MONETA udělila mandát konsorciu bank k emisi 6letých dluhopisů v objemu 300 milionů eur
MONETA Money Bank oznámila, že udělila mandát konsorciu bank k emisi 6letých dluhopisů v objemu 300 milionů eur. Dluhopisy budou započítány do minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL). Hlavními koordinátory emise jsou BNP Paribas a JPMorgan Chase a dále Goldman Sachs Bank Europe a J&T Banka vystupují jako spolumanažeři.
Očekává se, že dluhopisy budou mít od agentury Moody's rating A3, tedy jeden stupeň pod ratingem samotné Monety (A2). Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit (call opce) nejdříve po pěti letech od data emise. Cílovým trhem dluhopisů jsou instituce a profesionální investoři. Výše kupónu bude stanovena v závislosti na poptávce v rámci úpisu, který proběhne v nejbližších dnech.
Zdroj: J&T Banka
