovém zasedání v souladu s očekáváním posunul svou základní úrokovou sazbu z pásma 0,25-0,50 % do pásma 0,75-1,00 %. Centrální banka také rozhodla, že od 1. června začne se snižováním své bilance, zpočátku tempem 47,5 miliardy dolarů měsíčně.
• Americká internetová společnost Meta Platforms, která je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp, bude v Německu podléhat přísnějším regulačním pravidlům. Německý antimonopolní úřad firmu totiž klasifikoval jako podnik s "mimořádným významem pro hospodářskou soutěž napříč trhy". Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.
• Americká společnost Cheniere Energy v prvním čtvrtletí dodala odběratelům o 23 % zkapalněného zemního plynu (LNG) více než před rokem. Firma uvedla, že za citelným růstem poptávky jsou dopady války na Ukrajině, zejména snaha evropských zemí přestat odebírat plyn z Ruska. Navzdory vyššímu odbytu je ale podnik ve ztrátě.
• Šéf Tesly Elon Musk plánuje uvést sociální síť Twitter tři roky po její koupi znovu na burzu. S odkazem na své zdroje o tom píše deník The Wall Street Journal (WSJ). Miliardář podepsal dohodu o koupi Twitteru za 44 miliard dolarů, kterou se firma po devíti letech z burzy stáhne. Musk zároveň v úterý na Twitter napsal, že společnost by mohla začít vybírat za své služby mírné poplatky od firem a vlád.
• V americkém soukromém sektoru v dubnu stoupl počet pracovních míst o 247 tisíc, oznámila ve středu organizace ADP. Po březnovém přírůstku 479 tisíc míst (revidováno z 455 tisíc) čekali analytici přírůstek dalších 395 tisíc míst.
• Růst aktivity v americkém sektoru služeb v dubnu zpomalil. Index nákupních manažerů ve službách od společnosti S&P Global podle finálních dat klesl na 55,6 bodu z březnových 58 bodů, flash údaj byl 54,7 bodu. Ukazatel od ISM klesl na 57,1 bodu z 58,3 bodu v březnu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem její kontrakce. Kompozitní PMI od S&P Global, který zahrnuje služby i výrobu, se podle finálních dat snížil na 56 bodů z 57,7 bodu, flash údaj byl 55,1 bodu.
• Deficit zahraničního obchodu USA se v březnu prohloubil na rekordních 109,8 miliardy USD z 89,8 miliardy USD v předchozím měsíci. Dovoz rostl mnohem rychleji než vývoz. Vyplývá to ze zprávy, kterou ve středu zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. Zpráva naznačuje, že zahraniční obchod zůstane i nadále brzdou ekonomického růstu země.
• Společnost Intercontinental Exchange (ICE), která mimo jiné provozuje newyorskou akciovou burzu NYSE, převezme za 13,1 miliardy dolarů firmu Black Knight. Ta poskytuje software a analýzu dat pro hypoteční úvěry. ICE ve středečním sdělení. uvedla, že tak chce podpořit své podnikání v oblasti hypotečních služeb a těžit z jeho automatizace.
• Zakladatel automobilky Tesla Elon Musk si zajistil 7,14 miliardy dolarů na financování koupě firmy Twitter, majitele stejnojmenné sociální sítě. Peníze mu slíbila skupina 19 investorů, vyplývá z hlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry (SEC). Musk za Twitter nabídl zhruba 44 miliard dolarů.
• Americký výrobce čipů MaxLinear za téměř čtyři miliardy dolarů koupí tchajwanskou firmu Silicon Motion Technology. Vznikne tak jeden z největších dodavatelů čipů bez výrobní továrny na světě.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 30. dubna stoupl na 200 tisíc ze 181 tisíc v předchozím týdnu (revidováno ze 180 tisíc), čekal se růst jen na 182 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 23. dubna se naopak snížil na 1,384 milionu z 1,403 milionu v přechozím týdnu (revidováno z 1,408 milionu), čekal se pokles na 1,400 milionu.
• Produktivita práce ve Spojených státech v prvním čtvrtletí klesla v celoročním přepočtu o 7,5 %, což byl nejhlubší propad od roku 1947. Růst nákladů na jednotku práce naopak zrychlil, což naznačuje, že mzdové tlaky budou nadále udržovat inflaci na vyšší úrovni. Vyplývá to ze zprávy, kterou ve čtvrtek zveřejnilo americké ministerstvo práce.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Global Payments (v pondělí -9,21 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,07 USD (odhad: 2,04 USD), tržby 1,95 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Americká farmaceutická společnost Pfizer (v úterý +1,97 %) v prvním čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 77 procent na 25,66 miliardy dolarů, zejména díky vakcíně proti covidu-19. Firma také uvedla, že čistý zisk vzrostl o 61 procent na 7,86 miliardy dolarů. Tržby z prodeje vakcíny proti covidu v prvním čtvrtletí překročily 13 miliard dolarů a tržby z prodeje antivirového přípravku paxlovid určeného k léčbě covidu dosáhly 1,5 miliardy dolarů. Firma potvrdila, že celoroční tržby z prodeje vakcíny odhaduje asi na 32 miliard dolarů a z prodeje paxlovidu zhruba na 22 miliard.
• Globální zpravodajská a informační skupina Thomson Reuters (v úterý -0,56 %), pod kterou patří i zpravodajská společnost Reuters News, zvýšila v prvním čtvrtletí provozní zisk meziročně o sedm procent na 414 milionů USD. Firma zároveň zlepšila odhad celoročních tržeb.
• Hotelová společnost Hilton (v úterý -4,25 %) vykázala za první čtvrtletí čistý zisk 212 milionů USD ve srovnání se ztrátou 108 milionů USD ve stejném období loni. Výsledky překonaly očekávání analytiků díky oživení poptávky po cestování.
• Výsledky AMD (v úterním after-marketu +7 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,13 USD (odhad: 0,91 USD), tržby 5,89 miliardy USD (odhad: 5,01 miliardy USD).
• Výsledky Lyft (v úterním after-marketu -27 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,07 USD (odhad: -0,07 USD), tržby 875,6 milionu USD (odhad: 848,9 milionu USD).
• Výsledky Starbucks (v úterním after-marketu +4,5 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,59 USD (odhad: 0,59 USD), tržby 7,64 miliardy USD (odhad: 7,6 miliardy USD).
• Americká farmaceutická společnost Moderna v prvním čtvrtletí meziročně více než ztrojnásobila čistý zisk na 3,7 miliardy dolarů. Firma ve středu uvedla, že jí k růstu nadále pomáhal její žádaný přípravek proti covidu-19.
• Provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies v prvním čtvrtletí prohloubil ztrátu na 5,9 miliardy USD z loňských srovnatelných 108 milionů USD. Důvodem byly odpisy investic, jako je podíl v čínském konkurentovi Didi. Bez mimořádných položek firma vykázala zisk a její tržby prudce vzrostly.
• Výsledky CVS Health v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,22 USD (odhad: 2,17 USD), tržby 76,83 miliardy USD (odhad: 75,54 miliardy USD).
• Výsledky Regeneron Pharmaceuticals v 1Q: Upravený zisk na akcii 11,49 USD (odhad: 9,68 USD), tržby 2,97 miliardy USD (odhad: 2,69 miliardy USD).
• Výsledky Marriott International v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,25 USD (odhad: 0,90 USD), tržby 4,20 miliardy USD (odhad: 4,17 miliardy USD).
• Výsledky Yum! Brands v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,05 USD (odhad: 1,07 USD), tržby 1,55 miliardy USD (odhad: 1,59 miliardy USD).
• Výsledky Booking Holdings v 1Q: Upravený zisk na akcii 3,90 USD (odhad: 0,85 USD, tržby 2,70 miliardy USD (odhad: 2,53 miliardy USD).
• Výsledky eBay v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,05 USD (odhad: 1,03 USD), čisté tržby 2,48 miliardy USD (odhad: 2,46 miliardy USD).
• Výsledky ConocoPhillips v 1Q: Upravený zisk na akcii 3,27 USD (odhad: 3,17 USD), produkce ropy dosáhla 1,747 MBOED.
• Výsledky Shopify v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,20 USD (odhad: 0,64 USD), tržby 1,2 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky AMC Entertainment Holdings v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,54 USD (odhad: 2,63 USD), tržby 712,2 milionu USD (odhad: 758 milionů USD).
• Výsledky Kellogg v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,10 USD (odhad: 0,93 USD), tržby 3,67 miliardy USD (odhad: 3,59 miliardy USD).
• Výsledky Royal Caribbean Group v 1Q: Upravená ztráta na akcii 4,57 USD (odhad: -4,46 USD), tržby 1,06 miliardy USD (odhad: 1,15 miliardy USD).
• Výsledky DoorDash v 1Q: Ztráta na akcii 0,48 USD (odhad: -0,21 USD), tržby 1,46 miliardy USD (odhad: 1,38 miliardy USD).
• Výsledky Shake Shack v 1Q: Upravená ztráta na akcii 0,19 USD (odhad: -0,23 USD), tržby 203,4 milionu USD (odhad: 200,8 milionu USD).
• Výsledky Dropbox v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,38 USD (odhad: 0,37 USD), tržby 562,4 milionu USD (odhad: 560,2 milionu USD).
• Výsledky Zillow v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,49 USD (odhad: 0,24 USD), tržby 4,26 miliardy USD (odhad: 3,36 miliardy USD).
• Výsledky Virgin Galactic Holdings v 1Q: Ztráta na akcii 0,36 USD (odhad: -0,32 USD), tržby 319 tisíc USD (odhad: 100 tisíc USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK